Seadista projektiteenus

Oluline

Dynamics 365 Project Service Automation on arenenud Dynamics 365 Project Operations'iks. Lisateabe saamiseks vaata Project Service Automation Transition.

Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x

Enne kui saate kasutada Dynamics 365 for Customer Engagement'i Project Service automatiseerimise võimalusi oma kontode, projektide ja ressursside haldamiseks, peate läbima mõned seadistamissammud, et veenduda, et Project Service lahendus vastab teie organisatsiooni vajadustele. Need sammud hõlmavad järgmist:

• Seadistage ajaühikud. Konfigureerige tootekataloogis ajaühikud, mida kasutate projektide plaanimise ja arveldamise alusena.

• Seadistage valuutad ja vahetuskursid. Seadistage oma projektide jaoks kasutatavad valuutad.

• Organisatsiooniüksuste loomine. Seadistage rühmad, mida teie ettevõte kasutab oma äritegevuse jagamiseks kas geograafilise, ärifunktsiooni või muu loogilise jaotuse järgi.

• Arvete sageduse seadistamine. Seadistage ajaperioodid, mida soovite kasutada oma klientide arveldamiseks.

• Konfigureerige kandekategooriad. Seadistage kandekategooriad, millelt teie konsultandid saavad oma arveldatavaid ja arveldamatuid kulusid debiteerida.

• Kulukategooriate konfigureerimine. Seadistage kategooriad, millelt teie konsultandid saavad oma arveldatavaid ja arveldamatuid kulusid debiteerida.

• Tootekataloogi üksuste loomine. Lisage müüdavad tooted (nt tarkvaralitsentsid) tootekataloogi.

• Looge hinnakiri. Konfigureerige erinevad hinnakirjad sõltuvalt sellest, kui palju soovite oma klientidelt küsida iga rolli eest, mida nende projekt nõuab.

• Seadistage ressursid. Lisage oskused, oskused, ressursirollid ja muu ressursiteave, mida oma projektide jaoks vajate.

Vt ka

Ülevaade Project Service Automation
Seadista Project Service Automation
Kontohalduri juhend
Projektijuhi juhend
Resource Manager juhend
Aja, kulu ja koostöö juhend