Kuidas välja turve mõjutab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahelist sünkroonimist?

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Rakenduse Microsoft Dynamics CRM välja kaitsmine väljataseme turbefunktsiooniga võib mõjutada rakenduste CRM ja Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks sünkroonimist. Vaadake järgmist stsenaariumit.

Märkus

Kui rakenduse CRM välja sünkroonitakse, ei ole soovitatav seda kaitsta. On soovitatav MITTE kaitsta ühtki sünkroonitavat välja. Kui otsustate sünkroonitavaid välju kaitsta, tuleb teil teha järgmist.

1. Välja kaitsmine väljataseme turvalisuse abil.Lisateave: vt allolevat jaotist „Väljataseme turbe määramine”.

2. Muutke sünkroonimise suunda, et sünkroonimisfunktsioon ei üritaks sünkroonimise ajal välja värskendada ega sellele kirjutada.Lisateave:Välja sünkroonimise kontrollimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel

Stsenaarium: keelake kasutajatel ametinimetuse muutmine

Ettevõte Contoso soovib juurutada ühtse andmesisestuse tava. Kui müügiagendid teevad tööd kontorist väljas, võivad nad hõlpsasti sama olukorra kirjeldamiseks luua erinevaid andmekirjeid. Näiteks sama ametikoha kirjeldamiseks võib kasutada termineid ehitustööde juhataja, töödejuhataja või meister. Selle vältimiseks on väli Ametinimetus kaitstud. Sellel on sünkroonimisel teatud tagajärjed

Väljataseme turbe määramine

John, Contoso rakenduse CRM administraator, määrab mitmele väljale kaitse.

Ta tegi järgmist.

1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotisi Olemid > Kontaktid.

4. Valige suvand Väljad ja seejärel jobtitle. Kontaktivälju on palju, mistõttu tuleb teil mitme lehe võrra edasi liikuda.

5. Valige käsk Redigeeri.

6. Valige jaotises Välja turve käsud Luba > Salvesta ja sule.

7. Valige käsk Avalda kõik kohandused.

John lisas kaitse ka järgmistele kontaktiväljadele, et need ei ilmuks rakenduses CRM: ftpsiteurl, governmentid

Välja turbeprofiili loomine ja konfigureerimine

John loob välja turbeprofiili ja lisab profiilile müügimeeskonna liikmed.

Välja turberolli loomiseks tegi John järgmist.

1. Minge jaotisse Sätted > Turve.

2. Valige Välja turbeprofiilid.

3. Looge profiil. Valige suvand Uus ja sisestage nimi.

4. Valige Salvesta ja sule.

5. Valige uus profiil ja seejärel suvandid Kasutajad > Lisa

6. Valige kasutajad ja seejärel käsud Vali > Lisa.

Väljaõiguste määramine

Kui välja turbeprofiil on loodud ja kasutajad profiili lisatud, saab John määrata väljade õigused organisatsiooni nõuete kohaselt.

1. Minge jaotisse Sätted > Turve.

2. Valige Välja turbeprofiilid > teie profiil.

3. Valige Väljaõigused > kaitstav väli > Redigeeri

4. Muutke turbesätteid, et need järgiks teie ettevõtte nõudeid, seejärel valige OK > Salvesta ja sule.

Mida kasutaja näeb?

Nancy, Contoso müügiagent, kasutab rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoks ning loob rakenduses CRM uue kontakti ja jälitab seda.

Kui Nancy sünkroonib andmeid rakendusega CRM, märkab ta, et kontakti väli Ametinimetus puudub. Väli puudub, kuna Nancyl ei ole välja Ametinimetus värskendamise õigust.

Nancy juhataja, kellel on välja Ametinimetus värskendamise õigus, sisestab väljale õige ametinimetuse: ehitustööde juhataja.

Nancy sünkroonib andmed taas rakendusega CRM, misjärel ilmub õige ametinimetus kontakti väljal Ametinimetus.

Vt ka

CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine
Väljataseme turvalisus

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus