Jaa

Customer Insights - Journeys ‑integraatio Microsoft Fabricin kanssa – yleiskatsaus

  • Artikkeli

Tärkeää

31. heinäkuuta 2024 Customer Insights - Journeys alkaen integrointi Microsoft Fabric on yleisesti saatavilla. Palveluhäiriöiden välttämiseksi integraation Microsoft Fabric esiversio käyttäjien on noudatettava Siirtyminen yleiseen saatavuuteen -ohjeita.

Customer Insights - Journeysin avulla voit vaivattomasti luoda mukautettuja Power BI -raportteja, jotka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin käyttämällä Microsoft Fabricin ominaisuuksia. Hyödynnä saumattomasti tietoja, jotta saat kokonaiskäsityksen kampanjoistasi, liidien hallinnasta, markkinoinnin tehokkuudesta ja asiakkaiden sitoutumisesta, mikä auttaa tunnistamaan uusia mahdollisuuksia.

Integrointi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Microsoft Fabric automaattisesti tuo kaikki markkinointitietosi analysoitavaksi Microsoft Fabric ilman tietojen kopiointia, ETL (Extract) -putkien luomista tai kolmannen osapuolen integrointityökalujen käyttöä. Fabric-integroinnin ansiosta voit käyttää markkinointitietojen tallennustilaa suoraan ja luoda mukautettuja raportteja helposti Power BI:ssä (PBI) ilman tietojen vientiä.

Dynamics 365 -tiedot pysyvät hallinnollisen Dataverse-rajan sisällä. Kun tiedot päivitetään, muutokset näkyvät Microsoft Fabricissa automaattisesti. Dataverse luo myös yrityskäyttöön valmiin Synapse Lakehouse- ja SQL-päätepisteen Dynamics 365 -tiedoillesi. Tämän ansiosta tietoinsinöörit ja tietokantojen järjestelmänvalvojat voivat helpommin yhdistää tietoja useista lähteistä ja luoda mukautettua analytiikkaa Sparkilla, Pythonilla tai SQL:llä.

Tekijät voivat luoda vähäkoodisia sovelluksia ja automatisoinnin liiketoimintaprosessien orkestrointia varten sekä reagoida Microsoft Fabricista peräisin oleviin merkityksellisiin tietoihin hyödyntämällä yhdistimiä yli 1 000 sovellukseen. Kun lisäät nämä oivallukset takaisin Dataverseen ulkoisina tai virtuaalisina taulukoina SQL-päätepisteen kautta, niin päättäjät voivat muuttaa ne vähäkoodisiksi sovelluksiksi Power Appsin, Power Pagesin tai Power Automaten avulla jo olemassa olevan osaamisen avulla.

Perehdytys

Seuraavissa osissa kerrotaan, miten voit määrittää Power BI ja käyttää Customer Insights - Journeys tietojasi luomalla pikakuvakkeita Fabricissa.

Power BIin määrittäminen

  1. Käynnistä Power BI kanssa Microsoft Fabric.

  2. Ota käyttöön tai tarkista, onko Fabric otettu käyttöön vuokraajassasi. Lisätietoja: Ota Microsoft Fabric käyttöön organisaatiossasi

    Näyttökuva Power BI:n määrityksestä

  3. Fabricin integrointiominaisuus on käytettävissä vain Premium-työtiloissa. Jos sinulla ei ole Fabric- tai Premium-kapasiteettia Power BI , voit rekisteröityä maksuttomaan Fabricin kokeilukapasiteettiin: Fabric-kokeiluversioon.

  4. On erittäin suositeltavaa luoda uusi Power BI työtila tietojen käsittelyä Customer Insights - Journeys varten.

  5. Voit vahvistaa, että voit luoda premium-työtilan, siirtymällä kohtaan Työtilan asetukset>Käyttöoikeustiedot ja varmistamalla, että olet valinnut Kokeilu-, Kangas- tai Premium-kapasiteetin .

    Luo työtila tarpeidesi mukaisesti.

Fabric-pikakuvakkeiden luominen Customer Insights Journeys -kansioon

  1. Aloita avaamalla Fabric.

  2. Luo tai avaa työtila.

  3. Luo tai avaa Lakehouse.

  4. Valitse Lakehousesta Hae tiedot ja valitse Uusi pikakuvake.

    Pikakuvakkeen luominen Lakehousen kautta tietojen noutamiseksi

  5. Valitse pikakuvakkeen lähdetyypeistä Dataverse.

    Valitse Dataversesi pikakuvakkeesta

  6. Anna Dataverse-ympäristösi URL-osoite (esimerkki: orgname.crm.dynamic.com) ja tunnistetiedot, joilla haluat käyttää ympäristöä. Dataverse-pikakuvakkeet käyttävät delegoitua valtuutusmallia. Kaikki tietojen käyttö linkin kautta hyödyntää näitä tunnistetietoja. Tällä tunnistetiedolla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet Dataverse-ympäristössä. Varmista, että tämä työtila on suojattu, ennen kuin jaat nämä tiedot käyttäjille.

  7. Valitse taulukot, joihin haluat luoda linkin. Kukin taulukko on oma pikakuvakkeensa Lakehousessa. Customer Insights - Journeys Vuorovaikutustietotaulukot näkyvät vasemmassa valikossa Customer Insights -siirtymät -kansiossa . Customer Insights Journeys -kansiossa luetellaan vain vuorovaikutustyypit, joille tietoja on luotu siihen mennessä. Jos kaikkia Dataverse-taulukoita (CDS2-kansiota) ei näy, Dataverse-ympäristö on ehkä määritettävä. Päivitä käytettävissä olevat taulukot Linkitä Fabriciin -toiminnolla.

    Linkitä Fabriciin pikakuvakkeen kautta.

Muistiinpano

Jos jotkut Dataverse-taulukkosi eivät näy Fabricissa, käytä Linkitä Microsoft Fabriciin -ominaisuutta PowerAppsin Maker Portalissa. Lisätietoja edellytyksistä ja määritysohjeista: Dataverse-ympäristön linkittäminen Microsoft Fabriciin ja syvien merkityksellisten tietojen saanti

Vuorovaikutusten käsitteleminen Customer Insights - Journeys Power BI

  1. Kun taulukot ovat nyt saatavilla Lakehousessa, voit alkaa analysoida tietojasi Fabricin avulla. Voit käyttää Dataverse-pikakuvakkeita Spark Notebooksissa, SQL-päätepisteessä ja Power BI -raporteissa.

    Voit avata SQL-päätepisteen Lakehousesta.

    Käytä SQL-analyysipäätepistettä.

    Voit myös aloittaa kyselyjen kirjoittamisen tietojen hakemiseksi.

    Kirjoita kyselyjä SQL-päätepisteen avulla.

  2. Hyödynnä Fabricin ominaisuuksia, kuten Power BI:tä, kun luot raportteja tiedoista tai jos haluat Copilotin apua aloittamisessa. Seuraavassa on muutamia resursseja, joiden avulla pääsee alkuun:

Muistiinpano

Yksityiskohtaisia tietoja Customer Insights - Journeysin vuorovaikutustietojen rakenteesta löydät täältä: Customer Insights - Journeysin yleiskatsaus – Common Data Model

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tiedustelu Vastaus
Minkä lisenssin tarvitsen, jotta voin ottaa integroinnin käyttöön Customer Insights - Journeys Fabricin kanssa? Tarvitset premium-käyttöoikeuden tai Power BI Fabric-kapasiteetin. ... Jos sinulla ei ole Power BI Premium-käyttöoikeutta tai Fabric-kapasiteettia, voit rekisteröityä maksuttomaan Fabricin kokeiluversiokapasiteetti: Fabric (esiversio) -kokeiluversioon.
Mikä on vuorovaikutuksen Customer Insights - Journeys tietorakenne? Löydät yksityiskohtaisia tietoja vuorovaikutuksen Customer Insights - Journeys tietorakenteesta täältä: Common Data Modelin Customer Insights - Journeys yleiskatsaus
Miksi en näe kaikkia Customer Insights - Journeys vuorovaikutustaulukoita, kun luon pikakuvakkeita Canvasissa? Customer Insights - Journeys -kansio sisältää vain ne vuorovaikutustyypit, joille on luotu tietoja tähän mennessä.
Miksi näen enemmän toimitettujen sähköpostiviestien kuin lähetettyjen sähköpostiviestien vuorovaikutuksia? Jos sähköposti palautuu etäyhteydellä, luettelemme kaksi "sähköposti toimitettu" -vuorovaikutusta samalle viestille samalla aikaleimalla, vaikka viestiä ei toimitettu yhteyshenkilön/liidin/Customer Insights - Data profiilin sähköpostiosoitteeseen. Tämä johtuu siitä, että toisen vuorovaikutuksen on tarkoitus "poistaa" ensimmäinen. Jos haluat laskea ne oikein, käytä "ToimitettuCount"-kenttä .
Kuinka nopeasti tiedot ovat Customer Insights - Journeys saatavilla? Taulukoiden Customer Insights - Journeys tietojen muutokset ovat käytettävissä enintään kolmen tunnin kuluessa.
Miksi en näe kaikkia tietojani Fabricissa? Aluksi vain uudet tiedot (reaaliaikaiset siirtymät ja osa lähtevä markkinointi datasta), jotka on luotu ominaisuuden yleisen saatavuuspäivämäärän (heinäkuu 2024) jälkeen, ovat käytettävissä mukautettuun raportointiin. Suoritamme parhaillaan historiatietojen siirtoja reaaliaikaisille siirtymille ja lähtevä markkinointi tietoja kaikille organisaatioille. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisäapua.

Siirtyminen yleiseen saatavuuteen

Muistiinpano

Esiversio asiakkaat voivat aloittaa siirtymisen ominaisuuden yleiseen versioon.

Voit siirtyä mukautetun Fabric-raportoinnin julkinen esiversio-versiosta yleisen saatavuuden versioon seuraavasti:

  1. Poista esiversio pikakuvakkeet: Poista kaikki pikakuvakkeet, jotka osoittavat esiversio Analytics -kansioon. Näyttökuva, jossa näkyy, mistä pikakuvakkeet poistetaan.
  2. Luo uusia pikakuvakkeita: Siirry kansioon ja luo uusia pikakuvakkeita Customer Insights - Journeys noudattamalla samoja vaiheita, joita käytit aiemmin. Näyttökuva kansiosta Customer Insights - Journeys .Näyttökuva, jossa näkyy esimerkki pikakuvakkeen luomisesta.
  3. Semanttisen mallin päivittäminen: Siirry SQL Analytics päätepiste -näkymään. Valitse Raportointi-välilehti ja päivitä semanttinen malli. Näyttökuva, jossa näkyy painike semanttisen mallin päivittämiseksi.
  4. Päivitä Power BI raportit: Päivitä Power BI raportit. GA-kansion tietojen pitäisi nyt olla näkyvissä.

Lue lisätietoja malliin perustuvien sovellusten rakentamisesta

Seuraavassa esitellään lisäresursseja tätä aihetta varten: