Andmehaldussätted

Selles teemas kirjeldatakse, mida saate teha, kui töötate lehe ülaosas menüü> Sätted jaotises Täpsemad sätted andmehaldus .

Andmete importimine ja importimiste haldamine

Saate oma kliendi- ja müügiandmed kiiresti rakendusse importida. Andmeid saab importida enamikku tüüpi kirjetesse.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys töötleb importi taustal. Pärast importimise lõpuleviimist saate üle vaadata, millised kirjed imporditi, jäeti importimata või imporditi osaliselt. Importimata jäetud kirjete parandamiseks eksportige kirjed eraldi faili, parandage need ja proovige uuesti importida (vajaduse korral võite otsast alustamiseks kustutada kõik eelmise importimisega seotud kirjed).

Andmeid saab importida järgmistest allikatest.

• Enamikust loendivaadetest
• Leht Sätted Täpsemad>sätted> andmehaldus> Impordi sätted

Kui impordite andmeid tööalal Sätted töötamise ajal, peate valima olemi, kuhu soovite importida (nt müügivihje või kontakt).

Lisateave: Andmete importimine

Andmete või mallide eksportimine

Teabe esitamiseks inimestele, kellel pole sellele juurdepääsu, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys eksportides andmed Exceli töövihikusse. Saate eksportida üksnes andmed või kogu malli.

Malli eksportimisel luuakse kirjete väljadele vastavate veergudega valmistöövihik. Mallid on juba vormindatud vastavalt Dynamics 365 ootustele, nii et neid on hiljem lihtne redigeerida ja uuesti importida.

Andmed ja mallid saab eksportida järgmistest allikatest.

• Enamikust loendivaadetest
• Leht Sätted>Täpsemad sätted> andmehaldus> Import

Kui ekspordite andmeid või malle tööalal Sätted töötades , peate valima olemi, mida soovite eksportida (nt müügivihje või kontakt). Lisaks saate valida eksportimisel kasutatava vaate. Kui te vaadet ei vali, kasutatakse vaikevaadet ja eksportimisel kaasatakse andmete või mallina kõik selles vaates olevad veerud.

Lisateave: Andmete eksportimine

Andmete puhtana hoidmine duplikaadituvastuse abil

Oluline

Duplikaadituvastus seaded kehtivad ainult väljaminev turundus, mitte Customer Insights - Journeys kohta.

Andmete terviklikkuse säilitamiseks tasub seadistada duplikaadituvastus, mis otsib süsteemist üles topeltkirjed. Vaikimisi on duplikaadituvastus väljaminev turundus jaoks juba lubatud.

Duplikaadituvastusreeglid

Väljaminev turundus sisaldab duplikaadituvastus reegleid kontode ja kontaktide kohta. Reeglid avaldatakse duplikaadituvastuse lubamisel automaatselt.

• Otsitakse sama ettevõttenimega ettevõttekirjeid.
• Otsitakse sama ees- ja perekonnanimega kontakte.
• Otsitakse sama meiliaadressiga kontaktikirjeid.

Mõne reegli kustutamisel ei tööta duplikaadituvastus eeldatud viisil.

Duplikaadituvastuse lubamine

Kui duplikaadituvastus on keelatud, siis duplikaate ei tuvastata. Duplikaadituvastuse lubamiseks tehke järgmist.

1. Avage jaotis Settings Advanced Settings> andmehaldus> duplikaadituvastus Settings (Seaded>).
2. Märkige ruut Luba duplikaadituvastus.

Millal duplikaate otsitakse?

Kui duplikaadituvastus on lubatud, otsitakse duplikaate järgmistel juhtudel:

• Kirje luuakse või värskendatakse: süsteem otsib duplikaate, kui kasutaja kirjeid sisestab või värskendab.
• Andmete importimise ajal: kui kasutate kontaktide või kontode toomiseks andmete importimise viisardit, tuvastab viisard kõik duplikaatkirjed.

Oluline

Duplikaate ei tuvastata, kui kasutaja ühendab kaks kirjet, aktiveerib või desaktiveerib kirje või salvestab lõpuleviidud tegevuse.

Duplikaadituvastuse keelamine

Kui teie süsteemis on väga palju kirjeid, võib duplikaatide otsimine jõudlust mõjutada. Sellises olukorras võite soovida duplikaadituvastuse keelata.

1. Duplikaadituvastus keelamiseks avage Settings Advanced Settings> andmehaldus> duplikaadituvastus Settings (Seaded>).
2. Tühjendage ruut Luba duplikaadituvastus.

Andmebaasis tühistatakse kõigi duplikaadituvastusreeglite avaldamine.