Oharra
Baimena behar duzu orria atzitzeko. Direktorioetan saioa has dezakezu edo haiek alda ditzakezu.
Baimena behar duzu orria atzitzeko. Direktorioak alda ditzakezu.
El nodo Microsoft 365 Copilot permite que a un flujo de trabajo entregar un paso a Microsoft 365 Copilot, basado en el correo, los archivos, el calendario, los chats y otros contenidos de Microsoft 365 del usuario en ejecución. Úselo siempre que un paso necesite una respuesta o cree contenido que dependa del trabajo diario del usuario en Microsoft 365.
El nodo también puede llamar a agentes de Microsoft 365 específicos. Seleccione entre agentes creados Microsoft como Researcher y Analyst o agentes que el equipo compila en Agent Builder.
Con el nodo Microsoft 365 Copilot, puede hacer lo siguiente:
- Envíe un mensaje a Microsoft 365 Copilot y use la respuesta en pasos posteriores.
- Dirigirse a un agente de Microsoft 365 específico, como investigador, analista o agente del Generador de agentes.
- Pasa al indicador el contenido dinámico de pasos anteriores.
Agregar un nodo de Microsoft 365 Copilot
En Copilot Studio, vaya a Flows y abra un flujo de trabajo existente o cree uno nuevo.
- Nuevo flujo de trabajo: se accede al diseñador para configurar un disparador.
- Flujo de trabajo existente: abra el flujo de trabajo y vaya a la pestaña Compilar .
Seleccione el icono M365 Copilot en el panel Agregar.
El panel de configuración se abre para el nodo Microsoft 365 Copilot.
Inicio de sesión con una cuenta de Microsoft 365
El nodo se ejecuta en nombre de un usuario de Microsoft 365. La respuesta se basa en el correo, los archivos, el calendario y otros contenidos de ese usuario en Microsoft 365.
Escribir el mensaje
En el campo Message, indique qué desea que Microsoft 365 Copilot o el agente de destino hagan en esta ejecución. Usa el selector de contenido dinámico para incorporar tokens de pasos previos, de modo que los motivos de llamada se basen en datos reales de ejecución en tiempo real.
Por ejemplo, en un flujo de trabajo que se desencadena cuando un representante de ventas marca un cliente potencial como calificado en Dynamics 365, el mensaje puede ser Summarize all emails, Teams chats, and meeting notes between our team and the contacts at seguido del Nombre de cuenta token del desencadenador.
Sea específico sobre el trabajo y el formato de la respuesta que espera recibir. Si necesita una lista, solicite una lista. Si necesita un resumen de un párrafo, dígalo.
Dirigir a un agente específico
De forma predeterminada, el nodo llama a Microsoft 365 Copilot. Para llamar a un agente específico en su lugar, seleccione Agente de parámetros avanzados>. Aparece una lista desplegable Agent con una lista de agentes de Microsoft 365 Copilot disponibles. La lista incluye lo siguiente:
- Researcher: para investigaciones profundas y de varias fuentes que extraen información de todo el sitio web y el contenido Microsoft 365.
- Analista: para trabajar con datos, incluyendo la limpieza, resumir y razonar sobre números de hojas de cálculo y otras fuentes.
- Agentes que tu equipo creó en el Constructor de Agentes: los agentes personalizados de tu cliente aparecen en la lista y se pueden llamar directamente desde el flujo de trabajo.
Al seleccionar un agente, el campo Mensaje es el mensaje enviado a ese agente para esta ejecución. Las propias instrucciones, conocimientos y herramientas del agente ya están configuradas dondequiera que se haya compilado el agente.
Deje Agent vacío cuando desee la experiencia de Microsoft 365 Copilot general y no necesite un agente especializado.
Establecer la zona horaria
En Parámetros avanzados, el campo Zona horaria controla cómo Microsoft 365 Copilot interpreta los tiempos relativos en su mensaje, como las reuniones de ayer o los correos electrónicos de esta semana. El campo está preestablecido en un valor predeterminado. Cámbielo para que coincida con el usuario en el que se ejecuta el flujo de trabajo para que la llamada resuelva la ventana correcta.
Uso de la respuesta Microsoft 365 Copilot en el flujo de trabajo
Cuando el nodo finaliza, expone su resultado como contenido dinámico para cualquier paso de nivel inferior.
Seleccione la siguiente acción en la que desea usar el resultado (por ejemplo, Enviar un correo electrónico o Publicar un mensaje en Teams).
Abra el selector de contenido dinámico en el campo que desea rellenar.
Seleccione el resultado de la respuesta del paso M365 Copilot.
Patrones comunes:
- Inserte la respuesta en un cuerpo de correo electrónico, un mensaje de Teams o un elemento de SharePoint list.
- Guarde la respuesta en OneNote, OneDrive o Word como borrador generado.
- Pase la respuesta a un agente subsiguiente o a un nodo de aviso para su posterior procesamiento.
Escenarios de automatización
El nodo Microsoft 365 Copilot funciona mejor como un paso en un flujo de trabajo más largo. Los pasos anteriores eligen qué preguntar, el nodo llama a Microsoft 365 Copilot o a un agente de destino y los pasos posteriores proporcionan el resultado en los sistemas en los que los usuarios trabajan realmente.
Borrador de respuesta de auditoría
Un flujo de trabajo se desencadena cuando llega un correo electrónico al buzón de cumplimiento con la solicitud auditoría en la línea de asunto. El nodo Microsoft 365 Copilot envía el mensaje Search our policy library, controls documentation, and prior audit responses in SharePoint for material relevant to this request: seguido del token Body del disparador, solicitando los extractos pertinentes de la política y las citas anteriores. Los pasos posteriores redactan un documento de respuesta en SharePoint con las citas adjuntas, e inician una acción de aprobación enrutada al responsable de cumplimiento.
Investigación profunda con el agente investigador
Un flujo de trabajo se desencadena cuando se crea una nueva oportunidad en Dynamics 365. Un paso anterior extrae el nombre de la cuenta y el sector. El nodo Microsoft 365 Copilot, con Agent establecido en Researcher, envía Produce a one-page brief on seguido del nombre de Account, solicitando noticias recientes, cambios de liderazgo y posibles puntos débiles. Los pasos posteriores adjuntan el breve documento al registro de oportunidades y envían un mensaje de Teams al vendedor asignado.
Revisión de datos con el agente analista
Un flujo de trabajo se desencadena cuando un miembro del equipo financiero carga un archivo de cierre mensual en un biblioteca de SharePoint. El nodo Microsoft 365 Copilot, con Agent establecido en Analyst, envía Review the attached close file and call out any line items that look out of line with the prior three months. y luego los pasos posteriores publican los resultados del analista como comentarios en el archivo e inician un proceso de aprobación si se marca algo.
Agente personalizado del Generador de agentes para el trabajo específico de la empresa
Un flujo de trabajo se desencadena cuando un cliente envía un formulario de admisión. Un paso anterior extrae el nivel del cliente y las compras recientes; el nodo Microsoft 365 Copilot, con Agente establecido en un agente de Éxito del cliente personalizado integrado en el Creador de agente, envía un mensaje que solicita una acción recomendada basada en los manuales de la empresa. Los pasos posteriores crean una tarea en Planner con la recomendación y notifican al administrador de cuentas asignado.
Preguntas más frecuentes
¿Cuándo debo usar el nodo Microsoft 365 Copilot frente a un nodo del agente?
Ambos nodos incorporan IA a un flujo de trabajo, pero denominan cosas diferentes.
| Capacidad | nodo Microsoft 365 Copilot | Nodo del agente |
|---|---|---|
| Lo que llama | Microsoft 365 Copilot o un agente de Microsoft 365 existente (Investigador, Analista, Generador de agentes, no Microsoft) | Un agente personalizado existente o un nuevo agente insertado integrado en el nodo |
| Configuration | Selecciona qué agente y escribe el aviso | Configuración de instrucciones, herramientas, conocimientos y forma de salida |
| Microsoft 365 fundamentos | Integrado. Se ejecuta como el usuario de Microsoft 365 conectado | Opcional, a través de Work IQ |
| Más adecuado para | Reutilización de lo que ya está en Microsoft 365 | Creación de agentes específicos de automatización que viajan con el flujo de trabajo |
Use el nodo Microsoft 365 Copilot para incorporar una funcionalidad de Microsoft 365 existente, como Microsoft 365 Copilot, investigador, analista o agente de Agent Builder, al flujo de trabajo. Use el nodo del agente cuando el flujo de trabajo necesite un agente personalizado con instrucciones, herramientas y conocimientos específicos que se ensamblan en línea.
¿El nodo tiene acceso a mi contenido de Microsoft 365?
Yes. El nodo se ejecuta como el usuario Microsoft 365 en el campo Connection, por lo que puede fundamentar su respuesta en el correo, los archivos, el calendario y los chats del usuario. Seleccione cuidadosamente la cuenta de conexión. Cualquier cosa que el usuario pueda ver en Microsoft 365, el flujo de trabajo puede usarlo.
¿Qué tipos de agentes se muestran en el menú desplegable de agentes?
Dos tipos: agentes Microsoft compilados como Researcher y Analyst o agentes que el equipo publica desde Agent Builder. Cada agente viene preconfigurado con sus propias instrucciones, conocimientos y herramientas. El nodo simplemente envía el mensaje al agente y devuelve la respuesta.