Küsige Copilotilt müügikirjete hiljutiste muudatuste kohta
Paluge Copilotil teavitada teid müügikirjete viimastest muudatustest, hankige teile määratud kirjete loend või loetlege oma kontode, müügivihjete ja müügivõimaluste muudatused. Võite kasutada eelmääratletud viipasid või esitada küsimusi loomulikus keeles. Selles artiklis kirjeldatakse mõnda eelmääratletud viipa, mille abil saate Copiloti küsimusi esitada. Lisateave Copilotiga loomulikus keeles vestlemise kohta.
Minu müügikirjetega seotud uudised
Kasutage seda viipa, et saada hiljuti värskendatud müügikirjete loend.
Valige sädeluse ikoon (
), valige Esitage küsimusi>Mis on uut minu müügikirjetega, ja seejärel valige sisestusklahv (Enter).
Copilot toob loendi järgmiste tingimuste alusel:
- Kirjed on järgmist tüüpi: Konto, Müügivihje ja Müügivõimalus.
- Rekordeid uuendati viimase seitsme päeva jooksul.
- Kirjed kuuluvad teile. Kontokirjete puhul kuuluvad kirjed teile või teie meeskonnale.
- Värskendatud väljad konfigureerib teie administraator. Kui olete värskendanud muid välju peale konfigureeritud väljade, pole neid kirjeid vastus loendis.
- Kui kirje tüüp on rohkem kui viis kirjet, valib Copilot viis viimati värskendatud kirjet.
Hõljutage kursorit loendis oleva kirje kohal ja valige käsk Hangi värskendused , et vaadata kõiki kirjes viimase seitsme päeva jooksul tehtud muudatusi.
Mulle viimati määratud ülesanded
Copilot aitab teil müügitoruga kursis püsida, näidates teile viimase 15 päeva jooksul määratud kontode, müügivihjete ja müügivõimaluste loendit.
Avage Copilot, valige sädelusikoon (), valige Esitage küsimusi>Mis on mulle äsja määratud ja valige Sisestusklahv.
Viimatiste muudatuste hankimine
Copilot aitab teil järele jõuda oma konto, müügivihje või müügivõimaluse kirjete värskendustele viimase seitsme päeva jooksul või pärast viimast sisselogimist.
Hiljutiste muudatuste loend on võetud kirje auditiajaloost. Kui muudatuste loendit ei kuvata, paluge administraatoril auditeerimine sisse lülitada ja anda teile juurdepääs auditiajaloole.
Valige sädelusikoon (
), valige Esitage küsimusi>Mis on muudetud kirje tüüp ja valige sisestusklahv (Enter).- Kirje avamisel kuvab Copilot selle hiljutiste muudatuste loendi.
- Copilot loetleb ruudustikuvaates kirjed, mille jaoks teil on lugemisõigus. Hõljutage kursorit kirje kohal ja valige käsk Hangi värskendused.
Konkreetse konto, müügivihje või müügivõimaluse muudatuste loendi kuvamiseks tippige / ja hakake tippima konto, müügivihje või müügivõimaluse nime.
Värskendatud teabe või tegevuse kohta lisateabe saamiseks valige Auditiajaloost Lisateave.
Kas soovite vaadata erinevate väljade hiljutisi muudatusi?
Copilot võtab kokku auditiajaloo kirje 10 viimast värskendust administraatori konfigureeritud väljade kohta. Siiski võiksite olla kursis muudatustega muudes väljades, mis on teie jaoks olulisemad. Nende väljade konfiguratsiooni lisamisekstehke koostööd Dynamics 365 Salesi administraatoriga.
Pidage meeles, et need väljad on määratud organisatsiooni tasemel. Veenduge, et kogu teie müügimeeskond nõustuks 10 parima väljaga, mis on teie ettevõtte jaoks kõige asjakohasemad.