Müügivõimaluste prioriseerimine tööde loenditega

Kasutage müügikiirendi tööloendeid, et seada müügitoru tähtsuse järjekorda ja tagada, et olulisi kirjeid ei jäeta maha.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Kuidas müügitoru tähtsuse järjekorda seada?

Müüjana töötamise tööpäeva jooksul peate mitme kirjega töötades žongleerima mitme ülesandega. Seetõttu võib olla raske planeerida ja prioriseerida oma kliendile suunatud tegevusi. Dynamics 365 Sales Insightsi müügikiirendi tööloend aitab teil oma aega ja vaeva tähtsuse järjekorda seada, tagamaks, et olulisi kirjeid ei jäeta maha.

Müügikiirendi tööloend annab teile järgmised võimalused.

• Saate hallata ja vaadata kirjeid, mis sisaldavad viimase 30 päeva jooksul sooritatavaid tegevusi, mis sorditakse prioriteedi järgi ja eemaldatakse pärast tegevuse lõpuleviimist.
• Tööloendi haldamiseks sortige, filtreerige ja rühmitage kirjeid.
• Saate vaadata klientide asjakohast teavet, näiteks isikuandmeid, varasemaid ja tulevasi tegevusi ning iga kirje seotud olemeid.
• Klientidega suhtlemine telefoni- ja meili teel. Lisateave: Klientidega ühenduse loomine kirje või järgmise vidin abil
• Lisage kirjetele käsitsi tegevusi – lisaks neile, mis on järjestuses määratletud –, kui on vaja ühekordset tegevust.

Märkus.

Müügijuht konfigureerib tööloendi, määrates kirjete jaoks tegevuste järjekorrad, kasutades järjestuse kujundajat. Lisateave: Järjestuste loomine ja haldamine

Eeltingimused

Enne tööloendite kasutamise alustamist vaadake üle järgmised eeltingimused.

• Müügikiirendi funktsioon on installitud teie organisatsiooni ja teie roll määratakse tööloenditele juurdepääsuks. Lisateave: Müügikiirendi konfigureerimine
• Tarkvaratelefon ja meiliserver on teie turberollile konfigureeritud.
• Dynamics 365 kanali integreerimise raamistiku versioon 1 on installitud ja kanalipakkuja on teie Dynamics 365-i organisatsiooni jaoks konfigureeritud. Lisateave: Softphone’i näidisvalija integreerimine rakendusega Dynamics 365 Sales

Märkus.

Kuigi ennustav müügivihjete ja prognoosivate müügivõimaluste skoorpole tööloendite puhul nõutav, eeldatakse selles teemas kirjeldatud tööloendifunktsioonides, et need funktsioonid on lubatud ja mudelid on teie organisatsiooni jaoks loodud. Nende funktsioonide lubamiseks pöörduge oma administraatori poole.

Oma kirjete vaatamine tööloendi abil

Tööloendis kuvatakse teile määratud kirjete loend või turberoll, millega olete seotud. Kirjetes kuvatakse tegevused, mille tähtaeg on praeguse kuupäeva tähtaeg – või eelmiste kuupäevade ootel –, mis loodi käsitsi või jada kaudu. See aitab teil rakenduse mitmel vormil navigeerimise asemel saada juurdepääsu kõigile tegevusi sisaldavatele kirjetele ühes kohas. Müügijuht saab konfigureerida ja määratleda olemid, mis teile tööloendis kuvatakse. Tööloendi rekordi tipp on alati paremuselt järgmine klient, kellel on kõrgeim prognoos skoor.

Märkus.

Alates versioonist 9.1.23093.10010 eemaldatakse tööloendist vormide laadimise jõudluse optimeerimiseks vormi käsuribal suvandid Tagasi,Salvesta ja Sulge ningAva uues aknas . Kui soovite neid suvandeid oma tööloendis olevatel vormidel, võtke ühendust Microsofti toega.

Tööloendi kuvamine

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja minge jaotisse Muuda ala>Müüki.

2. Tehke saidikaardi jaotises Minu töö valik Müügikiirendi.
   Avaneb tööloendi leht, nagu on järgmisel pildil näidatud.

   

   Number	Funktsioon	Kirjeldus
   1	Kirjete otsimine, filtreerimine, sortimine ja rühmitamine	Saate otsida, filtreerida, sortida ja rühmitada kirjeid, mida soovite loendis vaadata, et kiiresti tuvastada kliendid, kellega tuleb ühendust võtta, nagu on kirjeldatud selles teemas allpool. Otsinguikooni abil saate otsida konkreetset kirjet, kasutades kirje nime. Valige Rohkem suvandeid ⋮( ), et saata hulgimeile, konfigureerida tööloendi sätteid ja värskendadaloendit, nagu on kirjeldatud selles teemas allpool.
   2	Kirjete loend	Kuvatakse loend teile või teiega seotud turberollile määratud kirjetest. Lugemata kirjed kuvatakse paksus kirjas sinise vertikaalse ribaga vasakul. Peate käesolevast kuupäeva ja eelmiste kuupäevade kirjetega teostama tegevused ja need lõpuni viima. Igal kirjel kuvatakse kirje nimi, esmase kontakti nimi, järgmine parim tegevus, prioriteedi hindamine ja olemi nimi. Hõljutage kursorit kirje kohal, et näha rohkem suvandeid. Valige Rohkem suvandeid (⋮), et teha kirjes järgmisi toiminguid. Lõpetatuks märkimine. Praeguse tegevuse vahelejätmine. Lükake tegevus edasi. Muutke kirje olekut lugemata või loetuks. Jälgige kirjet või tühistage selle jälgimine. Jäta ooteaeg vahele (see suvand on saadaval ooteolekus olevate üksuste puhul). Lisaks saate valida tegevuse ikooni, et teha kirjega konkreetne tegevus. Lisateave: Klientidega ühenduse loomine kirje või järgmise vidin abil Kui olete kirjes tegevuse lõpule viinud, valige värskendamise ikoon. Loend värskendatakse ja kirje eemaldatakse loendist. Märge Loendis kuvatakse alates praegusest kuupäevast ühe kuu kirjed. Kirjed, mis on vanemad kui 30 päeva, eemaldatakse automaatselt ja neid ei kuvata.
   3	Järgmisel vidin	Kuvab järgmise parima toimingu, mida saate antud kuupäeva kirjel teha, nagu on kirjeldatud selles teemas allpool.

Filtreeri, sordi ja muud suvandid

Filtreerimine

Kasutage filtreid, et prioritiseerida tööloendis olevad kirjed nii, et jõuaksite klientideni õigel ajal. Järgmisel pildil on kujutatud tööloendi filtreerimiseks saadaolevate suvandite loend.

Filtrid liigitatakse kahte tüüpi:

• Vaikimisi filtrid
• Kohandatud filtrid

Vaikefiltrid

Müügikiirendis on vaikimisi saadaval järgmised filtrid:

• Avamata: saate vaadata kirjeid, mida pole avatud ega loetud.

• Jälgitavad: jälgitavate kirjete vaatamine.

• Tähtaeg: filtreerige kirjeid vastavalt ajale, mille jooksul ülesanne tuleb kirje jaoks lõpule viia. Saadaval on järgmised suvandid.

  • Täna: saate vaadata ootel ülesannetega kirjeid, mida pole täna lõpule viidud.
  • Alates homsest: saate vaadata homme lõpetatavate ootel ülesannetega kirjeid.
  • Tähtaja ületanud: saate vaadata ootel ülesannetega kirjeid, mida pole õigel ajal lõpule viidud.

• kirje tüüp: need filtrisuvandid on kirjetüübid, mille jaoks müügikiirendi on konfigureeritud. Kõigi kirjete kuvamiseks saate valida kõik suvandid või ainult seda tüüpi kirjete kuvamiseks üksiku tüübi.

  Valige vähemalt üks suvand, et kuvada tööde loendis asjakohased kirjed. Kui teie valitud tüübile ei vasta ükski kirje, kuvatakse tühi loend. Vaikimisi on valitud kõik filtri suvandid.

• Tegevuse tüüp: need filtrisuvandid on Telefonikõned, Meilisõnumid, Tööülesanded jaKoosolekud . Saate valida kõik või mis tahes kindla suvandi, et filtreerida tööloendis kuvatavaid kirjeid.

  Valige vähemalt üks suvand, et kuvada tööde loendis asjakohased kirjed. Kui ükski kirje ei vasta teie valitud tegevuse tüübile, kuvatakse tühi loend. Vaikimisi on valitud kõik filtri suvandid. Näiteks kui valite olemi tüübiks Müügivihje ja tegevuse tüübiksKõne, kuvatakse tööloendis ainult need müügivihjekirjed, mis sisaldavad kõnetegevusi.

Kohandatud filtrid

Kohandatud filtrid luuakse spetsiaalselt teie jaoks oluliste ja asjakohaste kirjete vaatamiseks. Võite võtta ühendust oma administraatoriga, et luua kirjete filtreerimiseks kohandatud filter.

Järgmises näites on administraator loonud müügivihjel ja valuutal põhineva filtri. Soovite vaadata müügivihjeid, mille valuutaks on määratud USA dollar, seega valige filter ja valige valuutaks USA dollar .

1. Laiendage filtrisuvandite kaudu jaotist Müügivihjed.

   

2. Laiendage jaotist Leads.Currency ja seejärel valige USA dollar.

   

Tööüksuste loend on filtreeritud nii, et kuvatakse ainult müügivihjed, mille valuutatüüp on USA dollar.

Sortimine

Valige Sordi, et korraldada kirjed rühmadesse ja kuvada need teie valitud sortimisjärjestuses (tõusvas või laskuvas järjestuses).

Rohkem suvandeid

Järgmiste toimingute tegemiseks valige Rohkem suvandeid .⋮

• Loendi värskendamine.
• Meilisõnumi saatmine korraga mitmele adressaadile, nagu on kirjeldatud selles teemas allpool.
• Isikupärastage oma tööruumi. Saate konfigureerida järgmisi suvandeid.
  • Saadavus: konfigureerige oma töö kättesaadavus. Lisateave: Töö saadavuse konfigureerimine
  • Automaatne edasiliikumine: valige, mis juhtub järgmisena pärast tegevuse lõpetamist. Lisateave: Automaatsete edasiliikumise etappide konfigureerimine
  • Etapid ja tegevused: saate automaatselt luua etapiga lingitud ajaskaalal tegevuse. Lisateave: Etappide ja tegevuste konfigureerimine
  • Filtrid: peitke või kuvage saadaolevate filtrite loendis olevad filtrid. Lisateave: filtrite kuvamine või peitmine

Hulgimeilide saatmine

Hulgimeilifunktsioon aitab teil oma tööd optimeerida, saates sama meili müügivihjete loendile üheaegselt. Müügivihjete kirjetele peab olema manustatud sama meilisamm samast järjekorrast.

Näiteks oletame, et 10-l müügivihjel on järjekorras etapp saata sissejuhatusmeil ja see etapp on tänaseni ootel. Hulgimeili funktsiooni abil saate valida kõik või mõned 10 müügivihjest ja saata neile sissejuhatuse e-kirja korraga.

Hulgimeilide saatmine

1. Valige tööloendi lehel Rohkem suvandeid>Hulgimeilid.

   

   Järjekorras olevad tööloendikirjed rühmitatakse automaatselt vastavalt järjekorrale ja seejärel toimingule. Näiteks müügivihjete kasvatamise jadal on 10 müügivihjet, millest üheksa on etapis järeltegevus meil ja üks etapis Sissejuhatus. Kui valite suvandi Hulgimeilid , rühmitatakse kirjed esmalt müügivihjete kasvatamise järjestuse ja seejärel järeltegevus meilijuhiste ja sissejuhatuse meilijuhiste järgi .

   Nagu järgmisel pildil näha, pole paremas ülanurgas olev suvand Hulgimeilid saadaval enne, kui valite müügivihjed, nagu on kirjeldatud järgmises etapis.

   

2. Valige müügivihjed, kellele soovite hulgimeili saata. Kõigi müügivihjete korraga valimiseks valige etapi nimi või laiendage etappi ja valige siis müügivihjed ükshaaval. Selles näites saadame hulgimeili müügivihjetele Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple, ja Nancy Anderson.

   

3. Tehke käsuribal valik Hulgimeilid.

   Meilikoostur avaneb. Kui olete etapi jaoks meilimalli valinud, avaneb mall koosturis.

   

   Märkus.

   Kõik saajate loendi kasutajad peavad vastama järgmistele olemivormi tingimustele.

   • Vahekaardi Üksikasjad jaotises KONTAKTMEETOD on meilisõnumi sätteks seatud Luba.
   • Kasutajal on vahekaardil Kokkuvõte jaotises KONTAKT kehtiv e-posti aadress.

4. (Valikuline) Meilisõnumi eelvaate kuvamiseks valige Eelvaade.

   Avaneb eelvaade ja kuvatakse sildid, mis sisaldavad teavet esimese adressaadi kohta (selles näites Ivan Komashinsky). Kui aga tegelik meil saadetakse, sisaldab iga meil teie adressaatide loendi iga müügivihje asjakohaseid andmeid.

   

5. (Valikuline) Meilisõnumi ajastamiseks valige Ajakava ja seejärel valige kuupäev ja kellaaeg, millal soovite meilisõnumi saata.

   

6. Valige Saada kõigile.

Meil saadetakse kõigile määratud adressaatidele. Saate kontrollida, et nende olemite ajaskaalad värskendatakse meiliga. Pärast tööloendi värskendamist teisaldatakse kõik kirjed, kellele just meili saatsite, järgmise etapi juurde.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Järjestuste loomine ja haldamine
Mõistke järgmist vidin