Liidien luominen tai muokkaaminen

Luo liidejä Dynamics 365:ssä seurataksesi mahdollisia uusia asiakkaita. Liidi voi olla aiemmin luotu asiakas tai joku, jonka kanssa et ole tehnyt kauppaa aiemmin. Liidejä voi saada monista lähteistä, kuten mainonnasta, verkottumisesta tai sähköpostikampanjasta. Voit lisätä liideille muistiinpanoja, aktiviteetteja ja liittyviä yhteyshenkilöitä.

Vihje

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Liidin luominen tai muokkaaminen

1. Valitse myyntisovelluksesi sivustokartassa Liidit.

2. Valitse Uusi.

3. Muokkaa tietoja, jotka sinulla on liidistä. Vain Aihe ja Sukunimi ovat pakollisia. Kaikki muut tiedot ovat valinnaisia.

4. Valitse Hyväksy prosessipalkissa tai valitse luo tili ja yhteyshenkilö.

   • Jos valitset tilin tai yhteyshenkilön, yrityksen nimi ja yhteyshenkilön osoitetiedot täytetään puolestasi, jos ne olivat tyhjinä. Jos nämä tiedot oli jo annettu, valintasi ei muuta olemassa olevia arvoja.
   • Jos luot tilin tai yhteyshenkilön, Bing Maps voi täyttää osoitetiedot puolestasi, jos järjestelmänvalvoja on ottanut osoite-ehdotukset käyttöön. Selaa Osoite-ruutuun ja aloita katuosoitteen kirjoittaminen. Valitse osoite Bing Mapsista saatavasta ehdotusluettelosta.
   • Kun luot liidin, voit valita mitkä tahansa arvot kohdille Olemassa oleva yhteyshenkilö ja Olemassa oleva tili, kunnes tallennat liidin. Kun olet tallentanut uuden liidin, voit kaksoiskappaleiden välttämiseksi valita vain suodatettuja arvoja.

5. Valitse tai syötä jäljellä olevat tiedot Hyväksy-vaiheessa.

6. Lisää liidiin liittyviä muistiinpanoja tai aktiviteetteja, kuten puhelinsoittoja tai tehtäviä, Aikajana-osassa.

7. Voit lisätä yhteyshenkilön sidosryhmän jäseneksi vierittämällä alas Sidosryhmän jäsenet -osaan ja valitsemalla Uusi yhteys. Hae yhdistettävää yhteyshenkilöä, valitse hänet ja määritä hänelle Sidosryhmän jäsen -rooli. Voit myös luoda yhteyshenkilön, yhdistää hänet ja määrittää hänelle Sidosryhmän jäsen -roolin valitsemalla Uusi yhteyshenkilö.

   • Sidosryhmän jäsen on asiakkaan tärkein yhteyshenkilö, joka osallistuu ostopäätöksiin. Jos olet yhdistänyt yhteyshenkilön Hyväksy-vaiheessa ja merkinnyt yhteyshenkilön tilin päätöksentekijäksi valitsemalla merkitse valmiiksi, kyseinen yhteyshenkilö yhdistetään automaattisesti sidosryhmän jäseneksi ja hänelle määritetään Sidosryhmän jäsen -rooli.
   • Yhdistettävälle yhteyshenkilölle määritetään oletusarvoisesti Sidosryhmän jäsen -rooli. Voit valita eri roolin valitsemalla luettelossa tilan yhteyshenkilön vasemmalla puolella, valitsemalla Muokkaa ja määrittämällä asianmukaisen roolin.

   Tärkeää

   Jos et näe merkintää Uusi yhteys, organisaatiossasi käytetään mukautettua liidinäkymää. Yhdistä sidosryhmän jäsen tällöin liidiin valitsemalla Yhteydet-välilehti ja sitten Yhdistä.

8. Valitse Tiedot-välilehti ja syötä muut tiedot, jotka sinulla on liidistä, kuten toimiala ja ensisijainen yhteydenottotapa.

9. Valitse Tallenna ja sulje.

Liidien tuominen Excel-, CSV- ja XML-tiedostoista

Voit lisätä liidejä tuomalla niitä Microsoft Excel-, CSV- tai XML-tiedostosta tai Microsoft Exchangesta. Tutustu tietojen Dynamics 365 Salesiin tuomiseen.

Hyödynnä liidejä laajemmin

• Ylläpidä liidejä markkinointikampanjan avulla
• Tarkista liidien tietoja yhteisöpalvelukanavien, kuten LinkedInin, avulla
• Lisää markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta (koskee vain Sales-sovellusta)

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

• Liidin hyväksyminen ja muuntaminen mahdollisuudeksi
• Tule esitellyksi liidille kuka tuntee kenet -toiminnon kautta
• Lisätietoja myyntiprosessista ja myynnin johtamisesta liidistä tilaukseen
• Näytä liidin suhdeanalyysi ja suorituskykymittarit

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen