Copilotin käyttöönotto ja määrittäminen Dynamics 365 Salesissa

Jos olet poistanut Copilotin käytöstä Dynamics 365 Salesissa, se pysyy poissa käytöstä. Muussa tapauksessa Copilot on oletusarvoisesti käytössä:

• Organisaatiot alueilla, joilla Azure OpenAI -palvelun päätepiste on käytettävissä.
• Organisaatiot, jotka antavat suostumuksen tietojen siirtämiseen alueiden välillä ja valitsevat myyntisovelluksen kuukausittaisen julkaisukanavan .

Kaikissa muissa organisaatioissa järjestelmänvalvojan on annettava suostumus alueiden väliseen tietojen siirtoon Power Platform -hallintakeskuksessa ja otettava sitten Copilot käyttöön myyntikeskussovelluksessa. Tässä artikkelissa on ohjeet suostumuksen antamiseen tietojen siirtoon ja Copilotin ottamiseen käyttöön tai poistamiseen käytöstä.

Vaikka organisaatiosi olisi alueella, jossa on käytettävissä Azure OpenAI Service päätepiste, ota alueiden välinen tietojen siirto käyttöön varavaihtoehtona. Tämä toiminto auttaa välttämään Copilot palveluun katkeamisen, jos alueellasi on OpenAI-palvelukatkos.

Tässä artikkelissa termi "myyntisovellus" viittaa sovelluksiin, joissa on liidi- ja mahdollisuustaulukot ja jotka eivät ole poissulkemisluettelossa.

edellytykset

• Varmista, että organisaatiosi on jollakin niistä alueista, joilla Copilot Dynamics 365 Salesissa on käytettävissä.

• Tarkista, onko alueellasi Azure OpenAI Service päätepiste. Tarkista luettelo alueista, joilla Copilotien ja generatiivisten tekoälyominaisuuksien tietoja käsitellään. Jos näin ei tapahdu, sinun on annettava suostumus tietojen siirtämiseen Power Platform -hallintakeskuksessa. Lue lisää kohdasta Ota tietojen siirto käyttöön ja Bing hae Copilot ja luovia tekoälyominaisuuksia.

• Varmista, että organisaatiosi tietojen menetyksen estämiskäytännöt sallivat Copilotin edellyttämät yhdistimet.

• Varmista, että Power Platform -järjestelmänvalvojasi on ottanut Copilot käyttöön Dynamics 365 Sales Power Platform -hallintakeskuksessa.

• Tarkista Copilot hallintatasot Dynamics 365 Sales avulla, niin ymmärrät, ketkä voivat käyttää Copilot toimintoja organisaatiossasi. Varmista, että käyttäjät, jotka tarvitsevat Copilot käyttöoikeuden Dynamics 365 Sales sisältyvät sallittuihin Entra-ryhmiin, ja ota Copilot ominaisuudet käyttöön myyntikeskussovelluksessa noudattamalla tämän artikkelin ohjeita.

Copilot-ominaisuuksien kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä myyntikeskuksessa

Kun otat Copilot-ominaisuudet käyttöön, otat käyttöön myyntisovellusten keskustelu- ja upotetut Copilot-kokemukset.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.

   

3. Jos haluat ottaa liidi-, mahdollisuus- ja asiakastaulukoiden valvontahistorian käyttöön, valitse Ota valvonta käyttöön.

   Jos seuranta on jo käytössä näiden taulukkojen osalta tai yleisesti, Ota seuranta käyttöön -vaihtoehto ei ole näkyvissä.

   Copilot tarvitsee seurantahistoriaa liidien, mahdollisuuksien ja tilien viimeaikaisten muutosten näyttämiseen. Jos määrität Copilotin näyttämään viimeaikaiset muutokset muista taulukoista, valvonnan ottaminen käyttöön ottaa valvontahistorian käyttöön myös näissä taulukoissa. Jos kuitenkin poistat nämä yhteenvetokentät myöhemmin, sinun on poistettava kyseisten taulukoiden valvontahistoria käytöstä manuaalisesti.

4. Valitse Kaikki sovellukset -kohdasta yleinen asetus, jota käytetään kaikissa myyntisovelluksissa.

   Oletusasetus käyttää oletustoimintaa.

   Voit ohittaa yleisen asetuksen sovellustasolla. Jos esimerkiksi haluat ottaa Copilotin käyttöön vain Myyntikeskus-sovelluksessa, valitse Ei käytössäkohdassa Kaikki sovellukset ja valitse sitten Yksittäiset sovellukset -kohdassa Käytössä vain Myyntikeskus-sovelluksessa.

   Alkuasetus riippuu sekä organisaation että sovelluksen asetuksista. Jos esimerkiksi Power Platform -järjestelmänvalvoja ottaa Copilot käyttöön organisaatiossasi, mutta Power Apps järjestelmänvalvoja poistaa sen käytöstä myyntikeskussovelluksessa, ensimmäinen asetus on pois käytöstä myyntikeskussovelluksessa ja Käytössä kaikissa muissa myyntisovelluksissa. Lisätietoja on artikkelissa Copilot käyttöoikeuksien hallinta Dynamics 365 Sales.

5. Tallenna muutokset.

Seuraavat vaiheet

• Kenttien määrittäminen yhteenvetojen ja viimeaikaisten muutosten luontia varten
• Määritä kentät päivitysten luomiseksi myyntitietueluettelossani
• Copilotin määrittäminen käyttämään tiettyjä SharePoint-kansioita

Liittyvät tiedot

• Kysymysten kysyminen Copilotilta Dynamics 365 Salesissa
• Siirrä tietoja alueiden välillä Copilotin ja generatiivisten tekoälyominaisuuksien avulla
• Usein kysytyt kysymykset Copilotista Dynamics 365 Salesissa