Vaihekuvaus: Projektinhallinta

Tässä vaihekuvauksessa esitellään projektinhallinnan toimintoja. Projektien avulla voidaan laatia yrityksen resurssien käyttöön liittyviä aikatauluja ja seurata tietyn projektin resursseihin liittyviä kustannuksia. Projekteissa kuluu esimerkiksi työntekijöiden työtunteja, koneiden käyttötunteja ja varastonimikkeitä, joita täytyy seurata projektin edetessä.

Tässä vaihekuvauksessa käsitellään uuden projektin määrittämistoimia ja siihen liittyviä tehtäviä:

• Kiinteiden hintojen käsitteleminen
• Maksujen suorittaminen osamaksuina
• Projektien laskujen kirjaaminen
• Kopioi projektit

Tietoja tästä vaihekuvauksesta

Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:

Projektin määrittäminen

Kun budjettirakenne on määritetty projekteille, projektin luominen on yksinkertaista. Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia vaiheita:

• Projektin tehtävärivien ja suunnittelurivien määrittäminen
• Projektikohtaisten hintojen luominen nimikkeille, resursseille ja KP-tileille
• Projektin laskuttaminen asiakkailta.

Kiinteiden hintojen käsitteleminen

Kiinteiden hintojen lisäksi käsitellään myös sellaisia palveluiden tai tavaroiden hintoja, joista on sovittu ennalta asiakkaiden kanssa. Tässä ohjeessa on tietoja seuraavista toiminnoista:

• Katso, kuinka sopimuksen ja laskun arvot määritetään
• Salli ylimääräisen (laskuttamattoman) työn lisääminen aikatauluun.

Projektien kopioiminen

Tässä vaihekuvauksessa keskitytään koko projektin tai sen osa kopioimiseen, mikä vähentää tietojen manuaalisen syöttämisen tarvetta ja parantaa tarkkuutta.

• projektin osan kopioiminen uuteen projektiin
• Projektikohtaisten hintojen kopioiminen
• Projektin suunnittelurivien kopioiminen.

Maksujen suorittaminen osamaksuina

Kun suuri, kallis projekti kestää pitkään, asiakas tekee usein yrityksen kanssa sopimuksen maksuerien maksamiseksi. Tämä esimerkki näyttää, miten maksutapa määritellään osamaksuina, ja se kattaa seuraavat asiat:

• Osamaksun luominen projektille.
• Maksujen laskuttaminen asiakkailta.
• Projektin käyttötilille projektissa, joka on määritetty osamaksuille.

Roolit

Tässä vaihekuvauksessa on seuraaviin rooleihin liittyviä tehtäviä:

• Projektipäällikkö
• Projektitiimin jäsen

Vaatimukset

Ennen tämän vaihekuvauksen tehtävien suorittamista, sinun tulee:

• Asenna CRONUS-esittelytietokanta.
• Luo esimerkkitietoja noudattamalla seuraavan osan toimintaohjeita.

Taustatietoja

Tässä vaihekuvauksessa keskitytään CRONUSiin, joka on läpitunkeva muotoilu- ja konsultointiyritys, joka suunnittelee ja sopii uusiin infrastruktuureihin. Esim. neuvottelusalit ja toimistot, joissa on huonekaluja, asustetarvikkeita ja varastoyksiköitä. Sen useimmat työt projektisuuntautuneita. Thomas, CRONUSin projektipäällikkö, saa projektin avulla yleiskäsityksen kustakin CRONUSin käynnistämästä ja valmistuneesta tehtävästä. Thomas on yleensä se, joka tekee kauppoja asiakkaiden kanssa ja syöttää projektin ytimen, joka on hintojen lisäksi tehtävä- ja suunnittelurivit, Business Centraliin. Thomas toteaa, että tietojen luominen, ylläpitäminen ja tarkistaminen on suoraviivaista. Thomas pitää myös siitä, miten Business Central mahdollistaa projektien kopioimisen ja osamaksun.

Projektitiimin jäsen Marianne, joka työskentelee Thomasin alaisena, on projektin päivittäinen vastuuhenkilö. Marianne kirjoittaa teknikkojen työt jokaiseen tehtävään, kirjaa heidän käyttämänsä tavarat ja heille aiheutuneet kustannukset.

Esimerkkitietojen valmisteleminen

Valmistaudu tähän vaihekuvaukseen lisäämällä Mariannen resurssina.

Esimerkkitietojen valmisteleminen

1. Valitse kuvake, syötä Resurssit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Luo uusi resurssin kortti valitsemalla Uusi-toiminto.

3. Anna Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat tiedot:

   • Nro: Marianne
   • Nimi: Marianne
   • Tyyppi: Henkilö

4. Valitse Perusmittayksikkö -kenttä ja avaa sitten Resurssin mittayksikkö -sivu valitsemalla Uusi. Valitse Tyyppi-kentässä Tunti.

5. Lisää seuraavat tiedot Laskutus-pikavälilehteen:

   • Välitön yksikkökustannus: 5
   • Välillinen kustannus-%: 4
   • Yksikkökustannus: 10
   • Yl. Tuotteen kirjausryhmä: Palvelut
   • Tuotteen ALV-kirjausryhmä: ALV 25

6. Sulje sivu.

Seuraavassa toimenpiteessä luodaan projektipäiväkirjan erä Mariannea varten, jotta hän voi kirjata käyttönsä.

Projektipäiväkirjaerän luominen

1. Valitse kuvake, kirjoita Projektipäiväkirjat ja valitse linkit.

2. Valitse Projektipäiväkirja-sivulla Erän nimi - kenttä. Projektipäiväkirjan erät -sivu avautuu.

3. Valitse Uusi-toiminto, jos haluat luoda uuden rivin, jolla ovat seuraavat tiedot:

   • Nimi: Marianne
   • Kuvaus: Marianne
   • Ei. Sarja: JJNL-YLEINEN

4. Tallenna muutokset valitsemalla OK-painike.

Projektin määrittäminen

Tässä skenaariossa CRONUS on voittanut sopimuksen Progressive Home Furnishings -yrityksen kanssa, jonka kanssa on päästy sopimukseen neuvottelusalin ja ruokasalin suunnittelemisesta. Asiakkaan tilat ovat Yhdysvalloissa, ja projektissa tarvitaan erityistä ohjelmistoa. Projektipäällikkö solmii sopimuksen asiakkaan kanssa ja sopimuksen keston kattava projekti luodaan.

Projektin määrittäminen

1. Valitse kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Luo uusi kortti valitsemalla Uusi-toiminto.

3. Anna Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat tiedot:

   • Kuvaus: Konsultointi neuvottelusalin sisustuksista
   • Laskutusasiakkaan nro: 01445544

4. Lisää seuraavat tiedot Kirjaus-pikavälilehteen:

   • Tila: Suunnittelu
   • Projektin kirjausryhmä: Määrittäminen
   • KET-menetelmä: Kustannusarvo

5. Kirjoita kuluvan päivän päivämäärä Kesto-pikavälilehden Aloituspvm- ja Lopetuspvm-kenttiin. Nämä päivämäärät helpottavat valuuttamuunnosten tekemistä, kun projekti laskutetaan.

6. Vahvista Ulkomaankauppa-pikavälilehdessä, että valuuttakoodi on USD. Jos valitset Laskun valuutan koodi -kentässä USD , projekti laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja se suunnitellaan vain paikallinen valuutta CRONUS .

Asiakkaiden hinnoittelu voidaan mukauttaa projektikohtaiseksi määritettyjen sopimusten mukaisesti. Seuraavassa toimenpiteessä projektipäällikkö määrittää kustannukset Mariannen ajasta, määrittää tarvittavan ohjelmiston hinnan ja lisää matkakustannukset, jotka asiakas on suostunut maksamaan.

Mukauta hinnoittelu

1. Valitse Projekti-kortti Resurssi-toiminto .

2. Lisää seuraavat tiedot Projektiresurssien hinnat - sivulle:

   • Koodi: Marianne
   • Yksikköhinta: 20

3. Sulje sivu.

4. Valitse Nimike-toiminto.

5. Lisää seuraavat tiedot ja mukautettu hinta Projektinimikkeiden hinnat -sivulle:

   1. Nimikkeen nro: 80201 (Grafiikkaohjelma)
   2. Yksikköhinta: 200

6. Sulje sivu.

7. Valitse KP-tili-toiminto.

8. Lisää Projektin kirjanpitotilin hinnat -sivulle seuraavat tiedot ja matkakustannukset, joista asiakas suostui maksamaan kustannukset lisättynä 25 prosentilla:

   1. KP-tili: 8430 (Matka)
   2. Yksikkökustannustekijä: 1,25

9. Sulje sivu.

Projektin määrittämisen viimeisissä vaiheissa lisätään projektin tehtävät sekä kunkin tehtävän suunnittelurivi. Nämä suunnittelurivit määrittävät, mitä asiakkaalta laskutetaan.

Projektitehtävien lisääminen

1. Valitse uuden projektin Projekti kortti tehtävärivit-toiminto .

2. Seuraavassa taulukossa kuvaillaan tiedot, jotka tulisi syöttää kenttiin.

   Projektitehtävän nro	Kuvaus	Projektitehtävän tyyppi
   1 000	Konsulttiapua salin sisustukseen	Alku-Yhteensä
   1010	Konsultointitapaaminen asiakkaan kanssa	Kirjaus
   1020	Kehittäminen	Kirjaus
   1090	Konsultointi yhteensä	Loppusumma

3. Jos haluat osoittaa, että jotkin tehtävät ovat muiden tehtävien aliluokkia, valitse Sisennä projektitehtävät - toiminto.

Suunnittelurivi voi olla jokin seuraavista tyypeistä:

• Budjetti: Lisätty aikatauluun, mutta ei laskutettu.
• Laskutettava: Laskutettu, mutta ei lisätty aikatauluun.
• Sekä budjetti että laskutus: Laskutettu ja lisätty aikatauluun.

Tässä vaihekuvauksessa projektipäällikön käytössä on Sekä budjetti että laskutettava. Hän luo tehtävälle 1010 kolme suunnitteluriviä ja tehtävälle 1020 kaksi suunnitteluriviä.

Luo suunnittelurivit

1. Valitse rivi 1010 ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

2. Luo suunnittelurivit, joissa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
   1	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Marianne	40
   2	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Teemu	40
   3	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	KP-tili	8430 (Matka)	2	400

   Sulje sivu. Kokonaissummat päivitetään Projektitehtävärivit-sivulla .

3. Valitse rivi 1020 ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit - toiminto. Lisää seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
   1	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Marianne	80
   2	Sekä budjetti että laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	Nimike	80201 (Grafiikkaohjelma)	1

4. Sulje sivu. Summat päivitetään Projektitehtävärivit-sivulla .

Jäljellä olevan käytön laskeminen

Marianne, projektiryhmän jäsen, on tehnyt työtä projektissa jonkin aikaa ja haluaa rekisteröidä omat tuntinsa ja käytön projektissa. Työmäärä ja käyttö eivät ole ylittäneet asiakkaan kanssa sovittua määrää. Marianne laskee jäljellä olevan käytön projektipäiväkirjassa Laske jäljellä oleva käyttö - eräajon avulla. Erätyö laskee kullekin tehtävälle nimikkeiden, resurssien ja kirjanpitokustannusten suunnitellun käytön ja projektitapahtumiin kirjatun todellisen käytön välisen eron. Jäljellä oleva käyttö tulee näkyviin projektipäiväkirjaan, josta Marianne voi kirjata sen.

Jäljellä olevan käytön laskeminen

1. Valitse kuvake, kirjoita Projektipäiväkirjat ja valitse linkit.
2. Avaa Projektipäiväkirja-sivun Erän nimi -kentässä Projektipäiväkirjojen erät -luettelo. Valitse Marianne-projektipäiväkirjan erä.
3. Valitse Laske jäljellä oleva käyttö -toiminto.
4. Valitse Laske projektin jäljellä oleva käyttö -sivun Projektitehtävä-pikavälilehdessä Projektin nro. -kentästä ja valitse asianmukainen projektinumero, joka on yleensä projekti J00010.
5. Kirjoita Vaihtoehdot-pikavälilehden Asiakirjan nro -kenttään J00001. Tämä tieto helpottaa kirjauksen myöhempää jäljittämistä.
6. Määritä kirjauspäivämääräksi kuluva päivä.
7. Valitse OK-painike. Tämä toiminto luo projektipäiväkirjanrivit, jotka perustuvat Thomasin luomiin suunnitteluriveihin.
8. Valitse vahvistussivulla OK-painike. Luodut rivit lisätään projektipäiväkirjaan.
9. Varmista, että kaikki asiakirjan numerot ovat J00001. Valitse sitten Kirjaa-toiminto. Vahvista kirjaus valitsemalla Kyllä.

Rivit kirjataan.

Projektin myyntilaskun luominen ja kirjaaminen

Seuraavaksi Marianne voi luoda uuden laskun koko projektia tai projektin osaa varten. Marianne voi myös liittää laskun saman asiakkaan toiseen, samaa projektia koskevaan laskuun. Tällöin Marianne laskuttaa koko projektista, koska projekti on nyt valmis.

Projektin myyntilaskun luominen

1. Valitse kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse projekti, jonka loit aiemmin, ja valitse sitten Luo projektin myyntilasku - toiminto.
3. Tyhjennä Projektitehtävä-pikavälilehden kaikki Projektitehtävänro-suodattimet . laskuttaaksesi projektin. Projektin nro - kohdassa -kentässä, valitse haluamasi projekti.
4. Anna Vaihtoehdot-pikavälilehdessä kirjauspäivämäärä ja määritä, haluatko luoda yhden laskun tehtävää kohti vai yhden laskun kaikille tehtäville.
5. Luo lasku valitsemalla OK-painike ja valitse sitten OK-painike vahvistussivulla.

Kun Marianne on luonut laskun, se on käytettävissä esimerkiksi Myyntitilausten käsittelijän Roolikeskuksessa.

Uuden myyntilaskun kirjaaminen

1. Valitse kuvake, syötä Myyntilaskut ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa sen asiakkaan lasku, jonka asiakkaan numero on 01445544. Suunnitteluriveiltä lisätyt tiedot tulevat näkyviin.
3. Valitse Kirjaa-toiminto. Vahvista kirjaus valitsemalla Kyllä.

Kirjatun laskun tarkasteleminen

1. Avaa projekti ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.
2. Valitse haluamasi laskutetut suunnittelurivit ja valitse myyntilasku- /hyvityslaskutoiminto .
3. Valitse Projektilaskut-sivulta Avaa myyntilasku/hyvityslasku - toiminto.

Mariannella on tässä projektissa olennaisia hintoja, kustannuksia ja tuottoja koskeva kysymys, joten Marianne käyttää näitä tietoja Tilasto-sivulla .

Tilastot-sivun avaaminen

1. Valitse kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse Tilastot-toiminto. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja projektihinnoista, kustannuksista ja paikallisista ja ulkomaisista valuuttojen voitoista.
3. Sulje Projektin tilastot -sivu valitsemalla Sulje-painike .

Kiinteiden hintojen käsitteleminen

CRONUSin kanssa on tehty sopimus kokoushuoneiden määrittämiseksi. Projektipäällikkö Thomas tarvitsee hyvän yleiskäsityksen projektin edellyttämistä tehtävistä sekä kuhunkin tehtävään liittyvistä budjetoiduista ja kertyneistä kustannuksista. Tarkoitus on myös selvittää projektin sopimuksenmukainen kokonaishinta sekä tähän mennessä laskutettu summa. Asiakkaan kanssa on päästy sopimukseen projektin kiinteästä hinnoittelusta.

Kiinteän hinnoittelun hallinta projekteissa

1. Valitse kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse Espoo-projektin numero ja valitse projektitehtävärivit-toiminto .

3. Valitse rivi 1120 ja valitse Budjetti (kokonaiskustannus) -kentässä hiiren kakkospainikkeella Siirtyminen.

   Projektin suunnittelurivejä tarkasteltaessa päädytään siihen, että myös Mariannea tarvitaan 30 tunniksi projektin tässä vaiheessa. Asiakkaan kanssa sovitaan kiinteästä hinnasta.

4. Valitse Projektitehtävärivit-sivulta rivi 1120 ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Tyyppi	Ei.	määrä
   1	Sekä budjetti että laskutettava	Resurssi	Marianne	30

   Sulje sivu.

5. Napsauta Budjetti (kokonaiskustannus) -kentän kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uudelleen siirtyminen Projektitehtävärivit-sivulla . Tarkastele muutoksia aikatauluun. Kuten huomaat, aikatauluun on lisätty 30 tuntia.

6. Sulje sivut.

Kun Marianne on lisätty aikatauluun tämän tehtävärivin osalta, hän työskentelee projektissa 25 tuntia. Nämä tunnit voidaan lisätä projektipäiväkirjaan.

Tuntien lisääminen projektipäiväkirjaan

1. Valitse kuvake, kirjoita Projektipäiväkirjat ja valitse linkit.

2. Lisää seuraavat tiedot uudelle riville:

   • Rivityyppi: (tyhjä)
   • Kirjauspvm: (kuluva päivämäärä)
   • Asiakirjan nro: J00002
   • Projektin nro: Guildford
   • Projektitehtävänro: 1120
   • Tyyppi: Resurssi
   • Nro: Marianne
   • Määrä: 25

3. Valitse Kirjaa-toiminto.

   Muutamaa päivää myöhemmin Marianne työskentelee vielä 10 tuntia, ja on nyt työskennellyt 35 tuntia. Koska asiakkaan kanssa on sovittu vain 30 tunnista, tunneista vain viisi laskutetaan asiakkaalta. Marianne lisää muut viisi tuntia aikatauluun manuaalisesti.

4. Valitse Projektipäiväkirja-sivulta Laske jäljellä oleva käyttö - toiminto.

5. Lisää seuraavat tiedot Laske projektin jäljellä oleva käyttö - sivun Vaihtoehdot-pikavälilehteen :

   • Asiakirjan nro: J00003
   • Kirjauspvm: (kuluva päivämäärä)

6. Lisää seuraavat tiedot Projektitehtävä-pikavälilehteen :

   • Projektin nro: Guildford
   • Projektitehtävänro: 1120

7. Suorita laskenta valitsemalla OK.

   Mariannen työpäivässä on jäljellä viisi tuntia. Rivityyppi-kenttä on tyhjä, mikä tarkoittaa, että vain käyttö on vielä kirjaamatta, koska työ oli jo ajoitettu.

8. Luo Projektipäiväkirjaan uusi rivi, jolla on seuraavat tiedot. Varmista, että projektinumerot ovat järjestyksessä seuraavina niistä, joita olet jo käyttänyt:

   • Rivityyppi: Budjetti
   • Projektin nro: Guildford
   • Projektitehtävänro: 1120
   • Tyyppi: Resurssi
   • Nro: Marianne
   • Määrä: 5

   Jos käytät Budjetti-rivityyppiä , aikataulutetut kustannukset ja hinnat päivitetään, mutta asiakkaalta laskutettavia sopimuskustannuksia ja -hintoja ei päivitetä.

9. Valitse Kirjaa-toiminto. Sulje sivu valitsemalla OK-painike.

10. Avaa Projektit-luettelo .

11. Valitse ESPOO-projekti ja valitse sitten Projektitehtävärivit-osassa rivi 1120 ja napsauta Budjetti (kokonaiskustannus ) -kentässä summaa hiiren kakkospainikkeella. Tarkastele tietoja valitsemalla Siirtyminen.

    Muutokset lisätään automaattisesti projektitehtävänumeron 1120 riville. Marianne on lisännyt viisi lisätuntia aikataulun ajoitetun työn kokonaiskustannukseen.

12. Sulje sivu valitsemalla Sulje-painike.

13. Napsauta summaa Sopimus (kokonaiskustannus) -kentässä hiiren kakkospainikkeella ja tarkastele tietoja valitsemalla Siirtyminen.

Kun sopimuksen kokonaishintaa tarkastellaan taulukossa, vain alkuperäiset, sopimuksenmukaiset 30 tuntia ovat mukana, koska tästä on asiakkaan kanssa sovittu.

Projektien kopioiminen

Thomas on päässyt Tinayhtymä Oy -asiakkaan kanssa sopimukseen kymmenen neuvotteluhuoneen sisustamisesta. Sopimus muistuttaa aiempaa projektia. Tämän vuoksi aikaisemman projektin kopiointi säästää aikaa.

Kopioi projekti - sivulla voit valita kopioitettavat projekti- ja tehtävärivit.

• Kopioi lähdeprojektitapahtumat, kun haluat luoda todelliseen käyttöön perustuvia suunnittelurivejä.
• Kopioi lähdeprojektin suunnittelurivit, jotta alkuperäiset suunnittelurivit voidaan kopioida uuteen projektiin.

Voit sitten valita suunnittelurivin tai nimiketapahtuman rivityypin, jonka haluat sisällyttää, valitsemalla vain sen, millä on merkitystä tälle uudelle projektille. Lopuksi voit valita kopioitavan projektin ja määrittää, kopioidaanko hinnat ja määrät myös.

Projektin kopiointi

1. Valitse kuvake, syötä Projektit ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Luo uusi projekti valitsemalla Uusi-toiminto . Lisää seuraavat tiedot:

   • Kuvaus: 10 neuvotteluhuoneen määrittäminen
   • Laskutusasiakkaan nro: 20000

3. Valitse Kopioi projektitehtävät - toiminto.

4. Lisää seuraavat tiedot Kopioi projektitehtävät - sivulle:

   • Projektin nro: Guildford
   • Projektitehtävänro Alkaen: 1000
   • Lähde: Projektin suunnittelurivit
   • Sis. Suunnittelurivin tyyppi: Budjetti + Laskutettava
   • Projektiin nro: Guildford 10 neuvotteluhuoneen nollaaminen
   • Valitse Kopioi dimensiot- ja Kopioi määrä -kentät.

5. Kopioi projekti valitsemalla OK ja sulje vahvistussivu valitsemalla OK .

Kahden työn hintoja, projektin tehtävärivejä ja projektin suunnittelurivejä vertaamalla nähdään, että tiedot on kopioitu oikein.

Maksujen suorittaminen osamaksuina

CRONUS on juuri ottanut hoitaakseen suuren projektin, joka kestää kokonaisen vuoden. Koska siihen täytyy kohdistaa huomattava määrä resursseja, asiakkaalta halutaan ennakkomaksu, maksu projektin puolivälissä ja lopullinen maksu projektin valmistuessa.

Uuden tilin luominen

1. Valitse kuvake, syötä Tilikartta ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Luo uusi kortti valitsemalla Tilikartta-sivulla Uusi.

3. Lisää seuraavat tiedot uuteen KP-tilin korttiin:

   • Nro: 40255
   • Nimi: Projektimaksu

4. Täytä Kirjaus-pikavälilehdessä Yleinen tuotteen kirjausryhmä -kenttä, valitse Palvelut. Sulje sivu.

5. Valitse Tilikartta-sivulla ensin Projektin nro 40255 maksu ja sitten Sisennä tilikartta -toiminto. Vahvista valitsemalla Kyllä.

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan, miten luot uuden projektin, asetat hinnoittelun ja määrittelet osamaksuvaihtoehdon. Projektitehtäväriveillä voidaan luoda yksinomaan osamaksuja varten tarkoitettuja rivejä. Kaikki projektin valmistuneet työt, jotka on lisätty aikatauluun, lisätään käyttöriveille. Jokaisen suunnittelurivin maksutehtävärivin rivityyppi on Laskutettava. Se tarkoittaa, että asiakasta tullaan laskuttamaan. Syötä uusi rivi ennakkomaksulle. Käytön tehtäväriveillä voit lisätä tässä projektissa käytettyjen, aikataulua pidentävien nimikkeiden ja resurssien tietoja. Tällaisia nimikkeitä ja resursseja ovat esimerkiksi projektissa käytetyt työntekijätunnit ja nimikkeet.

Osamaksujen käyttäminen

1. Luo uusi projekti.

2. Täytä seuraavat tiedot uuteen projektiin kortti:

   • Kuvaus: Vastaanottoalueen uudelleen sisustaminen
   • Laskutusasiakkaan nro: 30000
   • Projektin kirjausryhmä: Määrittäminen
   • KET-menetelmä: Kustannusarvo

3. Valitse Projektin kortti Hinnat-toiminto ja valitse resurssitoiminto. Lisää seuraavat tiedot:

   • Koodi: Marianne
   • Yksikköhinta: 10

   Sulje sivu.

4. Lisää Projekti kortti Tehtävät-osan projektitehtävärivejä seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

   Rivi	Projektitehtävän nro	Kuvaus	Projektitehtävän tyyppi
   1	1 000	Maksu - ennakkomaksu	Kirjaus
   2	2000	Käyttö	Kirjaus
   3	3000	Maksu - välimaksu	Kirjaus
   4	4000	Maksu - loppumaksu	Kirjaus

5. Valitse tehtävä 1000 ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

6. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
   1	Laskutettava	(kuluvan päivän päivämäärä)	KP-tili	40255	1	5000

   Sulje sivu.

7. Valitse tehtävä 2000 ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

8. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

   Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä
   1	Budjetti	(kuluvan päivän päivämäärä)	Resurssi	Marianne	120
   2	Budjetti	(kuluvan päivän päivämäärä)	Vaihtoehto	70104	10

   Sulje sivu. Projektitehtävärivit-sivulla näkyvät aikataulusummat on päivitetty.

9. Valitse tehtävä 32000 ja valitse sitten Projektin suunnittelurivit -toiminto.

10. Luo suunnittelurivi, jossa on seuraavat tiedot:

    Rivi	Rivityyppi	Suunnittelupäivämäärä	Tyyppi	Ei.	määrä	Yksikköhinta
    1	Laskutettava	(tuleva päivämäärä)	KP-tili	40255	1	5000

    Sulje sivu.

11. Luo vastaava suunnittelurivi projektitehtävälle 4000.

Kun tehtävä- ja suunnittelurivit on nyt lisätty, Thomas luo laskun ensimmäistä maksua varten. Nämä toimet tehdään projektitehtävän riveiltä, jotta laskussa on varmasti vain ensimmäisen maksun rivit. Voit avata myyntitilauksen suunnitteluriveiltä tai tehtäväriveiltä.

Luo lasku

1. Valitse Projektitehtävärivit-sivulla rivi 1000 ja valitse sitten Luo myyntilasku -toiminto.
2. Määritä Luo myyntilasku -sivulla kuluva päivämäärä kirjauspäivämääräksi, määritä Tehtäväkohtainen ja valitse OK, jos haluat luoda oletustiedot sisältävän laskun. Sulje vahvistussivu valitsemalla OK.
3. Valitse Myyntilasku/hyvityslasku-toiminto. Myyntilaskussa näkyy, että vain ennakkomaksu on mukana laskussa. Voit nyt lähettää tämän asiakkaalle sopimuksen mukaisesti.

Yhteenveto

Tässä vaihekuvauksessa käsiteltiin business central -projektin perusvaiheita. Olet oppinut kuinka luodaan uusi projekti, kuinka projekti kopioidaan ja kuinka maksuja käsitellään. Olet myös nähnyt esityksen siitä, miten voit luoda laskuja ja seurata tunteja.

Katso myös

Liiketoimintaprosessien vaihekuvaukset
Projektinhallinnan määrittäminen
Resurssien käyttäminen
Edistymisen ja suorituskyvyn valvonta
Projektien laskutus
Business Centralin käsitteleminen

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä