Ezarri lehenetsitako lan-eskaerak, erreserbak, ordutegi-taularen eta akordioen

Sistema-administratzaileek Field Service Ezarpenak orrian zehazten dituzte eginbideen, lan-eskaeraren, erreserbak, akordioen eta besteren ezarpenak.

1. Field Service-n, aldatu Ezarpenak eremura.

2. Orokorra atalean, hautatu Field Service Ezarpenak.

   

3. Hautatu aldatu nahi dituzun ezarpenen fitxa eta bete informazioa, behar bezala. Ikusi hurrengo atalak ezarpenen deskribapena lortzeko.

4. Hautatu Gorde aldaketak aplikatzeko.

Zenbakitze automatikoko ezarpenak

Field Service-ko hainbat entitatek zenbaki gehigarriak erabiltzen dituzte bereizteko. Zenbaketa automatikoak ziurtatzen du erregistroek izendapen esklusiboa izango dutela eta entitateen izenetan hutsune gutxiago daudela, erregistro bat gordetzean sortzen direlako. Onartutako entitate bakoitzaren zenbakitze ezarpenak konfigura ditzakezu.

Aukeratu zenbakiketa automatikoa

1. Field Service-n, aldatu Ezarpenak eremura.

2. Joan Orokorrak>Field Service ezarpenetara.

3. Hautatu Hautatu Zenbaki automatikorako komando-barran.

4. Elkarrizketa-koadroan, hautatu Hautatu.

Hasierako hautatze-prozesuan, baliteke erregistro berriak sortzea huts egitea. Eginbidea gaitzea gomendatzen dugu aplikazioan jarduerarik ez dagoenean. Prozesuak une batzuk behar ditu burutzeko.

Konfiguratu zenbakiketa automatikoa

1. Field Service-n, aldatu Ezarpenak eremura.

2. Joan Orokorrak>Field Service ezarpenetara.

3. Hautatu Zenbakitze automatikoa komando-barran.

4. Konfiguratu zenbaki automatikoa elkarrizketa-koadroan, konfiguratu zenbakitze ezarpenak:

   

   • Aukeratu Entitatea.
   • Ezarri Aurrizkia, Zenbakiaren luzera eta Hasierako zenbakia.

5. Hautatu Aplikatu.

Ezaugarrien ezarpenak

Ezarpen-fitxa honek aurrebistarako, kopilotorako eta beste zenbait eginbiderako etengailuak gaitu ditzakezu.

Aukera	Deskribapenak
Aurrebista atala
Ezaugarri hobetuak	Gaitu ezaugarri hobetuak baliabide baten ezaugarriei xehetasun gehiago gehitzeko.
Field Service atalean kopilotua
Lan-eskaerarako Copilot	Gaitu lan-eskaeraren laburpena Copilot lan-eskaeraren laburpena emateko.
Microsoft Outlook-eko Copilot	Desgaitu copiloto-gaitasunen erabilera Outlook for Field Service-n. Gaituta badago, onartzen duzu datuak zure maizterraren eskualde geografikotik edo betetze-mugetatik kanpo gorde eta prozesatu daitezkeela. Informazio gehiago lortzeko, ikusi Outlook Copilot-en Field Service-n erabiltzen duen ohiko galderak.
Beste ezarpen batzuk atala
Aseguru-polizak	Gaitu aseguru-polizak aseguru bat sortzeko.
Salerosketa	Gaitu lanbideak lanbideak eta merkataritza-estaldurak sortzeko.
Bermeak	Gaitu bermeak bermeak sortzeko eta estaldura definitzeko.
Gehieneko zenbatekoa	Gaintzen du ez gainditzeko balioak lan-eskaera baten kostu edo prezio-muga hautazko bat ezartzeko.

Lan eskaera / erreserba ezarpenak

Ezarpen-fitxa honek lan-eskaerekin eta erreserbarekin erlazionatutako hainbat balio lehenetsi eta oinarrizko ezarpenak defini ditzakezu.

Aukera	Deskribapenak
Atal orokorra
Osatutako lan-eskaeraren egoera lehenetsia	Aukeratu amaitutako lan-eskaera baten erreserba-egoera lehenetsia Osatuta edo Argitaratuta den. Informazio gehiago lortzeko, joan Konfiguratu erreserba-egoerak.
Biltegi lehenetsia	Hautatu lehenetsi biltegiko lan horren eskaera produktuak itzuliko zara batetik bestela zehaztu ezean. Informazio gehiago lortzeko, joan Sortu biltegia.
Denbora-zigiluen maiztasuna	Aukeratu sistemak noiz eguneratzen duen erreserba baten denbora-zigilua.
Proposatu bezero-aktiboen entitate nagusia aldatzea	Abisatu erabiltzaileei bezero-aktibo bat lan-eskaeraren zerbitzu-kontuarekin zerikusirik ez duen lan-eskaera batean gehitzen denean. Bai aukeran ezartzen bada, sistemak bezeroaren aktiboa lan-eskaeraren zerbitzu-kontuarekin mapatzea eskaintzen du. Ez gisa ezartzen denean, abisua eta iradokizuna ez dira agertzen.
Kalkulatu prezioa	Lan-aginduek prezioei lotutako eremu eta funtzioak dituzte. Lehenespenez, eremu hau Bai gisa ezartzen da, eta horrek prezioei lotutako eremuak eta logika gaitzen ditu. Ezarpena Ez era aldatzeak prezioei lotutako eremu guztiak kentzen ditu eta prezioen logika desgaitzen du; beraz, lan-aginduek ez dute fakturarik sortuko amaitu ondoren.
Kalkulatu kostua	Lan-eskaeraren kostuak gaitzeak kostu-eremuak gehitzen ditu lan-eskaeraren produktuetan, lan-eskaeraren zerbitzuan eta laburpen-eremuak lan-eskaeretan. Lan-eskaera bakoitzeko kostu estimatuak eta errealak jarraitzeko aukera ematen du. Jarraitu kostuak denboran zehar kostuen joerak ezartzeko eta berrikusi lan-eskaeraren kategorizazioetan oinarrituta, hala nola merkataritza eta lan-eskaeraren mota, zure negozioa ulertzeko eta non optimizatu zerbitzuaren entrega. Gainditzeko aukera gaituta badago, automatikoki gehitzen da lan-eskaeretan sistemako gainditu behar ez diren balioetan oinarrituta. Lan-eskaeren kostuen laburpenak laburpen-txartel batean agertzen dira eta lan-eskaeraren produktu eta zerbitzu guztien kostuen batura dira, zergak barne.
Erakutsi lan-eskaera sinplifikatuaren komandoak	Ezarpen honek komando-barra sinplifikatzen du lan-eskaeraren erregistroetan eta zerrendetan. Lehenespenez, ezarpena aktibatuta dago. Desaktibatu komando sinplifikatuak komando-barran dauden aukera guztiak ikusteko. Komando-barra pertsonaliza dezakezu erakutsi beharreko komandoak kudeatzeko.
Lan-eskaeraren fakturaren sorrera	Aukeratu sistemak automatikoki sortu behar duen lan-eskaeretarako fakturazio-faktura bat egoera Itxita - Argitaratuta aldatzen denean.
Bidaiaren gastuen elementua	Hautatu sistemak lan-eskaera baterako bidaia-gastuetarako erabiltzen duen produktua. Prezioa zerbitzu-kontuko Bidaia-kargaren balioaren ezarpenek zehazten dute. Informazio gehiago lortzeko, joan Kontuak atalera.
Desgaitu bezero-aktiboaren balidazioa	Kontrolatu lan-eskaeraren sorrera lan-eskaeraren bezero-aktiboak zerbitzu-kontu berekoak ez badira. Bai aukeran ezarrita dagoenean, erabiltzaileek ezin dute lan-eskaerarik sortu bezeroen aktiboak zerbitzu-kontuarekin erlazionatzen ez badira. Ez gisa ezartzen denean, sistemak zerbitzu-kontuarekin lotutako bezero-aktiboak behar ditu lan-eskaeran. Informazio gehiago lortzeko, joan Lan-eskaeretan bezeroen aktiboak baliozkotura.
Kalkulatu zergak	Zerga-kodeak produktu eta zerbitzuei zergak kalkulatzea eta gehitzea. Ez gisa ezartzen denean, zerga-kodearen eremua eta erlazionatutako inprimaki guztietako kalkuluak desgaituta daude.
Sortu benetako datuak	Bai aukeran ezarrita dagoenean, sistemak erregistroak sortzen ditu lan-eskaeraren bizitza-zikloan zehar errealekin. Ez aukeran ezartzen bada, sistemak desgaitu egiten du lan-eskaerari lotutako egiazkoak sortzea.
Baliabideen ordainketa motaren atala
Lanaren ordainketa mota	Aukeratu baliabideen ordainsari-mota ohiko lanaldietan egindako lanetarako.
Negozioa itxita dagoeneko ordainketa mota	Aukeratu Enpresen itxiera gisa markatutako egunetarako ordainketa mota. Informazio gehiago lortzeko, joan Zure negozioa noiz itxiko den ezarri.
Bidaiaren ordainketa mota	Aukeratu ordainketa mota baliabide batek zerbitzu-kokapen batera bidaiatzen duen denborarako.
Aparteko orduen ordainketa mota	Aukeratu ordainketa-mota programatutako lan-orduetatik kanpoko denborarako.
Atsedenaldiaren ordainketa mota	Aukeratu ordainketa-mota baliabideak zerbitzu-lana egiten ari den bitartean atseden hartzen duen denborarako.
Tripulazioen kudeaketa atala
Lantaldearen estrategia lehenetsia	Hautatu sisteman definitutako baliabide-talde guztiei lehenetsi gisa aplikatutako tripulazio-estrategia. Baliabide-talde bakoitzarentzako tripulazioaren estrategia modu independentean gainidatzi dezakezu.
Mugikorren atala
Gaitu erreserben mapa Field Service Mobile-rako	Aktibatu kanpoko zerbitzu bat Field Service Mobile aplikazioaren moduluan erreserba-mapa gaitzeko. Berrikusi erabilera-baldintzak eta berretsi erreserba-mapa gaitzeko.

Hitzarmenaren ezarpenak

Field Service-ko akordioei esker, erakundeek automatikoki sor ditzakete lan-aginduak eta fakturak. Informazio gehiago lortzeko, joan Konfiguratu akordioak.

Aukera	Deskribapenak
Sortu lan-eskaera automatikoki hitzarmeneko erreserbetarako	Hautatu sistemak hitzarmenetan oinarritutako lan-eskaerak automatikoki sortu behar dituen ala ez. Ez gisa ezartzen bada, erabiltzaileek eskuz sortu behar dituzte lan-aginduak.
Sortu erreserba datak X hilabete lehenago	Hitzarmenaren erreserba datak erakundeei mantentze-lanak planifikatzen laguntzen die. Hitzarmen batek denbora luzez hartzen badu, baliteke erreserba data guztiak aldi berean sortzea nahi ez izatea. Akordioek erreserba-datak sortzen dituzte hitzarmenaren erreserba konfiguratzeko errepikapen-egutegian oinarrituta. Sorkuntza automatikoa gaituta, sistemak lan-eskaeraren erreserba bat sortzen du data hauetan. Ezarpen honek sistemak lan-eskaeraren erreserba sortzen duen zenbat hilabete lehenago zehazten du.
Sortu fakturaren datak X hilabete lehenago	Akordioek faktura-datak sortzen dituzte hitzarmenaren fakturak konfiguratzeko errepikapen-programan oinarrituta. Sorkuntza automatikoa gaituta, sistemak faktura-erregistro bat sortzen du data horietan. Ezarpen honek sistemak faktura-datak zenbat hilabete lehenago sortzen dituen zehazten du.
Erreserbaren aurreko eta ondorengo malgutasunaren data-eremua betetzea	Hitzarmen bat konfiguratzean, erreserba aurreko eta ondorengo malgutasun eremuak defini ditzakezu. Eremu hauek lan-eskaera bakoitza erreserbatu behar den denbora-tartea ezartzen dute. Ezarpen honek zehazten du hitzarmenetatik sortutako lan-eskaerek denbora-tarte hau betetzen duten ala ez Hasiera/Amaiera-data-leihoan edo Promesed From/To Time eremuak. Ezarpen honek ere kontrolatzen du Data leihoaren hasiera/amaiera eremuak lan-eskaeran ikusgai dauden ala ez. Hitzarmena Hasiera/Amaieraren data betetzeko ezartzen bada, eremu hauek lan-eskaeran ikusgai egongo dira; bestela, lehenespenez ezkutatuta daude.
Sortu hitzarmena X egun lehenago	Sistemak lan-eskaeraren erregistroa sortzen duen erreserba-dataren aurreko egun kopurua.
Sortu hitzarmenaren fakturak X egun lehenago	Sistemak faktura-erregistroa sortzen duen faktura-dataren aurreko egun kopurua.
Erregistroaren sorrera-ordua	Hitzarmenetan oinarritutako lan-aginduak eta fakturak sortzeko denbora lehenetsia zehazten du. Ezarpenak lan-eskaerak lan-egun baten erdian sortzen ez direla ziurtatzen laguntzen du bidaltzaileak beste lanak programatzen eta kudeatzen ari diren bitartean. Balio hori baliogabetu dezakezu hitzarmen bakoitzeko. Hasiera/Bukaera-orduak erreserbaren balioek eta Hitzarmenetik/Honetik hitzartutako denbora akordioek sortutako lan-eskaeretarako balioek erlazionatutako hitzarmenaren jabearen ordu-zona erabiltzen dute. .

Erosketa ezarpenak

Erosketa-aginduak (PO) erabil ditzakezu biltegi batean inbentarioa gehitzeko edo lan-eskaera batean bezero bati saltzeko produktuak erosteko. Informazio gehiago lortzeko, joan Sortu erosketa-eskaera.

Aukera	Deskribapenak
Erosketa-eskaera onartu behar da	Aukeratu erosketa-eskaerak onarpena behar duen egoera aldatu aurretik: Bidalitakoa.
Izakinik gabeko produktuen erabilera	Aukeratu sistemak nola erreakzionatzen duen erabiltzaileak une honetan stockean ez dagoen lan-eskaera bati produktu bat gehitzen dionean. Berretsi jarraitu edo ez erabakitzeko eskatzen dio erabiltzaileari. Murriztu ez du onartzen produktu hori erabiltzea.

Adimen ezarpenak

Lanaren iraupena iragar dezagun bidaltzaileek erreserben iraupena iragar dezagun. Informazio gehiago lortzeko, joan Iraupena aurreikusteko lanaren eta baliabideen gaitasunaren iradokizunak orrira.

Gorabehera motaren iradokizunek administratzaileei lan-eskaeraren txantiloiak kudeatzen laguntzen diete. Informazio gehiago lortzeko, joan Erabili AI-ra intzidente motaren iradokizunak lortzeko.

Aukera	Deskribapenak
Gaitu iradokitako iraupena	Gaituta dagoenean, ezarpen honek erreserbaren datu historikoak aztertzen ditu eta batez besteko iraupena iradokitzen du gorabehera motaren mailan.
Datu historikoen iragazkia	Ezarpen hau iradokitako iraupenerako eta gertakari motaren iradokizunetarako erabiltzen da. Datu historikoak aztertzerakoan iradokizunak emateko datu-esparrua definitzen du.
Gaitu gertakari motaren iradokizuna	Gaituta dagoenean, ezarpen honek lan-eskaeraren datu historikoak aztertzea ahalbidetzen du, erakunde batek gertakari motaren erabilera hobetzeko moduak iradokitzeko. Gaituta dagoenean, ereduak zein emaitza itzultzen dituen zehaztu eta azterketa adimendunaren iradokizunak berrikusi. Azpi-saretik, erabiltzaile batek gustatu edo aplika ditzake ereduko iradokizunak.

Field Service SLA konfigurazio-ezarpenak

Erabili fitxa hau lan-eskaeretarako zerbitzu-mailako akordioak (SLA) kudeatzeko.

Ordua sartzeko ezarpenak

Denbora-sarrerek teknikariek lan-eskaeraren hainbat fasetan ematen duten denboraren jarraipena egiten laguntzen dute. Informazio gehiago lortzeko, joan Denbora-sarrerak.

Aukera	Deskribapenak
Denbora-sarrerak sortzeko estrategia	Gaitu sistema automatikoki denbora-sarrerak sortzeko erreserba-ordu-zigiluen arabera. Ezarpena hutsik badago edo Eskuzkoa gisa ezarrita badago, sistemak eskuzko denbora-sarrerak espero ditu. Ezarpena edozein dela ere, denbora-sarrerak eskuz sor ditzakezu beti.
Denbora-kostu errealen iturburua	Aukeratu kostu errealak erreserba egunkarietan edo ordu-sarreran oinarrituta sortzen diren ala ez ordu-sarrera onartu gisa markatzen denean. Ezarpen hau hutsik badago, sistemak denboran eta kostuan oinarritutako benetako datuak sortzen ditu erreserba aldizkarietatik. Errealak sortzen dira lan-eskaera bat Itxita - argitaratua gisa ezartzen denean.

Errealitate mistoaren ezarpenak

Aldatu Field Service ezarpenak errealitate mistoko aplikazioetarako. Errealitate mistoko aplikazioekin egindako integrazioei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Errealitate mistoan kolaboratu Field Service eta Remote Assist-ekin eta Integratu gidak Field Service-rekin..

Aukera	Deskribapenak
Desgaitu erreserba-egoeraren aldaketak	Zehaztu erabiltzaileek erreserbaren egoera alda dezaketen HoloLens-eko Dynamics 365 Remote Assist atalean.
Esleitu errealitate mistoko segurtasun-funtzioak	Dynamics 365 Guides eta Dynamics 365 Remote Assist ren segurtasun-rolak gehitzen ditu aurrez zehaztutako Field Service-ren segurtasun-roletako bat esleituta duten erabiltzaileei. Ikus errealitate mistoko rolen mapak taula sistemak esleitzen dituen rol lehenetsiak ulertzeko. Ezarpena desgaituz gero, erabiltzaile berrientzako rol esleipen automatikoa gelditzen da. Ez ditu kentzen dagoeneko esleituta dauden segurtasun-rolak. Segurtasun-rol pertsonalizatuak gaitzeko errealitate mistoko aplikazioetara atzitzeko, berrikusi Gidak edo Urruneko Laguntza-zerbitzuen segurtasun-funtzio lehenetsiak, zure segurtasun-rol pertsonalizatuek behar dituzten pribilegioak identifikatzeko.

Errealitate mistoko rolen mapaketa

Eremu-zerbitzua	Guides	Remote Assist
Field Service - Baliabidea	Eragile mugatua, oinarrizko erabiltzailea	Urruneko Laguntza - Aplikazioaren erabiltzailea, oinarrizko erabiltzailea
Field Service - Bidaltzailea	Eragile mugatua, oinarrizko erabiltzailea	Urruneko Laguntza - Administratzailea, Oinarrizko Erabiltzailea
Field Service - Administratzailea	Egilea, Oinarrizko Erabiltzailea	Urruneko Laguntza - Administratzailea, Oinarrizko Erabiltzailea

Ikuskapen ezarpenak

Ikuskapenak teknikariek galdera-zerrenda bati erantzuteko erabiltzen dituzten inprimakiak dira, lan-agindu baten barruan. Informazio gehiago lortzeko, joan Gehitu ikuskapenak lan-eskaeretan.

Aukera	Deskribapenak
Analisiak gaituta	Aktibatu edo desaktibatu ikuskapenetarako analisiak. Gaitutako analisietarako, analisiaren maiztasuna eta hasiera-ordua zehaztu ditzakezu.

Beste ezarpen batzuk

Aukera	Deskribapenak
Esleitu automatikoki aurreikusitako produktuak	Produktuak lanak hasi baino lehen lan-eskaera bati gehitzen zaizkionean, lan-eskaeraren produktu-erregistroaren egoera lehenespenez Guztitutakoa izango da. Ezarpen honek zehazten du lan-eskaeraren produktuaren erregistroa Esleitua lerroaren egoera oraindik Estimatua dagoenean ezarrita dagoen ala ez, Erabilitakoren aurkakoa.
Ezarri kode geografikoa automatikoki helbideari	Zehaztu ala sistema automatikoki gehitu beharko egokia latitudea eta longitudea balioak kontuko helbide oinarrituta. Informazio gehiago lortzeko, joan Aktibatu geokodetze automatikoa.
Erabili atzeko planoko prozesamendu hobetua (Aurrebista)	Field Service-k atzeko planoan exekutatzen diren sistema-lan ezberdinak biltzen ditu hainbat zeregin burutzeko, batez ere Akordioekin lotutakoak. Desgaitu ezarpen hau lehendik eta ezarritako GA kalitatezko lan-fluxuen eginbidea erabiltzeko, atzeko planoko lan hauek kudeatzeko. Horren ordez, aurrebista Power Automate Flows funtzioa probatu nahi baduzu, gaitu ezarpen hau. Field Service-rako, aukera hau gaituz gero, konplikazio batzuk hobetu daitezke Akordioaren jabe batek Dynamics 365-rako sarbidea ez badu. Hala ere, eginbide hau Aurrebista moduan dago oraindik eta oraindik ez da Workflows bezain egonkorra. Gainera, baliteke funtzio honetan diseinu aldaketak egotea heldutasunera iritsi aurretik.
Gaitu helbideen iradokizunak	Gaitu ezarpen hau helbideak hainbat formatan sartzerakoan iradokizunak jasotzeko.
Produktuaren kostuaren eskaera	Aukeratu eskaera produktuaren kostuaren arabera.
Lan-eskaeraren azpisaretako erregistroak leiho gainerakor gisa irekitzen dira	Zehaztu lan-eskaeraren azpisaretako erregistroak lan-eskaeraren inprimakiko popup gisa irekitzen diren ala ez. Lan-eskaeraren entitatearen azpi-entitateak: lan-eskaeraren produktua, lan-eskaeraren zerbitzua, lan-eskaeraren zerbitzu-zerbitzua, lan-eskaeraren gorabehera, erreserbatu daitezkeen baliabideen erreserba eta denbora-sarrera.