Äriüksuse tugi väljaminevas turunduses

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminevale turundusele.

Administraatorid saavad kasutada äriüksusi, et reguleerida juurdepääsu kirjetele, mis põhinevad rakendusel ja kes kasutavad rakendust ning kellele iga kirje kuulub.

Segmendi ulatused, liikmestaatus ja liikmete loendid

Äriüksused mõjutavad väljaminevaid turundussegmente järgmiselt:

• Äriüksuse tasemel juurdepääsuõigusega kasutajad näevad ainult oma äriüksuse kontakte, isegi kui segment sisaldab teiste äriüksuste kontakte.
• Edasijõudnud ja eesõigustega kasutajad võivad ka näha liikmeid alluvatest äriüksustest või isegi kõigist äriüksustest (sõltuvalt nende turberollidest).
• Segmendi liikmete arv vastab üksikkasutajale nähtavate liikmete arvule. Kui teie eksemplari puhul on ulatuse määramine lubatud , on igal segmendil ulatuse säte, mille saab seada väärtusele "organisatsioon" või "äriüksus". Lisaks:
  • Äriüksuse ulatusega segmendid sisaldavad ainult kontakte, mis kuuluvad segmendi omanikuga samasse äriüksusesse, isegi kui valikukriteeriumid leiaksid muidu kõikidesse äriüksustesse kuuluvaid kontakte.
  • Organisatsiooni ulatusega segmendid võivad sisaldada kõikidesse äriüksustesse kuuluvaid liikmeid.
  • Standard- ja edasijõudnud kasutajad piirduvad segmentide loomisega äriüksuse tasemel.
  • Ainult kasutajad, kellel on organisatsiooni tasemel loomise ja värskendamise õigused, saavad valida organisatsiooni ulatuse sätte.
• Kui teie eksemplari puhul on ulatuse määramine keelatud , on kõik segmendid organisatsiooni tasemel ulatusega, olenemata sellest, kes need lõi või kellele need kuulub, mis tähendab, et need võivad hõlmata kõigisse äriüksustesse kuuluvaid kontakte.

Klienditeekonna ulatused, kujundus, töötlemine ja sisu sätted

Äriüksused mõjutavad klienditeekondi järgmiselt:

• Kui teie eksemplari puhul on ulatuse määramine lubatud , on klienditeekond igal eksemplaril ulatuse säte, mille saab seada väärtusele "organisatsioon" või "äriüksus". Lisaks:
  • Äriüksuse ulatusega teekonnad töötlevad ainult teekonna omanikuga samast äriüksusest pärit kontakte, isegi kui teekond sihib segmente, loendeid ja/või lehti, mis sisaldavad kontakte erinevatest äriüksustest.
  • Organisatsiooni ulatusega teekonnad töötlevad kõigi äriüksuste kontakte.
  • Standard- ja edasijõudnud kasutajad piirduvad äriüksuse tasemel ulatusega teekondade loomisega.
  • Ainult kasutajad, kellel on organisatsioonitasemel loomis-/värskendamisõigused, saavad valida organisatsiooni ulatuse sätte.
• Kui teie eksemplari puhul on ulatuse määramine keelatud , on kõik teekonnad organisatsiooni tasemel ulatusega, mis tähendab, et nad töötlevad sihitud segmentide, loendite ja/või lehtede kõiki kontakte olenemata sellest, millisesse äriüksusesse kontakt kuulub.

Märkus.

Kui teekond on käivitatud, lukustatakse äriüksuse ulatus isegi siis, kui teekonna omanik muutub või kui omaniku äriüksus muutub.

Müügivihje ja kontakti loomine, ühtimine ja hindamine

Äriüksused mõjutavad kontakte ja müügivihjeid järgmiselt:

• Turundusvormi esitamisega loodud kontakti- ja müügivihjekirjed kuuluvad algselt vormi omanikule.
• Müügivihjete paani loodud müügivihjed klienditeekond kuuluvad algselt teekonna omanikule.
• Kui teie eksemplari puhul on ulatuse määramine lubatud , võtab sissetulevate kontaktide ja müügivihjete duplikaadituvastus ja vastendamine arvesse omavat äriüksust. See tähendab, et teil võib olla andmebaasis kaks või enam identset kontakti, kusjuures kumbki neist kuulub erinevale äriüksusele, ilma et neid peetaks teistele duplikaadiks või vasteks.
• Kui teie eksemplari puhul on ulatuse määramine keelatud , ei arvesta duplikaadituvastus ja vastendamine omavat äriüksust.
• Individuaalsed müügivihjete skoorid kuuluvad samale kasutajale, kellele kuulus müügivihjete hindamise mudel. Nagu kõigi muud tüüpi kirjete puhul, võib ka müügivihje skoori nähtavust mõjutada vaatava kasutaja turberoll ja äriüksuse liikmesuste põhjal.

Sündmuse registreerimine ja neil osalemine

Üritusele registreerimise ja osavõtu andmed kuuluvad ürituse omanikule. Nagu kõigi muud tüüpi kirjete puhul, võib see mõjutada registreerimise ja kohaloleku nähtavust, mis põhineb vaatava kasutaja turberoll ja äriüksuse liikmelisusel.

Turundustulemused (ülevaated)

Iga ülevaatekirje kuulub kirjele (nt meilile, turundusleht või teekonnale), mis selle lõi. Selle tulemusena võib kuvatavaid väärtusi mõjutada kasutaja turberoll ja äriüksuse liikmelisuse vaatamine.

• Koondatud ülevaated (nt avatud meilide koguarv) kuvavad alati nende täieliku väärtuse, kuid seotud üksikasjad võivad olla piiratumad.
• Konkreetsed ülevaated (nt meili avanud kontaktide loend) kuvavad ainult nende kontaktide nimed, keda vaataval kasutajal on õigus näha. Muud kontaktid on loendis anonüümsed.

Näiteks kasutaja, kellel on äritasemel juurdepääs meilisõnumitele, võib näha, et sõnumi avas viis kontakti, kuid kontaktiloendi vaatamisel näete ainult selle kasutaja äriüksusesse kuuluva kolme kontakti ja kahe anonüümseks muudetud kontakti nimesid.

LinkedIn Lead Gen Forms

LinkedIn Lead Gen Formsi vormiedastustel, müügivihjetel ja kontaktidel on sama omanik kui konto LinkedIni kasutajaprofiili kirjel. Saate seda käitumist siiski muuta, kohandades LinkedIn Lead Gen Formsi funktsiooniga pakutavat töövoogu.

Äriüksuse ulatuste lubamine või keelamine väljaminevas turunduses

Kuigi enamik äriüksuse funktsioone on alati lubatud Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, on segmentide ja klienditeekondade äriüksuse ulatused valikulised (nagu selles artiklis eespool kirjeldatud).

Oluline

Praeguses väljaandes keelatakse staatilised segmendid, kui äriüksuse ulatused on lubatud. Kui vajate nii staatiline segment funktsioone kui ka äriüksuse ulatusi, looge staatilised turundusloendid ja manustage need dünaamilistesse segmentidesse. Loodame selle piirangu eemaldada tulevases versioonis.

Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks tehke järgmist.

1. Avage Seaded>Muud seaded>Funktsiooni lülitid.
2. Seadke liuguri Äriüksuse ulatuse (väljaminev turundus) väärtuseks Sees , et funktsioon sisse lülitada, või välja, et funktsioon välja lülitada.
3. Avage jaotis Väljamineva turunduse>turundusmallid>Sisusätted, seejärel valige või looge uus sisusäte , mis vastab äriüksuse ulatusele.
4. Määrake suvandi Äriüksuse omamise vaikesäte väärtuseks Jah.

Jootraha

Lüliti Äriüksuse omamise vaikesäte kuvatakse ainult siis, kui äriüksuse ulatuse määramise funktsiooni lüliti on lubatud.