Lortu iritziak aginte-panelekin
Dynamics 365 Sales aplikazioko aginte-panelak negozio-datuen ikuspegi orokor bat ematen dute -erakundean ikusgai dagoen informazio aktibagarria. Erabili panelak datu garrantzitsuak ikusteko.
Panelak ikuspegi, zerrendak eta grafikoak erabiltzen dituzte toki batean esanguratsuak diren datuak ekartzeko.
Aginte-panelak irekitzeko, hautatu Arbelak guneko mapan.
Salmenten atalak aurrez aurreko arbela batzuk ditu, zure salmenten datuen eta taldeen errendimenduen inguruko ikuspegi azkarrak erabil ditzazun. Arbelek eguneroko laneko salmenten zenbakiak erakusten dituzte, hala nola, lanean ari zaren lanak, zure salmenta-bideratzea, edo irekita dituzun aukerak.
Salmentako ordezkariek edo kudeatzaileek erabiltzeko prest dagoen salmentako bideratzeen diagrama erabiltzen dute diru-sarrerak bisualizatzeko bideratze fase bakoitzean oinarritutako aukera bat lortzeko. Informazio gehiago: Ulertu salmenta-bideen diagrama eta bere faseak
Sales Professional aurrez aurreko arbela hauek ditu, zure salmenten datuen eta taldeen errendimenduen inguruko ikuspegi azkarrak erabil ditzazun.
Arbel hau salmenten zuzendariek beren salmenta taldeak nola egiten duen erakusten diguten datuen bitartez erakusten ditu. Salmenta gasbideek aukera zabalak erakusten dituzte fase desberdinetan.
Irabazitako eskaintzak eta galdutako eskaintzak taulak jabe batek irabazitako edo galdutako aukera kopurua erakusten du. Arbelak ere finantza-datu garrantzitsuak erakusten ditu, adibidez, hileko benetako diru-sarrerak aurreikusten diren grafikoak.
Arbel honek eguneroko laneko salmenten zenbakiak erakusten ditu, hala nola, lanean ari zaren lanak, zure salmenta-gasoduna, edo irekita dituzun aukerak.
Salmenta taula interaktiboak hainbat entitateren informazioa berrikusten eta jarduten laguntzen dizu. Arbel bisualak eta globalak erabil ditzakezu arbelean, garrantzitsuena dena azkar ezagutzeko.
Salmenta panela korronte anitzeko taula da, non korronte bakoitzak entitate baten ikuspegia erakusten duen.
Entitatearen inguruko ekintza zehatzak errekorretik zuzenean har ditzakezu. Adibidez, Ireki Leads korrontean, hautatu Aukera gehiago. Aukera gehiago menutik, bizkor sailka diezaiekezu bezerogai bat edo beste erabiltzaile batzuei esleitu.
Erregistro bat baino gehiago hauta ditzakezu eta horietako guztiak hartu aldi berean. Hautatu Hautatu hainbat erregistro ekintza multzoka egiteko, hautatu hainbat erregistro erregistroen ondoan dauden kontrol-laukiak hautatuta eta, ondoren, hautatu Komando gehiago (...) hautatutako erregistroetan egin daitezkeen ekintzak erakusteko.
Korronte anitzeko panel batean Erakutsi iragazkia bisuala hautatzen duzunean, goialdean ikusizko iragazki ilara bat ikusiko duzu beheko datu-korronteekin.
Ikusizko iragazkiek funtsezko neurrien argazkia eskaintzen dute, esate baterako, kontuaren arabera edo balorazio aukerak edo salmenten kanalizazio baten fase desberdinetan.
Erabili ikusizko iragazkiak, gehien interesatzen zaizun informazioa bistaratzeko. Adibidez, Aukerak balorazioaren arabera diagramaren Beroa eremua hautatzen duzunean, aginte-panela eta korronteak dira. freskatuta Hot balorazioa duten aukerak soilik erakusteko.
Grafikoen goiko aldean aplikatutako iragazkia ikusiko duzu.
Iragazki zehatz bat kentzeko, hautatu aplikatutako iragazkirako Itxi ikonoa.
Aplikaturiko iragazki guztiak kentzeko, hautatu Garbitu guztiak.
Zure datuak sakonago aztertzeko, erabili iragazki globala. Adibidez, iragazkia globala aplikatu ahal izango duzu aurreikusitako itxiera-data uneko aste honetan ezarrita dauden aukerak ikusteko.
Iragazki global bat aplikatzeko, hautatu Erakutsi iragazki globala komando-barran.
Iragazkia aukeratu ondoren, hautatu Aplikatu iragazkia. Iragazki hau etorkizunerako ere gorde dezakezu Gorde iragazki berrerabilgarri gisa hautatuta.
Duzu dezakezu erraz ezarri edo kendu, korrontera bidali nahi duzun ordena duzun datuak ordenatzen, hala nola eremuaren izena sakatuz Lehentasuna edo Aldaketaren.
Ikusteko hautatzailea erabil dezakezu zure aukeratutako aginte bat hautatzeko. Hautatu ikuspegi hautatzailea eta ondoren hautatu ireki nahi duzun panela goitibeherako zerrendatik.
Sales Professional-en saioa hasten duzun bakoitzean panel jakin bat ikusteko, ezarri panel hori lehenetsi gisa. Horretarako, ireki aginte-panela eta, ondoren, hautatu Ezarri lehenetsi gisa guneko mapan.
Lehen deskribatutako aginte-taulez gain, zenbait taulalek entitateei buruzko informazioa erakusten dute. Halakoak erabilgarri daude kontua, kontaktua, bezerogaia, abagunea, eskaintza eta faktura entitateetarako. Gogoratu, entitate bat erregistro motaren berdina da.
Entitate-panel bat ikusteko, joan entitatearen erregistroen zerrendara eta, ondoren, hautatu Ireki panelak komando-barran. Adibidez, aukeren zerrendan Ireki panela hautatzean, Aukera entitateari dagokion hurrengo panela bistaratuko da.
Iragazki orokorrak edo ikusgarriak erabil ditzakezu zuretzat garrantzitsuak diren datuak ikusteko.