Copiloti sisselülitamine ja häälestamine Dynamics 365 Salesis

Kui lülitasite Copiloti rakenduses Dynamics 365 Sales välja, jääb see väljalülitatuks. Vastasel juhul on Copilot vaikimisi sisse lülitatud järgmistel juhtudel.

Kõigi teiste organisatsioonide puhul peab administraator andma nõusoleku regioonidevaheliseks andmete liikumiseks Power Platformi halduskeskuses ja seejärel lülitama Copiloti sisse müügikeskuse rakenduses. See artikkel annab juhiseid andmete teisaldamiseks nõusoleku andmiseks ja Copiloti sisse- või väljalülitamiseks.

Isegi kui teie organisatsioon asub piirkonnas, kus Azure OpenAI teenuse lõpp-punkt on saadaval, soovitame varuvalikuna lubada regioonidevahelise andmete teisaldamise. See aitab vältida Copiloti teenuse katkestusi Open AI teenuse katkestuse korral teie piirkonnas.

Selles artiklis viitab termin "müügirakendus" rakendustele, millel on müügivihjete ja müügivõimaluste tabelid ning mis pole välistamisloendis.

eeltingimused

Kui teie organisatsioon asub piirkonnas, kus Azure OpenAI teenuse lõpp-punkt pole saadaval, peate andma nõusoleku andmete liikumiseks piirkondade vahel, et kasutada Copiloti rakenduses Dynamics 365 Sales. Samuti võite anda nõusoleku Bingi otsingu jaoks, et teie müüjad saaksid oma kontode kohta viimaseid uudiseid. Müüjad saavad Bingi otsingu välja lülitada , kui nad ei soovi, et Copilot seda kasutaks.

Lülitage sisse andmete teisaldamine ja Bingi otsing Copiloti ja generatiivsete tehisintellekti funktsioonide jaoks.

Copiloti funktsioonide sisse- või väljalülitamine müügikeskuses

Copiloti funktsioonide sisselülitamine lubab vestluse ja manustatud Copiloti kogemused müügirakendustes.

  1. Minge müügikeskuse rakenduses lehe vasakus allnurgas jaotisse Muuda ala ja valige Rakenduse sätted.

  2. Valige jaotises Üldsätted Copilot .

    Kuvatõmmis Copiloti sätete lehelt Dynamics 365 müügikeskuses.

  3. Müügivihje, müügivõimaluse ja konto tabelite auditiajaloo sisselülitamiseks valige Lülita audit sisse.

    Kui auditeerimine on nende tabelite puhul või globaalselt juba sisse lülitatud, siis suvandit Lülita audit sisse ei kuvata.

    Auditiajalugu on vajalik selleks, et Copilot saaks kuvada müügivihjete, müügivõimaluste ja kontode hiljutised muudatused. Kui konfigureerite Copiloti näitama hiljutisi muudatusi teistest tabelitest, lülitab auditeerimise sisselülitamine sisse ka nende tabelite auditiajaloo. Kui aga eemaldate need kokkuvõtteväljad hiljem, peate nende tabelite auditiajaloo käsitsi välja lülitama .

  4. Valige jaotises Kõik rakendused globaalne säte, mida rakendatakse kõigile müügirakendustele.

    Vaikesäte rakendab vaikekäitumise.

    Globaalse sätte saate rakenduse tasemel alistada. Näiteks kui soovite Copiloti sisse lülitada ainult müügikeskuse rakenduse jaoks, valige kõigi rakenduste jaoks Väljas ja seejärel valige jaotises Üksikud rakendused Müügikeskuse rakenduse jaoks Sees ainult sees.

    Esialgne säte sõltub nii organisatsiooni kui ka rakenduse sättest. Näiteks kui teie Power Platformi administraator lülitas Copiloti teie organisatsiooni jaoks sisse, kuid teie Power Appsi administraator lülitas selle müügikeskuse rakenduse jaoks välja, on esialgne säte müügikeskuse rakenduse jaoks Väljas ja kõigi teiste müügirakenduste puhul Sees .

  5. Kõigi Copiloti eelvaatefunktsioonide automaatseks hankimiseks valige Proovige meie uusimaid eelvaatefunktsioone, enne kui need kõigile kättesaadavaks tehakse.

  6. Valige käsk Salvesta.

Copiloti lehe saidikaardi kirje lisamine müügirakendusse

Copiloti täisekraanleht põhineb URL-i kohandatud juhtelemendil, mitte tabelivormil. Kui teie kohandatud mudelipõhine rakendus kasutab tabelivormil põhinevat lahendust, ei kuvata täisekraanil Copiloti lehte lahenduste loendis. Kohandatud juhtelemendi peate saidikaardile käsitsi lisama.

Järgige juhiseid teemas Lehtede lisamine rakenduse saidikaardile. Valige URL ja sisestage või kleepige järgmine URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Järgmised toimingud

  • Last updated on