Kirjanpitäjän käyttökokemukset Business Centralissa

Kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa ja hyväksyttävä se. Jotkin yritykset käyttävät ulkoista kirjanpitäjää, ja joillain yrityksillä on oma kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän tyypistä riippumatta kirjanpitäjän roolikeskusta voidaan käyttää Business Centralin aloitussivuna. Siitä saat avattua kaikki sivut, joita tarvitset työssäsi.

Kirjanpitäjän roolikeskus

Roolikeskus on koontinäyttö, joka sisältää reaaliaikaisia avainlukuja näyttäviä toimintoruutuja, joista saat nopean pääsyn tietoihin. Sivun yläosan valintanauhasta voit valita lisää toimintoja. Voit esimerkiksi avata talousraportit ja -laskelmat Excelissä. Yläosassa olevan siirtymispalkin avulla voit vaihtaa eniten käyttämiesi luetteloiden välillä. Täällä näkyy muita alueita, kuten Kirjatut asiakirjat sekä eri tyyppisiä yrityksen kirjaamia asiakirjoja.

Jos olet uusi Business Central -käyttäjä, katso videoita valitsemalla Tuotevideot tai tutustu Roolikeskuksen tärkeimpiin alueisiin valitsemalla Aloita.

Yritystoiminto

Jos työskentelet useissa Business Central yrityksissä, seuraa työtä Yrityskeskussivulla. Katso lisätietoja kohdasta Työnhallinta useiden yritysten välillä yritystoiminnossa.

Kolmannen osapuolen kirjanpitäjän kutsuminen Business Central -sovellukseen

Jos käytä ulkoista kirjanpitäjää kirjojen ja talousraportoinnin hallinnassa, järjestelmänvalvoja voi kutsua kirjanpitäjän Business Centraliin, jolloin he saavat käyttöönsä kirjanpitotietosi. Sekä Premium- että Essentials Business Central -käyttöoikeuksien avulla voit hankkia enintään kolme ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeutta asiakasvuokraajaa kohden. Käyttöoikeudet ovat ilmaisia, mutta sinun on hankittava ne kuten muutkin käyttöoikeudet. Saat lisätietoja käyttöoikeuksista lataamalla Microsoft Dynamics 365 Business Centralin käyttöoikeusoppaan.

Kun kirjanpitäjä pääsee käyttämään Business Central, hän voi käyttää roolikeskusta Accountant, jotta hän pääsee helposti työtehtäviinsä sivuille. He voivat myös käyttää yritystoimintoa työnsä hallitsemiseen omassa Business Centralissaan. Lue lisätietoja kohdasta Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa.

Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen on helppoa. Avaa Business Centralissa Käyttäjät-sivu ja valitse sitten Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä -toiminto. Business Central valmistelee sinulle sähköpostin. Lisää vain kirjanpitäjän työsähköpostiosoite ja lähetä kutsu.

Note

Tämä toiminto edellyttää, että sähköposti on määritetty Business Centralissa käyttääksesi SMTP:tä. Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin määrittäminen.

Tärkeää

Kirjanpitäjän sähköpostiosoitteen on oltava Microsoft Entra ID:hin perustuva työsähköpostiosoite. Jos kirjanpitäjä käyttää jotakin muuta sähköpostityyppiä, kutsua ei voi lähettää.

Tämä tehtävä edellyttää pääsyä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan Microsoft Entra ID:ssä. Tämän kutsun lähettäneelle käyttäjälle on määritettävä vähintään Käyttäjäjärjestelmänvalvoja rooli Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Lisätietoja on kohdassa Tietoja järjestelmänvalvojarooleista(Microsoft 365:n järjestelmänvalvojasisältö).

Lisää kirjanpitäjä Microsoft 365-vuokraajaan

Jos järjestelmänvalvoja tai jälleenmyyntikumppani ei halua käyttää Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen -opasta, voit lisätä Business Centralin käyttämän ulkoisen käyttäjän Microsoft Entra -vuokraajaan ja määrittää niille ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeuden. Voit lisätä käyttäjän Microsoft 365 -hallintakeskuksessa, Microsoft Entra -hallintakeskuksessa tai Azure-portaalissa. Seuraavassa menettelyssä käytetään Microsoft-hallintakeskusta. Lisätietoja Microsoft Entra -hallintakeskuksen käyttämisestä on kohdassa Pika-aloitus: vieraskäyttäjän lisääminen ja kutsun lähettäminen.

Lisää kirjanpitäjä vieraskäyttäjäksi

1. Kirjaudu sisään Microsoft Entra -hallintakeskus vähintään Käyttäjäjärjestelmänvalvoja.

2. Valitse siirtymisruudussa Entra ID -tunnus>Users.

3. Valitse Käyttäjät-sivulla Uusi käyttäjä ja valitse sitten Kutsu ulkoinen käyttäjä.

4. Lisää ulkoisen kirjanpitäjän sähköpostiosoite ja muita tietoja Kutsu ulkoinen käyttäjä -sivulla.

   Halutessasi voit lisätä henkilökohtaisen tervetuloviestin, joka ilmaisee kirjanpitäjälle, että lisäät ne Business Central.

5. Kun olet valmis, valitse Tarkista + Kutsu.

6. Tarkista tiedot ja valitse Kutsu.

Kun olet lähettänyt kutsun, ulkoinen käyttäjä saa sähköpostitse kutsun liittyä organisaatioosi. Kun he ovat hyväksyneet kutsun, käyttäjätili lisätään vieraana.

Määritä seuraavaksi vieraskäyttäjälle käyttöoikeus Business Centraliin.

Anna kirjanpitäjälle pääsy Business Centraliin

1. Microsoft-hallintakeskuksessa, Käyttäjät>Vieraskäyttäjät.

2. Valitse kirjanpitäjän vieraskäyttäjätili luettelosta ja avaa sitten vieraskäyttäjäprofiiliruutu valitsemalla Tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta.

3. Valitse Käyttöoikeudet ja sovellukset -kohdassa Dynamics 365 Business Centralin ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeus.

   Jos tämä käyttöoikeus ei ole saatavilla, ota yhteyttä jälleenmyyjäkumppaniisi ja lisää käyttöoikeus tilaukseesi.

   Erityisesti arviointia varten kokeiluvuokraajassa voit käyttää saatavilla olevaa Dynamics 365 Business Central for IWs -lisenssiä sen sijaan. Et kuitenkaan voi käyttää tämäntyyppistä käyttöoikeutta, jos olet jo ostanut Business Central.

4. Valitse Tallenna muutokset.

Jos tämä onnistuu, käyttöoikeus määritetään vieraskäyttäjälle ja vierastili luodaan.

Uuden käyttäjän tuominen Business Centraliin

Kirjanpitäjä saa sähköpostiviestin, joka ilmoittaa hänelle, että hänelle on annettu pääsy Microsoft Entra ID:hen. Anna heille seuraavaksi oikeus käyttää oikeaa yritystä Business Centralissa.

Lisää kirjanpitäjä oikeaan yritykseen

1. Kirjaudu Business Centraliin.
2. Avaa yritys, johon haluat antaa kirjanpitäjälle käyttöoikeuden. Lisätietoja: Toiseen yritykseen tai ympäristöön vaihtaminen.
3. Valitse haku (Alt+Q) oikeasta yläkulmasta, kirjoita Käyttäjät ja valitse sitten liittyvä linkki.
4. Valitse Hae uudet käyttäjät Microsoft 365:stä -toiminto.

Tämä toiminto tuo Azure portaalissa luomasi käyttäjätilin yritykselle. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjän lisääminen Business Centraliin.

Jos haluat antaa käyttöoikeudet useille yrityksille, sinun on kirjauduttava jokaiseen yritykseen ja toistettava tämä prosessi. Vaihtoehtoisesti voit päivittää kirjanpitäjän käyttäjäprofiilin käyttöoikeusryhmät Business Centralissa, esimerkiksi määrittämällä heille D365 Bus Premium -käyttäjäryhmän. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille ja ryhmille.

Ilmoita ulkoiselle kirjanpitäjälle miten kirjautua Business Central -sovellukseen

Toisin kuin sisäisten käyttäjien, jotka käyttävät Business Centralia käyttämällä yhteistä URL-osoitetta https://businesscentral.dynamics.com, vieraskäyttäjien on käytettävä täydellistä toimialuenimeä. Täydellisen verkkotunnuksen nimi on muodossa https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, kuten https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee tai https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Vieraskäyttäjät voivat kirjautua sisään kahdella tavalla. He voivat avata selaimensa, kirjoittaa täydellisen verkkotunnuksen osoiteriville ja kirjautua sisään käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Vaihtoehtoisesti he voivat:

1. Kirjoittaa https://businesscentral.dynamics.com selaimen osoiteriville.
2. Valitse Kirjaudu sisään -vaihtoehdot.
3. Valitse Kirjaudu organisaatioon.
4. Anna organisaatiosi toimialuenimi, esimerkiksi contoso.com ja valitse sitten Seuraava.
5. Kirjaudu sisään käyttäjänimen ja salasanan avulla.

Lue lisää B2B-yhteistyökutsujen lunastamisesta.

Aiheeseen liittyvät tiedot

Finance
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Dimensioiden käsitteleminen
Rahoituslaskelmien analysointi Excelissä
Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa
Business Centralin käyttö
Kassavirta-analyysin määrittäminen

Löydä maksuttomat verkko-opetusmoduulit Business Centralissa