Microsoft Teamsi integreerimise ülevaade

Tänapäeva äristsenaariumis teevad ärigrupid sageli osakondadevahelist koostööd, töötades turunduskampaania kallal, otsides müügivõimalust või lahendades kliendiprobleemi. Dynamics 365 ja integratsioon võimaldavad Microsoft Teams teil töövoogu kiirendada, võimaldades kõigil organisatsiooni liikmetel vaadata Dynamics 365-i kirjeid ja nendega koostööd teha teamsiga töötamise voo kaudu ilma lisatasuta.

Teamsi integratsiooni abil saate kutsuda kõiki organisatsiooni töötajaid kliendikirjeid vaatama ja nendega koostööd tegema otse Teamsi vestluses või kanalis. Samuti saate teha ja vastu võtta kõnesid Dynamics 365-ist ning teha tööd tõhusamalt. Müüjana saate jagada üksikasju müügivõimaluse, kliendiajaloo ja muu kohta. Klienditeeninduse esindaja saate jagada kliendijuhtumi kirjet, tõrkeotsingu samme ja jälgida järeltoiminguid.

Meeskondi saab integreerida rakendustega Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 klienditeenindus, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation.

Märkus.

Microsoft Teamsi integratsiooni ei toetata järgnevas.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
• Keskkond Microsoft Dataverse
• Pärandveebiklient või pärandrakendused
• Kui Dynamics 365 ja Microsoft Teams on erinevates rentnikes
• Mobiilsideseadmed

Dynamics 365 ja Teamsi integratsioon põhineb järgmistel sammastel.

• Sujuv koostöö: kutsuge kõiki oma organisatsiooni töötajaid Teamsi vestluse või kanali voos Dynamics 365 kliendikirjeid vaatama ja neisse panustama.

• Tööviljakuse kiirendamine: ühendage vestlused kogu organisatsioonis. Kohtuge, vestelge, helistage ja tehke koostööd rakenduses Dynamics 365.

• Suurendage seotust: tooge seotud vestlused kokku reaalajas kontekstipõhiste ja soovitatud vestlustega ning jäädvustage Kliendiarvamus, et nende vajadustega sammu pidada.

• Integreerige kogemusi: suurendage vaatajaskonna seotust sündmuste ajal ja pärast neid mitmes kanalis kaasahaarava sisu ja soovitustega.

Teamsi integratsiooni omadused

Microsoft Teams on integreeritud Dynamics 365-i ja Dynamics 365-i andmete Teamsi toomiseks lisatakse lisavõimalusi. See aitab teil Dynamics 365-i ja Microsoft Teams rakendusega ühendada töövoogu ja teha selles koostööd kõigiga ja kõikjal.

• Dynamics 365-is

  • Teamsi vestluses osalemine: saate kirjega töötades osaleda Teamsi vestlusvestluses Dynamics 365-ist. Lisateave: Vestluse kasutamine Microsoft Teams rakenduses Dynamics 365

  • linkima Dynamics 365-i kirjed Teamsi kanalitesse: saate hõlpsasti ühendada Dynamics 365-i kirje olemasoleva Teamsi kanaliga või luua uue meeskonna või kanali. Lisateave: Täiustatud koostöökogemus Dynamics 365 rakendusega Microsoft Teams

  • Manustatud Teamsi kõned: suurendage müüja tootlikkust, tehes ja võttes vastu Teamsi kõnesid otse Dynamics 365-is. Vältige vajadust rakendusi vahetada, salvestage kõned automaatselt vastava kirje ajaskaalale ja salvestage oma kõnemärkmed otse sinna, kus neid vajate. Lisateave: Helistage klientidele helistaja kaudu Microsoft Teams rakenduses Dynamics 365 Sales

  • Dynamics 365 ja Teamsi koosolekute integreerimine: Microsoft Teams koosoleku integreerimine võimaldab teil töövoos püsida, olenemata sellest, kas olete Dynamics 365-is või Teamsis. Dynamics 365-is saate Teamsi koosolekuid luua ja nendega liituda otse Dynamics 365-ist. Lisateave: Dynamics 365 ja Teamsi koosolekute integreerimine

• Aastal Microsoft Teams

  • Kirje või vaate kuvamine vahekaardil: saate lisada Dynamics 365-i kirje või vaate vahekaartidena Teamsi kanalisse. Näiteks saate lisada vahekaardi kontole nimega Neljas kohv. Vahekaardi valimisel kuvatakse kirje üksikasjad selle kujul. Samamoodi saate lisada vaate Minu avatud võimalused vahekaardina. Vahekaardi valimisel näete kõiki oma avatud müügivõimalusi. Lisateave: Põhiline koostöökogemus Dynamics 365 rakendusega Microsoft Teams

  • Failide integreerimine: saate dokumente ühiselt luua, kasutades Microsoft 365 Dynamics 365-i kirjeid, mis on lingitud Teamsi kanaliga, ja sünkroonida nendega automaatselt. Teamsi kanalile üles laaditud failid seostatakse Dynamics 365-i kirjega. Samamoodi on lingitud Dynamics 365-i kirjesse üles laaditud failid nähtavad Teamsi kanalis. Lisateave: Dokumendihaldus koos integratsiooniga Microsoft Teams

  • Isiklik armatuurlaud: rakenduse Dynamics 365 abil saate seadistada ja vaadata oma isiklikku armatuurlauda Teamsis. Lisateave: Isikliku armatuurlaua vaatamine rakendusega Dynamics 365 Microsoft Teams

  • Dynamics 365-i kirjetega töötamine Teamsi koosolekul: koosoleku integreerimisega Microsoft Teams saate teha järgmist.

    • Dynamics 365-i kirjete sujuv vaatamine ja värskendamine Teamsi koosolekul.
    • Märkmete ja ülesannete sujuv jäädvustamine Teamsi koosoleku ajal. Teie märkmed ja ülesanded sünkroonitakse automaatselt Dynamics 365-iga.

    Lisateave: Koosolekute integreerimise konfigureerimine Microsoft Teams rakenduses Dynamics 365

Küsimused ja tagasiside

Kui teil on selle funktsiooni kohta täiendavat tagasisidet või küsimusi, võtke ühendust Microsofti toega.

Privaatsusteatis

Klientide kaasamise rakenduste kasutamisel Dynamics 365 robotis Microsoft Teams analüüsitakse kasutaja tekstisisendeid, et mõista aluseks olevat päringut/kavatsust. Kasutaja sisend, näiteks "Otsi kontot Contoso", marsruuditakse Azure’i kognitiivsete teenuste teenusesse, mida nimetatakse keele mõistmiseks (LUIS). Loe lähemalt LUISe kohta. LUIS-teenus väljendab ühemõtteliselt või mõistab kasutaja sisestuse mõtet (antud juhul on eesmärk leida teavet) ja sihtolemit (antud juhul on ette nähtud olemiks konto nimega Contoso). Seejärel edastatakse see teave Microsofti Azure Bot Service’ile, mis suhtleb Dynamics 365-i andmetega ja toob kasutajapäringu jaoks soovitud teabe.

Boti installimisel ja sellele juurdepääsu lubamisel nõustute lubama LUIS-teenusel ja Azure Bot Service’il töödelda sisendi taga olevat kavatsust - mille tulemuseks on täiustatud vestluslik kasutajakogemus. LUIS-teenusel ja Azure Bot Service’il võib olla dynamics 365 Salesi rakendustega võrreldes erinev vastavustase. Kuigi LUIS-teenusel on juurdepääs ainult kasutaja päringutele ja see ei ole mõeldud ühendamiseks kasutaja Dynamics 365-i andmete või kontoga, võib Dynamics 365 Salesi roboti kasutaja vabatahtlikult sisestada päringu, mis sisaldab kliendiandmeid, isikuandmeid või muid andmeid, ning selline päringusisu võidakse saata LUIS-teenusele ja Azure Bot Service’ile.

Kasutaja päringute ja sõnumite sisu säilitatakse LUIS-süsteemis maksimaalselt 30 päeva, krüpteeritakse puhkeolekus ja seda ei kasutata koolituseks ega teenuse täiustamiseks. Lisateave kognitiivsete teenuste kohta.

Rakenduste administraatorisätete haldamiseks minge halduskeskusesse Microsoft Teamsja avage Microsoft 365 Sätted Teenused ja lisandmoodulid> ning seejärel valige. Microsoft Teams Kui olete sisse logitud administraatorina Microsoft 365 , pääsete nendele juhtelementidele juurde siin , sh saatedesinstallida.

Vt ka

• Laadige alla ja installige Microsoft Teams
• Microsoft Teams abikeskus