Jaa

Dynamics 365 Sales -integrointi

  • Artikkeli

Muistio

Azure Active Directory on nyt Microsoft Entra tunnus. Opi lisää

Myyjää pidetään usein liiketoiminnan eniten ulospäin suuntautuneena tehtävänä. Myyjien voisi kuitenkin olla hyödyllistä tarkastella liiketoimintaa myös sisäisesti, jotta he tiedostaisivat, mitä taustalla tapahtuu. Yhdistämällä Business Centralin ja Dynamics 365 Salesiin voit antaa myyjille nämä oivallukset. Integrointi mahdollistaa sen, että ihmiset voivat tarkastella Business Centralin tietoja työskennellessään Dynamics 365 Myynnissä. Myyntitarjousta valmistellessa voi esimerkiksi olla hyödyllistä tietää, riittääkö varasto tilauksen täyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Salesin käyttäminen Business Centralissa.

Muistio

Tässä artikkelissa kuvataan prosessi, jossa Dynamics 365 Myynti ja Liiketoimintakeskus -ohjelman online-versiot integroidaan Dataverse. Lisätietoja paikallisesta määrityksestä on kohdassa Paikallisen Dynamics 365 Salesin integroinnin valmistelu.

Integrointi Dataversen avulla

Business Central voidaan integroida myös Dataverse-ratkaisun kanssa, joten tietojen yhdistäminen ja synkronoiminen Dynamics 365 -sovellusten kanssa on helppoa. Voit esimerkiksi muodostaa yhteyden Dynamics 365 Salesiin tai jopa itse luotuihin sovelluksiin. Jos integrointi tehdään ensimmäistä kertaa, käytössä on oltava Dataverse. Lisätietoja on kohdassa Integroiminen Dataverse -palvelun kanssa.

Jos olet jo integroinut Dynamics 365 Myynnit Business Centralin kanssa, voit jatkaa tietojen synkronointia asetusten avulla. Jos päivität tai poistat Dynamics 365 Sales -integroinnin käytöstä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön muodostamalla yhteyden Dataversen kautta. Lisätietoja on kohdassa Integroinnin päivittäminen Dynamics 365 Salesin avulla.

Huomautus

Jos uudelleenyhdistämisessä käytetään Dataverse -palvelua, käyttöön otetaan synkronoinnin oletusasetukset ja käytössä olevat määritykset korvataan. Esimerkiksi taulukon oletusyhdistämismääritykset otetaan käyttöön.

Myynnin integrointia Dynamics 365 koskevat integrointiasetukset

Integrointi Business Centralin kanssa tapahtuu käyttämällä Dataversea. Useat vakioasetukset ja -taulukot on annettu. Vakioasetusten lisäksi Dynamics 365 Sales -sovelluksella on sovelluskohtaisia asetuksia. Seuraavissa osissa esitellään nämä asetukset.

Salesin käyttäjätilien käyttöoikeudet ja käyttöoikeusroolit

Kun integrointiratkaisua asennetaan, integroinnin käyttäjätilin käyttöoikeudet määritetään. Jos näitä käyttöoikeuksia on muutettu, käyttöoikeudet on ehkä palautettava alkuperäisiksi. Voit tehdä tämän asentamalla integrointiratkaisun uudelleen Ota integraatioratkaisu uudelleen käyttöön -kohdan avulla Dynamics 365 -yhteyden asetukset -sivulla. Seuraavat käyttöoikeus roolit on otettu käyttöön:

  • Dynamics 365 Business Central -sovelluksen integroinnin järjestelmänvalvoja
  • Dynamics 365 Business Central -sovelluksen integroinnin käyttäjä
  • Dynamics 365 Business Central -sovelluksen tuotteen saatavuuden käyttäjä

Muistio

Voit käyttää Avaa liiketoim. keskustoim . -toimintoa myynneissä seuraavilla taulukoilla:

  • Sinulla täytyy olla Luku-oikeudet Dynamics 365 Business Central -yhteystaulukkoon (nav_connection).
  • Sinulla tulee olla luku-, kirjoitus- ja poisto-oikeudet Dynamics 365 Business Centralin oletusyhteystaulukkoon (nav_defaultconnection).

Yhteysasetukset asennusoppaassa

Asetusten ohjattu määritysopas auttaa määrittämään yhteyden nopeasti ja määrittämään lisäominaisuudet, kuten tietueiden välisen yhdistämisen.

  1. Valitse ensin Asennus ja laajennukset ja valitse sitten Asetusten ohjattu määritys.
  2. Käynnistä asetusten ohjattu määritysopas valitsemalla Dynamics 365 Sales -yhteyden määritys.
  3. Täytä tarvittavat kentät.
  4. Vaihtoehtoisesti on lisäasetuksia, jotka voivat parantaa tietoturvaa ja mahdollistaa lisäominaisuuksien käyttämisen. Lisäasetuksia käsitellään seuraavassa taulukossa.
Kenttä Kuvaus
Dynamics 365 myyntiratkaisun tuominen Asenna ja määritä integrointiratkaisu Dynamics 365 Salesissa.
Nimikkeiden saatavuuden automaattinen synkronointi Määrittää, että nimikkeen saatavuuden työjono on ajoitettava. Työjono suoritetaan 30 minuutin välein, ja se päivittää yhdistettyjen nimikkeiden saatavuuden.
Ota käyttöön vanhojen myyntitilausten integrointi Kun myyntitilauksia luodaan Dynamics 365 Sales -sovelluksessa ja tilauksia täytetään Business Central -sovelluksessa, tämä asetus integroi prosessin Dynamics 365 Sales -sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilauksen käsittelyn integroinnin käyttöönotto.

Huomaa: Tätä vaihtoehtoa ei voi käyttää, jos käytät Kaksisuuntainen myyntitilausten synkronointi - vaihtoehtoa. Nämä kaksi asetusta ovat toisensa poissulkevia. Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on myyntitilausten Yksi- ja kaksisuuntaisessa synkronoinnissa.
Ota Dynamics 365 käyttöön myyntiyhteydessä Ota käyttöön Dynamics 365 Sales -yhteys.
Dynamics 365 SDK-versio Tällä on merkitystä vain, jos integrointi tehdään Dynamics 365 Salesin paikalliseen versioon. Business Central ja Dynamics 365 Sales voidaan yhdistää tällä Dynamics 365:n SDK-paketilla (joka tunnetaan myös nimellä Xrm). Version on oltava yhteensopiva sen SDK-version kanssa, jota Dynamics 365 Sales käyttää. Lisäksi sen on oltava sama tai uudempi kuin versio, jota Dynamics 365 for Sales käyttää.
Myyntitilausten kaksisuuntainen synkronointi Synkronoi myyntitilaukset molempiin suuntiin. Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on myyntitilausten yksi- ja kaksisuuntaisessa synkronoinnissa.

Huomaa: Et voi käyttää tätä vaihtoehtoa, jos käytät Ota käyttöön vanhan myyntitilauksen integrointi -vaihtoehtoa. Nämä kaksi asetusta ovat toisensa poissulkevia.

Vinkki

Jos haluat myös integroitua Microsoft Dynamics 365 Field Service, oppaassa on valinnainen vaihe, josta voi olla apua. Saat lisätietoja Field Service -integroinnista, kun siirryt Integrointi -ohjelmaan Microsoft Dynamics 365 Field Service.

Microsoft Dynamics 365 -yhteyden määrityssivun yhteysasetukset

Anna seuraavat tiedot yhteyden muodostamiseen Dynamics 365 Salesista Business Centraliin.

Kenttä Kuvaus
Dynamics 365 myynnin URL-osoite Dynamics 365 Sales -ilmentymän URL-osoite. Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat avata Business Centralissa tietueita, jotka vastaavat Dynamics 365 Sales -tietueita. Tietue voi olla esimerkiksi tili tai tuote. Business Centralin tietueet avautuvat Business Centralissa.
Nimikkeiden saatavuuden automaattinen synkronointi Määrittää, että nimikkeen saatavuuden työjono on ajoitettava. Työjono suoritetaan 30 minuutin välein, ja se päivittää yhdistettyjen nimikkeiden saatavuuden.
Dynamics 365 SDK-versio Jos integroit yrityksen paikallisen version Dynamics 365 Myynneistä, käytä Dynamics 365 ohjelmistokehityspakettia (jota kutsutaan myös nimellä Xrm) yhdistääksesi Business Centralin Dynamics 365 Myyntiin. Valitsemasi version on oltava yhteensopiva Dynamics 365 Salesin käyttämän SDK-version kanssa. Tämä versio on sama tai uudempi kuin Dynamics 365 Salesin käyttämä versio.

Näiden asetusten lisäksi voit määrittää seuraavat asetukset Dynamics 365 Myynnille.

Kenttä Kuvaus
Myyntitilausten integrointi on käytössä Antaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää myyntitilauksia ja aktivoituja tarjouksia Dynamics 365 Salesissa sekä tarkastella ja käsitellä niitä sitten Business Centralissa. Tämä asetus integroi prosessin Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilauksen käsittelyn integroinnin käyttöönotto.
Myyntitilausten luominen automaattisesti Luo myyntitilaus Business Centralissa, kun käyttäjä luo ja lähettää sellaisen Dynamics 365 Salesissa.
Myyntitarjousten automaattinen käsitteleminen Käsittele myyntitarjous Business Centralissa, kun käyttäjä luo ja aktivoi sellaisen Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja on kohdassa Myyntitarjoustietojen käsittely.
Myyntitilausten kaksisuuntainen synkronointi Synkronoi myyntitilaukset molempiin suuntiin. Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on myyntitilausten Yksi- ja kaksisuuntaisessa synkronoinnissa.

Myyntitilausten yksi- ja kaksisuuntainen synkronointi

Kun määrität integroinnin, käytettävissä on vaihtoehtoja, jotka ohjaavat myyntitilausten synkronointisuuntaa ja lähetystapoja.

Kaksisuuntainen myyntitilausten synkronointi - vaihtoehdon avulla voit synkronoida myyntitilauksia myynnistä Business Centraliin ja päinvastoin. Jos asiakas esimerkiksi muuttaa mieltään tuotteesta tai määrästä Dynamics 365 Myynnissä, voit arkistoida myyntiasiakirjan ja luoda uuden asiakirjan Business Centralissa. Sama pätee muutoksiin Business Centralissa. Kun esimerkiksi hinnat, verosummat tai oletetut lähetyksen päivämäärät muuttuvat, muutokset synkronoituvat myynnin Dynamics 365. Kaksisuuntainen synkronointi auttaa pitämään myyjät ajan tasalla uusimmista muutoksista ja myyntitilausten tilasta.

Kaksisuuntaista synkronointia varten voit määrittää myyntitilaukset synkronoitaviksi, kun muutat niiden tilaksi Myynti-tilassa Lähetetty . Kun tämä tila määritetään, tilauksen rivien tietoja ei enää voi muuttaa. Kun synkronoit tilauksen, tilaus siirretään Business Centraliin tilalla Vapautettu. Jos on tapahtunut virhe, voit palauttaa tilauksen Avoin (Business Centralissa) tai Aktiivinen (myynnissä), lisätä tai poistaa rivejä virheen korjaamiseksi ja lähettää tilauksen uudelleen.

Vinkki

Kun otat kaksisuuntaisen myyntitilausten synkronoinnin käyttöön , Business Central luo tietueen Myyntitilausarkistot-sivulle, kun kirjaat tai muutat tilauksen tietoja. Arkistoituja versioita voidaan käyttää esimerkiksi tilauksen historian tutkimisessa.

Ota käyttöön myyntitilausten integrointi -vaihtoehto synkronoidaan vain Myynnistä Business Centraliin. Tässä vaihtoehdossa voit käyttää Myynti-toiminnon Lähetä-toimintoa , kun haluat, että tilaukset ovat synkronoitavissa. Kun näin tehdään, tilauksen tietoja ei enää voi muuttaa. Kun synkronoit tilauksen, tilaus siirretään Business Centraliin tilalla Vapautettu.

Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että annat valtuudet järjestelmänvalvojan käyttäjätilille Dynamics 365 Myynnissä. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilaustietojen käsitteleminen.

Muistio

Myyntitilausten kaksisuuntainen synkronointi ja Ota käyttöön vanhojen myyntitilausten integrointi -vaihtoehdot sulkevat toisensa pois. Molempia vaihtoehtoja ei voi käyttää samanaikaisesti.

Molempien vaihtoehtojen osalta Business Central näyttää kaikki myyntitilaukset, joiden tila on Tilaukset - Microsoft Dynamics 365 Myynti-sivulla .

Synkronoinnin Myynti-entiteetin yhdistämismääritys

Dynamics 365 Sales -sovelluksen entiteetit, kuten tilaukset, yhdistetään Business Central -sovelluksessa samantyyppisiin taulukoihin, kuten myyntitilauksiin. Dynamics 365 Salesin tietoja käytetään määrittämällä linkkejä Business Centralin ja Dynamics 365 Salesin taulukoiden välille. Tätä sanotaan yhdistämiseksi.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu Business Centralin tarjoamat Business Centralin ja Dynamics 365 Salesin välisten taulukkojen vakioyhdistämismääritykset.

Business Central Dynamics 365 Sales Synkronoinnin suunta Oletussuodatin
Mittayksikkö Yksikköryhmä Business Central -> Dynamics 365 Sales
Nimike Tuote Business Central -> Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Sales -> Business Central Sales-sovelluksen kontaktin suodatin: Tuotteen tyyppi on Myyntivarasto
Resurssi Tuote Business Central -> Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Sales -> Business Central Sales-sovelluksen kontaktin suodatin: Tuotteen tyyppi on Palvelut
Nimikkeen mittayksikkö CRM-mittayksikkö Business Central -> Dynamics 365 Sales
Resurssin mittayksikkö CRM-mittayksikkö Business Central -> Dynamics 365 Sales
Yksikköryhmä CRM Uomschedule Business Central -> Dynamics 365 Sales
Asiakkaan hintaryhmä Hinnasto Business Central -> Dynamics 365 Sales
Myyntihinta Tuotehinnasto Business Central -> Dynamics 365 Sales Business Central -kontaktin suodatin: Myyntikoodi ei ole tyhjä, Myynnin tyyppi on Asiakkaan hintaryhmä
Mahdollisuus Mahdollisuus Business Central -> Dataverse ja Dynamics 365 Sales -> Business Central
Myyntilaskun otsikko Lasku Business Central -> Dynamics 365 Sales
Myyntilaskurivi Laskutustuote Business Central -> Dynamics 365 Sales
Myyntitilauksen otsikko Myyntitilaus Business Central -> Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Sales -> Business Central

Voit synkronoida molempiin suuntiin ottamalla Myyntitilausten kaksisuuntaisen synkronoinnin -vaihtopainikkeen käyttöön Dynamics 365 -yhteyden asetus -sivulla.		 Liiketoiminnan keskeiset myynnin tunnistetiedot -suodatin: Asiakirjatyyppi on Tilaus ja Tila vapautettu
Myyntitilauksen huomautukset Myyntitilauksen huomautukset Business Central -> Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Sales -> Business Central

Huomautus

Nimikkeen mittayksikkö-, Resurssin mittayksikkö- ja Yksikköryhmä-taulukoiden linkitykset ovat käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Yksikköryhmä-yhdistämismääritys toggle Microsoft Dynamics 365-yhteyden asetukset - sivulla. Lisätietoja on kohdassa Nimikkeiden ja resurssien synkronointi eri mittayksiköissä olevien tuotteiden kanssa.

Nimikkeiden ja resurssien synkronointi eri mittayksiköitä käyttävien tuotteiden kanssa

Yritykset usein tuottavat tai ostavat tiettyä mittayksikköä käyttäviä nimikkeitä ja myyvät niitä sitten käyttämällä toista mittayksikköä. Jos haluat synkronoida kohteita, jotka käyttävät useita mittayksiköitä, ota yksikköryhmän yhdistämismääritys toggle käyttöön Microsoft Dynamics 365-yhteyden asetukset - sivulla.

Kun otat käyttöön ominaisuuden päivityksen, luodaan uusi Yksikköryhmä-taulukko ja se määritetään kullekin nimikkeelle ja resurssille Business Central -sovelluksessa. Taulukoiden avulla voit yhdistää Business Central -sovelluksen Yksikköryhmä-, Nimikkeen mittayksikkö- ja Resurssin mittayksikkö -taulukot Dynamics 365 Sales -sovelluksen Dynamics 365 Sales -yksikköryhmään. Seuraavassa kuvassa näkyvät yhdistämismääritykset.

Yksikköryhmien taulukkomääritykset

Kullekin yksikköryhmälle voidaan luoda useita mittayksiköitä, ja nämä ryhmät voidaan määrittää tuotteisiin Dynamics 365 Salesissa. Myöhemmin voit synkronoida tuotteet Business Central -ohjelman nimikkeiden ja resurssien kanssa. Nimikkeen mittayksiköt ja resurssiin mittayksiköt voidaan yhdistää manuaalisesti yksikköryhmään. Jos nimikkeen tai resurssin yksikköryhmää ei ole liitetty yksikköryhmään esimerkiksi Dynamics 365 Myynnissä, koska yksikköryhmää ei ollut, Business Central luo automaattisesti yksikköryhmän Dynamics 365 Myynnit-kohteeseen.

Nimikkeiden ja resurssien yhdistäminen tuotteisiin

Kun yksikköryhmän yhdistämismääritys toggle Microsoft Dynamics päälle 365-yhteyden asetukset - sivulla, seuraava tapahtuu:

  • Nimikkeille ja resursseille luodaan uudet yhdistämismääritykset.
  • Aiemmin luodut yhdistämismääritykset poistetaan.
  • Tietojen päivitys luo yksikköryhmät nimikkeille ja resursseille.

Näiden uusien yhdistämismääritysten käyttämäinen edellyttää, että yksikköryhmät, nimikkeen mittayksikkö ja resurssin mittayksikkö synkronoidaan. Lisäksi nimikkeet ja resurssit on synkronoitava uudelleen.

Huomautus

Dynamics 365 Sales ei salli tuotteen yksikköryhmän muuttamista. Niinpä tuotteet on poistettava käytöstä sekä nimikkeiden ja resurssien yhdistäminen purettava, jonka jälkeen synkronointi tehdään luomalla uudet tuotteet Dynamics 365 Salesissa.

Yksikköryhmien yhdistäminen aloitetaan seuraavasti:

  1. Varmista, että Dynamics 365 Sales -sovelluksen tuotteita ei ole yhdistetty Business Central -sovelluksen nimikkeisiin tai resursseihin. Jos ne on yhdistetty, siirry Nimikkeet ja/tai Resurssit-sivulle ja valitse yhdistetyt tietueet suodatinvaihtoehtojen avulla. Valitse sitten Dynamics 365 Sales -toiminto ja valitse sitten Poista pari. Tämä toiminto aikatauluttaa taustatyön poistamaan tietueiden yhdistämisen. Suoritettavan työn tila voidaan tarkistaa käyttämällä Synkronointiloki-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen ja synkronointi.
  2. Koska uusia tuotteita luodaan Dynamics 365 Myynnissä, jossa on uusia yksikköryhmiä, voit välttää nimien kaksoiskappaleet, toimi jommankumman seuraavista vaiheista:
  • Anna tuotteille uusi nimi ja poista ne sitten käytöstä Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden poistaminen käytöstä (myyntikeskus). Tuotteita voi joukkomuokata Microsoft Excelissa kirjautumalla Power Appsiin, valitsemalla ympäristön, siirtymällä Tuotteet-taulukkoon ja sitten valitsemalla Tiedot-taulukon. Poista kaikki käytetyt suodattimet. Valitse Tiedot-ryhmässä Muokkaa tietoja Excelissä -toiminto. Lisää yhdistettyihin tuotteisiin etu- tai jälkiliite ja poista ne käytöstä.
    • Poista tuotteet käytöstä ja poista ne.

  1. Synkronoi Yksikköryhmät, Mittayksiköt, Nimikkeet ja Resurssit seuraavasti:

    1. Avaa Business Centralissa Dynamics 365 Sales -yhteysasetukset -sivu.
    2. Avaa Dataversen täyden synkronoinnin tarkistus -sivu Suorita täysi synkronointi -toiminnolla.
    3. Valitse NIMIKKEEN MITTAYKSIKKÖ-, RESURSSIN MITTAYKSIKKÖ- JA YKSIKKÖRYHMÄ-yhdistämismäärityksiin Suosittele täyttä synkronointia -toiminto.
    4. Valitse Synkronoi kaikki -toiminto.

    Huomautus

    Toiminto tee täyden synkronoinnin kaikille yhdistämismäärityksille, joissa ei ole vielä täysin synkronoitu. Kyseisten yhdistämismääritysten synkronointi voidaan estää poistamalla yhdistämismääritykset sivulta. Ne poistetaan tässä tapauksessa vain nykyisestä täydestä synkronoinnista; yhdistämismäärityksiä ei siis poisteta kokonaan.

  2. Valitse ensin NIMIKE-TUOTE-yhdistämismääritys ja sitten Käynnistä uudelleen -toiminto. Uudelleenkäynnistäminen luo uusia tuotteita Dynamics 365 Sales -sovelluksen nimikkeistä ja määrittää nimikekohtaisen uuden yksikköryhmän.

  3. Valitse ensin RESURSSI-TUOTE-yhdistämismääritys ja sitten Käynnistä uudelleen -toiminto. Uudelleenkäynnistäminen luo uusia tuotteita Dynamics 365 Salesin resursseista ja määrittää resurssikohtaisen uuden yksikköryhmän.

Synkronointisäännöt

Seuraavassa taulukossa luetellaan säännöt, jotka ohjaavat Dynamics 365 Salesin ja Business Centralin välistä synkronointia. Nämä säännöt ovat myös Dataversessa määritettyjä sääntöjä, jotka otetaan käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Vakioentiteetin yhdistämismääritys.

Huomautus

Integroinnin käyttäjätilin tekemiä muutoksia ei synkronoida. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että tietoja ei muuteta kyseistä tiliä käytettäessä. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Sales -integroinnissa käytettävien käyttäjätilien määrittäminen.

Sivupöytä Sääntö
Mittayksiköt Mittayksiköt synkronoidaan yksikköryhmien kanssa Dynamics 365 Sales -sovelluksessa. Yksikköryhmälle voi määrittää vain yhden mittayksikön.
Nimikkeet Kun Business Central synkronoi nimikkeitä Dynamics 365 myyntituotteiden kanssa, se luo automaattisesti hintaluettelon Dynamics 365 Myyntiin. Voit välttää synkronointivirheet, jos et muokkaa tätä hinnastoa manuaalisesti.
Resurssit Resurssit synkronoidaan niiden Dynamics 365 Sales -tuotteiden kanssa, joiden tyyppi on Palvelu.
Asiakashintaryhmät Asiakkaan hintaryhmät synkronoidaan myyntihinnastojen kanssa.
Myyntihinnat Myyntihintojen myyntityyppi on Asiakkaan hintaryhmä. Niiden määritetty myyntikoodi synkronoidaan Dynamics 365 Salesin hinnaston rivien kanssa
Mahdollisuudet Mahdollisuudet synkronoidaan Dynamics 365 Salesin mahdollisuuksien kanssa. Myyjän koodin arvo määrittää yhdistetyn taulukon omistajan Dynamics 365 Sales -sovelluksessa.
Kirjatut myyntilaskut Kirjatut myyntilaskut synkronoidaan myyntilaskujen kanssa. Ennen laskun synkronointia kannattaa synkronoida kaikki muut taulukot, jotka voivat vaikuttaa laskuun. Niitä voivat olla esimerkiksi myyjien taulukot ja hinnastot. Laskun otsikossa oleva myyjän koodin arvo määrittää yhdistetyn taulukon omistajan Sales-sovelluksessa.
Myyntitilaukset Kun otat myyntitilausten integroinnin käyttöön, kun vapautat Business Centralissa myyntitilauksia, jotka on luotu lähetetyistä myyntitilauksista Dynamics 365 Myynnissä, ne synkronoidaan myyntitilausten kanssa Dynamics 365 Myynnissä. Ennen tilausten synkronointia on suositeltavaa synkronoida kaikki tilaukseen liittyvät taulukot. Esimerkiksi myyntihenkilöt ja hintaluettelot. Tilauksen otsikossa oleva Myyjän koodi -kenttä määrittää yhdistetyn taulukon omistajan Dynamics 365 Salesissa.

Myynnin integroinnin synkronointityöt

Työt suoritetaan seuraavassa järjestyksessä, jotta taulukoiden välille ei muodostu yhdistämisen riippuvuussuhteita. Dataversessa on lisää projekteja. Lisätietoja on kohdassa Tehtävien aikatauluttaminen työjonojen avulla.

  1. MITTAYKSIKKÖ – Dynamics 365 Salesin synkronointityö
  2. RESURSSI-TUOTE – Dynamics 365 Salesin synkronointityö
  3. NIMIKE-TUOTE – Dynamics 365 Salesin synkronointityö
  4. ASIAKHNTRHM-HINTA - Dynamics 365 Salesin synkronointityö.
  5. MYYNTIHNT-TUOTEHINTA - Dynamics 365 Salesin synkronointityö.
  6. KIRJMNTILASKU-LASK – Dynamics 365 Salesin synkronointityö.

Oletusarvoiset synkronoinnin työjonotapahtumat

Seuraavassa taulukossa kuvataan Dynamics 365 myynnin oletussykronointityöt.

Työjonotapahtuma Kuvaus Suunta Integrointitaulukon yhdistämismääritys Synkronoinnin oletustiheys (min) Passivisuuden oletusaika (min)
MITTAYKSIKKÖ – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Synkronoi Dynamics 365 Sales -yksikköryhmät Business Central -mittayksiköiden kanssa. Business Centralista Dynamics 365 Salesiin MITTAYKSIKKÖ 30 720
(12 tuntia)
RESURSSI-TUOTE – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Synkronoi Dynamics 365 Sales -tuotteet ja Business Central -resurssien kanssa. Business Centralista Dynamics 365 Salesiin RESURSSI-TUOTE 30 720
(12 tuntia)
NIMIKE-TUOTE – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Synkronoi Dynamics 365 Sales -tuotteet ja Business Central -nimikkeiden kanssa. Business Centralista Dynamics 365 Salesiin NIMIKE-TUOTE 30 1440
(24 tuntia)
ASIAKHNTRHM-HINTA – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Synkronoi Dynamics 365 Salesin myyntihinnaston ja Business Centralin asiakashintaryhmät. ASIAKASHINTARYHMÄT-MYYNTIHINNASTOT 30 1440
(24 tuntia)
MYYNTIHNT-TUOTEHINTA – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Synkronoi Dynamics 365 Sales -tuotteiden hinnat ja Business Central -myyntihintojen kanssa. TUOTEHINTA-MYYNTIHINTA 30 1440
(24 tuntia)
KIRJMNTILASKU-LASK – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Synkronoi Dynamics 365 Sales -laskut ja kirjattujen Business Central -myyntilaskujen kanssa. Business Centralista Dynamics 365 Salesiin LASKUT-KIRJATUT MYYNTILASKUT 30 1440
(24 tuntia)
Asiakastilastot – Dynamics 365 Salesin synkronointityö Päivittää Dynamics 365 Sales -tilit uusimmilla Business Central -asiakastiedoilla. Nämä tiedot näkyvät Dynamics 365 Salesissa niiden tilien Business Central -tilin tilastot -pikanäkymälomakkeessa, jotka on yhdistetty Business Centralin asiakkaisiin.

Nämä tiedot voidaan päivittää myös manuaalisesti kustakin asiakastietueesta. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden yhdistäminen ja synkronoiminen manuaalisesti.

Huomaa: Tämä työjonotapahtuma on olennainen vain, jos Business Central -integrointiratkaisu on asennettu Dynamics 365 Myynnissä.		 Ei sovellu Ei sovellu 30 Ei sovellu

Yhteyden muodostaminen Business Central 2019:n 1. julkaisuaallon ja Microsoft Dynamics NAV 2018:n paikallisiin versioihin

Tiimi Microsoft Power Platform ilmoitti , että se vähättelee todennuksen tyyppiä Office 365 . Jos käytät Business Central -yrityksen versiota, joka on aikaisempi kuin Business Central 2019 julkaisuaalto 1, muodosta OAuth yhteys online-myynnin Dynamics 365. Tässä osassa kerrotaan, miten seuraavat tuoteversiot yhdistetään:

  • Business Central 2019:n julkaisuaalto 1
  • Microsoft Dynamics NAV 2018

Vaatimukset

Business Central 2019:n julkaisuaallon 1 ja Dynamics NAV 2018:n yhdistäminen

  1. Tuo Microsoft Dynamics 365 Business Central -integrointiratkaisu Dynamics 365 Sales -ympäristöösi. Integrointiratkaisu on käytettävissä Business Centralin tai Dynamics NAV 2018:n DVD-asennuslevyn CrmCustomization-kansiossa. Tuo tuoteversiostasi riippuen jokin seuraavista ratkaisuista:

    • Business Centralissa kansio sisältää: DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 ja DynamicsNAVIntegrationSolution_v91. -ratkaisut. Tuotava ratkaisu riippuu siitä, mihin Dynamics 365 Sales -versioon olet muodostamassa yhteyttä. Dynamics 365 Sales online edellyttää DynamicsNAVIntegrationSolution_v91-integrointiratkaisun.
    • Dynamics NAV 2018: asenna DynamicsNAVIntegrationSolution-ratkaisu.

  2. Luo Dynamics 365 Sales -ympäristöösi ei-vuorovaikutteinen integrointikäyttäjä ja määritä käyttäjälle seuraavat käyttöoikeusroolit. Lisätietoja on kohdassa Ei-vuorovaikutteisen käyttäjätilin luominen.

    • Dynamics 365 Business Central -sovelluksen integroinnin järjestelmänvalvoja
    • Dynamics 365 Business Central -sovelluksen integroinnin käyttäjä

    Tärkeää

    Käyttäjällä ei saa olla järjestelmänvalvojan käyttöoikeusroolia. Et voi myöskään käyttää järjestelmänvalvojan tiliä integrointikäyttäjänä.

  3. Luo Business Centralille sovelluksen rekisteröinti Azure-portaalissa. Lisätietoja on kohdassa Sovelluksen rekisteröiminen tunnuksilla Microsoft Entra .

    Muistio

    Suosittelemme, että rekisteröit sovelluksen samaan vuokraajaan Dataverse-ympäristösi kanssa, jotta sinun ei tarvitse antaa sovellukselle suostumusta käyttää ympäristöä. Jos rekisteröit sovelluksen toisessa ympäristössä, sinun on kirjauduttava sisään Dataverse-ympäristösi Microsoft Entra ID -järjestelmänvalvojan tilille ja annettava suostumus.

    Lisäksi rekisteröimälläsi sovelluksella ei saa olla salaisuutta. Sovelluksen yhdistäminen salaisuuden kanssa Dataverseen on käytettävissä vain Business Central 2020:n julkaisuaallossa 1 ja sitä uudemmissa.

  4. Tee tuoteversiostasi riippuen jokin seuraavista vaiheista:

    • Etsi Business Centralissa Microsoft Dynamics 365 -yhteysasetukset ja valitse sitten liittyvä linkki.
    • Etsi Dynamics NAV 2018:ssa Microsoft Dynamics 365 for Sales -yhteysasetukset ja valitse sitten liittyvä linkki.

  5. Valitse Todennuksen tyyppi - kentän vaihtoehto OAuth.

  6. Valitse CRM SDK -versio, joka vastaa vaiheessa 1 tuotua ratkaisuversiota.

    Huomautus

    Tämä vaihe on merkityksellinen vain Business Centralille.

  7. Syötä Dynamics 365 Sales -ympäristösi URL-osoite ja syötä sitten integrointikäyttäjän käyttäjänimi ja salasana.

    • Käytä Business Centralissa Palvelimen osoite -kenttää.
    • Käytä Dynamics NAV 2018:ssa Dynamics 365 Sales URL -kenttää.

  8. Kirjoita Yhteysmerkkijono-kenttään sovellusrekisteröinnin tunnus. Tässä kentässä on kaksi tunnusmerkkijonoa, joissa on määritettävä sovelluksen tunnus.

    Tunnus Kuvaus
    AppId-tunnus Määritä tähän sovellustunnus.
    RedirectUri Aseta tähän sovellustunnus, mutta lisää etuliite app://.

    Esimerkki : Seuraavassa esimerkissä näkyy yhteysmerkkijono.

    AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=Auto

  9. Ota yhteys käyttöön.

Huomautus

Jos haluat määrittää yhteyden Dynamics 365 Sales -ilmentymään tietyllä todennustyypillä, täytä Todennustyypin tiedot -pikavälilehden kentät. Lisätietoja on kohdassa Microsoft Dataverse -verkkopalvelujen käyttö todennuksessa. Tätä vaihetta ei tarvita yhdistettäessä Business Centralin online-versiota.

Katso myös

Käyttäjätilien määrittäminen myynnin Dynamics 365 integroimista varten
Myynnin Dynamics 365 yhteyden määrittäminen
Liiketoimintakeskuksen ja myynnin Dynamics 365 synkronointi
Dynamics 365 valmisteleminen paikallisen integraation integrointia varten

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä