Halda kirjeid

Kirjetele pääseb juurde nii avalehelt kui ka koosolekute lehelt.

• Avalehel minge jaotisse Hiljutised kirjed .
• Minge lehel Koosolekud jaotisse Seostuvad .

Saate vaadata üksikasju, luua uusi kirjeid ja redigeerida kirjeid lehtedel Avaleht ja Koosolekud. Lisaks saate muuta seostuvat kirjet ja lisada seostuvat kirjet lehel Koosolekud.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional või Microsoft Relationship Sales Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Kuva üksikasjad

Märkus.

• Kompaktses vormingus kuvatavad väljad määratletakse tabeli kiirvaate vormil.
• Lihtne vaade ei hõlma kõiki tabeli atribuute.
• See on lihtsustatud vorm, mis sisaldab kiirvaate vormi määratud järjestuse esimeses vormis määratletud atribuute. Lisateave: Vormijärjestuse määramine

Kirjete üksikasju saab vaadata järgmistel viisidel.

Avalehel

Avalehel kuvatakse nimekiri kirjetest, mida olete hiljuti kasutanud. Need kirjed sisaldavad müügivõimalusi, müügivihjeid, kontakte, hinnapakkumisi, kontosid ja märkmeid. Kui puudutate kirjet, kuvatakse kirje üksikasjad osaliselt ekraani alumises pooles. Kiirvaate saamiseks kerige üles või puudutage , et kuvada täielikud kirje üksikasjad kergel kujul. See vorm sisaldab põhilisi üksikasju, sealhulgas seotud märkusi ja meeldetuletusi.

Koosoleku lehel

Koosoleku üksikasjade lehel kuvatakse koosolekuga seotud seostuv kirje. Puudutage kirjet ja seejärel kerige kiirvaate saamiseks ülespoole või puudutage puudutage , et kuvada täielikud kirje üksikasjad kergel kujul. Üksikasjad hõlmavad põhiteavet kirje, seotud märkmete ja meeldetuletuste kohta.

Märkus.

Märkmete kohta leiate lisateavet teemast Märkmete haldamine.

Kirjete ja tegevuste loomine

Järgige neid juhiseid, et luua kiiresti mobiilirakenduses Dynamics 365 Sales kirjed ja tegevused.

1. Puudutage ekraani allservas asuval navigeerimisribal nuppu .

2. Valige loendist tabeli tüüp.

   

3. Sisestage vormil Loo uus (tabel) üksikasjad ja seejärel puudutage nuppu Salvesta.

Märkus.

Selleks et mõista, millised tabelitüübid on kirjete ja tegevuste kiireks loomiseks toetatud, lugege teemat Tabelite konfigureerimine kiireks loomiseks.

Kirjete redigeerimine

Kirjete redigeerimiseks Dynamics 365 Salesi mobiilirakenduses toimige järgmiselt.

• Kirjete redigeerimiseks avalehel avage kirje. Koputage kiirvaate vorm paremas ülanurgas. Redigeerige üksikasju redigeerimisvormil ja puudutage nuppu Salvesta.

  Kirje avamiseks rakenduses müügikeskus puudutage .

  

• Seostuva kirje põhiteabe kiireks redigeerimiseks koosolekulehel puudutage kirje kaart. Redigeerige üksikasju redigeerimisvormil ja puudutage nuppu Salvesta.

  

  Kogu kirje redigeerimiseks puudutage valikut Ava võimalus. Kirje avaneb redigeerimiseks müügikeskuse rakenduses.

Märkmed ja meeldetuletused

Märkmed

Märkmete jaotises kuvatud märkmed on seotud selle seostuva kirjega, mis on koosolekuga seotud. Märkmeid saab lisada, redigeerida ja kustutada. Lisateave: Märkmete haldamine

Meeldetuletusi

Näete meeldetuletusi ülevaatekaartide kaudu vastavalt koosolekuga seotud seostuvale kirjele. Puudutades kaart, saate teha selliseid toiminguid nagu kaart tühistamine ja edasilükkamine. Kaardid tuuakse teie Dynamics 365 Salesi organisatsioonist valitud seostuva kirje jaoks.

Toetatakse järgmisi meeldetuletuse ülevaatekaarte.

{activity} tähtaeg on täna	Meilis tuvastati ostmiskavatsus	Sulgemiskuupäev saabub varsti
Mainitud on konkurenti	Meilisõnum on avatud	Meeldetuletusmeil
Taotletud fail	Tuvastatud on probleem	Taotletakse koosolekut
Möödunud (müügivõimalus) sulgemiskuupäev	Lugemata meil	Tegevused kirjega {kirje tüüp} puuduvad
Ohus müügivõimalus (fraasi tuvastamine)	Ohus müügivõimalus (arvamuse tuvastamine)	Soovitatud huvirühm

Lisateavet ülevaate Kaardid kohta leiate teemast Ülevaade Kaardid viide.

Vaata ka

Õppige põhitõdesid
Koosolekute vaatamine