Jagamisviis:

Müügikiirendi konfigureerimine

  • Artikkel

Lubage ja konfigureerige müügikiirendi järjestuste loomiseks ja kirjete ühendamiseks ning igapäevaste tööloendiüksuste vaatamiseks.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, saate registreeruda 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Süsteemiadministraator
Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Kuidas müügikiirendi müügimeeskonda aitab?

Müügikiirendi on kaasamisplatvorm, mis aitab müügimeeskonnal mõista klientide vajadusi ja reageerida järgmistel viisidel:

  • Suhelge klientidega, kasutades ühes tööruumis mitut kanalit.
  • Minimeerige aega, mis kulub järgmise parima kliendi otsimiseks, kellega ühendust võtta.
  • Koguge teavet mitmest allikast ja laske müüjatel keskenduda sellele, kuidas oma klientidele kõige paremini läheneda.
  • Müüge nutikalt, luues tugeva ja prioriteetse müügitoru, pakkudes konteksti ja esitades automatiseeritud soovitusi kogu müügijärjestuses, mis aitab müügiprotsessi kiirendada.

Märkus.

Samuti saate müügikiirendi häälestada kiirhäälestuse kaudu (litsentsiga Dynamics 365 Sales Enterprise). Sel juhul saate 1,500 jadaga ühendatud kirjet kuus. Müügikiirendi seadistamiseks kiirhäälestuse kaudu minge lehe Müügisätted jaotisesse Rakenduse sätted. Lisateave: müügikiirendi häälestamine

Soovitused

Müügikiirendi parima kasutuskogemuse saamiseks lubage ja konfigureerige ennustav müügivihjete punktiarvestus ja ennustav müügivõimaluse punktiarvestus, et kuvada ennustavad skoorid iga tööloendi kirje kohta. Skoori kuvamine aitab teie müüjatel müügivihjeid ja müügivõimalusi tähtsuse järjekorda seada selle põhjal, kui tõenäoline on, et nad konverteeritakse.

Esmakordne seadistamine

Lubage müügikiirendi, andes kiire juurdepääsu turberollidele ja valides tööloendis kuvatavad kirjetüübid.

Märkus.

Vaikimisi on müügikiirendi piiratud funktsioonidega rakenduses müügikeskus saadaval. Teie müügimeeskonnad saavad vaadata ajaskaalal loodud tööloendiüksusi kontaktide, müügivõimaluste, müügivihjete ja kontokirjete jaoks. Müügikiirendi kõigi võimaluste kasutamiseks ostke Sales Premiumi litsents ja konfigureerige funktsioonid, nagu järjestused ja segmendid.

  1. Logige sisse müügirakendusse ja avage lehe alumises vasakus nurgas suvand Ala muutmine>Sales Insightsi sätted.

  2. Jaotises müügikiirendi valige Tööruum.
    Avaneb müügikiirendi tööruumi häälestamise leht.

    Kuvatõmmis müügikiirendi esmakordselt käivitatud häälestuslehest.

  3. Valige Kiire seadistamine.

    Avaneb müügikiirendi kiirhäälestuspaan .

    Müügikiirendi kiirhäälestuspaani kuvatõmmis.

  4. Valige jaotises Luba rollid , et anda õigused müügikiirendi funktsioonide kasutamiseks. Valige õiguste andmiseks üks järgmistest suvanditest.

    Turberollid Kirjeldus
    Kõik turberollid Valige see suvand, et anda juurdepääs müügikiirendi funktsioonide kuvamiseks kõigile teie organisatsiooni turberollidele.
    Kindlad turberollid Valige see suvand turberollide määramiseks, et anda juurdepääs müügikiirendi kuvamiseks vaid mõnele kasutajale. Kasutage otsingulahtrit turberollide lisamiseks.

    Märkus.

    Kui soovite anda teistele kasutajarollidele õiguste jadade loomiseks, redigeerimiseks, kustutamiseks, ühendamiseks ja ühenduse katkestamiseks, lugege teemat Jadade haldamise õigusenõuded

  5. (Valikuline) Valige Lisa näidisandmed , et uurida esitatud näidisandmetega müügikiirendi funktsiooni.

    Näidisandmete installimine on asjakohane ainult teie liivakasti- või proovikeskkondades. Näidisandmete lisamine võib võtta mõned minutid. Lisateave: Näidisandmete haldamine

    Oluline

    Soovimatute tulemuste vältimiseks on näidisandmed saaval ainult muudele kui töökeskkondadele.

    Näidisandmete jaotise kuvatõmmis.

  6. Valige jaotises kirje tüüp ja vorm kirjetüübid ja neile vastavad seotud vormid, mida soovite tööloendis vastavalt oma organisatsioonile kuvada. Vaikimisi on valitud müügivihjed, müügivõimalused, kontod ja kontaktid.

    Sisupaigutuse valimise kuvatõmmis.

    1. Kirje tüüp lisamiseks valige Lisa kirje tüüp ja seejärel valige lisatavate kirjete valimiseks ripploend.

      Märkus.

      Organisatsioonile kuuluvaid kirjetüüpe (olemeid) ei toetata.

    2. Valige ripploendist vorm, millele soovite lisada järjestuse (järgmisena) vidin. Müügijuhid kasutavad kirje tüüpe, et konfigureerida rakenduses kuvatavatele kirjetele määratav järjestus.

      Märkus.

      • Loendis kohandatud kirjetüüpide vaatamiseks avage jaotis Sätete kohandused>Süsteemikomponentide>>olemite> kohandamine. Lubage jaotises Suhtlus ja koostöö suvandid Tegevused, Ühendused ja Meilisõnumi saatmine (kui meilivälja pole olemas, luuakse see).
      • Kohandatud olemivormile Up next vidin lisamiseks lugege teemat Järgmise vidin lisamine olemivormile.

    3. Korrake juhiseid a ja b, et lisada veel kirjetüüpe.

      Märkus.

      • Saate eemaldada kirjetüübid, millega te ei pea enam automatiseeritud tegevusi seostama. Valige kirje tüüp vastav ikoon X , et see loendist eemaldada. Pange siiski tähele, et kui kustutatud kirje tüüp kirjed on seostatud jadaga, seostatakse need kirjed jätkuvalt jadaga.
      • Kui soovite teada, kuidas kirjed tööloendis asustatakse, lugege teemat Tööloendi abil kirjete kuvamine.

  7. Tehke valik Värskenda.

Tööruum müügikiirendi on lubatud ja teie organisatsioonis kasutamiseks valmis. Nüüd saate tööruumi kohandada, konfigureerides filtreid, sortimist ja tööüksuste ilmeid. Lisateave: Tööruumi kohandamine

Keela müügikiirendi

Saate müügikiirendi tööruumi keelata, kui seda pole teie organisatsioonis enam vaja.

  1. Tööruumi lehel müügikiirendi valige Keela.

    Kuvatõmmis, mis näitab müügikiirendi eemaldamiseks keelamise valimist.

  2. Valige kinnitussõnumis Keela müügikiirendi.

    Kinnitusteate keelamise kuvatõmmis müügikiirendi.

Tööruum müügikiirendi on teie organisatsioonis keelatud. Samuti ei näe müüjad jaotises Minu töö saidikaardi kirjet müügikiirendi.
Müügikiirendi konfigureerimiseks minge jaotisse Esmakäivitusseadistus.

Kohandused

Vaikimisi kuvatakse põhi- ja müügiülevaate vaikevormidel Up next vidin. Teistele vormidele ülespoole vidin lisamiseks järgige jaotises Kuidas lisada olemivormile Järgmine vidin määratud protsessi?

Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas kohandatud rakenduses müügikiirendi saidikaardile lisada.

Saidikaardi kirje lisamine müügikiirendi kohandatud rakendusse

Märkus.

Enne oma kohandatud rakendusele saidikaardi lisamist lubage oma organisatsioonis müügiülevaated.

Kui loote kohandatud mudelipõhise rakenduse ja valite rakenduse saidikaardi loomiseks vaikelahenduse. Loend sisaldab siiski ainult olemi vormidel põhinevaid lahendusi. Suvand müügikiirendi põhineb URL-i kohandatud juhtelemendi vormidel ja seda ei kuvata lahenduste loendis. Peate valiku saidikaardile käsitsi lisama. Pärast nende valikute lisamist saavad teie organisatsiooni kasutajad neid rakenduse saidikaardil näha.
Kasutage järgmisi URL-e, et lisada müügikiirendi saidikaart oma kohandatud rakendusse ja täitke juhised teemas Saidikaardi kirje lisamine kohandatud rakendusse.

Funktsiooni nimi URL
Müügikiirendi /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Millised on müügikiirendi?
Järjestuste loomine ja haldamine
Müüjate jaoks müügikiirendi sätete isikupärastamiseks konfigureerimine
Juurdepääsu ja kirje tüüp haldamine
Tööruumi kohandamine