Valmistautuminen liiketoimintaan

Olet juuri aloittanut ensimmäisen yrityksen Business Centralissa.

Pääset liiketoiminnassa alkuun tutustumalla Asetusten ohjattu määritys -sivuun, jossa voit käynnistää avustettuja asennusoppaita, videoita tai valittujen asennustehtävien ohjeaiheita. Voit avata sivun valitsemalla tämän linkin.

Vaihtoehtoisesti voit avata -kuvakkeen ja sitten Asetusten ohjattu määritys-toiminnon.

Löydät myös luettelon asetusten ohjatun määrityksen oppaista, jos valitset -kuvake, syötä Asetusten ohjattu määritys ja valitse sitten vastaava linkki.

Vihje

Business Centralissa on kenttien ja toimintojen työkaluvihjeitä, jotka auttavat eri liiketoimintaprosessien suorittamisessa. Joillakin sivuilla on opetusvinkkejä ja esittelyitä, jotka voivat olla avuksi. Voit avata nykyisen sivun ja liittyvien tehtävien ohjeruudun valitsemalla kussakin työkalu- tai opastusvihjeessä Lisätietoja-linkin. Avaa ohjeruutu näppäinyhdistelmällä Ctrl+F1. Käytä laitteesta riippumatta oikeassa yläkulmassa oleva kysymysmerkkiä avataksesi ohjeen.

Aloitus

Aloitus-tarkistusluettelo opastaa toiminnan käytön aloittamisessa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tai käynnistettäessä uusi yritys ensimmäisen kerran. Opastus vaihtelee maittain ja alueittain sekä mahdollisten Business Centraliin lisättyjen toimialakohtaisten toimintojen mukaan. Alkaen vuoden 2021 2. julkaisuaallosta, kun ensin kirjaudut CRONUS-esittely yritykseen, kotisivu on optimoitu ensimmäistä käyttökokemusta varten. Jos haluat nähdä enemmän linkkejä useammalle sivulle, siirry Business Manager -rooliin. Lisätietoja on kohdassa Perusasetusten muuttaminen.

Kun olet siirtänyt olemassa olevasta taloustietojen järjestelmästä tiedot, kuten toimittajat, asiakkaat ja nimikkeet, olet valmis aloittamaan. Voit käyttää tarvittaessa myös luettelon jotain toista avustetun asennuksen opasta.

Jos alue ei kuulu asetusten ohjattuun määritykseen, valitse -kuvake ja sitten Lisäasetukset-toiminto. Lisäasetuksissa Manuaalinen asetus -osassa on asetussivujen käyttömahdollisuus. Siellä voit täyttää asetuskentät kaikille alueille manuaalisesti. Lisätietoja on myös kohdassa Business Centralin määrittäminen

Huomautus

Käytettävissä olevien asetusten ohjattujen määritysoppaiden, laajennusten ja palvelujen luettelo vaihtelee yritykselle valitun käyttäjäkokemuksen mukaan. Essential-kokemuksen valikoima on suppeampi kuin Premium-kokemuksen valikoima.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käytössä on Essential-kokemus. Lisätietoja on kohdassa Näytettävien ominaisuuksien muuttaminen.

Kun olet suorittanut asetusten ohjatun määrityksen, sen tilaksi merkitään Valmis.

Opastusvihjeet ja esittelyt

Business Central sisältää tuote-esittelyjä ja opastusvihjeitä, jotka auttavat aloittamaan käytön. Nykyisessä versiossa on Aloitus-luettelon vaiheita ja esittely-yrityksen eniten käytettyjä sivuja, kuten Myyntilasku-korttisivua, koskevia esittelyjä.

Opastusvihjeet ovat lyhyitä sanomia, jossa on tietoja ja muistutuksia tärkeistä ja uusista ominaisuuksista sekä niitä koskevaa opastusta. Opastus käynnistyy automaattisesti, kun sivu avataan. Myyntilasku-kortin opastusvihjeen saa esimerkiksi näkyviin valitsemalla sivun vasemmassa yläkulmassa Myyntilasku-linkin. Avautuvassa selitteessä on lyhyt kuvaus sivusta ja siinä tehtävistä toiminnoista. Jos sivulla on esittely, linkki pyytää katsomaan esittelyn. Lisätietoja-linkki avaa sivua koskevan tuotteen ohjeen.

Roolikohtaiset aloitussivut

Aloitussivulla on roolin mukainen liiketoiminnan yleiskuvaus. Ylhäällä olevan siirtymispalkin avulla voit helposti käsitellä asiakkaita, toimittajia, nimikkeitä jne. Keskellä ovat toimenpideruudut. Toimenpiteet esittävät nykyiset tiedot. Valitun asiakirjan saa helposti käyttöön toimenpiteitä napsauttamalla tai napauttamalla.

Suorituskykyilmaisimet voidaan määrittää niin, että ne näyttävät visuaalisesti esimerkiksi kassavirran tai tuottojen ja kulujen valitun kaavion. Voit luoda aloitussivulla myös Suosikkiasiakkaat-luettelon niitä asiakkaita varten, joiden kanssa käyt kauppaa usein tai jotka vaativat erityishuomiota.

Nuolten avulla voit supistaa osan sivusta, jolloin haluamillesi tiedoille jää enemmän tilaa. Aloitussivun yläosassa on toimintoja, joilla voi käsitellä nykyistä sisältöä. Sekin voidaan supistaa. Voit jatkaa supistetun alueen tarkastelemista napsauttamalla tai napauttamalla aluetta.

Vihje

Voit palata aloitussivulle valitsemalla yrityksen nimen vasemmassa yläkulmassa.

Yrityksen tiedot

Voit tarkastella ja muokata Yrityksen asetukset -kohdassa nykyisen yrityksen asetustietoja, joista suuri osa on esitäytetty, jos suoritit avustetun Määritä yritys -asennuksen Business Centraliin rekisteröityessäsi. Voit muuttaa tällä sivulla yrityksen logoa, yhteystietoja, pankkiasetuksia tai verotustietoja.

Käyttäjien ja käyttöoikeuksien lisääminen

Suojausryhmät ovat uusia Business Centralin vuoden 2023 1. julkaisuaallossa. Ne ovat samankaltaisia kuin käyttäjäryhmät, jotka mainitaan tässä artikkelissa. Käyttäjäryhmien tapaan järjestelmänvalvojat antavat suojausryhmälle oikeudet, joita sen jäsenet tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

Käyttäjäryhmät eivät enää ole saatavilla tulevassa versiossa. Voit jatkaa käyttöoikeuksien hallintaa käyttäjäryhmien avulla siihen asti. Lisätietoja suojausryhmistä on ohjeaiheessa Business Centralin käyttöoikeuden hallinta suojausryhmien avulla.

Käyttäjiä voi lisätä Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Katso lisätietoja kohdasta Luo käyttäjiä lisenssien mukaan.

Kun käyttäjät on luotu Microsoft 365:ssä, voit tuoda heidät Käyttäjät-sivulle käyttämällä Hae uudet päivitykset Office 365:stä -toimintoa. Voit määrittää tämän jälkeen käyttäjien käyttöoikeudet ja järjestää käyttäjät käyttäjäryhmiin. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille ja ryhmille.

Tuotteen ohje

Business Centralissa on kenttien ja toimintojen työkaluvihjeitä, jotka auttavat eri liiketoimintaprosessien suorittamisessa. Joillakin sivuilla on opetusvinkkejä ja esittelyitä, jotka voivat olla avuksi. Voit avata nykyisen sivun ja liittyvien tehtävien ohjeruudun valitsemalla kussakin työkalu- tai opastusvihjeessä Lisätietoja-linkin. Avaa ohjeruutu näppäinyhdistelmällä Ctrl+F1. Käytä laitteesta riippumatta oikeassa yläkulmassa oleva kysymysmerkkiä avataksesi ohjeen. Lisätietoja on kohdassa Ohje- ja tukiresurssit.

Määritä oma yritys Business Central -ratkaisussa

Pika-aloituksen artikkelien avulla voit ottaa ensimmäiset askelet Business Centralin käyttöönotossa organisaatiollesi. Business Centralissa Asetusten ohjattu määritys -sivulla on luettelo oppaista, jotka voivat auttaa. Sivulla näkyvät roolin ja maan tai alueen mukaan erilaiset asetusten ohjatun määrityksen oppaat seuraavan taulukon mukaisesti:

Asetusten ohjattu määritys	Kuvaus
Määritä oma yritys	Luo uuden kokeiluyrityksen, johon voit syöttää tiedot ja jonka avulla voit kokeilla Business Centralia.
Määritä hyväksymistyönkulut	Määrittää mahdollisuuden ilmoittaa hyväksyjälle automaattisesti, kun käyttäjä yrittää luoda asiakirjoihin, päiväkirjariveille tai kortteihin tiettyjä arvoja tai muuttaa niitä. Voit esimerkiksi määrittää tietyn rajan ylittävien summien hyväksynnän.
Määritä sähköposti	Tämän avulla voit lähettää sähköpostiviestejä suoraan esimerkiksi Business Centralin myyntitilauksista tai yhteyshenkilöistä.
Määritä Outlookin yrityssähköposti	Esittelee mahdollisuuden hallita liiketoiminnallisia vuorovaikutuksia asiakkaiden ja toimittajien kanssa suoraan Microsoft Outlookista.
Siirrä yritystiedot	Tämän avulla voit tuoda aiemmin luodut yritystiedot, kuten toimittajat, asiakkaat ja nimikkeet, Excel- tai Quickbooks-ohjelmasta.
Määritä sähköpostin lokiinkirjaus	Määrittää sähköpostikirjeenvaihdon kirjaamisen Business Centralissa vuorovaikutusten seuraamista varten.
Määritä nimikkeen hyväksymistyönkulku	Määrittää mahdollisuuden lähettää ilmoitus hyväksyjälle, kun käyttäjä muuttaa kohdetta tai luo kohteen.
Määritä asiakkaan hyväksymistyönkulku	Määrittää mahdollisuuden ilmoittaa automaattisesti hyväksyjälle, milloin käyttäjä yrittää luoda asiakaskortin tai muuttaa sitä.
Määritä maksun hyväksymistyönkulku	Määrittää mahdollisuuden lähettää ilmoituksen hyväksyjälle, kun käyttäjä lähettää maksupäiväkirjan rivit hyväksyttäviksi.
Dynamics 365 Sales -yhteyden määrittäminen	Määrittää yhteyden Dynamics 365 Salesiin. Yhteyden avulla voit synkronoida tiedot, kuten yhteyshenkilöiden ja myyntitilausten tiedot.
Määritä kassavirtaennuste	Määrittää Kassavirtaennuste-kaavio, jonka avulla voit tarkastella yrityksen ennakoitua kassavirtaliikennettä. Kaavio on käytössä Kirjanpitäjä-roolikeskuksessa.
Määritä raportointitiedot	Määrittää tietojoukot, joilla voit muodostaa tehokkaita raportteja käyttämällä esimerkiksi Exceliä tai Power BI:tä.
Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä	Jos käytä ulkoista kirjanpitäjää kirjojen ja talousraportoinnin hallinnassa, voit kutsua kirjanpitäjän Business Centraliin, jolloin he saavat käyttöönsä kirjanpitotietosi.

Asetusten ohjattu määritys -sivu voi sisältää myös muita tapahtumia. Kun käyt läpi asetuksen, sen tilaksi merkitään Valmis. Voit määrittää muita yrityksen alueita manuaalisten asetusten avulla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Business Centralin määrittäminen.

Seuraavat vaiheet

Voit jatkaa luomalla uusia myynti- tai ostoasiakirjoja siirrettyjen tietojen perusteella. Voit luoda nopeasti myyntitarjouksen, myyntilaskun, myyntitilauksen, ostolaskun tai maksurekisteröinnin aloitussivun Toiminnot-osassa. Tutustu pika-aloituksen artikkeleihin, joiden avulla voit suorittaa ensimmäiset vaiheet.

Katso myös

Business Centralin pika-aloitus
Käsittele kohdetta Business Central
Perusasetusten muuttaminen
Yrityksen tietojen yleiskatsaus
Helppokäyttötoiminnot ja pikanäppäimet
Liiketoiminnan toiminnallisuus
Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille ja ryhmille
Haku ohjeruudusta
Ohje- ja tukiresurssit
Microsoftin koulutus
Siirrä tiedot
Kokeilut ja tilaukset

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen