Jaa


Aloita Customer Insights - Journeys -sovelluksen määritys

Tässä artikkelissa on tarkistusluettelo, jonka avulla voit saada Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin toteutuksen nopeasti käyttöön.

Yksityiskohtaisia tietoja Dynamics 365 -ympäristön käytön aloittamisesta: Microsoft Dynamics 365:n käyttöönotto-opas.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin perusmääritys

Näiden ohjeiden avulla voit nopeuttaa Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin määritysprosessia.

Aikajana Tehtävä Details
Esivalmistelu Kerää ja dokumentoi käyttötapaukset ja markkinointivaatimukset Määritä yrityksesi vaatimukset joukkopostituksille, automaatiolle, kyselyille, tapahtumien hallinnalle, jne.
Esivalmistelu Käyttöoikeusvaatimusten määrittäminen Käyttöoikeudet tehdään vuokraajan tasolla.
Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin käyttöoikeusvaihtoehdot.
Valmistellaan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -sovelluksen valmistelu kaikissa Dynamics 365 -organisaatioissa (kehitys ja tuotanto) Päivitä ensin Dynamics 365 -vuokraajan tiedot.
Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin ostaminen ja määrittäminen.
Jälkivarmistus Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -koulutuksen pääkäyttäjän käyttöoikeuden myöntäminen Anna myöhemmin pääsy kaikille käyttäjille.
Lisätietoja: Käyttäjätilien, käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusroolien hallinta.
Jälkivarmistus Dynamics 365 Sales -sovelluksen mukauttaminen tarvittaessa (uusien välilehtien yhdistäminen, määritteet) Esimerkki: Katso ja muokkaa, mitkä luettelot kukin yhteyshenkilö tilaa.

Seuraavat vaiheet

Kun Customer Insights - Journeys -sovellus on määritetty, voit aloittaa ominaisuuksien, kuten sähköpostin ja tekstiviestien määrittämisen, että voit ottaa yhteyttä asiakkaisiin.