Milliseid välju saab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahel sünkroonida?

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Rakenduse CRM administraatorid saavad määrata, kas sünkroonimine toimub, ning valida rakenduste Microsoft Dynamics CRM ja Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks väljade sünkroonimise suuna.

Saate määrata järgmistes tabelites loetletud olemite sünkroonimise. Väljade sünkroonimise määramise kohta leiate lisateavet teemast Välja sünkroonimise kontrollimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel

Olem: kohtumine

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Kohtumise aeg			Kohtumise aeg	Algusaja, lõppaja, kestuse, kogupäevasündmuse jms koondamine.
Manused		Arvutatud	Manused	Süsteemi sätete alusel tehtud muudatused üksuses .
Keha		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Asukoht		, , ,	Asukoht
Valikulised osavõtjad			Valikulised osavõtjad
Korraldaja			Korraldaja	Vt allpool.
Seoses			Seoses	Vt allpool.
Kohustuslikud osavõtjad			Kohustuslikud osavõtjad
Ajanäitamisviis			Kohtumise olek
Teema		, , ,	Teema

Märkmed

1. Korraldaja: rakenduse Outlook sünkroonimisel ei täideta rakenduses CRM loodud kohtumise puhul rakenduse Outlook välja Korraldaja, enne kui seda muudetakse rakenduses Outlook. See kehtib kohtumistele, korduvatele kohtumistele ja teenindustegevustele. Serveripoolse sünkroonimise puhul sisestatakse rakenduses CRM loodud teenindustegevuse puhul rakenduse Exchange väljale Korraldaja isiku nimi, kes sünkroonib kohtumist.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

Olem: kontakt

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Aastapäev		, , ,	Aastapäev
Assistendi nimi		, , ,	Abi
Assistendi telefon		, , ,	Abi telefon
Sünnipäev		, , ,	Sünnipäev
Ettevõtte faks		, , ,	Faks
Töötelefon		, , ,	Töötelefon
Töötelefon 2		, , ,	Töötelefon 2
Tagasihelistamine		, , ,	Tagasihelistusnumber
Lapsed		, , ,	Laste nimed
Ettevõtte peamine telefoninumber		, , ,	Ettevõtte telefoninumber
Osakond		, , ,	Osakond
Meil		, , ,	E-post
E-post 2		, , ,	Meiliaadress 2
E-post 3		, , ,	Meiliaadress 3
FTP-sait		, , ,	FTP-sait
Täisnimi			Täisnimi
Isikukood		, , ,	Riigiamet
Kodune aadress		, , ,	2. aadress	Süsteemi sätete alusel tehtud muudatused üksuses .
Kodutelefon		, , ,	Kodutelefon
Kodune telefon 2		, , ,	Kodune telefon 2
Ametinimetus		, , ,	Ametinimetus
Postiaadressi / tööaadress		, , ,	1. aadress	Postiaadress asendatakse ettevõtte aadressiga süsteemi sätete alusel.
Halduri nimi		, , ,	Juhataja
Mobiiltelefon		, , ,	Mobiiltelefon
Hüüdnimi		, , ,	Hüüdnimi
Märkmed		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Muu aadress		, , ,	3. aadress	Süsteemi sätete alusel tehtud muudatused üksuses .
Muu telefon		, , ,	Telefon 3
Peiler		, , ,	Peiler
Vanem (Seoses)			Ettevõtte nimi (Seoses)	Vt allpool jaotist Märkused.
Abikaasa/elukaaslane		, , ,	Abikaasa/elukaaslase nimi
Veebileht		, , ,	Veebisait
Eesnimi (yomi)		, , ,	Eesnimi (yomi)
Perekonnanimi (yomi)		, , ,	Perekonnanimi (yomi)

Märkmed

1. Peamine (seostuv): kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Ettevõte rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Kui seda ei sünkroonita, ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Ettevõte. Kasutajad saavad juhtida rakenduse Outlook kontaktide välja Ettevõte värskendamist rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks.Lisateave:Spikker ja koolitus: jälgimist ning CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahelist sünkroonimist mõjutavate isiklike valikute määramine

2. Kui kontakti olem on inaktiveeritud (Oleku põhjus: passiivne), on välja Outlook väärtus Outlookis Kategooria [CRM] on passiivne. See aitab eristada jälgitavate Outlooki kontaktide hoidlas passiivset ja inaktiivset olekut.

Olem: faks

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Lõpuleviimise kuupäev		, , ,	Tegelik lõpp
Tähtaeg		, , ,	Tähtaeg	Vt allpool jaotist Märkused.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Märkmed		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Seoses			Seoses	Vt allpool jaotist Märkused.
Alguskuupäev		, , ,	Alguskuupäev
Olek			Olek	Arvutatakse tegevuse oleku ja oleku põhjuse alusel.
Teema		, , ,	Teema

Märkmed

1. Tähtaeg: sisaldab kuupäeva ja kellaaega. Kui rakenduses Outlook luuakse ülesanne, määrab süsteem ülesandele meeldetuletuse aja. Meeldetuletuse andmeid ei sünkroonita rakenduste Outlook ja CRM vahel. Kui aga ülesandele on rakenduses CRM määratud tähtaeg, sünkroonitakse see rakenduse Outlook meeldetuletuse ajaga.

   Kui rakenduses Outlook/Exchange on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab Outlook/Exchange automaatselt tähtajaks alguskuupäeva, kui muudate alguskuupäeva rakenduses Outlook. Kui rakenduses CRM on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab CRM tähtajaks automaatselt alguskuupäeva.Outlook/Exchange ja CRM juhivad väärtusi eraldiseisvalt, mitte sünkroonimissuundade alusel.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

Olem: kiri

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Lõpuleviimise kuupäev		, , ,	Tegelik lõpp
Tähtaeg		, , ,	Tähtaeg	Vt allpool jaotist Märkused.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Märkmed		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Seoses			Seoses	Vt allpool jaotist Märkused.
Alguskuupäev		, , ,	Alguskuupäev
Olek			Olek	Arvutatakse tegevuse oleku ja oleku põhjuse alusel.
Teema		, , ,	Teema

Märkmed

1. Tähtaeg: sisaldab kuupäeva ja kellaaega. Kui rakenduses Outlook luuakse ülesanne, määrab süsteem ülesandele meeldetuletuse aja. Meeldetuletuse andmeid ei sünkroonita rakenduste Outlook ja CRM vahel. Kui aga ülesandele on rakenduses CRM määratud tähtaeg, sünkroonitakse see rakenduse Outlook meeldetuletuse ajaga.

   Kui rakenduses Outlook/Exchange on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab Outlook/Exchange automaatselt tähtajaks alguskuupäeva, kui muudate alguskuupäeva rakenduses Outlook. Kui rakenduses CRM on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab CRM tähtajaks automaatselt alguskuupäeva.Outlook/Exchange ja CRM juhivad väärtusi eraldiseisvalt, mitte sünkroonimissuundade alusel.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

Olem: telefonikõne

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Lõpuleviimise kuupäev		, , ,	Tegelik lõpp
Tähtaeg		, , ,	Tähtaeg	Vt allpool.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Märkmed		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Seoses			Seoses	Vt allpool jaotist Märkused.
Alguskuupäev		, , ,	Alguskuupäev
Olek			Olek	Arvutatakse tegevuse oleku ja oleku põhjuse alusel.
Teema		, , ,	Teema

Märkmed

1. Tähtaeg: sisaldab kuupäeva ja kellaaega. Kui rakenduses Outlook luuakse ülesanne, määrab süsteem ülesandele meeldetuletuse aja. Meeldetuletuse andmeid ei sünkroonita rakenduste Outlook ja CRM vahel. Kui aga ülesandele on rakenduses CRM määratud tähtaeg, sünkroonitakse see rakenduse Outlook meeldetuletuse ajaga.

   Kui rakenduses Outlook/Exchange on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab Outlook/Exchange automaatselt tähtajaks alguskuupäeva, kui muudate alguskuupäeva rakenduses Outlook. Kui rakenduses CRM on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab CRM tähtajaks automaatselt alguskuupäeva.Outlook/Exchange ja CRM juhivad väärtusi eraldiseisvalt, mitte sünkroonimissuundade alusel.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

Olem: korduv kohtumine

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Keha		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Asukoht		, , ,	Asukoht
Valikulised osavõtjad			Valikulised osavõtjad
Korraldaja			Korraldaja	Vt allpool jaotist Märkused.
Korduvusmuster			Korduvusmuster
Seoses			Seoses	Vt allpool jaotist Märkused.
Kohustuslikud osavõtjad			Kohustuslikud osavõtjad
Ajanäitamisviis			Kohtumise olek	Arvutatakse tegevuse oleku ja oleku põhjuse alusel.
Teema		, , ,	Teema

Märkmed

1. Korraldaja: rakenduse Outlook sünkroonimisel ei täideta rakenduses CRM loodud kohtumise puhul rakenduse Outlook välja Korraldaja, enne kui seda muudetakse rakenduses Outlook. See kehtib kohtumistele, korduvatele kohtumistele ja teenindustegevustele. Serveripoolse sünkroonimise puhul sisestatakse rakenduses CRM loodud teenindustegevuse puhul rakenduse Exchange väljale Korraldaja isiku nimi, kes sünkroonib kohtumist.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

Olem: teenindustegevus

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Kohtumise aeg			Kohtumise aeg	Algusaja, lõppaja, kestuse, kogupäevasündmuse jms koondamine.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Asukoht			Asukoht
Märkmed			Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Valikulised osavõtjad			Valikulised osavõtjad
Korraldaja			Korraldaja	Vt allpool jaotist Märkused.
Seoses			Seoses	Vt allpool jaotist Märkused.
Kohustuslikud osavõtjad			Kohustuslikud osavõtjad
Ajanäitamisviis			Kohtumise olek	Arvutatakse tegevuse oleku ja oleku põhjuse alusel.
Teema			Teema

Märkmed

1. Korraldaja: rakenduse Outlook sünkroonimisel ei täideta rakenduses CRM loodud kohtumise puhul rakenduse Outlook välja Korraldaja, enne kui seda muudetakse rakenduses Outlook. See kehtib kohtumistele, korduvatele kohtumistele ja teenindustegevustele. Serveripoolse sünkroonimise puhul sisestatakse rakenduses CRM loodud teenindustegevuse puhul rakenduse Exchange väljale Korraldaja isiku nimi, kes sünkroonib kohtumist.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

Olem: ülesanne

Outlooki jaoks mõeldud CRM-i väli	Vaikesünkroonimine	Määratav sünkroonimine	CRM-i väli	Märkmed
Edenemisprotsent		, , ,	Lõpuleviimisprotsent
Lõpuleviimise kuupäev		, , ,	Tegelik lõpp
Tähtaeg		, , ,	Tähtaeg	Vt allpool jaotist Märkused.
Tähtsus			Prioriteet	Rakendusele Outlook võib määrata suure tähtsuse ja väikse tähtsuse.
Märkmed		, , ,	Kirjeldus	Outlook ja Exchange võivad sisaldada asju nagu pildid ja lingid.CRM võivad sisaldada ainult mitut tekstirida.
Seoses			Seoses	Vt allpool jaotist Märkused.
Alguskuupäev		, , ,	Alguskuupäev	Vt allpool jaotist Märkused.
Olek			Olek	Arvutatakse tegevuse oleku ja oleku põhjuse alusel.
Teema		, , ,	Teema

Märkmed

1. Tähtaeg: sisaldab kuupäeva ja kellaaega. Kui rakenduses Outlook luuakse ülesanne, määrab süsteem ülesandele meeldetuletuse aja. Meeldetuletuse andmeid ei sünkroonita rakenduste Outlook ja CRM vahel. Kui aga ülesandele on rakenduses CRM määratud tähtaeg, sünkroonitakse see rakenduse Outlook meeldetuletuse ajaga.

   Kui rakenduses Outlook/Exchange on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab Outlook/Exchange automaatselt tähtajaks alguskuupäeva, kui muudate alguskuupäeva rakenduses Outlook. Kui rakenduses CRM on määratud alguskuupäev, kuid mitte tähtaeg, sisestab CRM tähtajaks automaatselt alguskuupäeva.Outlook/Exchange ja CRM juhivad väärtusi eraldiseisvalt, mitte sünkroonimissuundade alusel.

2. Seostuv: kui kasutate funktsiooni Sea seostuv, asendatakse rakenduse Outlook väli Seostuv rakendusest CRM pärineva seostuva objekti nimega. Enne sünkroonimist ei tohiks rakenduste Dynamics CRM Outlooki jaoks ja CRM toiming Sea seostuv muuta rakenduse Outlook välja Seostuv.

3. Alguskuupäev: rakenduses Outlook ülesande loomisel ja jälitamisel määrab süsteem ülesandele meeldetuletuse aja. Meeldetuletuse andmeid ei sünkroonita rakenduste Outlook ja CRM vahel. Kui aga ülesandele on rakenduses CRM määratud tähtaeg, sünkroonitakse see rakenduse Outlook meeldetuletuse ajaga.

Vt ka

CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus