Irakurri ingelesez

Partekatu honen bidez:


Gaitu Harremanen inguruko adimena

Gaitu harremanen adimena Dynamics 365 Sales Premium-en zure salmenta-taldeari bezeroekin dituzten interakzioetan oinarritutako informazio garrantzitsuak emateko. Harremanen analisiaren KPIak, harremanaren egoera bezeroen puntuazioak zein bezerok arreta behar duten jakiteko eta Nork nor ezagutzen duen iradokizunek lead-en aurkezpenak zure saltzaileak eraginkorragoak izaten laguntzen dute.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota Izan behar duzu
Lizentzia Dynamics 365 Sales Premium
Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak Sistemaren administratzailea
Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Aurrebaldintza

  • Ziurtatu Sales Insights eginbide aurreratuak gaituta daudela. Gehiago jakiteko, Gaitu eta konfiguratu Premium Sales Insights eginbideak.
  • Ziurtatu Office 365 datuak kokapen hauetako batean daudela eta ez zure eskualdeko datu-zentroaren kokapen zehatzean:
    • Geografia globala 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Frantzia, Britainia Handia, Irlanda, Herbehereak)
    • Global Geography 2 - Asia Pazifikoa (Hong Kong SAR, Japonia, Malaysia, Singapur, Hego Korea).
    • Global Geography 3 - Amerikak (Brasil, Txile, Estatu Batuak).

Oharra

Zure datu-zentroa goiko kokapenetako batean ez badago, harreman adimenaren eginbideak erabil ditzakezu Dynamics 365-en gordetako datuekin. Hala ere, ezin izango dituzu Exchange datuak erabili informazio hobeak lortzeko.

Gaitu Harremanen inguruko adimena

  1. Salmenten atala aplikazioan, joan orriaren beheko ezkerreko ertzean Aldatu eremura eta hautatu Sales Insights ezarpenak.

  2. Harremanen estatistikak atalean, hautatu Ikusi orokorra.
    Harremanen adimenaren funtzioak gaitzeko Ikuspegi orokorra orriaren pantaila-argazkia

  3. Hasi Harremanen Adimenarekin atalean, hautatu Gaitu. Harremanen adimenaren eginbideak (erlazioen analitika eta Nork nor ezagutzen duen) lehenespenez aktibatuta daude.

  4. Hautatu harremanen inguruko informazioa sortzeko Exchange datuak erabiliko dituzten erabiltzaileen segurtasun-rolak.
    segurtasun-funtzio hautaketa Exchange datuei soilik aplikatzen zaie. Dynamics 365-en gordetako datuak eta mezu elektronikoak erabiliko dira lehenespenez ikuspegiak sortzeko.

    Oharra

  5. Gorde aldaketak.
    Erlazio-adimenaren eginbideak gaituta daude, baina hurrengo urratsak bete behar dituzu, eginbideak guztiz funtzionalak izan daitezen.

Hurrengo urratsak

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

  • Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
  • Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
  • Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.