Business Centralin määritystehtävien yleiskatsaus
Business Central sisältää vakiomääritykset useimmille liiketoimintaprosesseille. Voit muuttaa määritykset organisaatiosi tarpeita vastaaviksi. Business Centralin pika-aloituksen artikkelien avulla voit ottaa ensimmäiset askelet Business Centralin käyttöönotossa. Tässä artikkelissa on yleiskuvaus siitä, miten voit määrittää Business Centralin organisaatiollesi.
Esimerkiksi tilikarttaan on kerätty käyttövalmiita kirjaustilejä. Voit tietysti muuttaa tilikarttaa liiketoimintasi vaatimalla tavalla. Lisätietoja kohdassa Taloushallinto.
Valikosta saat käyttöösi asetusten ohjatun määrityksen oppaita, jotka auttavat tiettyjen skenaarioiden määrityksessä ja ominaisuuksien lisäämisessä Business Centraliin. Lisätietoja siitä, miten käytät kaikkia avustettuja sekä manuaalisia määrityssivuja, on ohjeessa Valmistautuminen liiketoimintaan.
Huomautus
Aloittamisen tarkistusluetteloa voi käyttää tärkeiden tietojen määrittämiseen.
Tietyt joko yleiset tai erityiset liiketoimintaprosessien toiminnot voidaan määrittää manuaalisesti tai avustetusti. Seuraavassa taulukossa on joitakin manuaalisesti määritettäviä toimintoja.
Vastaanottaja | Katso |
---|---|
Määritä maksutavat, valuutat ja tilikartta. Määritä myös rahoitustapahtumien hallinnan säännöt ja oletusarvot. | Rahoituksen määrittäminen |
Määritä oman pankkitilisi ja toimittajien pankkitilit sekä ota käyttöön pankkitiedostojen tuonti- ja vientipalvelut. | Pankkitoiminnan määrittäminen |
Määritä yrityksen myyntikäytäntöjä koskevat säännöt ja arvot, rekisteröi uudet asiakkaat ja määritä asiakkaiden kanssa käytettävät viestintätavat. | Myynnin määrittäminen |
Määritä yrityksen ostokäytäntöjä koskevat säännöt, rekisteröi uudet toimittajat ja priorisoi toimittajat maksujen käsittelyä varten. | Ostojen määrittäminen |
Määritä yrityksen varastokäytäntöjä koskevat säännöt, määritä sijainnit, josta varasto jakautuu useisiin fyysisiin varastoihin, sekä paranna hakua ja lajittelua luokittelemalla nimikkeet. | Varaston määrittäminen |
Määritä oletusraportteja, joita käytetään eri asiakirjatyypeille. | Asiakirjojen raporttivalinta |
Projektien määrittämällä resurssit, aikaraportit ja projektit. | Projektinhallinnan määrittäminen |
Määritä käyttöomaisuuden vakuuttaminen, kunnossapito ja poistot sekä tapa, jolla käyttöomaisuuden kustannukset kirjataan yrityskirjoihin. | Käyttöomaisuuden määrittäminen |
Määritä varastointiprosessien yleiset säännöt ja arvot sekä sijaintikohtainen käsittely. | Varastoinninhallinnan määrittäminen |
Valmistele tuotannon tuoterakenteet ja reititykset määrittämään loppunimikkeiden tuotantotapa. Valmistele myös kuormituskeskukset tai tuotantosolut suorittamaan tarvittavat toiminnot. | Tuotannon määrittäminen |
Muodosta vakiohuollot, oireet ja vikakoodit sekä määritä huoltonimikkeet, resurssit ja dokumentaatio, joiden avulla asiakkaille voidaan tarjota huoltoa. | Huoltohallinnon määrittäminen |
Lisätietoja parhaista käytännöistä, kun nimikkeitä määritetään varaston arvostusta ja tuotantosuunnittelua varten. | Monimutkaisten sovellusalueiden määrittäminen parhaiden käytäntöjen avulla |
Paranna toteutuksen laatua ja lyhennä käyttöönottoa käyttämällä työkaluja, jolla uusi yritys määritetään ohjattujen toimintojen, mallien, työkirjojen ja asiakaskyselyjen avulla. | Yrityksen määrittäminen RapidStart Servicesin avulla |
Asiakas-, toimittaja-, varasto- ja pankkitilitietojen siirtäminen toisesta järjestelmästä Business Centraliin | Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä. |
Voit tarkastella Business Centralin Outlook-apuohjelmien avulla asiakkaisiin ja toimittajiin liittyviä taloustietoja tai luoda ja lähettää talousasiakirjoja, kuten tarjouksia ja laskuja. | Business Central -sovelluksen käyttäminen yrityssähköpostina Outlookissa |
Saat lisätietoja Business Central -tiedoista Power BI:n ja Business Centralin sisältöpakettien avulla. | Yritystietojen ottaminen käyttöön Power BI:ta varten |
Käytä Business Central -tietoja Power Automate -työnkulun osana. | Business Centralin käyttäminen automaattisessa työnkulussa |
Ota Business Central -tiedot käyttöön Power Appsin tietolähteenä. | Yhteyden muodostaminen Business Central -tietoihin yrityssovelluksen luomista varten Power Appsin avulla |
Käytä erityisiä Quickbooksin siirto-oppaita. | Vaihtaminen QuickBooks-sovelluksesta Business Centraliin |
Käytä Business Central -tietoja mobiililaitteella. | Business Centralin hakeminen mobiililaitteeseen |
Joukkolaskuta Microsoft Bookings luodut tapaamiset. | Microsoft Bookingsin massalaskutus |
Business Centralin sähköpostiviestinnän mahdollistavan SMTP-palvelimen määrittäminen | Sähköpostin määrittäminen manuaalisesti tai asetusten ohjatun määrityksen käyttäminen |
Määritä tietueille, kuten korteille, asiakirjoille ja päiväkirjan riville, yksilölliset tunnuskoodit, joilla tietueita voi seurata järjestelmässä. | Numerosarjojen luominen |
Määritä ja liitä peruskalenteri yrityksellesi ja sen liiketoimintakumppaneille, esimerkiksi asiakkaille, toimittajille tai sijainneille. Toimituksen ja vastaanoton päivämäärät lasketaan tuleville myyntitilaus-, ostotilaus-, siirtotilaus- ja tuotantotilausriveille kalenteriin määritettyjen työpäivien mukaisesti. | Peruskalenterien määrittäminen |
Joidenkin alueiden edellytyksenä on, että käyttäjä on Business Central-tilauksen järjestelmänvalvoja. Lisätietoja on kohdassa Hallinta.
Huomautus
Järjestelmänvalvojana voit määrittää uuden yrityksen Business Centralissa RapidStart Servicesin avulla. RapidStart Services on työkalu, joka on suunniteltu lyhentämään käyttöönottoa, parantamaan toteutuksen laatua, esittelemään toistettavia lähestymistapoja toteutuksiin sekä lisäämään tuottavuutta automatisoimalla ja yksinkertaistamalla toistuvia tehtäviä. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen määrittäminen RapidStart Servicesin avulla.
Sovellusten määrittäminen
Business Central sisältää ydinominaisuuksia, joiden päälle Microsoft lisää joitakin Laajennusten hallinta -sivulla olevia sovelluksia. Vuoden 2022 lokakuusta lähtien jokainen sovellus sisältää linkin sovelluksen asetussivun käynnistämiseksi. Se tapahtuu valitsemalla Määritä-toiminto.
Voit lisätä ominaisuuksia sovellukseen Business Central lisäämällä AppSource-sovelluksia. Lisätietoja on kohteessa Business Central Onlinen mukauttaminen laajennusten avulla.
Katso myös
Yrityksen tietojen yleiskatsaus
Hallinta
Rahoitus
Myynti
Osto
Varasto
Projektinhallinta
Käyttöomaisuus
Kokoonpanon hallinta
Tuotanto
Varastonhallinnan yleiskatsaus
Business Centralin käyttäminen
Uusien yritysten luominen Business Centralissa
Valmistautuminen liiketoimintaan
Business Centralin pika-aloitus
Käynnistä maksuton kokeiluversio!
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen
Palaute
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Tulossa pian: Vuoden 2024 aikana poistamme asteittain GitHub Issuesin käytöstä sisällön palautemekanismina ja korvaamme sen uudella palautejärjestelmällä. Lisätietoja on täällä:Lähetä ja näytä palaute kohteelle