Kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimise konfigureerimine

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Vaikimisi on mõned sünkroonimised rakenduste Microsoft Dynamics CRM-i ja Outlook CRM-i jaoks vahel keelatud, nii et organisatsioonid saavad vastavalt oma ettevõtte nõuetele reguleerida, mida sünkroonitakse. CRM administraatorid saavad sünkroonimist lubada, kasutades valikuid Sätted > Haldus > Süsteemi sätted > Sünkroonimine.

Märkus

Kasutajatel peaks olema installitud uusim CRM Outlooki jaoks.

Selles teemas käsitletakse allolevaid esile tõstetud sätteid.

Kohtumise manuste Outlooki või Exchange'iga sünkroonimise lubamine

Märkus

See jaotis kehtib sõnumite sünkroonimisel, mida tehakse rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks või serveripoolse sünkroonimise kaudu.Lisateave:Meilitöötluse ja rakenduse CRM Outlookile seadistamine ja haldus

Kasutajad saavad manustada veebirakenduses CRM või rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks loodud kohtumistele dokumente, pilte, salvestusi jne. Vaikimisi on kohtumise manuse sünkroonimise keelatud. Lubamiseks tehke järgmist.

1. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

2. Valige Süsteemisätted ja seejärel Sünkroonimine.

3. Tehke valik Sünkrooni kohtumise manused Outlooki või Exchange’iga

Arvestused

• Kui keelate manuse sünkroonimise, ei ilmu manused CRM-i kohtumistesse, vaid jäävad rakenduse CRM Outlooki jaoks kohtumistesse.

• Korduvat kohtumise manuse sünkroonimist ei toetata. Kui kasutajad sünkroonivad korduvad kohtumised manustega, siis manuseid ei sünkroonita.

• Manused võivad mõjutada sünkroonimisaegu, nii et võib-olla soovite kasutada manuseid kokkuhoidliult, kui manustate neid väikese läbilaskega võrku.

• Teenindustegevuse manuse sünkroonimist ei toetata.

Aadressi sünkroonimine kontaktide puhul

Märkus

See jaotis kehtib sõnumite sünkroonimisel, mida tehakse rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks või serveripoolse sünkroonimise kaudu.Lisateave:Meilitöötluse ja rakenduse CRM Outlookile seadistamine ja haldus

Administraatoritel on kaks võimalust määramaks, kuidas kontaktide sünkroonimine toimub.

Sünkrooni ainult Outlooki kontakti postiaadress

Vaikimisi sünkroonitakse CRM-i ja Outlooki vahel ainult üks Outlooki postiaadressi väli. Enamiku organisatsioonide puhul sellest piisab.

Sünkrooni kõik kolm Outlooki kontakti aadressi (töö, kodu, muu)

Valige see suvand, et sünkroonida CRM-i ja Outlooki vahel kõik kolm Outlooki postiaadressi välja (Väljad Töö, Kodu ja Muu).

Hoiatus

Selle suvandi lubamine võib põhjustada andmete kaotsiminekut, kui teil on olemasolevaid andmeid. See tuleneb olemasolevate jälitatud kontaktide atribuutide ümbervastendamisest. Soovitame teil seda suvandit enne juurutamist testida, et mõista, kuidas ümbervastendamine keskkonda ja andmeid mõjutab. Enamikul juhtudel peaks teil olema ühel pool (tavaliselt rakenduses CRM) täielikud andmed ja peate need sünkroonima teise poolega (tavaliselt Outlooki või Exchange'iga).

Lisateave:Milliseid välju saab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahel sünkroonida?

Outlookis määratud ülesannetele sünkroonimise lubamine

Märkus

See jaotis kehtib sõnumite sünkroonimisel, mida tehakse ainult rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks kaudu.Lisateave:Meilitöötluse ja rakenduse CRM Outlookile seadistamine ja haldus

Vaikimisi on ülesande sünkroonimine keelatud. Rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks kasutaja loodud ülesandeid ei sünkroonita veebirakendusega CRM. Lubamiseks tehke järgmist.

1. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

2. Valige Süsteemisätted ja seejärel Sünkroonimine.

3. Tehke valik Sünkrooni Outlookis määratud ülesanded

Arvestused

• Korduvat ülesande sünkroonimist ei toetata. Kui kasutajad sünkroonivad korduvad ülesanded, siis ülesandeid ei sünkroonita.

• Ülesannet määrav isik ja isik, kellele ülesanne määratakse, peavad olema samas organisatsioonis.

• Ülesandeid ei saa sünkroonida mitme meiliaadressiga.

Vt ka

CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus