Copilotin käyttöönotto ja määrittäminen Dynamics 365 Salesissa
1. huhtikuuta 2024 alkaen Dynamics 365 Salesin avustaja on oletusarvoisesti käytössä seuraavissa organisaatioissa:
- Organisaatiot Pohjois-Amerikassa.
- Organisaatiot muilla alueilla, joilla on avoin Open AI -palvelun päätepiste on käytettävissä.
- Organisaatiot, jotka ovat hyväksyneet tietojen siirron eri alueilla.
Kaikkien muiden organisaatioiden järjestelmänvalvojan on annettava hyväksyntä Power Platform -hallintakeskuksessa ja otettava sitten avustaja käyttöön Myyntikeskus-sovelluksessa. Tässä artikkelissa on ohjeet siitä, miten avustaja otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, antaa suostumuksen tietojen vapaaseen liikkuvuuteen ja määrittää avustajan yrityksellesi.
Tärkeää
- Jos olet ottanut aiemmin Copilotin pois käytöstä, se säilyy poissa käytöstä.
- Tässä artikkelissa myyntisovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia, joissa on liidi- ja mahdollisuustaulukoita ja jotka eivät sisälly ulossulkemisluetteloon.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja |
edellytykset
- Tarkista, onko organisaatiosi alueella, jossa Dynamics 365 Salesin avustaja on käytettävissä. Luettelo alueista, joita ei tueta, on usein kysytyissä kysymyksissä.
- Tarkista, onko alueellasi Azure Open AI -palvelun päätepiste. Jos näin ei ole, sinun täytyy antaa suostumuksesi tietojen vapaaseen liikkumiseen alueiden välillä, jotta voit käyttää avustajaa Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja: Avustajan tietojen siirto.
Copilot-ominaisuuksien kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä myyntikeskuksessa
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.
Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.
Ota Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivulla käyttöön Kokeile uusimpia esiversiotoimintojamme, ennen kuin ne otetaan käyttöön kaikille, jotta saat kaikki Copilotin esiversiotoiminnot automaattisesti.
Jos organisaatiosi on alueella, jossa Azure Open AI -palvelun päätepiste ei ole käytettävissä, mutta et antanut hyväksyntää tietojen siirtoa varten, valitse Siirry Power Platform -hallintakeskukseen ja seuraa ohjeita antaaksesi hyväksynnän.
Valitse Kaikki Dynamics 365 Sales -sovellukset -kohdassa yleinen asetus, jota haluat käyttää kaikissa Myynti-sovelluksissa, ja korvaa sitten asetus sovellustasolla. Jos esimerkiksi haluat ottaa Copilotin käyttöön vain Myyntikeskus-sovelluksessa, valitse Ei käytössäKaikki Dynamics 365 Sales -sovellukset -kohdassa ja valitse sitten Käytössä vain Myyntikeskus-sovellukselle.
Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivun alkuasetus määräytyy organisaation ja sovelluksen asetusten mukaan. Jos esimerkiksi Power Platform -järjestelmänvalvoja on ottanut Copilotin käyttöön organisaatiossa, mutta Power Apps -järjestelmänvalvoja on poistanut sen käytöstä myyntikeskussovelluksessa, Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivun alkuperäinen asetus myyntikeskussovelluksen osalta on Ei käytössä ja muiden Sales-sovellusten osalta Käytössä.
Oletus-asetuksella on seuraava toimintatapa:
Copilot-keskustelu on käytössä pohjoisamerikkalaisten organisaatioiden kaikissa Dynamics 365 Sales -sovelluksissa (joissa on liidi- ja mahdollisuustaulukoita). Sähköposti Copilot on käytössä vain, jos olet ottanut käyttöön ennakkojulkaisun.
Muiden alueiden organisaatioissa Copilot on käytössä kaikissa Dynamics 365 Sales -sovelluksissa, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
Organisaatiolle on annettu suostumus tietojen siirtämiseen.
Sovelluksen julkaisukanavaksi on asetettu kuukausittainen julkaisukanava.
Sähköpostin Copilotille olet hyväksynyt esiversio-ominaisuudet .
Sovelluksissa, jotka eivät täytä yllä olevia ehtoja, Oletus -asetus poistaa Copilotin käytöstä.
Ota tarkastushistoria käyttöön liidi- ja mahdollisuustaulukoissa valitsemalla Ota tarkastus käyttöön. Jos tarkastus on jo otettu käyttöön liidi- ja mahdollisuustaulukoissa tai yleisesti, Ota tarkastus käyttöön -vaihtoehtoa ei näytetä.
- Tarkastushistoria vaaditaan, jotta Copilot voi näyttää viimeaikaiset muutokset liideissä ja mahdollisuuksissa.
- Jos määrität Copilotin näyttämään viimeisimmät muutokset muista taulukoista kuin liideistä ja mahdollisuuksista, tarkastuksen ottaminen käyttöön ottaa tarkastushistorian käyttöön myös näissä taulukoissa. Jos kuitenkin poistat nämä kentät myöhemmin, sinun on poistettava tarkastushistoria näiden taulukoiden osalta manuaalisesti.
Valitse Tallenna.
Tervetuloa Copilotiin -ruutu avautuu oikeanpuoleiseen ruutuun ja siinä on nopea esittelykierros.
Määritä kentät yhteenvetojen ja viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten
Oletuksena Copilot käyttää ennalta määritettyjä kenttiä luodakseen yhteenvetoja ja viimeisimpien muutosten luettelon mahdollisuuksille ja liideille. Voit lisätä muita liidi- ja mahdollisuuskenttiä ja kenttiä aiheeseen liittyvistä taulukoista tehdäksesi yhteenvedoista ja viimeaikaisten muutosten luettelosta osuvampia yrityksesi kannalta.
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.
Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.
Valitse Mahdollisuudet tai Liidit. Seuraavassa näyttökuvassa näkyy Mahdollisuuden asetukset -sivu. Liidien asetukset -sivu on samanlainen.
Voit valita kentät yhteenvetojen luomista varten valitsemalla Yhteenveto -välilehden. Jos haluat valita kentät viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten, valitse Viimeaikaiset muutokset -välilehti.
Viimeaikaisten muutosten luettelo luodaan tarkastushistoriasta. Jos Viimeaikaiset muutokset -välilehti ei ole käytettävissä, se tarkoittaa, että tarkastus on poistettu käytöstä yleisesti tai valitsemassasi taulukossa (liidit tai mahdollisuudet). Valitse Ota tarkastus käyttöön ilmoituspalkissa ottaaksesi tarkastushistorian käyttöön kaikille Viimeaikaiset muutokset -välilehden taulukoille.
Valitse Lisää kentät.
Valitse vähintään neljä kenttää, mutta enintään 10.
Tallenna-painike ei ole käytössä, jos valitset vähemmän kuin 4 tai enemmän kuin 10 kenttää. Jos lisäsit enemmän kuin 10 kenttää, tyhjennä valintaruutu tai valitse kentät, joita et tarvitse ja valitse Poista.
Kun lisäät Viimeaikaiset muutokset -välilehdessä kentän liittyvästä taulukosta, jossa tarkastushistoriaa ei ole otettu käyttöön, Ota tarkastus käyttöön näkyy ilmoituspalkissa. Valitse se ottaaksesi taulukon tarkastuksen käyttöön. Jos poistat tämän kentän myöhemmin, sinun on poistettava tarkastushistoria tämän taulukon osalta manuaalisesti.
Tallenna tekemäsi muutokset.
Määritä kentät päivitysten luomiseksi myyntitietueluettelossani
Mitä uutta myyntitietueissani -kehote näyttää myyntitietueet, jotka on päivitetty viimeisen seitsemän päivän aikana. Luettelo luodaan liidi-, mahdollisuus- ja tilitaulukoiden tarkastushistoriasta. Riippuen tietuetyypistä Copilot käyttää erilaisia kenttiä tietueluettelon päivittämiseen:
Copilot käyttää liidi- ja mahdollisuustietueissa ensisijaisen taulukon (liidin tai mahdollisuuden) kenttiä, jotka olet määrittänyt äskettäisten muutosten luettelon generoimiseen. Jos olet esimerkiksi määrittänyt liiditaulukosta neljä kenttää ja kuusi liittyvien taulukoiden kenttää, Copilot valvoo vain niitä neljää liiditaulukon kenttää, jotka yksilöivät päivitetyt liiditietueet.
Copilot luettelee tilitietueita varten seuraavat muutokset:
- Tilille viimeisten seitsemän päivän aikana luodut yhteystiedot, liidit ja mahdollisuudet.
- Muutokset tilitaulukon Pikahaku-näkymän kenttiin. Jos haluat nähdä muutokset muihin kenttiin, lisää ne tilitaulukkosi Pikahaku-näkymään. Tietoja kenttien lisäämisestä Pikahaku-näkymään.
Tarkastusoikeuksien myöntäminen myyjille
Copilot luo luettelon viimeaikaisista liidien ja mahdollisuuksien muutoksista tarkastushistoriasta. Joten myyjäsi tarvitsevat pääsyn tarkastushistoriaan ja tarkastusyhteenvetoon nähdäkseen viimeaikaiset muutokset.
Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen ja valitse ympäristösi.
Valitse Asetukset>Käyttäjät ja oikeudet>Käyttöoikeusroolit.
Valitse myyjillesi määritetty käyttöoikeusrooli ja valitse sitten Sekalaiset oikeudet -välilehti.
Valitse välilehden alla olevasta luettelosta Näytä vain määrittämättömät oikeudet.
Valitse seuraavien oikeuksien OikeustasoksiOrganisaatio:
- Näytä seurantahistoria
- Näytä seurantayhteenveto
Valitse Tallenna + sulje.
Copilot-sivun sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun myyntisovellukseen
Kun luot mukautetun mallipohjaisen sovelluksen, voit valita oletusratkaisun sovelluksen sivustokartan luomiseen. Voit kuitenkin valita vain taulukkolomakkeisiin perustuvia ratkaisuja. Koko näytön Copilot-sivu perustuu mukautettuun URL-ohjausobjektiin, eikä se näy ratkaisuluettelossa. Se on lisättävä manuaalisesti sivustokarttaan.
Lisää Copilot-sivu sivustokarttaan noudattamalla ohjeita kohdassa Sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen ja kirjoittamalla tai liittämällä seuraavan URL-osoitteen:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot