Dynamics 365 Customer Insightsin asennus ja hallinta

Tässä artikkelissa selitetään, miten Customer Insightsin asennuksen hallinta-aluetta käytetään. Tässä yhden kohdan kokemuksessa voit asentaa Customer Insights - Journeys- ja Customer Insights - Data -sovellukset ja poistaa niiden asennuksen.

Maantieteellisen alueen kaikki Dataverse-ympäristöt, jotka valittiin Power Platform -hallintakeskuksessa, löytyvät asennuksen hallinta-alueelta tyypin mukaan (Tuotanto tai Kokeiluversio). Näet, mihin Customer Insights ‑ Journeys ja Customer Insights ‑ Data on asennettu, ja voit asentaa ne tai poistaa niiden asennuksen.

Edellytykset ja vaatimukset

Kun haluat asentaa Customer Insightsin, varmista, että täytät kaikki seuraavat vaatimukset:

• Varmista, että sinulla on jo Microsoft 365 -vuokraaja.
• Varmista, että vuokraajassa on Dynamics 365 Customer Insights- (oikeuttaa sekä Customer Insights - Journeysin että Customer Insights - Datan), Dynamics 365 Marketing- (oikeuttaa Customer Insights - Journeysin) tai Dynamics 365 Customer Insights – erillinen (vain Customer Insights - Data -oikeudet) -käyttöoikeus.
• Kirjaudu vuokraajaan käyttäjätilillä, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  • Käyttöoikeusrooli (kuten Palvelutuen järjestelmänvalvoja), joka sallii muokata Dynamics 365 -kohdeympäristöä. (Jos asennat Customer Insightsin uudelleen ympäristöön, johon Customer Insights oli aiemmin asennettu, Palvelutuen järjestelmänvalvoja -käyttäjien [Dynamics 365 -järjestelmänvalvojan tai Power Platform järjestelmänvalvojan] on käytettävä samaa käyttäjätunnusta kuin alkuperäisessä asennuksessa.
  • Oikeus rekisteröidä sovelluksia Azuressa. Ohjeaiheessa Tarvitsenko oikeudet sovellusten rekisteröimiseen Azuressa? on lisätietoja siitä, kuinka voit varmistaa tämän tilisi asetuksen
  • Dynamics 365 -käyttöoikeus, jossa Dynamics 365 -kohdeympäristöön on delegoitu järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli. (Vaikka Customer Insights -käyttöoikeussopimus ei juridisesti edellytä, että asentavalla käyttäjällä on tämä käyttöoikeus, tunnetun teknisen ongelman vuoksi se on tällä hetkellä välttämätöntä.)
• Sijaintipaikkasi on oltava maassa tai alueella, joka tukee tuotetta. Voit tutustua uusimpaan luetteloon maista tai alueista, joissa voit käyttää Customer Insightsia, lataamalla PDF-muotoisen Microsoft Dynamics 365:n kansainvälinen saatavuus -tiedoston.
• Poista Estä hallitsemattomat mukautukset -asetus käytöstä ympäristössäsi. Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan admin.powerplatform.microsoft.com>Ympäristöt ja valitsemalla ympäristön nimen vieressä olevat kolme pistettä ("..."). Siirry sitten kohtaan Asetukset>Tuote>Ominaisuudet ja aseta Estä hallitsemattomat mukautukset -kohdan vieressä oleva kytkin asentoon Ei käytössä. Lisätietoja on kohdassa Hallitsemattomien mukautusten estäminen Dataversessa.

Ennen kuin aloitat asennuksen, sulje kaikki muut selainikkunat ja välilehdet ja tyhjennä selaimen välimuisti. Jos asennuksessa on ongelmia, tutustu kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä hallinnasta ja asennuksesta oleviin ratkaisuihin.

Customer Insightsin asentaminen, poistaminen tai päivittäminen

Seuraavissa osissa kerrotaan, miten Customer Insights -sovellukset asennetaan, poistetaan tai päivitetään.

Asenna

Customer Insights - Journeys asennetaan maksullisena asennuksena tai kokeiluversiona, joka sisältää palvelut ja jonka avulla voit lähettää viestejä, suorittaa siirtymiä ja käyttää sovelluksen muita toimintoja. Jos sinulla on maksullisia käyttöoikeuksia, voit asentaa Customer Insights - Journeysin tai Customer Insights - Datan eristys- ja tuotantoympäristöihin. Jos sinulla on järjestelmänvalvojan kokeiluversion käyttöoikeus, voit tehdä asennuksen tilauspohjaisiin kokeiluympäristöihin.

Jos poistat Customer Insights - Journeysin (maksullinen tai kokeiluversio) asennuksen, palveluiden yhteys katkeaa ja ympäristö sisältää vain käyttökokemusratkaisut ilman palveluita, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähettämiseen, segmenttien käsittelyyn tai muiden ominaisuuksien käyttämiseen. Jos ympäristö on tässä tilassa, sovelluksen yläosassa näkyy palkki, jossa kerrotaan ympäristön sisältävän vain asennettuja käyttökokemusratkaisuja, ei palveluita. Jotta ympäristö toimii hyvin, asenna sovellus.

Muistiinpano

30.6.2024 lähtien Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa (vain reaaliaikainen) ja Dynamics 365 Customer Insights - Datassa ei enää ole sovellusten asennusrajoituksia. Lähtevän markkinoinnin ratkaisuja koskevat yhä aiemmat sovellusten asennusrajoitukset. Jos sinulla on vanha Dynamics 365 Marketing -käyttöoikeus, voit asentaa yhden lähtevän markkinoinnin ratkaisun ostettua käyttöoikeutta kohden. Jos omistat nykyisen Dynamics 365 Customer Insights -käyttöoikeuden, voit lisätä lähtevän markkinoinnin enintään neljä kertaa peruskäyttöoikeutta kohden.

Määritä Customer Insights - Journeys -ympäristö tai käytä sellaista

Jos ympäristöä ei vielä ole, luo se Microsoft Power Platform -hallintakeskuksessa. Luo ympäristö seuraavien ohjeiden avulla:

1. Siirry osoitteeseen admin.powerplatform.microsoft.com ja luo halutun tyyppinen ympäristö: tuotanto, eristys tai tilauspohjainen kokeiluversio.
2. Ota käyttöön "Ota käyttöön Dataverse"- ja "Ota käyttöön D365-sovellukset" -kytkimet niin, että ympäristö sallii sovellukset.

Lisätietoja on kohdassa Ympäristöjen luominen ja hallinta Power Platform -hallintakeskuksessa.

Asenna Customer Insights - Journeys ja Customer Insights - Data

1. Etsi admin.powerplatform.microsoft.com-sivun vasemmassa sivukartassa Resurssit ja valitse Dynamics 365 -sovellukset.
2. Valitse Power Platform -hallintakeskuksen oikeasta yläkulmasta maantieteellinen alue, joka vastaa asennuksen kohdeympäristöjä. Etsi luettelosta Dynamics 365 Customer Insights tai Dynamics 365 Marketing ja valitse sovelluksen vieressä olevat kolme pistettä (...). Valitse lopuksi Hallinta.
3. Asennuksen hallinta-alueessa näkyvät käytettävissä olevat ympäristöt. Voit määrittää Customer Insights - Journeysn ja Customer Insights - Datan asennuskohdan. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
   • Asenna sovellus valitsemalla Asenna.
   • Jos et omista maksettuja käyttöoikeuksia ja haluat lisätietoja niiden ostamisesta, valitse Osta nyt.
   • Jos sinulla on kokeiluversion käyttöoikeuksia, voit asentaa tilauspohjaisen kokeiluympäristön ja hallita kokeiluversiota valitsemalla Kokeiluversio-välilehden.
4. Jos asennus epäonnistuu, valitse Diagnosoi, niin saat lisätietoja virheestä ja voit tarkistaa, onko sinun tehtävä jotain toisin.
5. Jos virheelle ei ole korjattavissa olevaa syytä, valitse Yritä uudelleen.

Yhdistä saman ympäristön Customer Insights - Journeys ja Customer Insights - Data

Kun olet asentanut Customer Insights - Journeys- ja Customer Insights - Data -sovelluksen samaan ympäristöön, sinun täytyy viimeistellä niiden yhdistäminen.

Luo yhteys

Voit yhdistää sovellukset seuraavasti:

1. Siirry Customer Insights - Journeys -kohtaan ja siirry sitten kohtaan Asetukset>Tietojen hallinta>Customer Insights. Valitse lopuksi Yhdistä-painike.
2. Tämä on ehkä tehty automaattisesti, jos muodostat yhteyttä tähän ympäristöön ensimmäistä kertaa. Tämä viimeistelee tietojen synkronoinnin näiden kahden sovelluksen välistä segmentointia varten.

Viimeistele asennus Customer Insights - Datassa

Customer Insights - Datassa tietolähteiden lisäämisen lisäksi on vielä muutama vaihe, joiden avulla voit yhdistää Dataverse-ympäristön ja aloittaa profiilien luomisen Dataversen yhteyshenkilö- ja liidientiteettien perusteella:

1. Valitse asennuksen hallintasivulla valintamerkkikuvake Asennettu-tekstin vieressä, jotta voit etsiä Customer Insights - Data -ympäristön. Siirry Customer Insights - Datassa kohtaan Tiedot>Tietolähteet, valitse Lisää tietolähde ja valitse sitten Dataverse.
2. Täytä URL-osoitteeseen ympäristön URL-osoite Customer Insights - Journeysin Dataverse-ympäristöstä.
3. Valitse vain yhteyshenkilö- ja liiditaulukot ja valitse sitten Tallenna. Lisätietoja: Dataverseen yhdistäminen.
4. Jos haluat lisätä Yhdistäminen-kohdassa Customer Insights - Journeys -yhteyshenkilöt ja -liidit profiiliin ja jatkaa yhdistämisen asetusten määrittämistä, valitse yhteyshenkilö ContactId-tunnuksen kanssa käsitellyistä taulukoista perusavaimeksi sekä kaksoiskappaleiden poistosäännöiksi esimerkiksi Sähköpostiosoite- ja Puhelinnumero-kenttä. Valitse perusavaimeksi liidi, jonka tunnus on LeadID, ja kaksoiskappaleiden poistosäännöiksi esimerkiksi Sähköpostiosoite ja Puhelinnumero. Lisätietoja: Tietojen yhtenäistämisen yleiskatsaus

Yhteyden poistaminen

Sinun on ehkä katkaistava sovellusten välinen yhteys, jos poistat asennuksen ja asennat Customer Insights - Datan uudelleen uudella esiintymätunnuksella.

Voit poistaa yhteyden seuraavasti:

1. Poista Customer Insights - Datan asennus ympäristöstä ja siirry kohtaan Power Apps Maker Portal. Valitse Taulukot.
2. Etsi taulukko, jonka otsikko on msdynmkt_configurations, ja määritä CXPConfig-rivisarakkeen nimi Customer Insights -tila -määritteen arvoksi NotConfigured. Tämä nollaa yhteyden ja antaa mahdollisuuden valita Muodosta yhteys -kohdan uudelleen sen jälkeen, kun Customer Insights - Datan uusi esiintymä on asennettu.

Viallisen asennuksen vianmääritys

Asennukset voivat epäonnistua monista syistä, jotka eivät liity Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -sovellukseen tai eivät ole havaittavissa siinä. Kun pyydät asennusta, Microsoft poistaa pienentää sovelluskiintiötä (jos käynnistät useita asennuksia samanaikaisesti) ja pyytää paketin asennusta käyttöympäristöstä. Kun ympäristö yrittää asentaa paketin, se voi kohdata monia tietyn ympäristön ongelmia, kuten laajennuksia, jotka on poistettava käytöstä, Dataverse- entiteettimallin riippuvuuksia, joihin siirtymäsovellus perustuu, kuten liidejä tai yhteyshenkilöitä, riippuvuuksia, suojausta tai mukautuksia.

Jos asennus epäonnistuu, saat lisätietoja virheestä valitsemalla Lue lisää tai Vianmääritys. Näet Yritä uudelleen -linkin, jossa Asenna -linkki sijaitsi. Ennen kuin yrität uudelleen, voit tarkistaa ympäristössä, onko valmisteltavaa ratkaisua varten valmisteltava jotakin.

• Valitse Lisätietoja, jos haluat saada asennusvirheen ohjeet ja ongelman ratkaisemiseen liittyvät vaiheet.
• Sinulla on oltava maksullinen käyttöoikeus vuokraajassa.
• Sovelluksen asentaminen edellyttää, että olet ympäristön järjestelmänvalvoja.
• Poista kaikki mukautetut laajennukset käytöstä ennen asennusta.
• Jos käyttäjät omistavat tietueita Dataversessä ja he ovat lähtenee yrityksestä, kyseiset tietueet saattavat olla lukittuna, jolloin asennus ei pysty kirjoittamaan niihin. Esimerkkinä tästä on DataLake-kansio, jota analytiikan on käytettävä. Päivitä näiden tietueiden omistajuus aktiiviselle käyttäjälle.
• Tarkasta ratkaisusi ratkaisun tarkistustoiminnolla, jotta tiedät, mikä epäonnistui. Sinulla saattaa olla mukautuksia tai laajennuksia, jotka on poistettava käytöstä. Lisätietoja: Suorita vianmääritys Ratkaisun kunnon keskuksessa.
• Voit katsoa Maker Portalin ratkaisuhistoriasta, mikä epäonnistui ja mitä on tehtävä ympäristön valmistelemiseksi onnistunutta asennusta varten. Lisätietoja: Ratkaisun historiatietojen näyttäminen.

Jos asennus epäonnistuu ja haluat hylätä asennuksen, onnistunut asennus tarvitaan, jotta voit suorittaa asennuksen poistoprosessin ja vapauttaa käyttöoikeuden ja katkaista ne palvelut, jotka ovat onnistuneet niiden asennusprosessin osien aikana, jotka eivät epäonnistuneet. Jos ongelma ei vieläkään ratkea ratkaisun tarkistamisen käytön tai Maker Portalin ratkaisuhistoriassa käymisen jälkeen, kirjaa tukilippu saadaksesi apua onnistuneeseen asennukseen.

-ohjelman poistaminen

Löydä yksityiskohtaisia ohjeita Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin asennuksen poistamiseen.

Päivittäminen

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys julkaisee päivityksiä joka kuukausi uusilla ominaisuuksilla ja korjauksilla. Kun uusi versio on käytettävissä, sen voi nähdä kohdassa Asetukset>Versiot. Käynnistä asennuksen hallintasivu valitsemalla Hallitse+Päivitä. Valitse Tarkista versio, jos haluat tarkistaa, onko saatavilla päivityksiä. Valitse Päivityspaketit, jos päivityksiä on saatavilla.

Asennuksen ylläpitäminen tai päivittäminen

Asennuksen hallinta-alueella voit muokata, ylläpitää tai päivittää asennusta Customer Insightsin ensimmäisen asennuksen jälkeen. Voit tehdä seuraavia toimintoja:

• Päivitysten tarkistaminen ja asentaminen
• Asennusongelmien korjaaminen
• Yhteydettömän esiintymän yhdistäminen markkinointipalveluun
• Puhdistus kopiointi- tai palautustoiminnon jälkeen
• Customer Insights - Journeys -asennuksen poistaminen

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja tavasta, jolla Microsoft käsittelee henkilökohtaisia tietoja, on Microsoftin tietosuojalausekkeessa.

Lisätietoja Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin tietojen tallennuksesta on luottamuskeskuksessa.

Microsoft Azure -palvelut

Customer Insights - Journeys hyödyntää tiettyjä Microsoft Azure -palveluja. Kun Customer Insights - Journeys otetaan käyttöön, tietojen siirtyminen Azure-palveluihin mahdollistaa tiettyjen markkinointiprosessien suorittamiseen.

Azuren luottamuskeskuksessa on lisätietoja Azure-palveluista.

Mukautettu rakenne ja näyttönimet

Muut objektirakenteet voivat viitata kenttien, entiteettien, suhteiden, määritteiden ja muiden Customer Insights - Journeys -elementtien mukautettuun rakenteeseen ja näyttönimiin. Ne voidaan myös jakaa muiden määritetyn maantieteellisen sijainnin ulkopuolella olevien kanavien kautta. Lisätietoja tästä on luottamuskeskuksessa ja Microsoft Online Services -palveluiden käyttöehdoissa. Näissä elementeissä annettuja tietoja ei kuitenkaan siirretä oman maantieteellisen sijainnin ulkopuolelle.

Voit esimerkiksi luoda uuden kentän sisältävän uuden entiteetin Customer Insights - Journeysin mukautusominaisuuksilla, kuten seuraavassa taulukossa. Tässä tapauksessa muut objektirakenteet voivat viitata Rakenteen nimi- ja Näyttönimi-sarakkeissa olevaan tekstiin, joka voidaan myös jakaa muiden oman maantieteellisen alueen ulkopuolella olevien kanavien kautta. Tiettyjen tietueiden kenttien arvot (Arvo-sarakkeessa näytetyllä tavalla) jäävät omalle maantieteelliselle alueelle.

Laji	Rakenteen nimi	Näyttönimi	Arvo
Uusi entiteetti	Solution1_kampanja	Markkinointi	(ei käytössä)
Uusi kenttä	Solution1_Promtion.name	Nimi	Kevään 2019 markkinointi

Tärkeä

Älä anna mukautetussa rakenteessa ja/tai näyttönimessä tietoja, joita et halua tallentaa oman maantieteelliseen alueen ulkopuolelle.

Muita esimerkkejä tiedon siirtämiseen liittyvän vastaan ottamisesta

Seuraavien toimintojen tekeminen siirtää asiakassisältöä Customer Insights - Journeysin ulkopuolelle, ja se, mihin tiedot ohjataan ja mihin ne tallennetaan (mukaan lukien oman maantieteellisen sijainnin ulkopuolelle) on sinun vastuullasi:

• Lähetät sähköpostiviestin, jossa on asiakassisältöä.
• Käytät lähetyslomakkeita ja sallit lomakkeissa näkyvän asiakassisällön täyttämisen valmiiksi
• Määrität markkinointianalyysin yhdistimet kopioimaan tiedot omaan Azure-tallennukseen.
• Määrität lisälaajennusten mekanismit.

Lisätietoja Customer Insights - Journeys -järjestelmästä ja omasta maantieteellisestä sijainnista siirtyvistä tiedoista on luottamuskeskuksessa sekä tietyn Customer Insights - Journeys -tarjooman tuotedokumentaatiossa.

Palautetietojen kerääminen

Kokemuksen tarkentamiseksi ja parantamiseksi Microsoft saattaa kerätä palautetietoja sovelluksen käyttäjiltä. Järjestelmänvalvojat voivat poistaa kyselypalautteen käytöstä määrittämällä disableSurveyFeedback-merkinnän arvoksi true PowerShell-komennolla. Lisätietoja: Vuokraajan asetusten luettelo.