Käyttäjätehtävien määrittäminen

Voit luoda Business Central -ohjelmassa tehtäviä, jotka muistuttavat sinua tekemättömistä töistä. Voit luoda tehtäviä itsellesi, mutta voit määrittää tehtäviä myös muille. Samoin joku toinen käyttäjä organisaatiossa voi määrittää tehtäviä sinulle.

Jotkin käyttäjätehtävien käyttöskenaariot ovat

Jos työskentelet...	Määritä käyttäjätehtäviä, joita voi seurata tai seurata...
Taloushallinto	Kuukauden lopun tarkistusluettelon aktiviteetit, esimerkiksi: * Muuta kustannuksia * Aseta kirjauspäivämääräväli * Varastokauden sulkeminen * Täsmäytä ostovelkojen summa (AP) * Täsmäytä myyntisaatavat (AR) * Toistuvat päiväkirjat * pankkitäsmäytys
Taloushallinto	Vuoden sulkevan tarkistusluettelon aktiviteetit, esimerkiksi: * taloushallinnon raportointi (vuosittaisten tilinpäätösten valmistelu ja viimeistely) * tilintarkastuksen valmistelu (tarvittavien asiakirjojen ja tietojen kerääminen ulkoisille tilintarkastajille) * budjetin tarkastelu (vertaa todellista suorituskykyä budjettiin ja analysoi vaihtelut) * budjettisuunnittelu (budjetin kehittäminen seuraavalle tilikaudelle) * Myyntisaatavat (tilikauden avointen laskujen seuranta ja luottotappioiden poisto tarpeen mukaan) * Ostoreskontra (varmista, että kaikki tilikauden laskut ja kulut kirjataan ja maksetaan) * Tarkastaa, kirjataanko tilikauden käyttöomaisuuden poistot
Myynti	* Lyijyn luomisen päivittäiset/viikoittaiset seurantatoimet (potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen ja yhteydenpito) * seurata yhteydenpitoa potentiaalisten asiakkaiden kanssa * myyntipuhelut/-kokoukset (prospekteja käsittelevien kokousten aikatauluttaminen ja järjestäminen) * ehdotuksen ja tarjouksen luominen (hinnoittelun ja huoltotietojen valmistelu ja lähettäminen prospekteille) * myynnin päättäminen (sopimusten viimeistely ja sopimusten allekirjoittaminen) * asiakassuhteiden hallinta (suhteiden ylläpitäminen olemassa oleviin asiakkaisiin myynnin ja myynnin mahdollistamista varten)
Myynti	* Myynnin tavoiteseurannan päivittäiset/viikkoseurannat (edistymisen valvonta kohti myyntitavoitteita) * Myynnin aktiviteettien seuranta, kuten myyntikohteiden toistuvat päivitykset
Myynti	* Tuottoennusteiden viikoittain/kuukausittainen seuranta (tulevien myyntien ennustaminen nykyisten tietojen perusteella) * Kilpailija-analyysi (pitää silmällä kilpailijan tuotteita, hintoja ja markkinointistrategioita) * Myyntiraportointi (myyntiraporttien valmisteleminen johdon tarkastelua varten)
Myynti	* Kuukausittain/neljännesvuosittain tehtävä seuranta markkinatutkimuksesta (alan kehityssuuntien ja asiakastarpeiden ymmärtäminen) * koulutus ja kehitys (myynnin osaamisalueet ja tuotetiedon parantaminen)

Taulukon myynnin esimerkkikäyttäjätehtävien luettelo on tekoälyn luoma Microsoft Copilot. Jos haluat luoda samanlaisia luetteloita toimialueellesi, harkitse kopioimista ja muokkaamista seuraavalla kehotuksella:

Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system. 

Format the list in bullet form

Käyttäjätehtäväryhmien hallinta

Käyttäjätehtäväryhmien avulla voit ryhmitehtää asiaan liittyviä tehtäviä ja liittää niitä käyttäjäryhmään yksittäisten käyttäjien sijaan. Voit esimerkiksi luoda ryhmän kuukauden lopun aktiviteeteille ja liittää sitten jäsenyyden kirjanpito-osaston käyttäjiin. Tällä tavalla kuka tahansa tiimissä voi poimia tehtäviä.

Käyttäjätehtävien hallinta

Käyttäjätehtävät-sivulla näkyvät kaikki tehtävät. Voit luoda ja määrittää tehtäviä helposti. Kun luot tehtävän, määritä sille alku- ja määräpäivä. Voit lisätä linkin sivulle tai raporttiin Business Central -ohjelmassa, jossa käyttäjän on suoritettava työ.

Voit luoda itsellesi tai työtoverillesi esimerkiksi tehtävän, jossa tarkistetaan kaikki kirjatut myyntilaskut. Tässä tapauksessa tehtävä linkitetään sivulle 143, jonka nimi on Kirjatut myyntilaskut. Seuraavassa kuvakaappauksessa joku luo tehtävän MeganB:lle ja tarkastelee kirjattuja myyntilaskuja.

Vinkki

Käytä Sivu-kentän hakutoimintoa ja etsi sitten haluamasi sivu Etsi-kentän avulla.

Voit linkittää mihin tahansa sivuun, mutta et voi linkittää yksittäisiin tapahtumiin, joten tee kuvauksesta mahdollisimman selkeä. Kirjoita esimerkiksi "Katso asiakasnumeroa 10000 ja varmista, ettei heillä ole erääntyneitä maksuja".

Käyttäjätehtävien poimiminen

Liiketoimintajohtajan ja kirjanpitäjän roolikeskuksissa ruutu näyttää kyseiselle käyttäjälle liitetyt odottavat tehtävät. Voit poimia tehtävän valitsemalla sen odottavien käyttäjätehtävien luettelosta. Valintanauhan Siirry tehtäväkohteeseen -linkki avaa sivun, jossa voit suorittaa työn.

Kun olet suorittanut tehtävän, merkitse se valmiiksi.

Käyttäjätehtävien poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki tai jotkin käyttäjätehtävät irtotavarana, käytä Poista käyttäjätehtävät -raporttia . Pyyntösivulla voit asettaa suodattimia, jotka määrittävät, mitkä tehtävät poistetaan.

Avustajat

Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Osa esimerkeistä on alun perin seuraavien osallistujien kirjoittamia.

• Uzbekistan Priebe | Microsoft ONSV

Katso myös

Sivun tai raportin hakeminen
Kirjanpitäjäkokemuksista liike-elämässä

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä