Jaa

Laskujen luonti ja hallinta

  • Artikkeli

Kun asiakas tekee tilauksen, voit luoda laskun, johon tuleva kauppa tallennetaan. Tyypillinen tilanne on, että tilaus muunnetaan laskuksi. Voit kuitenkin luoda myös laskun, joka ei ole peräisin tilauksesta.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Professional
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Laskun luominen tilauksesta

  1. Valitse sivustokartta Sivustokartan kuvake. ja valitse sitten Tilaukset.

  2. Valitse tilaus, josta haluat luoda laskun.

  3. Valitse Luo lasku näytön yläreunassa.

    Tärkeä

    Jos Dynamics 365 Salesiin on integroitu ulkoinen tilauksenkäsittelysovellus, voit nähdä Lähetä tilaus -painikkeen Luo lasku -painikkeen sijaan tilauslomakkeen komentorivillä. Tämä johtuu siitä, että integrointi sallii Dynamics 365 Salesissa luodun tilauksen lähetyksen, jonka jälkeen tilaus synkronoituu tilauksenkäsittelysovelluksen kanssa, jossa tilauksen elinkaari jatkuu. Lähetetty tilaus on lukittu muokkaukselta Dynamics 365 Salesissa muilta paitsi integrointikäyttäjältä. Lisätietoja: Myyntitilausten käsittelyn integroinnin käyttöönotto

  4. Tarkasta laskun sisältö ja tee tarvittavat lisäykset tai korjaukset ennen sen lähettämistä asiakkaallesi.

Muistiinpano

Perustietueessa ja kaikissa sen nimikkeissä on käytettävä samaa valuuttaa. Jos esimerkiksi laskun valuutaksi on määritetty Yhdysvaltain dollari, samaa valuuttaa on käytettävä myös laskuun lisättävän hinnaston nimikkeessä. Perustietueen valuuttaa ei voi muuttaa (tässä tapauksessa laskua), ellei kaikki tietueeseen liitettyjä nimikkeitä poisteta. Vastaavasti jos lasku on luodaan tilauksesta, joka on luotu mahdollisuudesta luodusta tarjouksesta, laskussa on käytettävä samaa valuuttaa kuin mahdollisuudessa.

Luo lasku

  1. Valitse sivustokartta Sivustokartan kuvake. ja valitse sitten Laskut.

  2. Valitse Uusi.

  3. Anna Lasku-lomakkeessa seuraavien pakollisten kenttien tiedot:

    • Nimi

    • Hinnasto ja Valuutta: Valitse hinnasto ja valuutta, jota käytetään tuotteiden hintojen laskemisessa.

      Muistiinpano

      Oletusarvoisesti hinnasto on voitava valita, jotta tuotteita voi lisätä laskuun, mutta järjestelmänvalvoja voi muuttaa organisaation asetuksia siten, että Hinnasto-kenttä on valinnainen.

    • Hinnat lukittu. Tämä kenttä on Vain luku -tilassa. Voit määrittää Hinnat lukittu -asetuksen valitsemalla komentopalkissa Lukitse hinnoittelu. Lisätietoja: Tilauksen tai laskun hintojen lukitseminen tai vapauttaminen, Dynamics 365 Salesin myyntitapahtumat

  4. Valitse Myyntitiedot-osan Mahdollinen asiakas -kohdassa asiakas, jolle tämä lasku luodaan.

  5. Luo uusi laskutietue valitsemalla komentopalkissa Tallenna.

  6. Voit lisätä tuotteita mahdollisuudesta laskuun valitsemalla Lisää vaihtoehtoja -kuvakkeen Lisää komentoja -kuvake ja valitsemalla Hae tuotteet. Valitse mahdollisuus ja valitse sitten OK.

    - TAI - Jos haluat lisätä muita tuotteita manuaalisesti, valitse Tuotteet-osassa Lisää tuote. Lisätietoja: Tuotteiden lisääminen tarjous-, lasku- tai tilaustietueisiin. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt tuotteiden lisäämisen tehostetun käyttökokemuksen, Lisää tuotteita -painike on näkyvissä. Lisätietoja tuotteiden lisäämisestä käyttämällä parannettua käyttökokemusta on ohjeaiheessa Useiden tuotteiden etsiminen ja lisääminen tarjouksiin, tilauksiin tai laskuihin.

    Verosumma on ilmoitettava, kun tuote lisätään tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun. Dynamics 365 Sales ei laske yksittäisten tuotteiden veroa automaattisesti. Kokonaisverosumma lasketaan kuitenkin automaattisesti kaikkien tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun sisältyvien tuotteiden yhteenlasketun verosumman perusteella.

  7. Valitse Tallenna ja sulje.

Laskun sulkeminen

Laskun voi sulkea joko peruuttamalla sen tai asettamalla sen tilan maksetuksi. Tee se avaamalla lasku, jonka haluat sulkea, ja valitsemalla komentopalkissa Peruuta lasku tai Lasku maksettu.

Laskun lähettäminen sähköpostitse

Kun olet lisännyt kaikki tiedot laskuun, voit lähettää sen asiakkaalle suoraan sähköpostilla.

  1. Avaa lasku.
  2. Valitse komentopalkissa Lisää komentoja -kuvake Lisää komentoja -kuvake. ja valitse Lähetä sähköpostitse. Sähköposti on valmis lähetettäväksi niin, että lasku on liitetty Word-asiakirjana.

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Oikea nuolipainike Sulje mahdollisuus voitettuna tai hävittynä (Sales)

Aloitussivu-painike Tutustu myyntiprosessiin, myynnin vaalimiseen liidistä tilaukseen

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Myynnin johtaminen liidistä tilaukseen
Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen
Tilausten ongelmien vianmääritys