Oharra
Baimena behar duzu orria atzitzeko. Direktorioetan saioa has dezakezu edo haiek alda ditzakezu.
Baimena behar duzu orria atzitzeko. Direktorioak alda ditzakezu.
Dynamics 365 Sales-eko aginte-panelek negozio-datuen ikuspegi zabala eskaintzen dute, zure erakundeko neurketa gakoak kontrolatu eta aztertzeko aukera emanez. Artikulu honek aurrez eraikitako aginte-panelak nola erabili ulertzen lagunduko dizu zure salmenta-taldearen errendimenduari buruzko xehetasunak lortzeko eta eguneroko jarduerak arintzeko.
Panelak ikuspegi, zerrendak eta grafikoak erabiltzen dituzte toki batean esanguratsuak diren datuak ekartzeko.
Panelak non bilatu
Aginte-panelak irekitzeko, hautatu Arbelak guneko mapan.
Arbelak Sales Hub aplikazioan
Sales Hub aplikazioak aurrez eraikitako aginte-panelak ditu, zure salmenta-datuei eta taldearen errendimenduari buruzko informazio azkarra eskaintzen dutenak. Arbelek eguneroko laneko salmenten zenbakiak erakusten dituzte, hala nola, lanean ari zaren lanak, zure salmenta-bideratzea, edo irekita dituzun aukerak.
Salmentako ordezkariek edo kudeatzaileek erabiltzeko prest dagoen salmentako bideratzeen diagrama erabiltzen dute diru-sarrerak bisualizatzeko bideratze fase bakoitzean oinarritutako aukera bat lortzeko. Informazio gehiago: Ulertu salmenta-bideen diagrama eta bere faseak
Salmenten panel bakoitzak inbutu-diagrama bat biltzen du, salmenta-bidearen fase bakoitzean dauden aukera kopurua eta haien estimatutako diru-sarrerak erakusten dituena. Inbutu-diagramak salmenta-lerroa ikusarazten eta arreta behar duten aukerak identifikatzen laguntzen dizu.
Salmenta-jardueren panela
Erabili Salmenta-jardueren panelaren panela zure salmenta-helburuak eta errendimendua jarraitzeko, eta neurriak hartu zure aukera eta kontu nagusietan. Aginte-panel honek zure salmenta-bidearen, salmenta-helburuen eta jardueren argazkia eskaintzen du. Zure salmenta-bidearen irudikapen bisual bat ikus dezakezu, aukera nagusiak, helburu-helburuaren eta lorpenaren, iturrien arabera, zure kontu nagusiak eta zure jarduerak.
Salmenta-jardueren sare sozialaren panela
Erabili Salmenta-jardueren panel soziala zure bezeroen komunikazioen berri izateko eta zure aukera eta kontu nagusiei buruzko neurriak hartzeko. Aginte-panel honek zure salmenta-bidearen argazkia, laguntzailearen bezeroen jarraipenei buruzko jakinarazpenak eta zure jardueren argazkia eskaintzen du. Zure salmenta-bidearen irudikapen bisual bat ikus dezakezu, aukera nagusiak, bezeroen komunikazioei buruzko jakinarazpenak, iturriaren arabera, zure kontu nagusiak eta zure jarduerak. Lortu informazio gehiago laguntzaileari buruzko jakinarazpenei buruz.
Salmenta-panela
Erabili Salmenten Arbela zure eguneroko jarduerak modu eraginkorrean kudeatzeko eta zure salmenta-datuak azkar atzitzeko. Aginte-panel honek esleitutako jardueren zerrenda, irekitako aukerak eta bezerogaiak, kontu aktiboak eta zure salmenta kanala eskaintzen ditu.
Salmenta panela korronte anitzeko taula da, non korronte bakoitzak entitate baten ikuspegia erakusten duen.
Salmenten errendimenduaren aginte-panela
Erabili Salmenten Errendimenduaren Arbela zure salmenten errendimendua jarraitzeko eta zure salmenta-helburuetara iristeko ekintzak egiteko. Aginte-panelak zure salmenta-bidearen irudikapen bisuala eta zure salmenta-errendimenduari buruzko neurri zehatzak eskaintzen ditu. Zure banakako errendimendua eta zure taldearen errendimendua ikus ditzakezu.
Arbelak Sales Professional aplikazioan
Sales Professional aplikazioak aurrez eraikitako aginte-panel hauekin dator, zure salmenta-datuei eta taldearen errendimenduari buruzko xehetasunak azkar jasotzeko erabil ditzakezun.
Salmenta-panela
Erabili Salmenten Arbela zure eguneroko jarduerak modu eraginkorrean kudeatzeko eta zure salmenta-datuak azkar atzitzeko. Aginte-panel honek esleitutako jarduera irekien zerrenda, aukera irekiak eta bezerogaiak eta zure telefono-deiak eskaintzen ditu.
Salmenta panela korronte anitzeko taula da, non korronte bakoitzak entitate baten ikuspegia erakusten duen.
| Zenbakia | Jarduera | Deskribapenak |
|---|---|---|
| 1 | Aplikatu/ezkutatu ikusizko iragazkiak | Hautatu eremu zehatz bat ikusizko iragazki-diagrama batean (adibidez, eremu beroaBalorazioen araberako aukerak diagraman) panela eta korronteak freskatzeko, iragazitako datuak erakusteko. |
| 2 | Aplikatu iragazki orokorrak | Hautatu Erakutsi iragazkia globala komando-barran, aukeratu iragazki bat eta hautatu Aplikatu iragazkia zure datuak gehiago sakontzeko. |
| 3 | Aginte-panel lehenetsi gisa ezarri | Ireki panela eta hautatu Ezarri lehenetsi gisa guneko mapan, Sales Professional-en saioa hasten duzun bakoitzean ikusteko. |
| 4 | Ezarri sailkatze-ordena | Hautatu korrontean datuak ordenatu nahi dituzun eremua. |
| 5 | Ekintza masiboak egitea | Hautatu hainbat erregistro eta, ondoren, hautatu elipsiak (hiru puntuko menua) aukeratutako erregistroetan ekintza ugari egiteko. |
| 6 | Egin ekintza azkar erregistro batean | Hautatu korronteko erregistro baten ondoan dagoen elipsia (hiru puntuko menua) bezerogai bat azkar sailkatzeko edo beste erabiltzaile batzuei esleitzeko. |
Salmenta kudeatzailearen laburpenen panela
Erabili Sales Manager Laburpen panela zure taldearen errendimenduaren jarraipena egiteko, arreta behar duten aukerak identifikatzeko eta zure taldeari salmenta-helburuak lortzen laguntzeko. Aginte-panel honek zure taldearen salmenten kanalaren eta errendimenduaren argazkia eskaintzen du.
Irabazitako eskaintzak eta galdutako eskaintzak taulak jabe batek irabazi edo galdu dituen aukera kopurua erakusten du. Arbelak ere finantza-datu garrantzitsuak erakusten ditu, adibidez, hileko benetako diru-sarrerak aurreikusten diren grafikoak.
Sales Professional-en laburpenen panela
Erabili Salmenta Profesionalen Arbela zure eguneroko jarduerak modu eraginkorrean kudeatzeko, zure salmenta-datuak azkar atzitzeko eta zure errendimendua sailkapenean ikusteko. Aginte-panel honek esleitutako jardueren zerrenda, irekitako aukerak eta bezerogaiak, kontu aktiboak, salmenten sailkapena eta zure salmenta kanala eskaintzen ditu.
Taulen berariazko aginte-panelak
Salmenten panelez gain, taula/entitate baten espezifikoak diren aginte-panelak ere ikus ditzakezu. Aginte-panel hauek Kontua, Kontaktua, Lead, Aukera, Aurrekontua eta Faktura tauletarako daude erabilgarri.
Taularen berariazko panela ikusteko, ireki taula zure salmenta-aplikazioan. Adibidez, hautatu Aukerak gune mapan eta, ondoren, komando-barran, hautatu Komando gehiago (hiru puntuko menua) > Ireki Arbelak. Hautatu Erakutsi iragazkia bisuala taulak ikusteko.
Iragazki orokorrak edo ikusgarriak erabil ditzakezu zuretzat garrantzitsuak diren datuak ikusteko.