Myyjän resurssit

Sisältää aiheita, joissa käsitellään Dynamics 365 Salesin yleisiä myyntitehtäviä.

Perusteet

Pika-aloitus

• Sales-sovelluksen ja myyntikeskuksen yleiskatsaus
• Opi perusteet
• Näkemysten muodostaminen koontinäyttöjen avulla
• Tietueiden jakaminen tai delegoiminen
• Aktiviteettien seuranta ja hallinta
• Liiketoimintaprosessien käsitteleminen
• Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen

Sales premium

Käsite

• Mikä on myynnin nopeuttaminen?
• Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla
• Liidien priorisointi pisteiden avulla
• Mahdollisuuksien priorisointi pisteiden avulla
• Keskusteluanalytiikan yleiskatsaus
• Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
• Asiakkaan aktiviteettihistorian näyttäminen

Copilot

Käsite

• Copilotin yleiskatsaus
• Copilotin käyttäminen

Ohjeet

• Sähköpostiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen Copilotin avulla
• Sähköpostiyhteenvedon tarkasteleminen ja kopioiminen

Asiakkaiden seuraaminen

Ohjeet

• Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden käsitteleminen
• Asiakkaan tai yhteyshenkilön aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen
• Tapaamis-, sähköposti-, puhelu-, muistiinpano- tai tehtäväaktiviteetin lisääminen aikajanalle
• Sähköpostin lähettäminen käyttämällä parannettua sähköpostikokemusta
• Tietoja organisaatiokaavioista

Liikevaihdon lisääminen

Ohjeet

• Myyntiprosessin ymmärtäminen
• Liidien luominen tai muokkaaminen
• Liidien hyväksyminen tai muuntaminen
• Liidien uudelleen avaaminen
• Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen
• Mahdollisuuksien sulkeminen voitettuna tai hävittynä

Oheismateriaalin luominen ja käsitteleminen

Ohjeet

• Tarjousten luominen tai muokkaaminen
• Tilausten luominen tai muokkaaminen
• Laskujen luominen tai muokkaaminen

Tietojen hallinta

Ohjeet

• Tietojen tuominen
• Tietojen vieminen Exceliin
• Tietueiden kaksoiskappaleiden yhdistäminen
• Hakuasetukset Microsoft Dataversessa

Raportit ja tulostus

Yleiskatsaus

• Raporttien käsitteleminen
• Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen

Markkinointikampanjan luominen

Ohjeet

• Markkinointiluettelon luominen sisäisen markkinoinnin avulla
• Pikakampanjan luominen
• Resurssien lisääminen kampanjaan
• Kampanjan luominen tai muokkaaminen
• Aktiviteetin lisääminen kampanjaan
• Markkinointikampanjan palautteen seuraaminen

Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus

Ohjeet

• Mobiilisovelluksen yhteenveto
• Sovelluksen asentaminen iOS- ja Android-järjestelmissä
• Mobiilisovelluksen käyttö
• Opi perusteet

Outlookin käyttäminen

Ohjeet

• Dynamics 365 App for Outlook:n käyttöopas

Hanki parempi myyntitietämys

Käsite

• Paranna myyntiä Versium Predictin avulla
• Näkemyksiä myynnistä – InsideView'n Insights