Jagamisviis:

Hinnapakkumise, tellimuse ja arve haldamine

  • Artikkel

Rakenduses Dynamics 365 Sales algab müük tavaliselt hinnapakkumise mustandiga. Müügiesindaja ja klient vaatavad hinnapakkumise mitu korda üle, enne kui see kinnitatakse. Pärast hinnapakkumise aktsepteerimist genereeritakse selle põhjal tellimus. Tellimuse abil täidetakse hinnapakkumises tehtud pakkumine kauba, teenuse või teeninduse osas. Pärast kauba tarnimist või teenuse osutamist genereeritakse arve.

Rakenduses Dynamics 365 Sales käsitletakse hinnapakkumisi, tellimusi ja arveid samade, ent erinevas siirdeolekus olevate üksustena.

Müügivõimaluse kirje kaudu saate algatada müügitehinguid – näiteks hinnapakkumisi või arveid. Müügitehingute sel viisil algatamise eelis on suure osa müügivõimaluse andmetel põhineva teabe sisestamine automaatselt. Samuti saate kogu müügiprotsessi ja eeldatava tulu jälitamiseks kuvada nende müügivõimalusekirjete kaudu mis tahes müügitehingute kirjeid.

Lisateave:

Hinnapakkumise etapid

Uue hinnapakkumise loomisel seatakse selle olekuks automaatselt Mustand ja redaktsiooni ID-ks 0.

Enne hinnapakkumise saatmist kliendile peab see olema olekus Aktiivne. Hinnapakkumise aktiveerimine muudab selle kirjutuskaitstuks, et teie versioonid ühtiksid kliendi versiooniga. Kui te seda muudate, kasvab redaktsiooni ID ühe võrra.

Pärast hinnapakkumise sulgemist on teil kolm valikut: kaotatud, tühistatud või parandatud. Kui otsustate hinnapakkumist parandada, luuakse uus hinnapakkumine, mille olekuks seatakse Mustand, ja saate alustada otsast peale. Kui te ei soovi hinnapakkumist muuta, siis see suletakse.

Arve sätete Praegune hinnakujundus ja Hinnad on lukus vaheline erinevus

Dynamics 365 Müügil on tellimuste ja arvete puhul kahte tüüpi hinnakäitumist: kasutage praegust hinnakujundust ja lukustatud hindu.

Hind Kasuta praegust hinnakujundust tuleb otse tootekataloogist. Kui muudate toote hinda siin, jõustuvad muudatused kõigis avatud arvetes, mis sisaldavad seda toodet.

Hinnad lukustatud lukustab toote hinna avatud tellimuses või arvel. Isegi juhul, kui hind muutub tootekataloogides, jääb see tellimuse ja arve kokkulepitud hinnaks.

Jutumärkide loomine või redigeerimine
Tellimuste loomine või muutmine
Arvete loomine või redigeerimine
Tellimuse või arve hinna lukustamine või avamine