Kontopõhine turundus

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminev turundus kohta, mis eemaldatakse tootest 30. juunil 2025. Katkestuste vältimiseks minge reaalajas sõitudele üle enne seda kuupäeva. Lisateave: Ülemineku ülevaade

Kontopõhine turundus aitab organisatsioonides töötavatel turundajatel keskenduda oma müügiesindajate strateegiate ja müügiprotsesside toetamiseks ettevõtetevahelisele müügile. Siin on toodud mõned funktsioonid ja eelised.

• Kontopõhised teekonnad, mis võivad luua müügivihjeid, käivitada otsuseid konto tasemel, määrata kontodega seotud tegevusi, pakkuda kontopõhist statistikat ja teha veel palju muud.
• E-posti sisu kontopõhine isikupärastamine, mis võimaldab teil kujundada sisu, mis kuvab iga adressaadiga seotud kontokirjest pärinevat teavet ja reageerib sellele.
• Iga kontokirje kontoülevaade, et pakkuda tulemusi ja KPI-sid, mis kajastavad kõigi sellesse kontosse kuuluvate kontaktide suhtlust.
• Kontopõhised müügivihjed ja müügivihjete hindamine, mis võimaldavad teil luua kontodega seotud müügivihjeid ja hinnata neid kõiki, et kajastada kõigi kontole kuuluvate kontaktide tegevusi.

Kontopõhise turunduse abil saavad ettevõtetevahelised (B2B) turundajad sihtida Dynamics 365 Customer Insights - Journeys iga ettevõttekontot ühe üksusena, nii et saate keskenduda nendele kontodele, mis teenivad kõige tõenäolisemalt suurimat tulu ja sulgevad rohkem tehinguid. Kontopõhist turundust saab kasutada järgmistel eesmärkidel.

• Avastage: tuvastage peamised sidusrühmad ja looge väärtuslike kontode segmendid.
• Orkestreerige: kaasake kontosid kontopõhiste klienditeekondade kaudu.
• Isikupärastamine: kohandage e-posti sisu konkreetsete kontode jaoks.
• Nurture: looge ja kasvatage kontopõhiseid müügivihjeid kontopõhiste müügivihjete hindamise mudelite kaudu.
• Aruanne: analüüsige konto seotust ja optimeerige oma programme.

Oluline

Pidage meeles, et isegi kui kasutate kontopõhist turundust, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys keskendub see ikkagi kontaktidele kui selle põhiüksusele. Segmendid sisaldavad endiselt kontakte (mitte kontosid ega müügivihjeid), teekonnad töötlevad endiselt kontakte ja müügivihjeid saab hinnata ainult juhul, kui neile on määratud peamine kontakt või peamine konto (seostatud kontaktidega). Kontopõhised turundusfunktsioonid aitavad luua kontopõhist perspektiivi, segmentides kontakte konto atribuutide põhjal, kuhu nad kuuluvad, hinnates kontopõhiseid müügivihjeid kontaktide poolt tehtud toimingute põhjal jne, nagu selles teemas on kirjeldatud.

Segmentide loomine kontopõhiste teekondade jaoks

Nagu kõik segmenditüübid, peavad kontopõhiste klienditeekondade segmendid endast kujutama kontaktide kogumit. Kui aga kontopõhine teekond segmenti töötleb, otsib see sageli üles konto, mille juurde iga kontakt kuulub, ja rühmitab vahel kontakte nende kontode järgi.

Firmograafilise segmendi loomine

Firmograafilised segmendid on dünaamilised eelnevalt konfigureeritud segmendid, mis kaasavad päringu konto olemile, kuid mis lahendavad kontakti olemi. Siin on näide sellise segmendi seadistamise kohta.

1. Avage väljaminev turundus Klientide segmendid ja valige>> käsuribalt Uus . Avaneb dialoogiboks segment mallid ; selle sulgemiseks valige Loobu ja seejärel valige kuval Loome teie segment firmograafiline .

2. Avaneb uus firmograafiline segment. Kontrollige vahekaardi Määratlus ülanurgas asuvat vaatesätet ja veenduge, et selle väärtuseks oleks seatud Puuvaade . (Võite kasutada mõlemat vaadet, kuid selles protseduuris näitame ja kirjeldame puuvaadet, seega on mõistlik seda praegu kasutada.)

   

3. Pange tähele, et teie firmagraafiline segment sisaldab juba linki seotud konto olemile, nagu näitab konto (kontakt -> konto (ettevõtte nimi)) suhe. See seos ütleb teile, et viitate olemile Konto ning et selle olemi ja kontaktiolemi ema vaheline seos (kuvatakse puu allosas) läbib kontaktiolemi välja Ettevõtte nimi . Väljal Ettevõtte nimi on selle ettevõtte (konto) nimi, mille jaoks iga kontakt töötab, nii et see päring leiab nende kontode töötajad, mida hakkame määratlema. Lisateave: Olemite vahel liikumine seostega

   

4. Kasutage ripploendeid ja sisestusvälju seose Konto (Kontakt -> Konto (Ettevõtte nimi)) all taandatud ridades, et määratleda kontode kogum, mida soovite leida. Kõik sisestatud kriteeriumid põhinevad teie kontokirjetes (mitte kontaktikirjetes) leitud väärtustel. Näiteks selleks, et leida kõik Chicago kontod, mille aasta kogutulu on 100 000 $ või rohkem, peaksite siia kaasama järgmised kaks rida ja kombineerima need koos tehtemärgiga JA:

   

5. Segment otsib praegu kõiki kontakte, kes töötavad teie määratud atribuutidega kontode jaoks. Vajaduse korral saate nüüd lisada mitu kontaktipõhist kriteeriumi, et piiritleda segmendi jaoks leitud kontaktide hulka veelgi (näiteks filtreerida ametinimetuse järgi). Kontaktiolemile kriteeriumide lisamiseks töötage otse kontaktiolemi all (puu all, väljaspool seost Konto (Kontakt - Konto (Ettevõtte nimi))> ). Näiteks ainult ostja ametinimetusega kontaktide leidmiseks avage puu allosas ripploend Lisa , valige Lisa rida ja seejärel määrake rida järgmiselt.

   

6. Valige väli, mis kuvab sisestus- segment nime kummitustekstina. Seejärel tippige oma segmendi nimi.

7. Segment salvestamiseks valige käsuribal käsk Salvesta ja seejärel valige Avalda.

8. Oodake umbes minut ja seejärel valige lehe värskendamiseks käsuribalt käsk Värskenda . Nüüd peaksite nägema, et lisatud on vahekaart Liikmed (kui te seda ei näe, oodake veidi kauem ja proovige uuesti värskendada , kuni seda teete). Kui kuvatakse vahekaart Liikmed , avage see ja pange tähele, et loendis on veerg, mis näitab, millise ettevõtte nime (konto) iga kontakt kuulub.

   

Staatilise segmendi loomine kontofiltri abil

Staatilise segmendi seadistamisel märgite märkeruudu iga konkreetse kontakti jaoks, mida soovite segmenti lisada. Pärast seda peate segmendi muutmiseks seda käsitsi redigeerima. Kui teie andmebaas hõlmab paljusid kontakte, on teil tõenäoliselt kasulik otsitavate kontaktide leidmiseks kasutada filtri juhtelemente.

1. Avage väljaminev turundus Klientide segmendid ja valige>> käsuribalt Uus . Avaneb dialoogiboks segment mallid ; selle sulgemiseks valige Loobu ja seejärel valige kuval Loome teie segment Staatiline .

2. Avaneb staatilise segmendi kujundaja, mis näitab kõigi teie andmebaasis olevate kontaktide loendit, millele on liidetud filtri juhtelementide kogum, mis aitab teil leida kontakte, mida soovite kaasata. Valige filtri juhtelementide kuvamiseks filtri nuppu.

   

3. Filtri abil saate otsida kontakte, mida soovite segmenti lisada. Kontopõhise turunduse puhul segmentide seadistamiseks võib olla kasulik päring, mis filtreerib loendit ettevõtte nime abil. Selleks kasutage filtrialal olevaid erinevaid ripploendeid , et seadistada järgmisel vormil päringuklausel:

   Kontakt | Ettevõtte nimi (konto) | on / on | <company_names>

   <Kui company_names> on ühe või mitme äriühingu nime loetelu. Kui kaasate rohkem kui ühe ettevõtte nime, siis rakendatakse tehtemärk VÕI, mis tähendab, et filter leiab kontakte kõigi teie loendis olevate kontode hulgast.

4. Saate nuppude And ja Or abil jätkata päringule klauslite lisamist, kuni olete leidnud otsitavate kontaktide kogumi.

5. Märkige iga kontakti ruut, kelle soovite staatiline segment kaasata, ja valige Salvesta.

6. Otsige ja lisage kontakte, kuni olete soovitud segmendi koostanud. Salvestage ja avaldage, kui olete lõpetanud.

Meilisisu kontopõhine isikupärastamine

Turundusmeili sisu isikupärastamiseks konto põhjal, mille juurde iga adressaat kuulub, saate kasutada dünaamilist sisu. Seda võimalust saate kasutada adressaadi kontonime või konto ID kuvamiseks või nende väärtuste kasutamiseks loogika (sh tingimuslikud avaldised) kontrollimisel.

Kuvatavasse teksti või loogikaavaldistesse kontoteabe lisamiseks kasutage järgmises vormis juhtriba avaldisi.

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Sealjuures kehtivad järgmised tingimused.

• Kontakt tuvastab kontakti olemi, mis siin viitab sõnumi adressaadile.
• <Seos> on avaldis, mis määratleb ühenduse kontaktiolemi ja mõne teise olemi vahel. Konto olemiga ühenduse loomisel kasutage contact_account_parentcustomerid.
• <atribuudi nimi> on selle kontoolemi välja nimi, mille väärtust soovite kasutada.

Näiteks kasutage meiliadressaadiga seotud konto nime lisamiseks järgmist avaldist:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Samuti on kasulik järgmine avaldis, mis lisab kirje ID kontokirjele, mille juurde adressaat kuulub:

{{contact.parentcustomerid}}

Erinevalt konto nimest on kirje ID alati kordumatu ega muutu ühegi kirje puhul.

Lisateavet dünaamilise sisu ja juhtriba avaldiste kohta leiate teemast Meilisõnumitele dünaamilise sisu lisamine.

Kontopõhised klienditeekonnad

Peate määrama iga klienditeekond kas kontakti- või kontopõhiseks . See valik muudab viise, kuidas teekonnapaanid töötavad. Kasutage vahekaardil Üldine sätet Sihtsiht, et konfigureerida see suvand iga teekonna jaoks.

Alltoodud jaotistest leiate kokkuvõtte, kuidas eri paanid kontopõhiste teekondade puhul käituvad. Siin mainimata paanid töötavad samamoodi nii kontakti- kui ka kontopõhiste teekondade puhul (nagu on kirjeldatud klienditeekond paanide viites).

Päästikpaanid

Kontopõhiste teekondade puhul töötavad päästikpaanid kontaktide või kontode põhjal.

• Kontopõhised päästikpaanid käsitlevad kontosid ühe üksusena ning saadavad sama konto kontaktid alati samale teele (tõene või väär).
• Kontaktipõhised päästikpaanid töötlevad kontakte ükshaaval ning sama konto kontakte lubatakse eri teedele.

Kasutage atribuuti Based on selle suvandi määramiseks igale paanile. See valik pole saadaval kontaktipõhiste teekondade päästikute jaoks.

Tegevuspaanid

Kui kontakt liigub läbi tegevuspaani kontopõhistele teekondadele, saate iga konto jaoks luua vaid ühe tegevuse või luua tegevuse iga kontakti jaoks eraldi. Kui otsustate tegevuse määrata iga konto jaoks, võite selle määrata teekonna omanikule, konto omanikule või kasutaja loodud kontole.

Kasutage valikuid Loo iga jaoks ja Määratud sätetele, et valida need suvandid iga tegevuse paani jaoks. Konto valik on saadaval ainult juhul, kui töötate kontopõhise teekonnaga.

Töövoo käivitamise paanid

Kontopõhise teekonna loomisel saate kontrollida, kuidas iga töövoo käivitamise paan peaks sinna sisenevale kontaktile reageerima.

• Käivita iga kontakti jaoks: paan käivitab töövoo üks kord iga kontakti jaoks, mis paani läbib. Töövoog saab viite üksikule kontaktikirjele.
• Iga konto käivitamine: paan käivitab töövoo iga konto puhul vaid ühe korra ja töövoog saab viite kontokirjele. Kui paanist liiguvad läbi veel mõned eelnevalt töödeldud konto kontaktid, eirab paan neid.

Kasutage iga sätte puhul käsku Käivita, et valida see suvand iga töövoo käivitamise paani jaoks. Konto valik on saadaval ainult juhul, kui töötate kontopõhise teekonnaga.

Müügivihje loomise paanid

Kontopõhise teekonna loomisel saate kontrollida, kuidas iga müügivihje loomise paan peaks sinna sisenevale kontaktile reageerima.

• Loo iga kontakti jaoks: paan loob kontaktipõhise müügivihje ja seostab selle iga kontaktiga.
• Iga konto lansseerimine: paan loob kontopõhise müügivihje ja seostab selle paani sisestanud kontaktiga seotud kontoga. Kui paanist liiguvad läbi veel mõned eelnevalt töödeldud konto kontaktid, eirab paan neid.

Kasutage suvandit Loo iga sätte jaoks, et valida see suvand iga loomise müügivihje paani jaoks. Konto valik on saadaval ainult juhul, kui töötate kontopõhise teekonnaga.

Märkus.

Müügivihje loomise paan ei püüa leida olemasolevaid müügivihjeid. See loob alati uusi vihjeid, olenemata sellest, kas loote konto või kontakti müügivihjeid.

Kontopõhised teekonna ülevaated

Kui vaatate vahekaardil Kujundaja kontopõhise teekonna ülevaateid, saate filtreerida mis tahes valitud paani jaoks kuvatud KPI-sid konto alusel filtreerida. Selleks valige paan ja seejärel valige konto vahekaardi Andmed väljalt Filtreeri konto alusel.

Kontopõhised müügivihjeid ja müügivihjete hindamine

Müügivihjeid saab seostada kontode või kontaktidega. Kui müügivihje on seostatud nii kontakti kui ka kontoga, siis käsitletakse seda müügivihje hindamisel kontakti müügivihjena (kontot eiratakse). Kontakti ega kontoga seotud müügivihjeid ei saa hinnata müügivihjete hindamise mudeli abil Customer Insights - Journeys. Müügivihjete hindamise mudelitele kehtivad järgmised reeglid.

• Iga müügivihjete hindamise mudeli saate seadistada kehtima kas kontaktipõhistele müügivihjetele või kontopõhistele müügivihjetele.
• Kõigi kontaktide kontoga seotud toimingud mõjutavad kontopõhise müügivihje skoori. Nii võib näiteks kontoga seotud müügivihje skoori suurendada selle konto iga kontakt, kes avab meilisõnumi.
• Saate määrata demograafilised või ärialased hindamistingimused, mille järgi hinnatakse müügivihje kirjet ennast (määrates välja Olem väärtuseks Müügivihje) või seostatud kontot (Olem = konto Lead.Parent) või seostatud kontakti (Olem = kontakt Lead.Parent).

Oluline

Kontoüksus ei salvesta andmete privaatsuse nõusoleku teavet – seda sisaldavad ainult kontaktiüksused. Konto tasandil rakenduvad müügivihjete hindamise mudelid ei arvesta selle konto juurde kuuluvate kontaktide nõusolekut, kuid saavad kõigi nende kontaktide loodud toimingute põhjal siiski hinnata kontopõhiseid müügivihjeid. See tähendab, et peate kontopõhiste müügivihjetega seotud automaatsete otsuste tegemisel hoiduma kasutamast müügivihjete automaatset hindamist, kui need otsused mõjutavad üksikisikuid. Seda funktsiooni saate siiski kasutada kontopõhiste müügivihjete hindamiseks, kuid te ei tohi kasutada seda kontaktide kaudseks hindamiseks, kui hindamist kasutatakse automaatsete otsuste tegemiseks. Lisateave: Andmekaitse ja privaatsus

Hindamismudeli seadmiseks müügivihje- või kontopõhiseks kasutage mudeli vahekaardil Kokkuvõte olemi sihtsätet .

Üks võimalus müügivihje hindamiseks sellega seostatud konto põhjal on seadistada järgmiste atribuutidega tingimusepaan.

1. Määra olem = müügivihje.

2. Lisage avaldis peamine konto kus müügivihje konto = <konto-ID> jaoks, kust leiate konto ID, avades konto kirje ja kontrollides parameetri id väärtust lehe URL-i lõpus.

   

Lisateavet müügivihjete hindamise kohta väljaminev turundus leiate teemast Müügivihjete hindamise mudelite kujundamine.

Iga müügivihjega seotud kontakti ja/või konto vaatamiseks ja määramiseks avage müügivihje ja seejärel valige müügivihjest müügivõimaluseni turunduse müügiprotsessi äriprotsessi kuval etapp Päring . Seejärel vaadake või redigeerige valikut Olemasolev kontakt? ja olemasolev konto? siin näidatud väljad.

Kontoülevaated

Kontoolem pakub turundustulemusi, KPI-sid ja ülevaateid, mis sarnanevad kontaktide jaoks pakutavatega. Nende abil saate vaadata meilitulemusi, veebikülastusi, sündmustele registreerumisi, vormide esitamisi ja paljude muude toimingute üksikasju, mis koguti kuvatud konto juurde kuuluvatelt kontaktidelt. Lisateavet selle kohta, kuidas kontostatistikat leida ja selle tulemusi tõlgendada, leiate teemast Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks.