Jaa

Tiimien hallinta

  • Artikkeli

Muistiinpano

Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:

  1. Valitse siirtymispalkissa Asetukset (Rataspainike.).
  2. Valitse Lisäasetukset.

    Lisäasetukset.

Ryhmien käyttäminen sovelluksessa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) on valinnaista. Kuitenkin ryhmien avulla voidaan helposti jakaa yritystoimintatavoitteita, ja niiden avulla voit tehdä yhteistyötä muiden ihmisten kanssa eri liiketoimintayksiköissä. Vaikka ryhmä kuuluu yhteen liiketoimintayksikköön, se voi sisältää muiden liiketoimintayksiköiden käyttäjiä. Käyttäjään voidaan liittää useampi kuin yksi työryhmä.

Voit käyttää kolmentyyppisiä ryhmiä:

  • Omistajaryhmä omistaa tietueita, ja sillä on käyttöoikeusrooleja tiimiin. Ryhmän käyttöoikeusroolit määritetään näiden tietosuojaroolien perusteella. Sen lisäksi, että ryhmän jäsenillä on ryhmän antamia oikeuksia, heillä on yksittäisiä käyttöoikeusrooleja muista ryhmistä, jonka jäseniä he ovat. Ryhmällä on täydet oikeudet kaikkiin ryhmän omistamiin tietueisiin. Ryhmän jäsenet lisätään manuaalisesti omistajan ryhmään.

  • Käyttöoikeusryhmä ei omista tietueita eikä sillä ole ryhmään kohdistettuja käyttöoikeusrooleja. Ryhmän jäsenillä on yksittäisten käyttöoikeusroolien ja muiden ryhmien roolien määrittämiä käyttöoikeusrooleja ryhmistä, joiden jäseniä he ovat. Tietueet on jaettu käyttöoikeusryhmän kanssa ja ryhmälle myönnetään tietueiden käyttöoikeuksia, kuten luku-, kirjoitus tai liittämisoikeus.

Omistajaryhmä vai käyttöoikeusryhmä?

Ryhmän tyypin valitseminen voi määräytyä tavoitteiden, hankkeen luonteen ja jopa organisaation koon perusteella. On joitakin neuvoja, joiden avulla voit valita ryhmän tyypin.

Omistajaryhmien käyttö

  • Organisaation on pystyttävä varmistamaan, että tietueiden omistajia ovat muut entiteetit kuin käyttäjät, kuten ryhmäentiteetti.
  • Ryhmien määrä tiedetään Customer Engagement (on-premises) järjestelmän suunnitteluhetkellä.
  • Omistajaryhmiä vaaditaan suorittamaan päivittäinen raportointi edistymisestä.

Pääsyoikeusryhmien käyttö

  • Ryhmät ovat dynaamisesti muotoiltuja ja hajotettuja Tämä tapahtuu yleensä, jos ei anneta selvää kriteeriä ryhmän määrittämiseen, kuten vakiintunutta aluetta, tuotetta tai asemaa.
  • Ryhmien lukumäärä ei ole tiedossa Customer Engagement (on-premises)-järjestelmän suunnitteluvaiheessa.
  • Ryhmän jäsenet tarvitsevat erilaiset pääsyoikeudet tietueisiin. Voit jakaa tietueen useiden pääsyoikeustyöryhmien kanssa, jolloin ne kaikki tarjoavat erilaisia käyttöoikeuksia tietueeseen. Esimerkiksi yhdelle ryhmälle on myönnetty lukuoikeudet tilille ja toiselle ryhmälle luku-, kirjoitus ja jakamiskäyttöoikeudet samalle tilille.
  • Yksilöllinen käyttäjäjoukko edellyttää pääsyä yksittäiseen tietueeseen ilman tietueen omistajuutta.

Yhteinen kaikille ryhmätyypeille

Kuka voi luoda ryhmiä?

Jokainen, jolla on ryhmäentiteetin CRUD- eli luonti-, luku-, päivitys- (kirjoitus-) ja poisto-oikeudet, voi luoda minkä tahansa ryhmätyypin.

Ryhmien luontioikeudet

Ryhmän järjestelmänvalvojan lisääminen

Kun luot ryhmän, sinun on lisättävä ryhmän järjestelmänvalvoja, jonka käyttöoikeusroolissa on ryhmäentiteetin lukuoikeus. Valitse ensin Asetukset>Suojaus>Ryhmät ja anna siten ryhmän järjestelmänvalvoja valitsemalla ryhmä.

Ryhmän järjestelmänvalvojan lisääminen

Mitä periytyviä oikeuksia ryhmän järjestelmänvalvojilla on?

Ryhmän järjestelmänvalvojat voivat käyttää ryhmän omistamia tietueita. Ryhmän järjestelmänvalvojia ei tarvitse lisätä ryhmään, eivätkä he näy ryhmän jäseninä.

Omistajaryhmät

Omistajaryhmä voi omistaa yhden tai useita tietueita. Jotta ryhmästä tulisi tietueen omistaja, sinun tulee määritellä ryhmälle tietue.

Ryhmien avulla voit antaa käyttöoikeudet käyttäjäryhmälle, mutta yksittäiset käyttäjät täytyy yhdistää edelleen käyttöoikeusrooleihin, joilla he saavat tarvittavat oikeudet tietueiden luomista, päivittämistä tai käyttäjän omistaman tietueen poistamista varten. Näitä oikeuksia ei voida käyttää määrittämällä käyttöoikeusrooleja ryhmälle ja lisäämällä sitten käyttäjä kyseiseen ryhmään.

Jos omistajaryhmä ei omista tietueita eikä sillä ole ryhmään kohdistettuja käyttöoikeusrooleja, siitä ei voi tulla pääsyoikeusryhmää. Muunnos on yksisuuntainen. Et voi muuntaa pääsyoikeustyöryhmää takaisin omistajaryhmäksi. Muunnoksen aikana kaikki jonot ja ryhmään liittyvät postilaatikot poistetaan. Kun luot ryhmän verkkosovelluksessa, sinun täytyy valita ryhmätyypiksi Omistaja.

Lisätietoja on kohdassa Tietueen delegoiminen käyttäjälle tai ryhmälle.

Omistajan ryhmän luominen

  1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-, Myyntipäällikkö-, Myyntijohtaja-, Markkinointijohtaja- tai Toimitusjohtaja-käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

    Tarkista käyttöoikeusroolisi seuraavasti:

  2. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus. Siirry Microsoft Dynamics 365 for Outlookissa kohtaan Asetukset>Järjestelmä>Suojaus.

  3. Valitse Ryhmät.

  4. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Uusi-painike.

  5. Anna ryhmän nimi.

  6. Valitse liiketoimintayksikkö.

  7. Anna järjestelmänvalvoja.

  8. Valitse Omistaja TRyhmän tyyppi -kohdassa.

  9. Täytä muut pakollisten kenttien tiedot ja valitse Tallenna.

    Jos et valitse ryhmälle liiketoimintayksikköä, oletusarvoinen valinta on pääliiketoimintayksikkö. Pääliiketoimintayksikkö on organisaatiolle ensimmäisenä luotu liiketoimintayksikkö.

Omistajan ryhmän muokkaaminen

  1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-, Myyntipäällikkö-, Myyntijohtaja-, Markkinointijohtaja- tai Toimitusjohtaja-käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

    Tarkista käyttöoikeusroolisi seuraavasti:

  2. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus. Valitse Dynamics 365 for Outlookissa Asetukset>Järjestelmä>Suojaus.

  3. Valitse Ryhmät.

  4. Valitse avattavassa Ryhmät-luettelossa Kaikki omistajan ryhmät tai muu haluamasi näkymä.

  5. Valitse ruudukosta se ryhmä, jota haluat muokata.

  6. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Muokkaa, muuta haluttuja kenttiä ja valitse sitten Tallenna.

Tietoja pääsyoikeusryhmistä ja ryhmän malleista

Voit luoda pääsyoikeustyöryhmän manuaalisesti valitsemalla ryhmätyyppi Pääsy tai anna järjestelmän luoda ja hallita pääsyoikeustyöryhmää puolestasi. Voit jakaa useita tietueita luomasi käyttöoikeusryhmän kanssa.

Järjestelmän määrittämä käyttöoikeusryhmä luodaan määrätylle tietueelle eikä muita tietueita voida jakaa tämän ryhmän kanssa. Ryhmälle on annettava ryhmämalli, jota järjestelmä käyttää ryhmän luomiseen. Tässä mallissa määritetään entiteetin tyyppi ja käyttöoikeudet, jotka myönnetään ryhmän jäsenille, kun ryhmä on luotu tietueelle.

Ryhmämallin näkyy kaikissa määrätyn entiteetin tietueen lomakkeissa luettelona. Kun ensimmäinen käyttäjä lisätään luetteloon, tämän tietueen todellinen käyttöoikeusryhmä luodaan. Voit lisätä tai poistaa ryhmän jäseniä tämän luettelon avulla. Ryhmämalli koskee määrätyn entiteetin lajin tietueita ja liittyviä entiteettejä CSS-sääntöjen mukaisesti. Jos haluat antaa ryhmän jäsenille erilaiset tietueen käyttöoikeudet, voit toimittaa useita ryhmämalleja, kukin malli määrittää erilaisia käyttöoikeuksia.

Voit luoda esimerkiksi Asiakkuus-entiteetin ryhmämallin lukuoikeuksilla, mikä sallii ryhmän jäsenten tarkastella määritettyä tiliä. Voit luoda toiselle ryhmälle, joka vaatii enemmän käyttöoikeuksia samaan tiliin, ryhmämallin luku-, kirjoitus-, jako- ja muilla käyttöoikeuksilla. Pienin käyttöoikeustaso, joka käyttäjällä on oltava entiteetille määritetyssä mallissa, on Perustaso (käyttäjä) luku.

Ryhmän mallin ja järjestelmän määrittämien pääsyoikeusryhmien välisen periytyvyyssuhteen takia, kun poistat mallin, kaikki siihen liittyvät ryhmät poistetaan CSS-sääntöjen mukaisesti. Jos muutat ryhmämallin käyttöoikeuksia, muutokset otetaan käyttöön vain uusille automaattisesti luotaville (järjestelmän määrittämille) käyttöoikeusryhmille. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin ryhmiin.

Muistiinpano

Käyttäjällä on oltava käyttöoikeusryhmän liittymiseen tarvittavat oikeudet. Jos esimerkiksi käyttöoikeusryhmällä on tilin poisto-oikeudet, ryhmään liittymisen edellyttää, että käyttäjällä on Asiakas-entiteetin poisto-oikeudet. Jos yrität lisätä käyttäjän, jolla on riittämättömät oikeudet, seuraava virhesanoma avautuu: Käyttäjää ei voi lisätä ryhmään, koska hänellä ei ole riittäviä oikeuksia entiteettiin.

Ryhmämallin luomisesta ja sen lisäämisestä kohdelomakkeeseen on vaiheittaiset ohjeet ohjeaiheessa Ryhmämallin luominen ja lisääminen entiteettilomakkeeseen

Enimmäismääritykset järjestelmän määrittämille käyttöoikeusryhmille

Ryhmämallien enimmäismäärä, joita entiteetille voidaan luoda, on määritetty MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity käyttöönottoasetuksessa. Oletusarvo on 2. Automaattisesti luotujen pääsyoikeusryhmien enimmäismäärä on määritetty MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams käyttöönottoasetuksessa. Oletusarvo on 5. Voit päivittää tämän arvon Set-CrmSettingWindows PowerShell -komennon avulla.

Katso myös

Tietoturvan, käyttäjien ja ryhmien hallinta
Luo ryhmän malli ja lisää entiteettilomakkeeseen
Kaikki ryhmän mallit
Liidien, tarjousten ja muiden tietueiden tulostaminen
Ryhmien tai käyttäjien lisääminen kentän suojausprofiiliin
Kaikki ryhmän mallit
Lataa: Microsoft Dynamics CRM:n käyttöoikeusryhmät
Lataa: Microsoft Dynamics CRM:n skaalautuva tietosuojamallinnus
Entiteettisuhteen käyttäytyminen