Myyntikeskus- tai Sales Professional -sovelluksen käyttäminen puhelimiin ja taulutietokoneisiin
Dynamics 365 puhelimiin- ja Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovellukset ovat mallipohjaisia sovelluksia, joita voit käyttää avaamaan minkä tahansa Customer Engagement -sovelluksen, kuten myyntikeskuksen tai Sales Professionalin puhelimiin ja taulutietokoneisiin. Sovellukset toimivat samalla tavalla niin mobiililaitteessa kuin tietokoneen selaimessa.
Tärkeä
Jotta mobiilikokemus olisi sujuva, on suositeltavaa siirtyä Dynamics 365 Sales -mobiilisovellukseen Dynamics 365 puhelimiin ja taulutietokoneisiin -sovellusten käyttämisen sijaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen yleiskatsaus.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
edellytykset
Laitteeseen on asennettava Dynamics 365 puhelimiin ja taulutietokoneisiin -sovellus, ennen kuin aloitat sovelluksen käyttämisen.
Lisätietoja: Asenna Dynamics 365 puhelimille ja tableteille
Avaa sovellus ja siirry tietueisiin
Kun kirjaudut sisään, näkyvissä on MyApps-sivu ja omat sovellukset.
Valitse Myyntikeskus tai Sales Professional käyttöoikeuden perusteella.
Sivustokartan avulla voit siirtyä työalueellesi, luoda uuden tietueen, hakea tietueita ja tehdä muita tehtäviä. Jos haluat käyttää sivustokarttaa, napauta näytön yläosan vasemmalla puolella olevaa Valikko-kohtaa (
).
Kiinnitetty- ja Viimeksi käytetty -osien avulla voit avata tietueet, näkymät ja koontinäytöt nopeasti.
Käyttääksesi näitä osia, napauta Valikkoa
näytön vasemmassa yläkulmassa ja napauta sitten joko kohtaa Viimeksi käytetty
tai Kiinnitetty
.Voit kiinnittää nimikkeen siirtymällä Viimeksi käytetty -luetteloon ja napauttamalla nastaa.
Myyntikeskus- tai Sales Professional -sovelluksen käyttäminen paikasta riippumatta
Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovellus Dynamics 365 puhelimiin ja tabletteihin -mobiilisovelluksessa on suunniteltu työavustajaksesi. Sovelluksen avulla voit olla yhteydessä asiakkaisiin ja tehdä aiempaa enemmän kauppoja. Sovellus toimii konttoriapulaisena.
Tässä on joitakin tehtäviä, joita voit suorittaa päivittäisissä aktiviteeteissa käyttämällä myyntikeskus- ja Sales Professional -sovellusta Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -mobiilisovelluksessa:
Päivän tehtävien suunnitteleminen
Siirry päivän alussa Omat tapaamiset -kohtaan. Sieltä näet, miten kiireinen päivä on tiedossa. Omat tapaamiset -toiminto sisältää tietoja kokouksista, matkoista ja vapaa-ajasta. Näiden tietojen avulla voit suunnitella tulevaa päivää tarkistamalla, missä roolissa toimit kokouksessa, minne sinun on matkustettava ja miten paljon aikaa sinulla on vapaana.
Tapaamisten tarkasteleminen
- Napauta sivustokartassa Aktiviteetit ja valitse sitten Omat tapaamiset -näkymä.
Kokouksiin osallistuminen ja tietojen helppo käyttäminen
Voit matkalla ollessasi avata minkä tahansa tapaamisen ja tarkastella kokouksen lisätietoja, kuten aloitusaikaa, kestoa ja kuvausta. Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
Lisäksi voit valita Liittyy-tietueen, jos haluat katsoa, mihin mahdollisuuteen tai asiakkaaseen kokous liittyy. Kun katselet mahdollisuutta tai asiakasta, voit tarkastella muistiinpanojen aikajanaa ja aiempia aktiviteetteja. Niistä saat lisätietoja ennen kokouksen alkamista.
Lähetä sähköposti
Dynamics 365 puhelimiin ja taulutietokoneisiin -sovelluksen käyttäminen sähköpostin kirjoittamiseen sovelluksella käyttämällä seuraavilla ominaisuuksilla:
- Täydellinen sähköpostieditorimuotoilu, jota tuetaan Unified Interface käytettävissä.
- Liitteiden lisääminen sähköpostiviestiin.
- Esimääritetyn mallin hakeminen ja soveltaminen sähköpostiin.
Muistiinpano
Tätä toimintoa ei voi käyttää offline-tilassa.
Voit luoda sähköpostiviestejä aloitussivun ruudukossa tai käyttämällä pikaluontia.
Aloitussivun ruudukko: Napauta kotisivulla vasemmanpuoleisessa yläkulmassa olevaa Sivustokartta-painiketta
. Napauta sitten Aktiviteetit-kohtaa, Lisää-kohtaa komentopalkin alaosassa ja lopuksi Sähköposti-kohtaa.
Pikaluonti: Napauta yläosan komentopalkissa kohtia +>Aktiviteetit>Sähköposti.
Tallenna muutokset napauttamalla sähköpostiviestin kirjoittamisen jälkeen Tallenna näytön oikeassa yläkulmassa.
Sähköpostiviesti tallennetaan. Näytön alareunassa näkyy komentopalkki.
Jos haluat lisätä sähköpostiviestiin liitteen, napauta alareunassa olevaa Lisää-kohtaa ja napauta sitten Liitä tiedosto -kohtaa. Valitse sähköpostiviestiin liitettävä tiedosto.
Jos haluat käyttää sähköpostin leipätekstin mallia, napauta alareunassa olevan komentopalkin Lisää-vaihtoehtoa ja napauta sitten Lisää malli -kohtaa. Valitse malli tai hae mallia käytettävissä olevista malleista. Napauta Valitse-kohtaa.
Kun olet valmis lähettämään sähköpostiviestin, napauta alareunassa olevan komentopalkin Lähetä-kohtaa.
Muistiinpanojen tekeminen kokouksessa
Enää ei tarvitse avata kannettavaa tietokonetta, jos haluat lisätä mahdollisuuteen muistiinpanoja. Sovelluksen avulla voit lisätä nopeasti muistiinpanoja mahdollisuuteen mobiililaitteellasi.
Muistiinpanojen lisääminen mahdollisuuteen
Napauta sivustokartassa Mahdollisuudet>Omat avoimet mahdollisuudet.
Siirry mahdollisuuden Aikajana-osaan ja lisää muistiinpano.
(Valinnainen) Jos asiakas on kiinnostunut muista tuotteista, siirry Tuotteet-välilehteen, napauta Lisää asetuksia (...) -kohtaa ja napauta sitten Lisää tuote -kohtaa.
Valitse luettelosta olemassa oleva tuote tai luo uusi tuote.
(Valinnainen) Jos tapasit uuden sidosryhmän jäsenen asiakkaan toimistolla, siirry Yhteenveto-välilehdessä Sidosryhmän jäsenet -osaan, napauta Lisää asetuksia (...) -kohtaa ja sitten Uusi yhteys -kohtaa. Lisää sitten sidosryhmän jäsen. Voit lisätä yhteyshenkilön myös asiakastietueesta.
Kauppojen ja asiakastietojen päivittäminen kokouksen jälkeen
Kun lähdet kokouksesta, voit nopeasti päivittää kauppaa tai mahdollisuutta koskevat tiedot.
Tietojen päivittäminen kokouksen jälkeen
Avaa mahdollisuus soveltuvasta tapaamisesta.
Tai
Napauta sivustokartassa Mahdollisuudet ja valitse sitten Omat avoimet mahdollisuudet -näkymä.
Voit päivittää mahdollisuuden tuottotavoitteen tai siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
Jos haluat luoda seurantatapaamisen mahdollisuudelle, siirry Aikajana-osaan, napauta Luo aikajanatietue -kohtaa (
) ja napauta sitten Tapaaminen-kohtaa.
Syötä Pikaluonti Tapaaminen -lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja tallenna tapaaminen.
Kun olet valmis, voit avata tapaamisen ja merkitä sen valmiiksi.
Hae tietuetta
Voit etsiä tietueita, kuten yhteyshenkilöitä, asiakkuuksia, liidejä ja mahdollisuuksia mobiilisovelluksessa.
Tietueen hakeminen
Napauta yläosassa olevan komentopalkin hakukuvaketta.
Napauta Haku-kuvaketta ja kirjoita hakuruutuun tekstiä, jotta voit etsiä liittyviä tietoja.
Saat lisätietoja napauttamalla hakutulosten tietuetta ja avaamalla sen.
Liidien lisääminen ja hyväksyminen
Kun tapaat uuden liidin tapahtumassa, voit heti lisätä ja hyväksyä liidin sovelluksen avulla. Näin varmistat, että ryhmä uudet tiedot heti.
Liidin lisääminen ja hyväksyminen
Napauta sivustokartassa Liidit-kohtaa.
Napauta liidisivulla alaosassa olevan komentopalkin Uusi-kohtaa.
Anna tarvittavat tiedot ja tallenna liidi.
Jos haluat hyväksyä liidin, avaa se, napauta alaosassa olevan komentopalkin Lisää-kohtaa ja napauta sitten Hyväksy.
Tarjouksen tai tilauksen luominen ja jakaminen
Onnistuneen kokouksen jälkeen voit nopeasti luoda PDF-tiedoston mahdollisuuden tarjouksesta tai asiakkaaseen liittyvästä tilauksesta ja jakaa sen tiedostoa pyytäneen asiakkaan kanssa.
Tarjouksen tai tilauksen luominen ja jakaminen
Napauta sivustokartassa Mahdollisuudet ja valitse sitten Omat avoimet mahdollisuudet -näkymä.
Avaa mahdollisuus, jolle haluat luoda tarjouksesta PDF-tiedoston. Siirry sitten Tarjoukset-välilehteen.
Napauta Tarjous-osassa Lisää asetuksia (...) -kohtaa. Napauta sitten Uusi tarjous -kohtaa.
Tarjousta luodaan.
Napauta Tarjous-sivulla alaosassa olevan komentopalkin Lisää-kohtaa. Napauta Lähetä PDF-tiedostona ja napauta sitten Tulosta tarjous asiakkaalle.
Näyttöön avautuu sähköpostiviesti, jonka liitteenä tarjous on. Tarkista olemassa olevat tiedot ja tallenna sähköpostiviesti.
Kun olet valmis lähettämään sähköpostiviestin, napauta alareunassa olevan komentopalkin Lähetä-kohtaa.
Tehtäväluettelon hallinta
Voit varmistaa ennen työpäivän päättymistä, että mahdollisuuden tilaa on muutettu oikein koontinäytöissä.
Voit tarkistaa odottavat tehtävät nopeasti ja sulkea päivän aikana tehdyt tehtävät.
Tehtäväluettelon hallinta
Napauta sivustokartassa Aktiviteetit-kohtaa.
Valitse Aktiviteetit-sivulla Omat tehtävät -näkymä.
Tarkista tehtävät ja sulje kaikki valmiit tehtävät.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.