Jagamisviis:

Välja sünkroonimise kontrollimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel

  • Artikkel

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Välja sünkroonimisega saavad administraatorid Microsoft Dynamics CRM-i ja rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks väljade sünkroonimissuunda määrata. Saate sünkroonimist juhtida, kasutades kas Outlooki sünkroonimist või serveripoolset sünkroonimist (Exchange).

Näiteks võib müügiesindaja soovida kontakti kohta isiklikke märkmeid teha, ilma et märkmeid kõikidele kasutajatele kättesaadavate CRM-i andmetega sünkroonitaks. Saate määrata, et Outlooki kontaktide isiklike märkmete väljal ei sünkroonitaks rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoksCRM-iga, nii et müügiesindaja märkmed jäävad privaatseks.

Näpunäide

Video sümbol Vaadake järgmist videot: konfigureeritavus andmete sünkroonimisel Outlooki või Exchange’iga rakenduses Microsoft Dynamics CRM 2015

CRM-i ja rakenduse CRM Outlooki jaoks vahelise välja sünkroonimise häälestamine

  1. CRM-is Minge jaotisse Sätted > Meilikonfiguratsioon.

  2. Valige Meili konfiguratsioonisätted.

  3. Valige vahekaart Sünkroonimine > sünkroonitavad väljad

  4. Valige veerus Sünkroonimissuund nooled väljade jaoks, mille sünkroonimist soovite muuta. Iga valik muudab suunda.

    Kohtumise väljad sünkroonimiseks

    Näpunäide

    Liikuge üle välja nime, et näha sellega vastendatud välju.

  5. Avatud dialoogibokside sulgemiseks valige OK > OK.

Andke kasutajatele teada, et nad saavad sünkroonimissätteid vaadata (mitte muuta).Lisateave:Milliseid välju saab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahel sünkroonida?

Jõudlus ja sünkroonimine

Sünkroonimise konfigureerimine võib mõjutada rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM-i sünkroonimiseks kuluvat aega. Peaksite konfiguratsiooni enne juurutamist testima, et sünkroonimisajad oleksid rahuldavad.

Õigused ja sünkroonimine

Rollipõhine turve kontrollib juurdepääsu teatud olemitüübile, kirjepõhine turve kontrollib juurdepääsu üksikutele kirjetele ja väljatasemel turve kontrollib juurdepääsu teatud väljadele. Kõik see võib CRM-i ja rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks või Exchange’i vahel sünkroonitut mõjutada.

Hea tava on vaadata nende turbemeetodite turbesätted üle tagamaks, et välja sünkroonitakse soovitud viisil. Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

Lisateave:Kuidas välja turve mõjutab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahelist sünkroonimist? ja Microsoft Dynamics CRM-i turbepõhimõtted.

Vt ka

CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus