Jagamisviis:

Tegevuste kuvamine Dynamics 365 ajaskaaladega

  • Artikkel

Kui kasutate Dynamics 365 Customer Insights - Data muid Dynamics 365 rakendusi, nagu Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys või klienditeenindus, saate integreerida tegevusi nii, et need kuvatakse Dynamics 365 tegevuste ajaskaaladel.

Kui Dynamics 365-i administraator on selle lubanud, saavad müüjad ja esindajad vaadata tegevusi, nagu märkmed, postitused, meilid ja kohtumised, samuti kliendi tehingu- ja käitumisandmeid. Nad saavad otsida ja filtreerida tegevuse kirjeid jagatud ajaskaalal.

eeltingimused

  • Customer Insights - Data ja teie teised Dynamics 365 rakendused töötavad samas Dataverse keskkonnas.
  • Dynamics 365 Customer Insights - Data Ajaskaala integreerimise (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) lahendus on keskkonda installitud Power Apps . See on kaasas Base ( Dynamics 365 Customer Insights - Data msdyn_CustomerInsightsAnchor) lahenduse versiooniga 1.0.3.38. Versiooni kontrollimiseks minge lehele Power Apps ja valige Lahendused. Lisateavet leiate teemast Lahendustega töötamine.
  • Kontakt- või kontoandmed imporditakse hallatud andmejärve Microsoft Dataverse kaudu. Seejärel andmed ühendatakse.
  • Kliendi tegevused on määratletud. Need tegevused talletatakse Dataverse tabelis UnifiedActivity .

Ajaskaala integreerimise lubamine Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Mine. Power Apps

  2. Lubage säte Luba Customer Insightsi ajaskaala integreerimine (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Lisateavet leiate teemast Olemasoleva sättemääratluse lisamine.

  3. Ajaskaala konnektor Customer Insights - Data ( msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) manustamineDynamics Timeline’i juhtelemendile kontol või kontaktivormidel. Lisateavet leiate teemast Kohandatud konnektori konfigureerimine ajaskaala juhtelemendi jaoks.

    Jootraha

    Vaikimisi lisatakse konnektor automaatselt dynamicsi ajaskaala juhtelemendile peakontakti ja põhikonto vormidel.