Tapahtumat
14. helmik. klo 16 - 31. maalisk. klo 16
Kun sinulla on neljä mahdollisuutta osallistua, voit voittaa konferenssipaketin ja päästä LIVE Grand Finaleen Las Vegasissa
LisätietojaTätä selainta ei enää tueta.
Päivitä Microsoft Edgeen, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia, suojauspäivityksiä ja teknistä tukea.
1. huhtikuuta 2024 alkaen Dynamics 365 Salesin avustaja on oletusarvoisesti käytössä seuraavissa organisaatioissa:
Kaikkien muiden organisaatioiden järjestelmänvalvojan on annettava hyväksyntä Power Platform -hallintakeskuksessa ja otettava sitten avustaja käyttöön Myyntikeskus-sovelluksessa. Tässä artikkelissa on ohjeet siitä, miten avustaja otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, antaa suostumuksen tietojen vapaaseen liikkuvuuteen ja määrittää avustajan yrityksellesi.
Tärkeä
Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
---|---|
Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise |
Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja |
Lisätietoja Copilotin käyttöoikeusvaatimuksista Dynamics 365 Salesissa on ohjeaiheessa Usein kysyttyjä kysymyksiä lisensoinnista
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.
Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.
Ota Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivulla käyttöön Kokeile uusimpia esiversiotoimintojamme, ennen kuin ne otetaan käyttöön kaikille, jotta saat kaikki Copilotin esiversiotoiminnot automaattisesti.
Jos organisaatiosi on alueella, jossa Azure Open AI Service päätepiste ei ole käytettävissä, mutta et antanut suostumusta tietojen siirtoon, valitse Siirry hallintakeskukseen Power Platform ja anna suostumus noudattamalla ohjeita.
Valitse Kaikki Dynamics 365 Sales -sovellukset -kohdassa yleinen asetus, jota haluat käyttää kaikissa Myynti-sovelluksissa, ja korvaa sitten asetus sovellustasolla. Jos esimerkiksi haluat ottaa Copilotin käyttöön vain Myyntikeskus-sovelluksessa, valitse Ei käytössä Kaikki Dynamics 365 Sales -sovellukset -kohdassa ja valitse sitten Käytössä vain Myyntikeskus-sovellukselle.
Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivun alkuasetus määräytyy organisaation ja sovelluksen asetusten mukaan. Jos esimerkiksi Power Platform -järjestelmänvalvoja on ottanut Copilotin käyttöön organisaatiossa, mutta Power Apps -järjestelmänvalvoja on poistanut sen käytöstä myyntikeskussovelluksessa, Määritä Copilot Dynamics 365 Salesissa -sivun alkuperäinen asetus myyntikeskussovelluksen osalta on Ei käytössä ja muiden Sales-sovellusten osalta Käytössä.
Oletus-asetuksella on seuraava toimintatapa:
Copilot-keskustelu on käytössä pohjoisamerikkalaisten organisaatioiden kaikissa Dynamics 365 Sales -sovelluksissa (joissa on liidi- ja mahdollisuustaulukoita). Sähköposti Copilot on käytössä vain, jos olet ottanut käyttöön ennakkojulkaisun.
Muiden alueiden organisaatioissa Copilot on käytössä kaikissa Dynamics 365 Sales -sovelluksissa, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
Organisaatiolle on annettu suostumus tietojen siirtämiseen.
Sovelluksen julkaisukanavaksi on asetettu kuukausittainen julkaisukanava.
Sähköpostin Copilotille olet hyväksynyt esiversio-ominaisuudet .
Sovelluksissa, jotka eivät täytä yllä olevia ehtoja, Oletus -asetus poistaa Copilotin käytöstä.
Ota tarkastushistoria käyttöön liidi- ja mahdollisuustaulukoissa valitsemalla Ota tarkastus käyttöön. Jos tarkastus on jo otettu käyttöön liidi- ja mahdollisuustaulukoissa tai yleisesti, Ota tarkastus käyttöön -vaihtoehtoa ei näytetä.
Valitse Tallenna.
Tervetuloa Copilotiin -ruutu avautuu oikeanpuoleiseen ruutuun ja siinä on nopea esittelykierros.
Kun luot mukautetun mallipohjaisen sovelluksen, voit valita oletusratkaisun sovelluksen sivustokartan luomiseen. Voit kuitenkin valita vain taulukkolomakkeisiin perustuvia ratkaisuja. Koko näytön Copilot-sivu perustuu mukautettuun URL-ohjausobjektiin, eikä se näy ratkaisuluettelossa. Se on lisättävä manuaalisesti sivustokarttaan.
Lisää Copilot-sivu sivustokarttaan noudattamalla ohjeita kohdassa Sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen ja kirjoittamalla tai liittämällä seuraavan URL-osoitteen:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Voit lisätä mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen mukautettuihin lomakkeisiin noudattamalla seuraavia ohjeita:
Valitse sivustokartassa Taulukot ja avaa taulukko.
Valitse Tietokokemus-osassa Lomakkeet.
Avaa mukautettu lomake, johon haluat lisätä mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen.
Valitse komentorivillä Komponentti ja lisää sitten lomakkeeseen 1-sarakkeinen osio -komponentti pienoissovelluksen paikkamerkiksi.
Valitse Komponentti-sivustokartalla Näyttö ja lisää sitten Tietueen yhteenveto juuri lisättyyn sarakkeeseen.
Mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus lisätään lomakkeeseen.
Huomautus
Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.
Tallenna ja julkaise lomake.
Tapahtumat
14. helmik. klo 16 - 31. maalisk. klo 16
Kun sinulla on neljä mahdollisuutta osallistua, voit voittaa konferenssipaketin ja päästä LIVE Grand Finaleen Las Vegasissa
LisätietojaOpetus
Oppimispolku
Use Dynamics 365 Copilot for Sales - Training
This learning path helps identify features and functionality of Dynamics 365 Copilot for Sales, and how to set up and deploy the app.
Sertifiointi
Microsoftin sertifiointi: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
Microsoft Dynamics 365:n asiakaskokemusanalyytikkona olet vastuussa Dynamics 365 Sales -palvelun toiminnallisuuden määrittämisestä, mukauttamisesta ja laajentamisesta. Näin voit luoda liiketoimintaratkaisuja, jotka tukevat, automatisoivat ja nopeuttavat yrityksen myyntiprosessia.