Arvete loomine ja haldamine

Kui klient esitab tellimuse, saate eelseisva müügitehingu arveldamiseks koostada arve. Tavaliselt teisendatakse tellimus arveks. Saate aga luua ka selliseid arveid, mis ei pärine tellimusest.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Tellimuse põhjal arve loomine

1. Valige saidikaart ja seejärel valige Tellimused.

2. Valige tellimus, mille põhjal soovite arve luua.

3. Valige ekraani ülaosas Loo arve .

   Oluline

   Kui Dynamics 365 Sales on integreeritud välise tellimuse töötlemise rakendusega, võite käsuribal näha nuppu Esita tellimus , mitte nuppu Loo arve . Selle põhjuseks on see, et integratsioon võimaldab esitada rakenduses Dynamics 365 Sales loodud tellimuse, misjärel see sünkroonitakse tellimuse töötlemise rakendusega, kus tellimuse elutsükkel jätkub. Edastatud tellimus on rakenduses Dynamics 365 Sales lukustatud redigeerimiseks kõigile, välja arvatud integratsioonikasutajale. Lisateave: Müügitellimuse töötlemise integreerimise lubamine

4. Vaadake arve sisu üle ja tehke täiendusi või parandusi enne selle kliendile saatmist.

Märkus.

Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud arve valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite arvele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul arvet) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik reaüksused, mis on selle kirjega seotud. Juhul kui arve on loodud tellimuse põhjal, lähtudes hinnapakkumisest, mille aluseks on müügivõimalus, peab tellimus olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

Loo arve

1. Valige saidikaart ja seejärel valige Arved .

2. Tehke valik Uus.

3. Sisestage vormil Arve andmed järgmistele kohustuslikele väljadele.

   • Nimi

   • Hinnakiri ja valuuta: valige hinnakiri ja valuuta, mida kasutatakse toote hindade arvutamiseks.

     Märkus.

     Vaikimisi on hinnakirja valimine nõutav, et arvele saaks tooteid lisada, kuid administraator saab teie organisatsiooni sätteid muuta, nii et hinnakirja väli oleks valikuline.

   • Hinnad lukus. See väli on kirjutuskaitstud. Määrate suvandi Hinnad lukus , valides käsuribal suvandi Lukusta hinnakujundus . Lisateave: Tellimuse või arve hinna lukustamine või avamine, müügikanded rakenduses Dynamics 365 Sales

4. Valige jaotises Müügiteave jaotises Potentsiaalne klient klient, kellele selle arve loote.

5. Valige käsuribal käsk Salvesta , et luua arvekirje.

6. Müügivõimalusest toodete lisamiseks arvele valige ikoon Rohkem suvandeid ja seejärel valige Too tooted, valige oma müügivõimalus ja valige OK.

   -OR- Muude toodete käsitsi lisamiseks valige jaotises Tooted käsk Lisa toode. Lisateavet vaadake jaotisest Toodete lisamine hinnapakkumise, arve või tellimuse kirjetesse. Kui administraator on konfigureerinud täiustatud kasutuskogemuse toodete lisamiseks, näete nuppu Lisa tooteid . Lisateavet täiustatud kasutuskogemuse abil toodete lisamise kohta leiate teemast Mitme toote otsimine ja lisamine hinnapakkumistele, tellimustele või arvetele.

   Toote lisamisel hinnapakkumisse, tellimusse või arvesse peate maksusumma käsitsi sisestama. Dynamics 365 Sales ei arvuta üksikute toodete maksu automaatselt. Küll aga arvutatakse automaatselt kogu maksusumma, võttes aluseks kõigi hinnapakkumise, tellimuse või arve üksiktoodete maksusummade summa.

7. Valige Salvesta ja sule.

Arve sulgemine

Arve saate sulgeda, kui selle tühistate või kui määrate selle olekuks Tasutud. Selleks avage arve, mida soovite sulgeda, ja valige käsuribal käsk Tühista arve või Arve tasutud.

Saatke arve meiliga

Kui olete arvele lisanud kõik üksikasjad, saate arve kliendile otse e-postiga saata.

1. Avage arve.
2. Valige käsuribal ikoon Veel käske ja valige Saada e-postiga. E-kiri on saatmiseks valmis, arve on lisatud Wordi dokumendina.

Tüüpilised järgmised sammud

Müügivõimaluse sulgemine võidetud või kaotatud müügivõimalusena (Sales)

Siit saate teada müügiprotsessi kohta, toetades müüki müügivihjest tellimuseni

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Toetage müüki müügivihjest tellimuseni
Hinnapakkumise, arve või muude kirjete printimine
Tellimustega seotud probleemide tõrkeotsing