Müügivõimaluse prognoosi kategooria hõivamine
Prognoosikategooria hõivamine, et näidata müügivõimaluse müügiks teisendamise usalduse taset.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või prognoosi haldaja Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Valige suvandikomplekt
Peate valima suvandikomplekti ja konfigureerima prognoosi, mis määravad müügivõimaluse usaldustaseme, kui see liigub konversiooniteel edasi. Näiteks kui valite suvandikomplekt eelarvekategooriatena , kuvatakse eelarveruudustikus suvandikomplekt määratletud etapid.
Soovi korral saate täielikult kohandatud prognoosi jaoks oma veerge ka käsitsi konfigureerida. Prognoos näitab, kui palju müügivõimalusi on konveieris ja millised neist on kinnitatud, pakkudes tegevust võimaldavaid ülevaateid.
Tehke saidikaardil valik Müügivõimalused.
Avage müügivõimaluste loendis müügivõimalus, mille jaoks soovite prognoosi kategooriat hõivata.
Valige ripploendist Forecast Category (Prognoosikategooria ) üks järgmistest valikutest ja seejärel valige Salvesta.
Torujuhe. Usaldus selle müügivõimaluse võitmiseks on madal. Sellesse kategooriasse saab määrata mis tahes müügivõimaluse, millega müügiesindaja on just tööd alustanud (see on vaikeväärtus).
Parim juhtum. Müügiesindaja on alustanud klientidega rääkimist või on jaganud hinnapakkumisi ning müügivõimaluse võitmiseks on mõõdukas võimalus.
Pühendunud. Klient on pühendunud tehingu sulgemisele.
Välja jäetud. Võimaldab müügivõimaluse arvud prognoosist välistada.
Võitis. Ärge valige seda suvandit käsitsi. Kui sulgete müügivõimaluse nimega Võittud, määratakse selle prognoosikategooriaks automaatselt Võidetud.
Kadunud. Ärge valige seda suvandit käsitsi. Kui sulgete müügivõimaluse olekus Kaotatud, määratakse selle prognoosikategooriaks automaatselt Kadunud.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Müügivõimaluse loomine või redigeerimine