Microsoft Dynamics 365 Field Service ‑integrointi

Huolto-organisaatiot tarvitsevat kokonaisvaltaisen sovelluksen, jossa taloustiedot, varasto ja hankinta on kytketty tiukasta huollon toimittamiseen. Jokainen tapahtuma muodostaa niissä taloustietoja. Jokainen työtilaus on sekä kustannus että tuotto; jokainen resurssi tuottaa voittoa ja tappiota. Asiakasvuorovaikutukset lisäävät tapahtumia pääkirjanpitoon. Business Centralin ja Field Servicen integrointi tehostaa palvelutoimintojen hallintaprosessia ja varmistaa sujuvan tiedonkulun järjestelmien välillä.

Field Servicessa on helppo luoda ja hallita työtilauksia, seurata huoltotehtävien edistymistä, määrittää resursseja ja siepata kulutustiedot. Kun työtilaus valmistuu Field Servicessa, integrointi mahdollistaa tietojen siirron sujuvasti Business Centraliin lisäkäsittelyä varten.

Integrointi edistää myös työtilausten laskutusta ja täyttämistä Business Centralissa. Field Serviceen kirjattujen huoltoaktiviteettien ja kulutuksen perusteella voidaan luoda tarkkoja laskuja.

Business Centralin integroiminen Field Serviceen lopettaa tietojen manuaalisen syöttämisen ja kaksinkertaisen työn tekemisen. Integrointi mahdollistaa myös kattavan näkymän huoltotoiminnoista ja taloustiedosta, mikä parantaa päätöksentekoa ja tehostaa toimintaa.

Vaatimukset

Koska Field Service pohjautuu Dynamics 365 Salesiin, , Dataverse-yhteys on määritettävä ja , Dynamics 365 Sales -integrointi otettava käyttöön.

Lataa Field Service -integrointi -sovellus AppSourcesta ja asenna se Business Centraliin.

Käyttäjätilien käyttöoikeudet ja käyttöoikeusroolit

Kun integrointiratkaisua asennetaan, integroinnin käyttäjätilin käyttöoikeudet määritetään. Jos nämä käyttöoikeudet muuttuvat, ne on ehkä palautettava alkuperäisiksi. Se tehdään asentamalla integrointiratkaisu Dynamics 365 -yhteyden määritys -sivulla valitsemalla Ota integrointiratkaisu uudelleen käyttöön. Seuraavissa osissa käsitellään käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusrooleja, jotka ratkaisu ottaa käyttöön kussakin sovelluksessa.

Myynti

• Dynamics 365 Business Central -sovelluksen integroinnin järjestelmänvalvoja
• Dynamics 365 Business Central -sovelluksen integroinnin käyttäjä
• Dynamics 365 Business Central -sovelluksen tuotteen saatavuuden käyttäjä

Business Central

Projektipäiväkirjoja kirjaavilla on oltava seuraava käyttöoikeuksien joukko:

• Dynamics 365 Sales -integrointi

Field Service

Käyttäjät tarvitset seuraavan käyttöoikeusroolin integroitujen tietojen käyttämiseen:

• Business Central Field Service -integrointi

Käyttäjällä on oltava tämä rooli esimerkiksi työtilausten yhdistämiseen Business Centraliin käsittelyä varten.

Muistio

On varmistettava, että käyttäjille on määritetty vakiokäyttöoikeusroolit ja -profiilit Field Servicessa.

Lisätietoja sarakkeen suojausprofiileista Field Servicessa on kohdassa Field Servicen käyttöoikeusroolit.

Järjestelmänvalvojien on lisättävä Power Platformissa käyttäjille yksi soveltuvista sarakkeen suojausprofiileista. Lisätietoja on kohdassa Käytön hallinta lisäämällä ryhmiä tai käyttäjiä sarakkeen suojausprofiilin.

Muistio

Voidaksesi käyttää Avaa Business Centralissa -toimintoa Salesissa, sinulla on oltava seuraavat oikeudet seuraaville taulukoille:

• Dynamics 365 Business Central -yhteys (nav_connection) -taulukkoon on oltava lukuoikeudet.
• Dynamics 365 Business Central -oletusyhteys (nav_defaultconnection) -taulukkoon on oltava luku-, kirjoitus- ja poisto-oikeudet.

Muut Field Servicen asetukset

Field Service -asetukset -sivun muutosten määritys:

• Tyhjennä Osto-välilehden Varastosta loppuneiden tuotteiden käyttö -kenttä. Muussa tapauksessa voidaan varoitus varastosta loppumisesta, kun valitaan tuote, joka on loppunut varastosta Field Servicessa, mutta jota on varastossa Business Centralissa.
• Ota Laske hinta ja Laske kustannus käyttöön vaihtopainikkeella Työtila tai varaus -välilehdessä Valitse Työtilauksen laskun luonti -kentässä Ei koskaan.

Muistio

Yhteyden muodostaminen Field Serviceen poistaa resurssien ja tuotteiden välisen yhdistämisen. Business Centralin nimikkeet saadaan käyttöön Field Servicessa päivittämällä Field Servicen tuotteen tyyppi -kenttä vastaamaan Business Centralin nimikkeiden Tyyppi-kenttään. Lisätietoja on kohdassa Tuotteen tai palvelun luominen.

Integroinnin määrittäminen Business Centralissa

Kun yhteys Dataverseen ja Salesiin on muodostettu, Field Service -integrointi voidaan määrittää.

• Lataa ja asenna Field Service -integrointi -sovellus AppSourcesta. Etsi tämän jälkeen Laajennusten hallinta -sivulla Field Service -integrointi -sovellus ja suorita ohjattu asetusten määritys valitsemalla Määritä-toiminto.
• Ohjatun asetusten määritysopas suoritetaan valitsemalla Business Centralin Asetusten ohjattu määritys -sivulla Määritä Dynamics 365 Field Service -integrointi.

Tässä osassa käsitellään oppaan tärkeitä asetuksia.

Henkilöt voivat kirjata Field Service -työtilausten nimikkeiden ja palvelujen kulutuksen, kun Projektipäiväkirjan malli ja Projektipäiväkirjan erä määritetään käyttämään tuotteiden ja palvelujen kulutuksen kirjaamista.

Koska palvelut ilmaistaan Field Servicessa kestona, Tunnit mittayksikkö on määritettävä käyttämään kestojen muuntamista määriksi Business Centralissa.

Lisäksi voidaan määrittää, milloin työtilauksen tuotteet ja huoltorivit synkronoidaan Business Centraliin. Synkronointi voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun työtilauksen rivejä käytetään tai kun työtilaus valmistuu. Sopiva vaihtoehto valitaan Synkronoi työtilauksen tuotteet/palvelut -kentässä.

Kun työtilauksen tuotteet ja palvelut on synkronoitu Business Centralin projektipäiväkirjoihin, voidaan valita, kirjataanko projektipäiväkirjat manuaalisesti. Sopiva vaihtoehto valitaan Kirjaa projektipäiväkirjan rivit automaattisesti -kentässä.

• Kun työtilaus on valmis.
• Kun työtilauksen tuotteita tai palveluja käytetään.

Määritysten valmistumisen jälkeen suoritetaan täydellinen synkronointi Dynamics 365 Field Service -integroinnin asetukset -sivulta. Tämä toiminto synkronoi esimerkiksi seuraavankaltaiset taulukon yhdistämismääritykset.

• Projektitehtävät projekteissa, joissa Käytä käyttölinkkiä on määritetty. Tämä synkronoinnin avulla Business Centralin projekteja voidaan valita Field Servicessa.
• Resurssit, joita ei ole estetty, joissa Käytä aikaraporttia ei ole valittu ja joissa Tunnit on määritetty mittayksiköksi Dynamics 365 Field Service -integroinnin asetukset -sivulla.
• Huoltonimikkeet (edellyttää, että käytössä on Business Centralin Premium-käyttökokemus).

Sijaintien ja fyysisten varastojen lisäsykronointi

Voit integroida Field Servicen fyysiset varastot Business Centralin sijaintien kanssa. Integrointi antaa teknikoille tietoja tuotteen tai nimikkeen saatavuudesta tietyssä sijainnissa.

Tiedot synkronoidaan yksisuuntaisen (Business Centralin) integrointitaulukon yhdistämismäärityksen avulla Business Centralin sijaintien ja Field Servicen fyysisten varastojen välillä. Jos haluat käyttää integrointitaulukon yhdistämismääritystä, ota Business Centralissa käyttöön Sijainti pakollinen -vaihtopainike Varastonhallinnan asetukset -sivulla.

Business Central synkronoi sijainnit Sijainti-kortti-sivun seuraavien asetusten avulla:

• Käytä kuljetuksessa sijaintina -vaihtopainike on poistettu käytöstä.
• Projektin kulutus F.var. Käsitteleminen on erilaista kuin fyysisen varaston poiminnassa (pakollinen)
• Kok.p. Kulutus F.var. Käsitteleminen on erilaista kuin fyysisen varaston poiminnassa (pakollinen)

Synkronoinnin Field Service -yksikön vakioyhdistämismääritys

Tietojen synkronointi Business Centralin taulukoiden ja kenttien yhdistämiseen Dataversen taulukoihin ja sarakkeisiin, jotta sovellukset voivat vaihtaa tietoja. Yhdistäminen tapahtuu integrointitaulujen avulla. Lisätietoja taulukon yhdistämismäärityksistä on kohdassa Synkronoitavien taulujen ja kenttien yhdistäminen.

Field Service -integrointi ottaa käyttöön seuraavat integrointitaulukon vakioyhdistämismääritykset:

• PJLINE-WORDERPRODUCT – Yhdistää Field Servicen työtilauksen tuotteet Business Centralin projektipäiväkirjan riveihin.
• PJLINE-WORDERSERVICE – Yhdistää Field Servicen työtilauksen palvelut Business Centralin projektipäiväkirjan riveihin.
• PROJECTTASK – Yhdistää Business Centralin projektit ja projektitehtävät Field Servicen ulkoisten projektien tuotteisiin.
• RESOURCE-BOOKABLERSC – Yhdistää Business Centralin resurssit Field Servicen varattavissa oleviin resursseihin.
• SVCITEM-CUSTASSET – (vain Premium-kokemus) yhdistää Business Centralin huoltonimikkeet Field Servicen asiakkaan resursseihin.
• SIJAINNIT – Yhdistää Business Centralin sijainnit Field Servicen fyysisiin varastoihin.

Muistio

LOCATIONS-integrointitaulukon yhdistämismääritys on käytettävissä vain, jos Sijainti pakollinen -vaihtopainike on otettu käyttöön Varastonhallinnan asetukset -sivulla.

Tietojen käyttäminen kummassakin sovelluksissa

Alla olevissa osissa käsitellään toimintoja, joissa voidaan käyttää Business Centralin ja Field Servicen tietoja.

Field Service

Työtilauksia voidaan luoda käyttämällä Business Centralin palvelutiliä ja laskutustiliä. Työtilauksissa on valittava Business Central -projektitehtävä Ulkoinen projekti -kentässä. Projektin valinta mahdollistaa työtilauksen tuotteiden ja palvelujen synkronoinnin oikeaan projektitehtävään Business Centralissa.

Työtilauksiin voi lisätä varastonimikkeitä ja muita kuin varastonimikkeitä, kuten Työtilauksen tuotteet. Tällä tavoin saadaan varastosaldo sekä kustannukset ja hinnat Business Centralista. Lisätietoja on kohdassa Työtilauksen luominen työtilauslomakkeesta ja tietueluettelosta.

Huoltotyyppisiä nimikkeitä voidaan lisätä työtilauksen palveluina, jonka jälkeen kustannukset ja hinnat saadaan Business Centralista. Lisätietoja on kohdassa Tuotteet ja palvelut -välilehti.

Muistio

Kun työtilauksen tuotteen tai palvelun tila Arvioitu muuttuu tilaksi Käytetty Field Servicessa, ne synkronoidaan projektipäiväkirjan riveille Business Centralissa.

Resurssi voidaan varata ja liittää varaukset työtilauksen palveluihin käyttämällä Varattavissa oleva resurssi -vaihtoehtoa Business Centralissa.

Field Servicen Avaa Business Centralissa -kohdassa voit avata Business Centralin sijainnin, joka on yhdistetty Field Servicen fyysiseen varastoon.

Business Central

Field Service -integroinnin asetukset -sivun asetusten mukaan tuotteita ja palveluja sisältävien työtilausten kulutustiedot siirretään ja kirjataan Business Centralin projektipäiväkirjan avulla.

Laskutettava määrä- ja Laskutuksen kesto -arvot kopioidaan Laskuun siirrettävä määrä -kenttään. Näiden arvojen perusteella voidaan laskuttaa asiakasta luomalla ja kirjaamalla myyntilaskuja Business Centralissa. Kun lasku on kirjattu ja synkronoitu Dynamics 365 Sales -ympäristöön tai kulutus on käsitelty Business Centralissa, laskutettu ja kulutettu määrä näkyvät Työtilauksen tuote- ja Työtilauksen palvelu -sivuilla Business Central -välilehdessä.

Projektin suunnittelurivit -sivulla voi seurata työtilauksen kulutuksen kirjaamista ja laskuttamista. Projektin suunnittelurivit -sivulla voidaan luoda ja kirjata myyntilaskuja Business Centralissa. Ne voidaan myöhemmin synkronoida Field Serviceen, jossa voidaan seurata laskujen tilaa.

Muistio

Työtilauspalvelut, joissa on varaus, jossa käytetään varattavissa olevaa resurssia ja joka on yhdistetty Business Central -resurssiin, synkronoidaan kahteen projektipäiväkirjan riviin: yhteen liitettyyn resurssiin liittyvä Budjetti-tyyppinen rivi ja huollettavan nimikkeen toinen Laskutettava-tyyppinen rivi.

Työtilauksen palveluun valittu tuote on yhdistettävä nimikkeeseen, jonka tyyppi Business Centralissa on Palvelu. Lisäksi nimikkeen perusmittayksiköksi on määritettävä Tunnit mittayksikkö, joka on valittu Dynamics 365 Field Service -integroinnin asetukset -sivulla.

Palvelu-tyyppisen nimikkeen lasku voidaan luoda laskutettavan projektin suunnitteluriviltä, kun taas budjetin projektin suunnitteluriviä käytetään rekisteröimään resurssin kustannus.

Avaa Field Servicen yhdistetty sijainti käyttämällä Sijainnit Field Servicessa -toimintoa Sijainnit- ja Sijaintikortti-sivuilla. Synkronoi kyseinen sijainti, määritä ja poista yhdistämiset ja tarkastele synkronointilokeja. Voit tarkastella kohdistettua tuotemäärää Field Servicen työtilauksissa osana Business Centralin varaston saatavuuden laskennan bruttotarpeita. Field Servicen tilausten luomasta kysynnästä tulee automaattisesti suunnittelun syöte.

Katso myös

Microsoft Dataverse-integrointi tietojen synkronoinnin avulla
Synkronoitavien taulujen ja kenttien yhdistäminen