Tarkastusten lisääminen työtilauksiin

Luo tarkastuksia ja lisää ne työtilauksiin, jotka Field Service -teknikot voivat täyttää verkossa. Lue lisää tarkastusten yleiskatsauksesta.

Tässä artikkelissa on esimerkki tarkistuksen luomisesta tarkistusluettelon avulla asiakkaan resurssiin.

Edellytykset

• Dynamics 365 -versio 9.1.0000.15015+.

• Työtilausten tapaustyyppien ja palvelutehtävien tuntemusta suositellaan.

• Field Service – järjestelmänvalvoja -rooli voi luoda tarkastusmalleja ja liittää ne palvelutehtävän tyyppeihin.

• Field Service – aikatauluttaja -rooli voi lisätä työtilauksiin palvelutehtäviä, joissa on tarkastuksia.

• Field Service – resurssi-rooli voi tarkastella työtilauksia, joihin hänet on delegoitu, sekä työtilauksen palvelutehtäviä ja niihin liittyviä tarkastuksia.

Luo tarkastus

Luo tarkastus, jota voidaan käyttää uudelleen ja lisätä useisiin työtilauksiin. Emme suosittele tyhjien sivujen perässä jättämistä ilman kysymyksiä tarkastuksessa, koska se voi aiheuttaa sarjoituksen poistovirheitä valmiissa työnkuluissa.

1. Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen.

2. Valitse Työtilaukset>Tarkastusmallit ja sitten Uusi.

   

3. Anna tietolähteen nimi ja valinnaisena kuvaus. Nimeä ei voi muuttaa mallin julkaisemisen jälkeen.

4. Valitse Lisäasetukset ja valitse teknikon näkökulma tarkastuksesta.

   • Näytä otsikko ja kuvaus: näytä tai piilota tarkastukselle otsikko ja kuvaus.
   • Asettelun tiheys: näytä kysymysten alla olevat alueet valitsemalla Mukava. Saat vastausalueet näkyviin kysymysten oikealla puolella valitsemalla Tiivis.
   • Näytä kysymysnumerot: näytä tai piilota kysymysten numerot tarkastuksessa.

5. Valitse Työkalupakki ja täytä tarkastusta koskevat kysymykset:

   • Syötä kysymystyypit.
   • Voit tehdä tarkastuskysymyksen pakolliseksi Pakollinen-valitsimella.
   • Valitsemalla Ratas-kuvakkeen voit lisätä tarkastuskysymykseen lisätietoja.

6. Jos haluat ryhmitellä kysymykset yhteen järjestelmällisesti, lisää sivuja avattavasta Sivu-valikosta . Sivuja voidan myös käyttää helpottamaan logiikan lisäämistä useisiin kysymyksiin kerrallaan.

7. Esikatselu-osan avulla voit testata tarkastusta teknikkojen näkökulmasta.

8. Tee suunnitteluohjelmassa tarvittavat muutokset. Valitse sitten Tallenna. Tarkistus on luonnostilassa, joten voit jatkaa muutosten tekemistä ja lisätä logiikkaa. Kun tarkistus on mielestäsi valmis, siirry seuraavaan vaiheeseen.

9. Jotta tarkistus voidaan lisätä työtilausprosessiin, siihen on liityttävä palvelutehtävätyyppi.

   Jos haluat luoda palvelutehtävän tyypin automaattisesti, valitse Julkaise ja luo uusi palvelutehtävätyyppi ja vahvista sitten.

   

   Jos haluat liittää tarkastuksen aiemmin luotuun huoltotehtävätyyppiin tai luoda huoltotehtävätyypin manuaalisesti, valitse Julkaise, vahvista ja liitä sitten tarkastus huoltotehtävätyyppiin.

Kysymystyypit

Lisää kyselyyn kysymys kaksoisnapsauttamalla tai vetämällä kysymystyyppiä oikealta puolelta.

• Tekstiruutu: Teknikot voivat syöttää tekstiä näppäimistöltä vapaassa muodossa vastaus. Lisäsetukset-paneelissa on vaihtoehto, jonka avulla tekstiruutu voidaan suurentaa niin, että se sallii monirivisen vastauksen. Ennakkojulkaisuversiossa oletusarvo voidaan syöttää tekstiruutuun, ja siitä voidaan tehdä vain luku -muotoinen.

• Valintaruutu, Valintanappiryhmä, Avattava luettelo: Sallii teknikoiden valita vastauksen esimääritetyistä vaihtoehdoista. Kysymystyypit Valintaruutu , Valintanappiryhmä ja Avattava luettelo ovat samanlaisia. Valintaruutu-kysymystyypissä voidaan tehdä monta valintaa, kun taas Valintanappiryhmä ja Avattava luettelo mahdollistavat yhden vastauksen. Valintanappiryhmänja avattavan luettelon ero on kosmeettinen, joten valinta on tehtävä halutun käyttökokemuksen perusteella.

• Entiteettihaku: Antaa teknikoiden valita Dynamics 365 tietueen. Tarkastuksen suunnitteluohjelman käyttöliittymässä järjestelmänvalvojat voivat valita entiteetin ja näytettävän kentän. Valitulle entiteetille Nimi-kenttä ja pakolliset kentät ovat entiteettimääritteitä, jotka voidaan näyttää valinnassa. Kun käyttäjä kirjoittaa, avattavassa luettelossa näkyvät enintään ensimmäiset 50 tietuetta, jotka alkavat hakumerkkijonolla. Ensimmäiset tulokset eivät ehkä sisällä kaikkia vastineita, joten jatka lisäämistä hakumerkkijonoon, kunnes vastaava tulos alkaa näkyä ylhäällä. Entiteetin valinta kunnioittaa kirjautuneen käyttäjän käyttöoikeusrooleja, joten jotkin entiteetit ja tietueet eivät ehkä näy.

  • Lisää suodattimia entiteetin valinta-asetuksissa näkyvien tietueiden tarkastusta varten. Esimerkiksi varattavan resurssin tietuetyypille luotu entiteetin hakukysymys. Voit suodattaa varattavissa olevien resurssien luettelon resurssityypiksi Käyttäjä ja poistaa alihankkijat ja koneet luettelosta.

• Luku: Rajoittaa syötteen numeeriseen arvoon tai palauttaa virheen. Tarkoittaa yleensä mittausta tai numeerista luokitusarvoa.

• Päivämäärä ja aika: Antaa teknikoiden syöttää päivämäärän ja kellonajan.

• Tiedosto: Antaa teknikoiden ladata tiedoston, ottaa kuvan tai valita useita kuvia kameran rullasta.

• Viivakoodin skannaus: Antaa teknikoiden täyttää kenttään viivakoodinumeron skannaamalla viivakoodin laitteen kameralla. Valitse Tekstiruutu-kysymystyyppi. Valitse sitten syöttötyypiksi Viivakoodi Lisäasetukset-osassa.

• Matriisi (dynaaminen): Lisää kysymysruudukon. Lisää rivejä voidaan lisätä dynaamisesti tarkastusta suoritettaessa. Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki.

  

Liitä tarkastus huoltotehtävätyyppiin

Liitä tarkastus palvelutehtävän tyyppiin. Tämä liitos on tarpeellinen, koska tarkastuksia ei lisätä suoraan työtilauksiin. Ne lisätään työtilausten palvelutehtävien osana.

1. Valitse Asetukset-kohdassa Palvelutehtävät-tyypit.

2. Valitse aiemmin luotu palvelutehtävän tyyppi tai luo uusi.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Onko tarkastus: Määritä arvoksi Kyllä.

   • Tarkastusmalli: Valitse luomasi tarkastus. Tarkastuslomake tulee näkyviin.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Palvelutehtävän tyyppien lisääminen tapaustyyppeihin on yleistä, jotta työt voidaan niputtaa yhteen. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, koska voit lisätä yksittäisiä palvelutehtäviä työtilauksiin.

Tarkastuksen lisääminen työtilaus

1. Luo uusi työtilaus ja valitse Tallenna.

2. Valitse Tehtävät-osa ja valitse sitten Lisää tehtävä.

3. Valitse Tehtävän tyyppi -kohdassa luomasi palvelutehtävän tyyppi, johon on liitetty tarkistus.

4. Valitse Tallenna ja sulje. Tarkastusta ei voi täyttää, ennen kuin tehtävä on tallennettu. Kun teknikko on suorittanut tarkastukset, näkyviin tulee valmis tarkistus.

   

Vaihtoehtoisesti voit lisätä tarkastuksen palvelutehtävän työtilaukseen työtilauksen tapaustyypin kautta.

Suorita tarkastuksia mobiililaitteissa

Teknikot voivat tarkastella ja suorittaa tarkastuksia mobiilisovelluksessa Dynamics 365 Field Service myös offline-tilassa. Ei-aktiiviset tarkastukset ja niihin liittyvät työtilaus palvelutehtävät eivät ole käytettävissä offline-tilassa.

1. Kirjaudu sisään ja mene kohtaan määritettyyn työtilaukseen.

2. Valitse palvelutehtävä, joka liittyy tarkastukseen.

3. Etsi tarkastuslomake ja kirjoita vastaukset. Jos tarkistuskysymys on pakollinen, sinun täytyy vastata tai et voi merkitä tehtävää valmiiksi.

   

4. Voit tarvittaessa ladata tiedostoja, ottaa kuvia tai ladata kuvia puhelimessa olevista kameran kuvista. Lisää kommentti valitsemalla tiedostoa tai kuvaa ladattaessa tekstityskuvake. Liitetiedostojen enimmäiskoko on 3 Mt tiedostoa kohti, ellei Järjestelmänvalvoja muuta rajoitusta. Tarkastukset, joissa on suuri määrä tiedostoja, vievät aikaa.

5. Kun tämä on tehty, valitse Merkitse valmiiksi -kohta tai määritä Valmistumis-%-kohdan arvoksi 100.

6. Anna Tulos, jos haluat raportoida yleisen tarkastuksen:

   • Passi
   • Epäonnistui
   • Onnistui osittain
   • Ei ole

7. Määritä tehtävän todellinen kesto.

8. Valitse Tallenna ja sulje.

Voit tarvittaessa aloittaa alusta valitsemalla Lisää>Tyhjennä vastaukset ja poistaa pysyvästi kaikki tämän palvelutehtävän tarkastukseen liittyvät vastaukset.

Muistiinpano

Vain yksittäisiä vastauksia tuetaan eikä samaa tarkastusta voi täyttää kahdesti yksittäisessä tehtävässä. Jos vastaukset tyhjennetään tai niihin vastataan uudelleen, alkuperäiset vastaukset poistetaan ja vain uusimmat vastaukset tallennetaan.

Tarkastele vastauksia

Field Service -verkkosovelluksessa lähettäjä näkee tarkistusvastaukset tarkastelemalla tehtävää työtilauksessa. Aikatauluttajat eivät voi poistaa yksittäisiä liitteitä tarkastus vastaus. Valmiilla Field Service-Dispatcher -roolilla ei voi poistaa tarkastusliitteitä. He voivat kuitenkin Tyhjennä vastaukset ja Tyhjennä tiedostot, mikä tyhjentää kaikki liitteet. Jos aikatauluttaja haluaa poistaa yksittäisiä liitteitä tarkastuksesta, hänellä on oltava Huomautukset-entiteetin poisto-oikeudet.