Väljade Outlookiga sünkroonimise juhtimine

Administraatorid saavad seadistada sünkroonimissuuna klientide kaasamise rakenduste (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) ja Microsoft Dynamics 365 for Outlooki vahel väljade sünkroonimise ajal. Saate sünkroonimist juhtida, kasutades kas Outlooki sünkroonimist või serveripoolset sünkroonimist (Exchange).

Näiteks võib müügiesindaja soovida kontakti kohta isiklikke märkmeid teha, ilma et märkmeid kõikidele kasutajatele kättesaadavate andmetega sünkroonitaks. Administraator saab Outlookis määrata kontaktidele isiklike märkmete välja, et Dynamics 365 for Outlooki ei sünkroonitaks klientide kaasamise rakendustega, nii et müügiesindaja märkmed jäävad privaatseks.

Välja sünkroonimise määramine klientide kaasamise rakenduste ja Outlooki vahel

1. Minge veebirakenduses jaotisse Seaded () >Täpsemad sätted.

2. Valige Sätted>Haldus.

3. Valige Süsteemisätted ja seejärel valige vahekaart Sünkroonimine.

   For Unified Interface , valige Settings (Seaded) paremas ülanurgasAdvanced Settings Settings Administration System SettingsSystem Synchronization ( >Täpsemad> sätted>) administreerimissüsteemi>sätete>sünkroonimise vahekaardil.

4. Valige jaotises Üksuste sünkroonimine Outlooki või Exchange'iga suvand sünkroonitud väljad.

5. Valige veerus Sünkroonimissuund nooled väljade jaoks, mille sünkroonimist soovite muuta. Iga valik muudab suunda.

   

   Jootraha

   Liikuge üle välja nime, et näha sellega vastendatud välju.

6. Valige OK>OK dialoogiboksi sulgemiseks.

   Andke kasutajatele teada, et nad saavad sünkroonimissätteid vaadata (mitte muuta). Lisateave: Milliseid välju saab klientide kaasamise rakenduste ja Outlooki või vahel sünkroonida?

Jõudlus ja sünkroonimine

Sünkroonimise konfigureerimine võib mõjutada rakenduse Dynamics 365 for Outlook ja klientide kaasamise rakenduste vahelisele sünkroonimisele kuluvat aega. Peaksite konfiguratsiooni enne juurutamist testima, et sünkroonimisajad oleksid rahuldavad.

Õigused ja sünkroonimine

Rollipõhine turve kontrollib juurdepääsu teatud olemitüübile, kirjepõhine turve kontrollib juurdepääsu üksikutele kirjetele ja väljatasemel turve kontrollib juurdepääsu teatud väljadele. Kõik see võib klientide kaasamise rakenduste ja Dynamics 365 for Outlooki või Exchange’i vahel sünkroonitut mõjutada.

Hea tava on vaadata nende turbemeetodite turbesätted üle tagamaks, et välja sünkroonitakse soovitud viisil. Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

• Rollide turvalisuse tagamine: Turberolli loomine või redigeerimine

• Väljade turvalisuse tagamine: Välja turvalisuse lisamine või eemaldamine

Lisateave: Kuidas välja turve mõjutab klientide kaasamise rakenduste ja Outlooki vahelist sünkroonimist ja Turbepõhimõtted

Vt ka