Näytä tapaamiset aikataulutaulukossa

Organisaatiot käyttävät usein tapaamisia Dynamics 365 -sovelluksissa. Esimerkiksi kun asiakaspalvelija luo palvelutapaamisen auttaakseen asiakasta kyseisen ongelman kanssa.

Voit käyttää aikataulutaulukkoa näyttääksesi Dynamics 365 -tapaamisia varausten rinnalla. Sisällytä tapaamisia aikataulutaulukkoon ja aikataulutusprosessiin, jotta aikatauluttajat näkevät käytettävyyden.

Ympäristöasetus

Tämä asetus mahdollistaa tapaamisen aikatauluttamisen kaikille organisaation resursseille.

1. Avaa Resurssien aikataulutus -sovellus.

2. Siirry alueeseen Asetukset ja siirry kohtaan Hallinto>Aikataulutusparametrit ja s

3. Määritä kohdan Sisällytä tapaamiset arvoksi Kyllä.

4. Vahvista muutoksesi valitsemalla Tallenna ja sulje.

Resurssiasetus

Kun tapaaminen on otettu käyttöön ympäristössä, voit muuttaa yksittäisten resurssien asetusta.

Avaa varattavan resurssin lomake, valitse Aikataulutus-välilehti ja valitse Sisällytä tapaamiset -kohdan arvoksi Kyllä.

Tapaamisen luominen

Dataverse-tapaamisia voi luoda useilla eri tavoilla. Esimerkki:

• Dynamics 365 -asiakaspalvelukeskus, aktiviteettien käyttäminen
• Tehtävien, tapaamisten, sähköpostien tai puhelimien hallinta Dynamics 365 Sales Professionalissa.
• Outlookissa käyttämällä palvelinpään synkronointia ja Dynamics 365 -seuranta -luokkaa, jotta se näkyy Dataversen tapaamistietueena.

Tapaamisten tarkastelu aikataulutaulukossa

Tapaamiset ovat aikataulutaulukossa vain luku -muodossa, eikä niitä voi siirtää. Ne näkyvät kaikille vaadituille osallistujille ja omistajalle, jos nämä ovat varattavissa olevia resursseja. Saat lisätietoja viemällä hiiren osoittimen tapaamisen päälle.

Outlookissa yksityiseksi merkittyjen ja Dynamics 365:een synkronoitujen tapaamisten aihe ei näy aikataulutaulukossa.

Tapaamisen värien mukauttaminen aikataulutaulukossa

Aikataulutauluko käyttää Dataverse-tapaamisen metatiedoissa määritettyjä värejä. Jokaisen StatusCode-asetusjoukon värin mukauttaminen muuttaa aikataulutaulukossa näkyvät tapaamisten värit.

Peruutettujen tapaamisten piilottaminen aikataulutaulukossa

Näytä peruutetut-asetus Taulukkonäkymän asetuksissa hallitsee peruutettujen varausten ja tapaamisten näkyvyyttä.

Automaattinen aikataulutus tapaamisten ympärille

Resource Scheduling Optimization ottaa tapaamiset huomioon, kun suunniteltu optimointiaikataulu suoritetaan, sekä aikataulutaulukosta peräisin olevissa ad-hoc-optimoinneissa. Järjestelmä katsoo, että tapaamiset, joiden tila on Varattu tai Valmis, eivät ole käytettävissä aikataulutustoimintoihin.

Automatisoidut ja avustetut aikataulutustoiminnot pitävät tapaamisia sijainniltaan vapaina. Jos tapaamiseen liittyy varauksia, järjestelmä piilottaa nämä varaukset eikä ota niitä huomioon aikataulutustoiminnoissa.