Kirjete jaotuse mõistmine määramisreeglites

Rakenduses Dynamics 365 Sales jaotavad või määravad määramisreeglid uued ja värskendatud müügivihjed, müügivõimalused ja ülevaated automaatselt teie müügimeeskonnale. Automatiseeritud protsess säästab teie aega ja vaeva ning optimeerib teie müügimeeskonna töökoormust.

Määramisreeglid võivad neid kirjeid levitada kahel viisil: ümmargune robin või koormuse tasakaalustamine.

• Round robini jaotamisel on esmane kaalutlus see, millal müüjatele viimati rekord määrati.
• Koormuse tasakaalustamise jaotuses võetakse eelkõige arvesse nende võimsust või seda, kui paljude aktiivsete kirjetega nad töötavad.

Olenevalt definitsioonist võib koormuse tasakaalustamist prioriseeriv reegel siiski kasutada ümara robini kriteeriume kirjete määramiseks müüjatele.

Oluline on mõista nii nendevahelisi erinevusi kui ka seda, kuidas muud kriteeriumid (nt teie müüjate töökoormus ja graafikud) kirjete määramist mõjutavad.

Segmendid ja määramisreeglid on osa tööülesande funktsioonist. Tööülesanne on saadaval müügikiirendi versioonis 9.1.23074.10021 ja see toimub etappide kaupa erinevates piirkondades. Lisateave tööülesande kohta.

Round robini jaotus

Round robini määramine jaotab uue või värskendatud kirje õiglaselt müüjate vahel, kes vastavad reegli kriteeriumidele. See annab kirje müüjale, kes on kõige kauem oodanud uut müügivihjet, müügivõimalust või ülevaadet (sh käsitsi või lisandmooduliga määratud kirjeid).

Märkus.

Müüjate määramise järjekord round robin algoritmi abil salvestatakse org-tasandil, mitte reeglite tasandil.

Vaatame mõningaid stsenaariume, et mõista round robini jaotust.

Stsenaarium1

Plii tuleb süsteemi kell 13:33. Määramisreegel määratletud valikukriteeriumide põhjal saavad müügivihjega potentsiaalselt töötada kolm müüjat.

Müüja	Viimati määrati müügivihje
Miriam	10:02
Sanjay	10:31
Susana	11:17

Mirjami viimane ülesanne on varasem kui Sanjay ja Susana oma. Ta on kõige kauem oodanud, nii et juht määratakse talle ja tema viimase ülesande aega värskendatakse.

Teine plii tuleb süsteemi kell 13.50. Seekord on ainult Mirjamil ja Sanjayl selle kallal töötamiseks vajalikud atribuudid:

Müüja	Viimati määrati müügivihje
Miriam	13:33
Sanjay	10:31

Kuid seekord on Sanjay oodanud kauem kui Miriam. Sanjay saab juhtpositsiooni.

2. stsenaarium

Oletame, et teil on kolm müüjat – Miriam, Sanjay ja Susana. Neile kirjete määramiseks luuakse reeglistik. Esialgne tellimus on Miriam, Sanjay ja Susana.

• Reegel 1 määrab Mirjamile sissetuleva müügivihje 1. Uuest korrast saavad Sanjay, Susana ja Miriam.
• Reegel 2 määrab Sanjayle järgmise sissetuleva müügivihje 2. Ordu on nüüd Susana, Miriam ja Sanjay.
• Reegel 3 määrab Susanale 3. juhi. Lõplikuks järjekorraks saavad Miriam, Sanjay ja Susana.
• Nüüd lisandub rakendusse uus müügivihje – reegel 1 määrab müügivihje 4 Mirjamile.

Kuid võib-olla olete märganud, et ainult reegel 1 määrab ülestähenduse Mirjamile kaks korda järjest. Selle põhjuseks on asjaolu, et kirjete määramise järjekord salvestatakse organisatsiooni tasemel, mitte reegli tasemel.

3. stsenaarium

Oletame, et teil on kaks müüjat – Miriam ja Sanjay. Neile kirjete määramiseks luuakse reegel. Esialgne tellimus on Miriam ja Sanjay.

Nüüd, kui Miriam genereerib plii 1, saab temast automaatselt selle omanik. Selle tulemusena määratakse reegli täitmisel müügivihje Sanjayle, kuna Miriam on juba jaotusloendi omanik ja osa. Uus loovutamiskorraldus muutub Mirjamiks ja Sanjayks.

Seda seetõttu, et iga kord, kui müüja loob uue kirje, kaasatakse ta automaatselt leviloendisse. See mõjutab tulevaste kirjete määramise järjekorda.

Koormuse tasakaalustamise jaotus

Koormuse tasakaalustamise ülesanne leiab müüjad, kes vastavad reegli kriteeriumidele, ja annab kirje sellele, kes saab rohkem tööd teha. See meetod tagab, et kõigil müügiinimestel on õiglane osa tööst ja vähendab ebaühtlast töökoormust.

Vaatame näidet, et mõista koormuse tasakaalustamise jaotust.

Süsteemi tuleb plii. Määramisreegel määratletud valikukriteeriumide põhjal saavad müügivihjega potentsiaalselt töötada kolm müüjat.

Müüja	Saadaolev võimsus
Miriam	10
Sanjay	12
Susana	15

Susana saab praegu hakkama suurema tööga kui Miriam või Sanjay. Susana saab juhtpositsiooni ja tema vaba võimsus on nüüd 14.

Jätkates selle näitega, oletame, et Miriam, Sanjay ja Susana võivad kõik potentsiaalselt töötada järgmise paari sissetuleva müügivihjega.

Süsteemi tuleb kaks uut juhet. Susanal on endiselt kõige rohkem saadaolevat võimsust, nii et müügivihjed on talle määratud. Pärast seda näeb nende olemasolev võimsus välja selline:

Müüja	Saadaolev võimsus
Miriam	10
Sanjay	12
Susana	12

Süsteemi tuleb veel üks plii. Sanjay ja Susana on võrdselt saadaval. Susana sai hiljuti juhtpositsiooni, nii et uus määratakse Sanjayle round robini kriteeriumide alusel. Nüüd näeb nende saadaolev võimsus välja selline:

Müüja	Saadaolev võimsus
Miriam	10
Sanjay	11
Susana	12

Miriam sulgeb kolm müügivihjet, suurendades oma olemasolevat võimsust 13-ni. Süsteemi tuleb uus juht. Mirjamil on nüüd kõige rohkem võimsust, nii et see on talle määratud.

Muud jaotuskriteeriumid

Määramisreeglid seavad õigluse tähtsuse järjekorda erineval viisil, sõltuvalt sellest, kas valite ümara robini või koormuse tasakaalustamise jaotuse. Kuid õiglus ei ole ainus kaalutlus, kui kirjed tuleb määrata. Samuti saavad nad kaaluda, kas müüjad on saadaval, et võtta vastu rohkem tööd - see tähendab müüjate töökoormust ja töögraafikut.

Arvestage müüja töökoormusega

Oma määramisreegel definitsioonides saate teha valiku Määra kirje tüüp vastavalt müüja võimsusele. See valik levitab kirjeid ainult müüjatele, kellel on võime nendega töötada. Kui keegi seda ei tee, jäetakse kirjed määramata.

Vaatame uuesti oma müügimeeskonda, veidi hiljem samal päeval.

Süsteemi tuleb uus juht. Määramisreegel määratletud valikukriteeriumide põhjal saavad sellega potentsiaalselt töötada neli müüjat.

Müüja	Viimane ülesanne	Saadaolev võimsus
Sanjay	14:37	0
Susana	14:57	4
David	15:02	1
Miriam	14:35	–2

Ainuüksi round robini jaotusega saaks Miriam juhtpositsiooni, sest ta on oodanud ülesannet kauem kui teised. Kuid te ütlesite reeglile, et määrake müügivihjed müüja võimsuse alusel ja Mirjami saadaolev võimsus on praegu –2. Sanjay on oodanud järgmist pikimat, kuid tema vaba võimsus on 0. Plii läheb Susanale.

Kui ühelgi kriteeriumidele vastanud müüjal ei oleks nullist suuremat võimsust, jääks müügivihje määramata.

Arvesta müüja töögraafikuga

Määramisreegel definitsioonides saate valida käsu Määra, kui müüja on saadaval N tunni jooksul, kus N on täisarv vahemikus 1 kuni 120. See suvand levitab kirjeid ainult müüjatele, kelle töögraafik näitab, et need on teie valitud aja jooksul saadaval. Kui kedagi ei ole, jäetakse kirjed määramata. Vaadake, kuidas määrata müüjate saadavust.

Reegel arvestab sobitatud müüjaid kõigepealt loovutamise prioriteedi järgi (koormuse tasakaalustamine või ümardamine) ja seejärel selle järgi, kes on saadaval, nüüdsest kuni maksimaalse lubatud ajani.

Nagu on näidatud järgmisel diagrammil, jagatakse sobitatud müüjad kuueks 24-tunniseks rühmaks, millest igaüks põhineb nende töögraafikutel. Kui esimesel salv ei lange ükski müüja, asendab round robin jaotus koormuse tasakaalustamise isegi siis, kui koormuse tasakaalustamise jaotus on prioriteetne. Reegel jätkab ämbrite hindamist ülalt alla. Kui see puutub kokku mittetöötava salv, määrab reegel müügivihje salv müüjatele ümmarguste kriteeriumide alusel.

Vaatame näidet, et mõista, kuidas müüjate töögraafikud mõjutavad kirjete määramist.

Määramisreeglites seate esikohale round robini jaotuse ja määrate ajapiiranguks 48 tundi.

Uus müügivihje saabub süsteemi reede õhtul teie veebisaidil olevast päringuvormist. Mitmed müüjad vastavad määramisreegel kriteeriumidele, kuid ükski neist ei tööta praegu. Järgmisena võtab reegel arvesse järgmise 24 tunni jooksul saadaval olevate müüjate sobitamist. See päev on laupäev. Tavaliselt Sanjay töötaks, kuid tema kalender ütleb, et ta on puhkusel. Teised müüjad pole saadaval, seega vaatab reegel järgmist 24 tundi. Keegi ei tööta ka pühapäeval. Reegel on jõudnud 48 tunni piirini, nii et plii jäetakse määramata. Kui tähtaeg oleks olnud 60 tundi, oleks müügivihje määratud esimesele müüjale, kes oli saadaval esmaspäeva hommikul.

Näited

Vaatame veel mõnda näidet üksikasjalikult, et mõista, kuidas müüja kättesaadavus ja töökoormus mõjutavad round robini ja koormuse tasakaalustamise jaotust. Kasutame järgmist märget müüja saadavuse kohta marsruutimise ajal:

• 0D - praegu saadaval
• 1D – varaseim saadaval 24 tunni jooksul
• 2D - varaseim saadaval 24 kuni 48 tundi
• 3D - varaseim saadaval 48 kuni 72 tundi
• 4D - varaseim saadaval 72 kuni 96 tundi
• 5D - varaseim saadaval 96 kuni 120 tundi

Näide 1: Ümmargune robin, kaaluge ainult müüja saadavust

Reegel vastas järgmistele müüjatele:

Müüja	Kättesaadavus	Viimati määrati müügivihje
Burt	1D	14:37
Maya	1D	14:15
Vivek	0D	15:02
Maria	2D	15:10
Sal	0D	14:29

Esimesena on saadaval kaks müüjat, Vivek ja Sal. Vivek sai juhtpositsiooni hiljuti kui Sal, nii et reegel jagab plii Salile.

Järgmised müügivihjed määratakse Vivekile, seejärel Salile ja nii edasi, kuni sobitatud müüjate kättesaadavus muutub. Müüjate võimsus ei ole tasu.

Näide 2: koormuse tasakaalustamine, arvestage ainult müüja saadavusega

Jällegi vastas reegel järgmistele müüjatele:

Müüja	Kättesaadavus	Saadaolev võimsus
Burt	1D	14
Maya	1D	20
Vivek	0D	5
Maria	2D	10
Sal	0D	2

Jällegi on kõigepealt saadaval Vivek ja Sal. Seekord on Vivekil suurem võimsus, nii et reegel jagab talle plii.

Järgmised sissetulevad juhtmed määratakse Vivekile, kuni tema võimekus langeb alla Sal’i oma. Järgnevad müügivihjed lähevad Salile, kuni tema võimsus langeb alla Viveki oma, ja nii edasi, kuni sobitatud müüjate kättesaadavus muutub. Selle stsenaariumi puhul ei ole müüjate võimsus tasu. Viveki ja Sal’i võimsus võib langeda alla nulli, kui need on saadaval enne teisi.

Näide 3: koormuse tasakaalustamine, müüja saadavuse ja võimsuse arvestamine

Taaskord vastas reegel järgmistele müüjatele:

Müüja	Kättesaadavus	Saadaolev võimsus
Burt	1D	14
Maya	1D	20
Vivek	0D	–1
Maria	2D	10
Sal	0D	0

Kuna määramisreegel definitsioonis on valitud müügivihjete määramine müüja võimsuse põhjal, ignoreerib reegel Vivekit ja Sal’i, kuigi need on esimesena saadaval. See jätab Burti, Maya ja Maria:

Müüja	Kättesaadavus	Saadaolev võimsus
Burt	1D	14
Maya	1D	20
Maria	2D	10

Burt ja Maya on saadaval enne Mariat, nii et Maria jäetakse kaalumisest välja:

Müüja	Kättesaadavus	Saadaolev võimsus
Burt	1D	14
Maya	1D	20

Reegel on konfigureeritud koormuse tasakaalustamise prioriseerimiseks. Kuid koormuse tasakaalustamise jaotus töötab ainult müüjatega, kes on marsruutimise ajal saadaval. Kuna Burt ja Maya pole praegu saadaval, kasutab reegel selle asemel round robini kriteeriume.

Kui võimsust enam ei arvestata, arvestab reegel, kes on müügivihjet kauem oodanud:

Müüja	Viimati määrati müügivihje
Burt	14:37
Maya	14:15

Reegel määrab müügivihje Mayale. Järgmised müügivihjed määratakse Burtile, seejärel Mayale ja nii edasi, kuni sobivate müüjate kättesaadavus muutub.

Vaata ka

• määramisreegel loomine ja aktiveerimine
• Müüjatele võimsuse määramine