Gaitu Harremanen inguruko adimena

Gaitu harremanen adimena Dynamics 365 Sales Premium-en zure salmenta-taldeari bezeroekin dituzten interakzioetan oinarritutako informazio garrantzitsuak emateko. Harremanen analisiaren KPIak, harremanaren egoera bezeroen puntuazioak zein bezerok arreta behar duten jakiteko eta Nork nor ezagutzen duen iradokizunek bezerogaientzako sarrerak zure saltzaileak eraginkorragoak izaten laguntzen dute.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistemaren administratzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Aurrebaldintza

• Ziurtatu Sales Insights eginbide aurreratuak gaituta daudela. Gehiago jakiteko, Gaitu eta konfiguratu Premium Sales Insights eginbideak.
• Ziurtatu Office 365 datuak kokapen hauetako batean daudela eta ez zure eskualdeko datu-zentroaren kokapen zehatzean:
  • Geografia globala 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Frantzia, Britainia Handia, Irlanda, Herbehereak)
  • Global Geography 2 - Asia Pazifikoa (Hong Kong SAR, Japonia, Malaysia, Singapur, Hego Korea).
  • Global Geography 3 - Amerikak (Brasil, Txile, Estatu Batuak).

Oharra

Zure datu-zentroa goiko kokapenetako batean ez badago, harreman adimenaren eginbideak erabil ditzakezu Dynamics 365-en gordetako datuekin. Hala ere, ezin izango dituzu Exchange datuak erabili informazio hobeak lortzeko.

Gaitu Harremanen inguruko adimena

1. Salmenten atala aplikazioan, joan Aldatu eremua orriaren beheko ezkerreko izkinan eta hautatu Sales Insights ezarpenak.

2. Harremanen estatistikak atalean, hautatu Ikuspen orokorra.
   

3. Hasi Harremanen Adimenarekin atalean, hautatu Gaitu. Erlazio adimenaren funtzioak —erlazioen analitika eta Nork nor ezagutzen duen— aktibatuta daude lehenespenez.

4. Hautatu harremanen inguruko informazioa sortzeko Exchange datuak erabiliko dituzten erabiltzaileen segurtasun-rolak.
   segurtasun-funtzio hautaketa Exchange datuei soilik aplikatzen zaie. Dynamics 365-en gordetako datuak eta mezu elektronikoak erabiliko dira lehenespenez ikuspegiak sortzeko.

   Oharra

   • Exchange-ko datuak batere bildu nahi ez badituzu, truke-integrazioa desaktibatu dezakezu

5. Gorde aldaketak.
   Erlazio-adimenaren eginbideak gaituta daude, baina hurrengo urratsak bete behar dituzu, eginbideak guztiz funtzionalak izan daitezen.

Hurrengo urratsak

• Lan egin zure Microsoft 365 administratzailearekin Exchange datuak erabiltzeko baimena emateko.

  • Adostasuna eman arte, pankarta bat bistaratuko da Harremanen ikuspegiak Ikuspen orokorra orrian, zain dagoen ekintzaren berri emateko.
    

  • Ziurtatu harremanetarako adimen-eginbideak aktibatu eta 14 eguneko epean baimena lortzen duzula. Bestela, Nork nor ezagutzen duen eta Exchange integrazioa harremanen analitiketarako automatikoki desaktibatuko dira 14. egunean.

• Hautatu Aukerak dagokion eginbideen atalean eginbidea konfiguratzeko. Konfiguratu dezakezunari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus:

  • Konfiguratu harremanen analitika eta osasuna
  • Konfiguratu Nork nor ezagutzen duen

• Gehitu Harreman adimenaren widget-ak inprimaki pertsonalizatuetan zure erakundeak salmenta-aplikazio pertsonalizatu bat edo inprimaki pertsonalizatu bat erabiltzen ari bada liderra edo harremanetarako.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.