Yhtenäisen yritysyhteyshenkilöprofiilin luominen

Yhteyshenkilöiden yhdistäminen mahdollistaa sen, että yhdistettyjen tilien yhteyshenkilöt yhdistetään ja liitetään erikseen tileihin. Yhteyshenkilöiden yhdistäminen sallii myös sen, että yhteyshenkilöt, joilla ei ole tiliä, voidaan sisällyttää yhtenäiseen yhteyshenkilöprofiiliin.

Yhteyshenkilön yhtenäistäminen yhdistää yhteyshenkilön tiedot useista lähteistä, poistaa kaksoiskappaleet, löytää vastaavuudet taulukoiden välisille tiedoille, luo suhteet yhteyshenkilöiden ja tilien välille sekä luo sitten yhtenäisen yhteyshenkilöprofiilin. Järjestelmä tukee yksi moneen -suhdetta tilin ja yhteyshenkilöiden välillä. Yhteyshenkilöiden tilisuhde on valinnainen, joten voit käyttää kaupallisia yhteyshenkilöitä, joiden tili on tuntematon.

Seuraavat vaiheet ja kuvat kertovat, miten yhdistäminen tapahtuu ensimmäisen kerran. Lisätietoja aiemmin luotujen yhdistämisasetusten muokkaamisesta on ohjeaiheessa Yhdistämisasetusten päivittäminen.

Yhteyshenkilöiden yhdistämisen ensimmäiset vaiheet ovat samat kuin tilien yhdistämisen vaiheet.

Vihje

Termejä kenttä ja sarake käytetään tässä artikkelissa viittaamaan taulukkorivin tietoihin eli tietueeseen.

Edellytykset

• Tileillä, joissa on yhteyshenkilöitä, on oltava yksilöllinen avain (jota kutsutaan viiteavaimeksi), joka yhdistää ne. Esimerkiksi asiakastietueessa ja yhteyshenkilötietueessa oleva asiakastunnus, joka yhdistää asiakas- ja yhteyshenkilötiedot toisiinsa. Yhteyshenkilöillä ilman tiliä on tyhjäarvo viiteavaimelle.
• Vähintään yhdessä yhteyshenkilötaulukossa on oltava tilitaulukkoon määritetty suhde. Jos millään yhteyshenkilötaulukolla ei ole suhdetta tiliin, lisää tyhjä sarake yhteen yhteyshenkilötaulukoista ja yhdistä se tilitaulukkoon.

Asiakastietojen kuvaileminen

1. Kirjaudu Dynamics 365 Customer Insights - Data.

2. Valitse vasemmassa paneelissa Tiedot-kohdassa Yhdistä.

3. Valitse Yhtenäistä yhteyshenkilöt -kohdassa Aloitus.

4. Valitse taulukot ja sarakkeet yhteyshenkilön tietolähteille, mukaan lukien perusavaimet ja määritetyypit.

5. Valitse Seuraava.

Tietueiden kaksoiskappaleiden poistaminen

1. Voit myös määrittää valittujen taulukoiden kaksoiskappaleiden poistamisen säännöt.

2. Valitse Seuraava.

Yhdistämisehdot

1. Määritä täsmäytysjärjestys ja säännöt taulukoidenvälistä täsmäytystä varten.

2. Valitse Seuraava.

Määritä yhteyshenkilöiden ja tilien välinen suhde

Tässä yhdistämisprosessin vaihe yhdistää yhteyshenkilön tiedot yhdistetään vastaaviin asiakastietoihin. Vähintään yhdessä yhteyshenkilötaulukossa on oltava tilitaulukkoon määritetty suhde.

1. Valitse jokaista taulukkoa varten Kyllä tai Ei asetukselle Lisätäänkö yhteyshenkilö-asiakassuhde?.

   • Jos taulukossa on vähintään yksi yhteyshenkilö, jolla on tunnettu tili, valitse Kyllä.

   • Jos taulukossa ei ole yhteyshenkilö-tili-suhteita eli kaikki yhteyshenkilöt ovat irrallisia, valitse Ei. Valitse Seuraava ja valitse sitten Yhtenäistä yhteyshenkilökentät.

2. Jos valitsit Kyllä kohdassa Lisätäänkö yhteyshenkilö-asiakassuhde?, kirjoita seuraavat tiedot:

   • Viiteavain yhteyshenkilöentiteetistä: Valitse määrite, joka yhdistää yhteyshenkilötaulukon tiliin.
   • Asiakastaulukkoon: valitse yhteyshenkilöön liitetty asiakastaulukko.

   

3. Valitse Seuraava.

Yhdistä yhteyshenkilökentät

1. Yhdistä yhteyshenkilösarakkeita ja jätä niitä pois.

2. Valitse Seuraava.

Yhteyshenkilöiden yhdistämisen tarkistaminen

Tarkista muutosten yhteenveto, luo yhtenäinen profiili ja tarkista tulokset.

Tarkista ja luo yhteyshenkilöprofiileja

Tässä yhdistämisprosessin viimeisessä vaiheessa näkyy yhteenveto prosessin osavaiheista ja mahdollisuus tehdä muutoksia, ennen kuin luot yhtenäisen yhteyshenkilöprofiilin.

1. Tarkista ja tee tarvittavat muutokset valitsemalla yhteyshenkilöiden yhdistämisvaiheissa Muokkaa.

2. Jos valintasi ovat haluamasi, valitse Luo yhteyshenkilöprofiilit. Yhtenäistä-sivu tulee näkyviin, kun yhtenäinen yhteyshenkilöprofiili luodaan. Jos näkyviin tulee Objektiviittausta ei ole määritetty objektin esiintymään -viesti, olemassa on viittauksia sarakkeisiin, jotka on poistettu tai joille on annettu uusi nimi ennen yhdistämissuunnitelmien tallentamista. Päivitä taulukot ja suorita yhteystietojen yhdistäminen uudelleen.

   

   Tippi

   Tehtäville ja prosesseille on määritetty tilat. Useimmat prosessit riippuvat muista alkuvaiheen prosesseista, kuten tietolähteistä ja tietojen profiloinnin päivityksistä.

   Valitse tila, jos haluat avata Edistymisen tiedot -ruudun ja tarkastella tehtävien edistymistä. Peruuta työ valitsemalla ruudun alareunassa Peruuta työ.

   Valitse jokaisen tehtävän alta Näytä tiedot -linkki, jos haluat lisätietoja esimerkiksi käsittelyajasta, viimeisestä käsittelypäivästä sekä tehtävään tai prosessiin liittyvistä virheistä ja varoituksia. Valitsemalla paneelin alareunassa Näytä järjestelmän tili saat muut järjestelmän prosessit näkyviin.

Yhdistäminen-algoritmin valmistuminen kestää jonkin aikaa, eikä määritystä voi muuttaa, ennen kuin se on valmis.

Yhteyshenkilöiden yhdistämisen tulosten tarkasteleminen

Yhdistämisen jälkeen Tiedot>Yhdistä -sivu näyttää yhtenäisten yhteyshenkilöprofiilien määrän. Jokaisen yhdistämisprosessin vaiheen tulos näkyy kussakin ruudussa. Esimerkiksi Asiakastiedot näyttää yhdistettyjen määritteiden tai sarakkeiden määrän ja Kaksoiskappaleiden poistosäännöt näyttää löydettyjen tietueiden kaksoiskappaleiden määrän. Vastaavuussäännöt -ruutu näkyy vain, jos valittuna on useita taulukoita.

On suositeltavaa, että tulokset, etenkin vastaavuussääntöjen laatu, tarkistetaan ja että niitä tarkennetaan tarvittaessa. Tarvittaessa yhteyshenkilön yhdistämisasetuksiin tehdään muutoksia ja yhtenäinen profiili suoritetaan uudelleen.

Tietojen yhdistämisen tulostaulukoiden tarkistaminen

Tarkista tulostaulukot siirtymällä kohtaan Tiedot>Taulukot.

Profiilit-osassa näkyy UnifiedContact-niminen yhtenäinen yhteyshenkilöprofiilitaulukko. Ensimmäinen onnistunut yhdistämissuoritus luo kyseisen taulukon. Kaikki seuraavat suoritukset laajentavat sitä.

UnifiedContact-taulukon tärkeimpiä sarakkeita ovat seuraavat:

• UnifiedContactId: Yksilöi yhtenäisen profiilin. Järjestelmä määrittää sen.

• FK_ContactToAccountId: Tämä arvo on perusavain tietolähteestä ja sen avulla voidaan etsiä yhtenäisen tilin yksilöivä CustomerID. Se on voittaja-arvo, joka saadaan yhteyshenkilön viiteavainten yhdistämisestä.

• FK_CustomerId: Yksilöi yhteyshenkilön yhtenäiset tilit. Tämä arvo on viiteavainviittaus Asiakas-taulukon CustomerID-sarakkeeseen. Jos sen arvo on tyhjäarvo, yhteyshenkilöllä ei ole tiliä.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: tämä arvo on voittajalähdetietueen perusavain profiilin yhdistämiseen osallistuvasta nimetystä taulukosta.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: tämä arvo on puolipisteellä erotettu luettelo kaikista lähdetietueista profiilin yhdistymiseen osallistuvasta nimetystä taulukosta.

Kaksoiskappaleiden poiston ja yhdistämisen taulukot luodaan Järjestelmä-osassa, jossa ne myös näkyvät. Taulukko, josta kaksoiskappaleet on poistettu luodaan kullekin lähdetaulukolle nimellä Deduplication_DataSource_Tablename. ContactsConflationMatchPairs-taulukko sisältää tietoja taulukkojen välisistä vastaavuuksista.

Kaksoiskappaleiden poiston tulostaulukko sisältää seuraavat tiedot:

• Tunnukset/avaimet

  • Perusavain- ja Vaihtoehtoinen tunnus -sarakkeet, jotka sisältävät kaikki tietueelle määritetyt vaihtoehtoiset tunnukset.

  • Deduplication_GroupId-sarakkeessa näkyy ryhmä tai klusteri, joka yksilöidään vastaavien tietueiden taulukossa tai ryhmissä määritettyjen kaksoiskappaleiden poistosarakkeiden perusteella. Sitä käytetään järjestelmän käsittelyssä. Jos manuaalisia kaksoiskappaleiden poiston sääntöjä ei ole määritetty, ja järjestelmän määrittämät kaksoiskappaleiden poiston säännöt on otettu käyttöön, tätä kenttää ei ehkä löydy kaksoiskappaleiden poiston tulostaulukosta.

  • Deduplication_WinnerId-sarake kenttä sisältää määritettyjen ryhmien tai klustereiden voittajatunnuksen. Jos Deduplication_WinnerId on sama kuin tietueen perusavaimen arvo, tietue on voittanut tietue.

• Sarakkeet, joita käytetään kaksoiskappaleiden poistosääntöjen määrittämiseen.

• Sääntö- ja Pistemäärä-sarakkeet, jotka ilmaisevat käytettävät kaksoiskappaleiden poistosäännöt sekä vastaavan algoritmin palauttaman pistemäärän.

Seuraava vaihe

Lisää merkityksellisiä tietoja asiakkaista antavien aktiviteettien, rikastamisen ja suhteiden määrittäminen.