Järjestuse kloonimine ja redigeerimine
Kui teie organisatsioon muudab oma müügiprotsessi, võite soovida muudatuste kajastamiseks muuta järjestust. Saate redigeerida ainult mitteaktiivses olekus jada, seega peate selle desaktiveerima või looma sellest koopia.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium või Microsoft Relationship Sales Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või järjestuse haldur Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Järjestuse kloonimine
Järjestuse kloonimine hõlbustab sammude lisamist või eemaldamist ning muudatuste salvestamist uue järjestuse loomiseks. Samuti tõmbab kloonimine alla täieliku koopia järjestuse andmetest, mida sel hetkel kloonite, sealhulgas kõik etapid ja konfiguratsioonid. Pärast muudatuste tegemist saate kloonitud jada salvestada ja aktiveerida ning rakendada seda kirjetele.
Logige müügirakendusse sisse
Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.
Jaotises müügikiirendi valige Järjestus.
Avage järjestus, mida soovite kloonida, ja valige Loo koopia.
Jootraha
Teise võimalusena võite hõljutada kursorit jada kohal ja seejärel valida Rohkem suvandeid>Loo koopia.
Sisestage dialoogiboksis Koopia loomine järjestuse nimi ja kirjeldus.
Valige üks nuppudest.
- Salvesta ja redigeeri: valige see nupp järjestuse redaktori avamiseks ja lisage vajadusel juhiseid. Järjestuse redigeerimise kohta leiate teavet teemast Jada redigeerimine.
- Salvesta ja sule: valige see nupp jada salvestamiseks ja loomiseks.
Järjestuse muutmine
Logige müügirakendusse sisse
Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.
Jaotises müügikiirendi valige Järjestused.
Valige ja avage lehel Jadad järjestus, mida soovite redigeerida.
Märkus.
Kui jada on Aktiivne olek, saate redigeerimiseks teha ühe järgmistest toimingutest.
- Inaktiveerige või looge koopia
- Valige Redigeeri jada. Lisateave: Aktiivse jada redigeerimine ja versiooniajaloo vaatamine
Tehke ühte järgmistest tegevustest.
- Tegevuse lisamiseks tehke samm 7 jaotisest Loo ja aktiveerige jada.
- Tegevuse redigeerimiseks valige tegevus ja üksikasjad avanevad parempoolsel paanil.
Tehke soovitud muudatused ja seejärel valige Salvesta.
(Valikuline) Kui soovite, et jada oleks kirjetega ühenduse loomiseks saadaval, valige Aktiveeri.
Salvestage ja sulgege järjestuse kujundaja.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.