Lan-eskaeraren inprimakiaren pertsonalizazio gogoetak

Artikulu honek ohiko gogoetak zerrendatzen ditu lan-eskaeraren inprimakia pertsonalizatzerakoan Dynamics 365 Field Service.

Ireki lan-eskaeraren azpisareak pop-up gisa

Konfiguratu laneko ordena subentitateak elkarrizketa koadro gisa ateratzeko eta editatu lan-eskaera inprimakia utzi beharrik gabe. Konfigurazio honek bidaltzaileei lan-eskaeraren testuingurua mantentzen laguntzen die. Administratzaileek Lan-eskaeraren azpi-sareta-erregistroak Ireki Popup gisa ezarpena gaitu dezakete ezarpenen eremuan. Informazio gehiago lortzeko, ikus Beste ezarpen batzuk.

Erakutsi sinplifikatutako lan-aginduaren komandoak

Lan-eskaeraren komando-barrak ikuspegi sinplifikatua erabiltzen du lehenespenez eta komando garrantzitsuenak soilik erakusten ditu. Administratzaile batek Erakutsi lan-agindu sinplifikatuen komandoak ezarpena desgaitu dezake komando guztiak erakusteko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Lan-eskaera/erreserba-ezarpenak.

Komando-barra pertsonaliza dezakezu zure testuinguruan garrantzitsuak diren komandoak erakusteko.

Lan-eskaeraren egoera pertsonalizatuak

Lan-eskaeraren sistemaren egoerak ez dira inoiz editatu behar, sistemaren lanak eta pluginak egoera horietan oinarritzen direlako. Horren ordez, administratzaileek lan-eskaeraren azpiegoera pertsonalizatuak sor ditzakete, lan-eskaeraren sistemaren egoerarekin mapatzen direnak. Informazio gehiago lortzeko, ikus Ez editatu aukera multzo (aukera) balioak.

Gehitu Bing Maps lan-eskaeraren formularioan

Bing Maps kontrola eskuz kentzen baduzu laneko eskaera orria inprimakitik, ezin da berriro gehitu.

inprimaki-diseinatzailea-n Bing Maps botoia gaitzeko, helbide motaren atributuetako batek ValidForMap maskara gehitu behar du inprimakian.

<DisplayMask>ValidForAdvancedFind\|ValidForForm\|ValidForGrid\|ValidForMap</DisplayMask>

1. Sortu irtenbide bat Bing Maps kontrola gehitu behar zaion inprimakia barne duen sandbox ingurune batean. Esportatu kudeatutako soluzio gisa.

2. Irtenbidearen customizations.xml fitxategian, joan haren formxml zatira.

3. Gehitu hurrengo mapetako kontrola <controlDescriptions>ra.

        <controlDescription forControl="{8b67ae03-1701-54d2-09be-35295876ca8a}">

        <customControl id="{4273EDBD-AC1D-40d3-9FB2-095C621B552D}">

        <parameters>

        <datafieldname>msdyn\_mapcontrol</datafieldname>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="0" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="1" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="2" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        </controlDescription>

1. Bilatu "Bing Maps" fitxategi berean.

2. Gehitu kontrola honako kode honekin errenkadan eta gelaxkan gehitu behar den tokira.

    <control disabled="false" id="msdyn\_mapcontrol" classid="{F9A8A302-114E-466A-B582-6771B2AE0D92}" uniqueid="{8b67ae03-1701-54d2-09be-35295876ca8a}" datafieldname="msdyn\_mapcontrol"/>

1. Gorde fitxategia eta sortu kudeatutako soluzio zip fitxategi berria bertatik.

2. Inportatu soluzioa eragindako ingurunera.

Eskupekoa

Urrats hauek jarraitu ondoren maparen kontrola inprimakian ikusten ez bada, saiatu inprimaki aktiboen pertsonalizazioak kentzen.

Lan-eskaeraren esperientzia berrirako osagaiak

Lan-eskaeraren esperientzia berriak hainbat kode-osagai berri aurkezten ditu arduradunek inprimakietan eta ikuspegietan erabiltzeko. Hurrengo ataletan kode-kontrol hauen aukerak eta mugak zerrendatzen dira. Kode-kontrolekin lan egiteari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Kode-kontrolak Power Apps garatzaileen dokumentazioan.

Eskupekoa

Eremu-mailako segurtasuna konfiguratu, erabiltzaileek nahi dituzten eremuak bakarrik eguneratuko direla bermatzeko. Adibidez, formulario baten eremu bat irakurketa bakarrekoa bada, erabiltzaileek oraindik ere zenbait eremu eguneratu ditzakete. Sistemak ez du formulario eguneratua gordetzen, erabiltzaileak eremu-maila zuzenaren segurtasunik ez badu.

Lan eskaera orria

Inprimakiaren goiburua eta komando-barra

• Goiburua: guztiz pertsonalizagarria. Makers maker atarian agertzen den informazioa alda dezakete. Atalak edo fitxak ere ezkutatu eta beren fitxa pertsonalizatuak sor ditzakete.
• Inprimaki-aldatzaileak: arduradunek erabiltzaileek segurtasun-roletan oinarrituta zein inprimaki ikus ditzaketen kontrola dezakete.
• Komando-barra: komando-barra sinplifikatua erabiltzen du lehenespenez. Administratzaileek Erakutsi lan-agindu sinplifikatuen komandoak konfigurazioa desaktibatu dezakete. Gehitutako komando pertsonalizatu bat desagertuz gero, maker atalera joan eta berriro ikus dezakezu

Lan eskaera Copilot laburpena

Field Service-n Copilot-en laguntzarekin lan-aginduak eta lotutako erreserbak laburbiltzen dituen kontrola, denbora-lerroaren oharrak barne.

Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki lehenetsietan eta pertsonalizatuetan funtzionatzen du, baina ez du funtzionatzen lan-eskaeraz gain beste entitateetan.

Copilot-ek ezin ditu eremu pertsonalizatuak laburbildu. Eremu lehenetsiak bakarrik laburbiltzen ditu.

Lan eskaeraren egoera

Lan-aginduaren egoera eta azpiegoera hautatzeko kontrola.

• sistemaren azpiegoera pertsonalizatuak gehi ditzakezu.
• Egoera goitibeherako kontrola beste entitate batzuetan erabil dezakezu, baina:
  • Ez ditu ikonoak onartzen
  • Egoera kolore guztiak moreak dira

Field Service-k ez du onartzen sistema pertsonalizatuaren egoera. Bat gehitzen baduzu, ez du egoera ikonorik. Ezin dituzu koloreak aldatu sistemaren egoerarako.

Lan-eskaeraren lehentasuna

Lan-eskaeraren lehentasuna ezartzeko kontrola. Lan-eskaeraren formularioan eta lan-eskaeraren saretan lan egiten du.

• Lehentasunak eta kolore pertsonalizatuak gehi ditzakezu.
• Kontrola lan-eskaeraren inprimakietan erabil dezakezu, baina ez du funtzionatzen lan-eskaeran ez diren entitateetan.

Denbora-lerroaren zenbaketa

Zenbaki-oharrak denbora-lerroan erakusten dituen kontrola. Hautatu inprimakiko denbora-lerroaren fitxara joateko zenbakia.

• Kontrol honek ez du funtzionatzen entitate pertsonalizatuetan, denbora-lerroaren kontrola bertan badute ere.
• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuak onartzen ditu.

Kontrol hau denbora-lerroaren kontrolaren fitxa berean jartzen baduzu, kopurua ez da automatikoki handituko ohar berri bat gehitzen duzunean. Freskatu orria eguneratutako zenbakia ikusteko. Lan-eskaeraren entitaterako jarduerak eta oharrak desgaituta badaude, zenbaketak beti erakusten du zero (zehatza da).

Kokapena txartela

Lanak non egin behar diren eta kokapen funtzionalari buruzko informazioa eskuragarri dagoenean erakusten duen kontrola.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du, baina ez du funtzionatzen lan-eskaera ez den entitateetan.

Zoom-maila lehenetsia finkatuta dago eta ezin duzu aldatu. Kokapen-hautatzaile funtzionalak haur gehien duten entitatea baino ez du erakusten, eta ez du goi-mailako ogibiderik erakusten, hala nola Eraikina > Solairua > Gela.

kontaktu-txartela

Zerbitzua edo fakturazio kontuaren kontaktua eta kontaktuak jakinarazitakoa (eskuragarri dagoenean) erakusten duen kontrola.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du. Lan-eskaera ez den inprimaki batean jartzen bada, kontrola ez da editatze modu sartzen.

Kontaktuak fakturazio kontuko kontaktuarekin, zerbitzu-kontuko kontaktuarekin, kontaktuaren bidez jakinarazi daitezke. Ez du beste edozein kontaktu motarekin funtzionatzen. Bilaketak ez du funtzionatzen harremanik gabeko eremuetara seinalatzen denean.

Txartela aktiboa

Aktibo nagusiko aktiboak eta lan-eskaeraren produktuen, zerbitzuen eta zereginen bidez ezarrita dauden bigarren mailako aktiboak erakusten dituen kontrola. Kontrolak aktibo baten nodo seme-alabak errendatzen ditu.

Kontrol hori lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan jar daiteke, baina ez du funtzionatzen lan-eskaeraren entitateetan.

Kontrola hiru zutabeko inprimaki-diseinuan jartzen bada, pantaila osoko elementuen ikuspegia irekitzeko ikonoa ez da kargatzen, kontrola forma-faktore estuetara egokitzen delako.

Erreserba txartela

Zerbitzu-kudeatzaileei lan-eskaerak aurrera doazela ziurtatzen laguntzen dien kontrola, hurrengo ekintzari buruzko gomendioak emanez. Programatu gabeko lan-aginduetarako, erreserba bat iradokitzen du. Programatutako lan-aginduetarako, erreserbaren xehetasunak erakusten ditu. Lan-agindua osatzen duzunean, laburpen bat ematen du.

• Kontrol honek ez du funtzionatzen lan-eskaera ez diren entitateekin.
• Kontrol honek sistemaren egoeraren, azpiegoeraren eta bereizmen nagusiaren mapak behar bezala konfiguratu behar ditu. Bestela, kontrola ez da kargatzen. Hain zuzen ere, sistemaren egoerak lan-eskaeraren sistemaren egoera-eremu egokian mapatzen ez badu.

Finantza laburpena txartela

Lan-eskaera baten kostua eta prezioa laburbiltzen dituen kontrola, harekin lotutako produktu eta zerbitzuetan oinarrituta.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du.

Ziurtatu kostuen eta prezioen eginbideak gaituta daudela kontrol honetako datuak ikusteko. Hurbiltasun-balio gaindiezina (NTE) ezar dezake, kontrol horretarako lan-agindurako ezarritakoa ez bezalakoa.

Produktuen eta zerbitzuen azpisarea

Lan-eskaera batean produktuak eta zerbitzuak editatzeko aukera ematen duen kontrola. Eguneratu aurreikusitako eta benetako iraupena eta kantitateak lerroan eta aldatu egoera. Alboko panelean eremuetan aldaketa zehatzak egin daitezke.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du.
• Kontrola lan-eskaeraren produktuei lotuta dago. Bigarren entitate bat mapatzea aukeratu dezakezu:
  • Lan-eskaeraren produktuak: Zerbitzuen fitxa hutsik dago
  • Lan-eskaeraren zerbitzuak: Produktuen fitxa lan-eskaeraren zerbitzuetara lotzen da, baina fitxak interfazeko produktuak aipatzen ditu oraindik.
• Kontrol honek ez du funtzionatzen lan-eskaeraren entitatean, lan-eskaeraren produktuaren eta lan-eskaeraren zerbitzuen menpekotasuna baitu.

Ez dira onartzen produktuen/zerbitzuen egoeraren balio pertsonalizatuak. Ezin duzu ezkutatu produktuaren edo zerbitzuen fitxa. Bi fitxek mapatutako entitate bat behar dute.

Zereginen laburpena txartela

Lan-eskaera batean zereginak laburbiltzen dituen kontrola.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du.

• Ziurtatu osatutako %, iraupen estimatua eta benetako iraupena kontrolak erabiltzen duen ikuspegian sartzen direla.

Zereginen azpisareta

Lan-eskaera bateko zereginak kudeatzeko aukera ematen duen kontrol bat, lineako ekintzak erabiliz, zereginak amaitutzat markatzeko eta ikuskapen-emaitzak sartzeko. Alboko panelean eremuetan aldaketa zehatzak egin daitezke.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du
• Kontrol honek ez du funtzionatzen lan-eskaera ez diren entitateetan.

Osatutako % eremua ez badago bistaratzen, aurrerapena ez da errendatuko eta osatu edo osatugabe gisa markatzeko ekintzak ez du funtzionatuko.

Erreferentziak > txartela ezagutza-artikulua

Ezagutza artikuluak lan-eskaera batekin ikusteko eta lotzeko aukera ematen duen kontrola. Kontrolak lan-eskaeratik zuzenean artikulu berriak sortzeko aukera ematen du.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du.
• Ez du lan-eskaeraren entitateetan funtzionatzen lan-eskaeraren eta ezagutza-artikuluen menpekotasun handia duelako.

Erreferentziak > Gidak txartela

Kontrol horrek Dynamics 365 gidak laburbiltzen ditu, lan-aginduaren zereginetarako lotuta. Ezin duzu aldez aurretik gida-ikuspegirik lortu webgunean, baina zure izena eta karpeta ikus ditzakezu.

• Kontrol hau pertsonalizatutako lan-eskaeraren inprimakietan erabil daiteke.
• Kontrol hori ezin da lan-ordenakoak ez diren erakundeetan erabili, lan-ordenako zerbitzu-zereginen eta lan-ordenako erakundearen menpekotasun zorrotza duelako.

Erreferentziak > Media txartela

Denbora-eskalako notei erantsitako bitartekoen miniaturak erakusten dituen kontrola.

• Kontrol honek lan-eskaeraren inprimaki pertsonalizatuetan funtzionatzen du.
• Kontrol honek entitate pertsonalizatuetan funtzionatzen du, betiere entitateak jarduerak eta oharrak gaituta baditu eta denbora-lerroaren kontrola badago.

Lan-eskaeraren sareta

Sarea eta ekintza-barra

Lan-eskaerak ikusteko eta hautatzeko kontrola. Kontrol honi esker, lehentasunaren lerroko aldaketak egin ditzakezu eta alboko panelean aldaketa gehiago egin ditzakezu. Sistemaren egoera sistemaren eta azpiegoeraren eremu konbinatua da.

Kontrol hau ezin zaie aplikatu Lan-eskaera ez diren entitateei

Ezagutzen diren arazoak eta mugak:

• Kontrol hori azpikukuadrilei aplikatzean, ikusmen-selektorea ez ikusgai. Makerren atarian dagoen bista baino ez ikusgai.
• Lan-eskaeraren sareta pertsonalizatu baduzu, kontrol berria ez da errendatuko soluzio-geruzak egiteko arauengatik. Kendu horrelako pertsonalizazioak lehenik kontrola ikusteko.
• Sare-esperientzia berriak ez du onartzen zutabeen iragazketa. Aldatu Irakurtzeko soilik sareta zutabeak iragazteko.
• sareta-kontrola berria ingurunetik kentzen baduzu, ezin duzu berriro instalatu. Jarri harremanetan laguntza eskatzeko.
• Baliabide erreserbatuak (msdyn_bookingsummary) zutabeak lan-ordenako esperientzia berriarekin bakarrik funtzionatzen du. Ez da onartzen lauki klasikoaren bistan.

Testuinguru-menua

Ekintza azkarrak egiteko lan-eskaera aukeratzen duzunean barneko menua.

• Kontrol hori lan-eskaeraren entitatearen eskura dago.
• Testuinguru-menuaren aukerak lan-eskaeraren egoeraren arabera aldatzen dira.

Ezin dituzu laster-menuko elementuak aldatu.

Alboko panela

Hainbat inprimaki daude linean kargatu daitezkeenak lan-eskaeraren inprimakitik aldaketa gehiago egiteko.

• Lan-eskaera: alboko panelak erakusten duen informazioa edita dezakezu Lan eskaera argia inprimakia aldatuz.
• Aktiboak: alboko panelak erakusten duen informazioa edita dezakezu Bezeroaren aktiboak - Simple inprimakia aldatuz.

Alboko panel hauek inprimaki bera errendatzen dute erregistro osoa irekiko bazenu bezala:

• Produktuak: Lan-eskaeraren produktua
• Zerbitzuak: Lan-eskaeraren zerbitzua
• Zereginak: Lan-eskaeraren zerbitzu-zerbitzua

Alboko panel bakarra ireki daiteke aldi berean. Ezin duzu panelaren zabalera aldatu.

Hurrengo urratsak

• Konfiguratu erreserbaren egoerak
• Sortu lan-eskaera