Kysymysten kysyminen Copilotilta Dynamics 365 Salesissa
Copilot on tekoälyavustaja, joka auttaa sinua tehostamaan päivittäistä työtäsi Dynamics 365 Sales -sovelluksissa. Copilot voi vetää yhteen liidejäsi ja mahdollisuuksiasi koskevia tietoja, auttaa sinua pysymään ajan tasalla tietueiden viimeisimmistä muutoksista ja valmistautumaan kokouksiin sekä rikastaa liidejäsi muista lähteistä peräisin olevilla tiedoilla.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö |
edellytykset
Järjestelmänvalvoja ottaa käyttöön ja määrittää Copilotin.
Avaa Copilot
Voit avata Copilotin sivuruudussa – rinnakkain tietueen, kuten mahdollisuuden tai liidin kanssa – tai koko näytön näkymässä.
Keskustele Copilotin kanssa sivuruudussa
Copilot avataan sivuruudussa, kun saadaan nopeasti merkityksellisiä tietoja tietueesta tai kun Copilotia pyydetään tekemään yhteenveto muista tietueista, näyttämään äskettäiset muutokset ja valmistelemaan kokouksia. Tällä tavoin nykyiseltä sivulta ei tarvitse poistua.
Valitse Copilot-kuvake (
) sovelluksesi oikeassa reunassa. Copilot-sivuruutu voidaan avata Copilot-sivua lukuun ottamatta muilta sovelluksen sivuilta.Tee jokin seuraavista toiminnoista:
- Kirjoita kysymyksesi luonnollisella kielellä.
- Valitse kehote ehdotusluettelosta tai säkenöintikuvake (
). Näin saadaan luettelo ehdotetuista pyynnöistä tai kehotteista, joissa Copilot voi auttaa.
Lue lisää ennalta määritetyistä kehotteista.
Keskustele Copilotin kanssa koko näytön näkymässä (esiversio)
[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]
Tärkeää
- Tämä on esiversiotoiminto.
- Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.
Copilot-sivu avataan koko näytön näkymässä, kun tilaa halutaan lisää ja halutaan keskittyä Copilotin kanssa käytävään keskusteluun ja kysymysten kysymiseen.
Valitse Copilot sivustokartassa.
Jos sitä ei ole, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan Copilotin esiversio-ominaisuudet käyttöön. Jos käytössä on mukautettu sovellus, pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään Copilot-sivu sovelluksen sivustokarttaan.
Tee jokin seuraavista toiminnoista:
- Kirjoita kysymyksesi luonnollisella kielellä.
- Valitse kehote ehdotusluettelosta tai säkenöintikuvake (). Näin saadaan luettelo ehdotetuista pyynnöistä tai kehotteista, joissa Copilot voi auttaa.
Lue lisää ennalta määritetyistä kehotteista.
Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki siitä, miten Copilotin koko näytön näkymä näyttää mahdollisuuden putkinäkymän:
Luonnollisen kielen keskustelu
Kun keskustelet Copilotin kanssa luonnollisella kielellä, Copilot etsii ensin vastauksia (taustalla olevaan tietoalustaan Dataverse ) tallennetuista tiedoista. Jos vastaus ei ole käytettävissä Dataverse, Copilot näyttää seurantakehotteen, josta vastausta SharePoint etsitään.
Voit käyttää seuraavanlaisia kysymyksiä:
Tietopohjaiset kysymykset: suoraviivaiset tietopyynnöt, kuten
Mikä on Contoson vuosituotto?
Kuka on Alpine Ski Housen omistaja?
Näytä minulle kaikki omat mahdollisuudet, jotka suljetaan tässä kuussa.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntitietoja koskevat kysymykset.
Kysymykset, joissa on myyntikohtaisia termejä:Sales-organisaatiokohtaisiin termeihin perustuvat kysymykset. Seuraavia aiheita koskevat kysymykset ovat tuettuja:
Muunnosprosentit. Esimerkiksi: "Mikä on liidien muunnosprosenttini viimeiseltä vuosineljännekseltä?"
Myyntisykli. Esimerkiksi: "Mikä on mahdollisuuksieni keskimääräinen myyntisykli?"
Putki suodattimien kanssa. Esimerkiksi: "Näytä myyntiputkeni seuraavien 30 päivän aikana sulkeutuvista kaupoista".
Kauppojen koot ja arvot. Esimerkiksi: "Näytä avoimet sopimukset, joiden koko on suurempi kuin 10 000."
Esimerkkikysymysten luettelo on ohjeaiheessa Myyntikohtaisia termejä käyttävät kysymykset
Näihin kysymyksiin vastataan ensin käyttämällä tallennettuja tietoja Dataverse, jotka ovat Dynamics 365 Salesin taustalla oleva tietoalusta. Jos vastaus ei ole käytettävissä Dataverse, Copilot näyttää seurantakehotteen, josta vastausta SharePoint etsitään.
Voit myös käyttää joitakin näistä kysymyksistä kehoteoppaasta, joka tulee näkyviin, kun valitset Copilot-sivuruudusta tai Copilot-sivulta kimalluskuvakkeen ( ).