Copilotin käyttö Dynamics 365 Salesissa

Copilot on tekoälyavustaja, joka auttaa sinua tehostamaan päivittäistä työtäsi Dynamics 365 Sales -sovelluksissa. Copilot voi vetää yhteen liidejäsi ja mahdollisuuksiasi koskevia tietoja, auttaa sinua pysymään ajan tasalla tietueiden viimeisimmistä muutoksista ja valmistautumaan kokouksiin sekä rikastaa liidejäsi muista lähteistä peräisin olevilla tiedoilla.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö

edellytykset

Järjestelmänvalvoja ottaa käyttöön ja määrittää Copilotin.

Avaa Copilot

Copilot voidaan avata sivuruudussa rinnakkain tietueen, kuten mahdollisuuden tai liidin, kanssa tai koko näytön näkymässä.

Copilotin avaaminen sivuruudussa

Copilot avataan sivuruudussa, kun saadaan nopeasti merkityksellisiä tietoja tietueesta tai kun Copilotia pyydetään tekemään yhteenveto muista tietueista, näyttämään äskettäiset muutokset ja valmistelemaan kokouksia. Tällä tavoin nykyiseltä sivulta ei tarvitse poistua.

1. Valitse Copilot-kuvake ( ) sovelluksesi oikeassa reunassa. Copilot-sivuruutu voidaan avata Copilot-sivua lukuun ottamatta muilta sovelluksen sivuilta.

2. Valitse kehote ehdotusluettelosta tai säkenöintikuvake (). Näin saadaan luettelo ehdotetuista pyynnöistä tai kehotteista, joissa Copilot voi auttaa. Tietoja kehotteista.

Copilotin avaaminen koko näytön näkymässä (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Copilot-sivu avataan koko näytön näkymässä, kun tilaa halutaan lisää ja halutaan keskittyä Copilotin kanssa käytävään keskusteluun ja kysymysten kysymiseen.

1. Valitse Copilot sivustokartassa.

   Jos sitä ei ole, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan Copilotin esiversio-ominaisuudet käyttöön. Jos käytössä on mukautettu sovellus, pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään Copilot-sivu sovelluksen sivustokarttaan.

2. Valitse kehote ehdotusluettelosta tai säkenöintikuvake (). Näin saadaan luettelo ehdotetuista pyynnöistä tai kehotteista, joissa Copilot voi auttaa. Tietoja kehotteista.

   

   Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki siitä, miten Copilotin koko näytön näkymä näyttää mahdollisuuden putkinäkymän:

   

Keskustelu Copilotin kanssa

Voit keskustella Copilotin kanssa luonnollisella kielellä tai käyttää ennalta määritettyjä kehotteita saadaksesi mahdollisimman paljon irti Copilotista.

Keskustele Copilotin kanssa luonnollisella kielellä (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvoja on hyväksynyt Copilot-esiversio-ominaisuudet.

Kun keskustelet Copilotin kanssa luonnollisella kielellä, voit käyttää seuraavantyyppisiä pyyntöjä:

• Tietopohjaiset kysymykset: suoraviivaiset tietopyynnöt, kuten

  • Mikä on Contoson vuosituotto?

  • Kuka on Alpine Ski Housen omistaja?

  • Näytä minulle kaikki omat mahdollisuudet, jotka suljetaan tässä kuussa.

Näihin kysymyksiin vastataan Dynamics 365 Salesin perustana olevaan tietoympäristöön, Dataverseen, tallennettujen tietojen perusteella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntitietoja koskevat kysymykset.

• Kysymykset, joissa on myyntikohtaisia termejä:Sales-organisaatioiden käyttämiin termeihin perustuvat kysymykset. Seuraavia aiheita koskevat kysymykset ovat tuettuja:

  • Muunnosprosentit. Esimerkiksi: "Mikä on liidien muunnosprosenttini viimeiseltä vuosineljännekseltä?"

  • Myyntisykli. Esimerkiksi: "Mikä on mahdollisuuksieni keskimääräinen myyntisykli?"

  • Putki suodattimien kanssa. Esimerkiksi: "Näytä myyntiputkeni seuraavien 30 päivän aikana sulkeutuvista kaupoista".

  • Kauppojen koot ja arvot. Esimerkiksi: "Näytä avoimet sopimukset, joiden koko on suurempi kuin 10 000."

Esimerkkikysymysten luettelo on ohjeaiheessa Myyntikohtaisia termejä käyttävät kysymykset

Voit myös käyttää joitakin näistä kysymyksistä kehoteoppaasta, joka tulee näkyviin, kun valitset Copilot-sivuruudusta tai Copilot-sivulta kimalluskuvakkeen ( ).

Keskustele Copilotin kanssa käyttämällä ennalta määritettyjä kehotteita

Käytä ennalta määritettyjä kehotteita saadaksesi kaiken irti Copilotista. Seuraavassa taulukossa on esimääritettyjä kehotteita, joiden avulla saat tietoja, esität kysymyksiä ja pysyt ajan tasalla Copilotin avulla. Lisää kehotteita lisätään säännöllisesti, jotta voit olla tuottavampi ja tehokkaampi päivittäisessä työskentelyssäsi.

Kehotteen nimi	Kehotteessa siirtyminen	Description
Näytä oma myyntiputki	Hae tiedot>Näytä oma myyntiputki	Hanki luettelo omistamistasi mahdollisuuksista arvioidun sulkemispäivän mukaan lajiteltuna.
Tee yhteenveto liidistä tai mahdollisuudesta	Hae tiedot>Tee yhteenveto liidistä tai Tee yhteenveto mahdollisuudesta	Hanki yhteenveto omistamisistasi mahdollisuuksista lajiteltuna arvioidun sulkemispäivämäärän mukaan.
Näytä tilin tuoreimmat uutiset	Hae tiedot>Näytä tilin tuoreimmat uutiset	Uusimmat uutiset, joissa mainitaan tilisi.
Myyntitietueiden uudet tiedot	Kysy kysymyksiä>Myyntitietueiden uudet tiedot	Hanki luettelo myyntitietueistasi, jotka on päivitetty viimeisen seitsemän päivän aikana.
Minulle määritetyt uudet kohteet	Kysy kysymyksiä>Minulle määritetyt uudet kohteet	Hanki luettelo liideistä ja mahdollisuuksista, jotka on osoitettu sinulle viimeisen 15 päivän aikana.
Näytä viimeisimmät muutokset	Esitä kysymyksiä> *Näytä viimeaikaiset muutokset mahdollisuuteen tai Näytä viimeisimmät muutokset liidiin	Saat luettelon mahdollisuus- tai liiditietueiden päivityksistä viimeisen seitsemän päivän ajalta tai viimeisen kirjautumisen jälkeen.
Valmistaudu myyntitapaamisiin	Pysy ajan tasalla>Valmistaudu myyntitapaamisiin	Valmistaudu paremmin myyntikokouksiin mukanasi yhteenveto kolmen edellisen kuukauden aikana tallennetuista muistiinpanoista sekä liittyvän tietueen aikajanan viimeisimmästä sähköpostiketjusta.
Näytä sähköpostiviestit, joihin ei ole vastattu	Pysy ajan tasalla>Näytä sähköpostit, joita pitää seurata	Hanki luettelo sähköposteista, joihin et ole vastannut.

Katso myös

• Hanki tietoja Copilotilta
• Kysy kysymyksiä Copilotilta
• Pysy ajan tasalla Copilotin avulla