Yritystilien tietojen yhtenäistäminen

(Yritystenvälisillä) yritystileillä, joissa tiedot on keskitetty tileihin, yhdistäminen mahdollistaa yhdistetyn tilinäkymän. Tilien yhdistämisen jälkeen voidaan valinnaisesti yhdistää yhteyshenkilöt kyseisiltä tileiltä ja linkittää yhdistetyt yhteyshenkilöt yhdistettyihin tileihin.

Yritystenvälinen tietojen yhdistämisprosessi

Yhdistäminen yhdistää tilitiedot tietolähteistä, poistaa kaksoiskappaleet, täsmäyttää tiedot taulukoiden välillä ja luo yhtenäisen profiilin.

Yhdistäminen suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Asiakastiedot (joita on aiemmin kutsuttu nimellä Yhdistä): Valitse lähdekenttien vaiheessa taulukot ja kentät, jotka sisällytetään yhtenäistämisprosessiin. Yhdistä kentät yleiseen semanttiseen tyyppiin, joka kuvaa kentän tarkoitusta.

   Huomautus

   Semanttista tyyppiä valittaessa tilin nimen on yhdistyttävä kohteeseen Organization.Name. Muussa tapauksessa asiakaskortit näkyvät nimettöminä. Organisaation logo tai kuva yhdistyy kohtaan Organization.LogoImage.

2. Kaksoiskappaleiden poistosäännöt (aiemmin Vastineen osa): Voit määrittää tietueiden kaksoiskappaleiden vaiheessa säännöt, jotka poistavat asiakastietueiden kaksoiskappaleet kustakin taulukosta.

3. Vastaavuussäännöt (jota on aiemmin kutsuttu nimellä Vastine): Määritä ehtoja vastaavassa vaiheessa säännöt, jotka vastaavat taulukoiden välisiä asiakastietueita. Kun asiakas löytyy vähintään kahdesta taulukosta, luodaan yksi yhdistetty tietue, jossa on kaikki kunkin taulukon sarakkeet ja tiedot.

4. Yhtenäistetyt tiedot -näkymä (jota on aiemmin kutsuttu Yhdistämiseksi): Määritä yhdistetyn asiakaskentän vaiheessa, mitkä lähdekentät tulisi sisällyttää, sulkea pois tai yhdistää unified customer profiles -profiiliin.

   Huomautus

   Profiilien ryhmittelyä kotitalouksiksi tai klustereiksi ei tueta.

5. Tarkistamisen jälkeen yhdistetty profiili luodaan valitsemalla Luo tiliprofiileja.

   Yhdistämisen jälkeen Tiedot>Yhdistä -sivulla näkyy yhdistettyjen asiakasprofiilien (tiliprofiilien) määrä. Yhdistetyn tilin profiilitaulukon nimi on Asiakas, ja se näkyy Tiedot>Taulukot-sivun Profiilit-osassa.

6. Valinnaisesti voidaan yhdistää yhteyshenkilöt.

Yhdistämisasetusten tarkistaminen tai muuttaminen

Voit tarkastella tai muuttaa yhtenäisten profiilien yhdistämisasetuksia toimimalla seuraavasti.

1. Siirry kohtaan Tiedot>Yhdistä.

   Yhdistä-sivulla näkyy yhdistettyjen tiliprofiilien määrä ja kunkin tilin yhdistämisvaiheen ruutu. Jos yhteyshenkilöt on yhdistetty, yhdistettyjen yhteyshenkilöprofiilien määrä ja kunkin yhteyshenkilöprofiilien yhdistämisvaiheen ruutujen määrä näkyy. Valitse Yhtenäistä tilit- tai Yhtenäistä yhteyshenkilöt (esiversio) -kohdassa haluamasi ruutu sen mukaan, mitä haluat päivittää.

   

2. Muutosten tekeminen. Lisätietoja on kohdassa Yhtenäistämisasetusten päivittäminen.

   Huomautus

   Hallitse yhteyshenkilön ja tilin suhteita valitsemalla MuokkaaSuhteet-ruudussa. Jos valitset Ei kohdassa Lisätäänkö yhteyshenkilö-asiakassuhde?, poistat yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden välisen suhteen.

3. Muutosten tekemisen jälkeen valitaan jokin seuraavista:

   • Vastaavuusehtojen suorittaminen ja yhdistetyn profiilitaulukon päivittäminen riippuvuuksiin (kuten asiakaskortteihin, rikastuksiin, segmentteihin tai mittoihin) onnistuu suorittamalla tilit valitsemalla Tilien yhdenmukaistaminen>Yhtenäistä profiilit. Valitse yhteyshenkilöille Yhteyshenkilöiden yhdenmukaistaminen>Yhtenäistä profiilit. Riippuvaisia prosesseja ei suoriteta, mutta ne päivittyvät päivitysaikataulun mukaisesti.
   • Vastaavuusehdot suoritetaan, yhdistetyt profiilit päivitetään ja kaikki riippuvuuden suoritetaan valitsemalla Tilien yhdenmukaistaminen>Yhtenäistä profiilit ja riippuvuudet. Vastaavuussääntöjä suoritetaan molemmille tileille ja yhteyshenkilöille, jotka päivittävät sekä yhdistetyt profiilit että kaikki muut riippuvuudet.