Keskustelujen tietueen luominen
Customer Servicen monikanava sisältää Dynamics 365 Customer Service Enterprisea laajentavia ominaisuuksia, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa hetkessä yhteyttä asiakkaisiin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa digitaalisten viestikanavien kautta. Customer Servicen monikanava edellyttää lisäkäyttöoikeuden. Lisätietoja on Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelun yleiskatsaus- ja Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelusuunnitelma -sivuilla.
Kun keskusteluun ei ole linkitetty yhtään tietuetta Customer Servicen monikanava -sovelluksessa, voit luoda tietueen. Uuden tietueen voi luoda seuraavilla tavoilla:
- Tietueen luominen Aktiivinen keskustelu -sivulla
- Tietueen luominen Pikaluonti-vaihtoehdon avulla
- Uuden tietueen luominen Uusi-vaihtoehdon avulla
Tietueen luominen Aktiivinen keskustelu -sivulla
Aktiivinen keskustelu sivulla sekä asiakas-ja palvelupyyntölomakkeissa on uuden tietueen luontivaihtoehto. Kun valitset Uusi -vaihtoehdon, vastaava lomake avautuu uudessa välilehdessä. Voit täyttää tiedot ja tallentaa tietueen. Tietue linkitetään keskusteluun automaattisesti.
Järjestelmänvalvojan asetusten mukaisesti näkyvissä on parannettu Aktiivinen keskustelu -sivu tai Aktiivinen keskustelu -oletussivu.
Tietueen luominen Aktiivinen keskustelu -sivulla:
Valitse Asiakas- tai Palvelupyyntö-osassa vaihtoehto luotavan tietueen perusteella. Kun olet valinnut vaihtoehdon, sovellusvälilehden paneeliin avautuu lomake.
Asetus osa Kuvaus Uusi asiakkuus Asiakas Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden asiakastietueen Uusi yhteyshenkilö Asiakas Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteyshenkilötietueen Uusi palvelupyyntö Case Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden palvelupyyntötietueen 
Määritä lomakekenttien tiedot.
Valitse Tallenna.
Tallennuksen jälkeen tietue linkitetään keskusteluun automaattisesti. Automaattisesti linkitettyä tietuetta voi tarkastella Aktiivinen keskustelu -sivulle vaihdettaessa.
Jos luot ensin asiakkaan tai yhteyshenkilön ja alat sen jälkeen luoda palvelupyyntötietuetta, palvelupyyntölomakkeessa näkyy asiakkaan nimi Asiakas-kentässä.
Tietueen luominen Pikaluonti-vaihtoehdon avulla
Luo tietue siirtymispalkin pikaluontitoiminnon (+) avulla. Tietue on haettava ja linkitettävä keskusteluun manuaalisesti tietueen luonnin jälkeen.
Tietueen luominen
Luo tietue valitsemalla +-kuvake.
Valitse luettelosta tietueen tyyppi:
Case
Ota yhteyttä
Account
Vasemmanpuoleisessa ruudussa näkyy uuden tietueen sivu. Määritä lomakkeen tiedot.
Tallenna muutokset ja sulje lomake valitsemalla Tallenna ja sulje.
Muutosten tallennuksen jälkeen voit linkittää tietueen keskusteluun. Lisätietoja on kohdassa Tietueen hakeminen ja sen linkittäminen keskusteluun.
Uuden tietueen luominen Uusi-vaihtoehdon avulla
Kun yrität hakea tietuetta Aktiivinen keskustelu -sivun asiakas- tai palvelupyyntöosassa ja kirjoitat muutaman merkin hakua varten, voit käyttää tietueen luomisessa sisäistä Uusi-painiketta. Kun olet valinnut painikkeen, näkyviin tulee tietueen Pikaluonti-ruutu.
Kirjoita hakutermit hakukenttään. Hakuehtoja vastaavat tietueet näkyvät luettelona.
Valitse tietueluettelon alla oleva Uusi -painike. Näkyviin tulee Pikaluonti-ruutu.
Täytä lomake ja valitse Tallenna ja sulje. Pikaluonti-ruutu sulkeutuu ja Aktiivinen keskustelu -sivu päivittyy. Luomasi tietue linkitetään automaattisesti Asiakas-tai Palvelupyyntö-osaan.
