Jaa

Usein kysyttyjä kysymyksiä Dynamics 365 Sales Copilot

Tässä artikkelissa vastataan joihinkin Dynamics 365 Sales Copilot koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Miten tieto kulkee Dynamics 365 ja Azure OpenAI-päätepisteiden välillä?

Kun kirjoitat kysymyksen Copilot-ruudussa, merkitykselliset tiedot välitään Azure OpenAI Service laajennusten ja palveluiden kautta. Azure OpenAI Service käsittelee tiedot ja lähettää vastauksen takaisin Dynamics 365 Sales näytettäväksi Copilot-ruudussa. Tietovirta on salattu ja turvallinen. Lue lisätietoja Data, tietosuoja ja Azure OpenAI Service suojaus.

Onko Copilot hyväksikäytön seurantaa ja ihmisen tarkastelua?

Ei. Azure OpenAI -resurssimme ovat jättäytyneet pois ihmisten tai automaattisen käsittelyn väärinkäytösten seurannasta. Lisätietoja: Miten asiakkaat vapautuvat väärinkäytön valvonnasta ja ihmisarvioinnista?. Tämän käytännön avulla voimme varmistaa, että emme säilytä mitään tietojasi Dynamics 365 tietorajan ulkopuolella. Lue lisää FAQ Copilot tietoturvasta ja tietosuojasta Dynamics 365- ja Power Platform -palveluissa.

Miten voin poistaa Copilot käytöstä Dynamics 365 Sales?

Vain järjestelmänvalvoja voi poistaa Copilot käytöstä Dynamics 365 Sales. Lue lisää kohdasta Ota käyttöön ja määritä Copilot in Dynamics 365 Sales.

Mitä tietoja pyyntöihin sisältyy?

Pyyntöihin sisällytettävät tiedot vaihtelevat pyynnön tyypin mukaan. Kun esimerkiksi teet yhteenvedon mahdollisuudesta, mahdollisuuden ja siihen liittyvien metatietojen asianmukaiset kentät lähetetään Azure OpenAI-päätepisteeseen yhteenvedon luomiseksi.

Voinko tarkastella eri kenttien yhteenvetoa?

Copilot luo yhteenvetonsa esimääritettyjen kenttien joukosta. Muut kentät voivat kuitenkin olla sinulle tärkeämpiä. Saatat esimerkiksi haluta tarkastella arvioitua tuottoa, sulkemispäivämäärää, yhteyshenkilöä, putkivaihetta ja ehdotettua ratkaisua ensimmäisinä mahdollisuutena. Työskentele Dynamics 365 Sales -järjestelmänvalvojan kanssa lisätäksesi kyseiset kentät yhteenvetoon.

Muista, että yhteenvetokentät määritetään organisaatiotasolla. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 15 kentästä.

Miksi en näe tilin viimeisimpiä uutisia?

Copilot noutaa Bingin avulla tilin uusimmat uutiset. Jos et näe tilin viimeisimpiä uutisia, se voi johtua seuraavista syistä:

Onko mitään tiedoistani tallennettu Dynamics 365 ulkopuolelle?

Ei. Emme tallenna mitään tietojasi mihinkään uuteen tietovarastoon. Lue lisätietoja Data, tietosuoja ja Azure OpenAI Service suojaus.

Kun käytät Copilot -Dynamics 365 Sales tilin uutisissa, Copilot lähettää tilin nimen Bingille. Lisätietoja siitä, miten Bing käsittelee näitä tietoja: Microsoftin palvelusopimus ja Microsoftin tietosuojakäytäntö.

Miten Copilot salaa tiedot?

Kaikki Copilot tietovaihdot käsitellään Microsoftin tiedonhallintaohjeiden mukaisesti. Lisätietoja: Tiedonhallinta Microsoftilla.

Mitä tietosuojavalvontaa Azure OpenAI Service vastaanottamiin tietoihin sovelletaan?

Kaikkia tietoja käsitellään Microsoft tietosuojaohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on artikkelissa Tietosuoja ja tietojen hallinnan yleiskatsaus ja Data, tietosuoja ja suojaus Azure OpenAI Service:ssä.

Missä Azure OpenAI-päätepisteitä isännöidään?

OpenAI Azure päätepisteet ovat käytettävissä tietyillä alueilla. Lisätietoja: Avustajiin ja generatiivisiin tekoälyominaisuuksiin liittyvät alueet.

Käytättekö yritykseni tietoja mallien harjoittamiseen?

Ei. Emme käytä asiakastietoja OpenAI:n tai minkään muun kielimallin harjoittamiseen Azure. Lisätietoja on artikkelissa How käyttääkö Copilot tietojani?.

Millä alueilla Dynamics 365 Sales on Copilot käytettävissä?

Lue lisää artikkelista Explore Copilot tuotteita maantieteellisen sijainnin ja kielten mukaan.

Mikä on ero Microsoft 365 Copilot -myynnin ja Dynamics 365 Salesin Copilotin välillä?

Sales in Microsoft 365 Copilot on myyjän käyttökokemussovellus, joka on saatavilla Microsoft 365 sovelluksissa ja Microsoft Teams. Sen avulla myyjät voivat siepata, käyttää ja päivittää asiakassuhdetietoja Teamsista ja Microsoft 365 sovelluksista, kuten Outlook. Se sisältää myös generatiivisia tekoälyominaisuuksia, kuten tietueen yhteenvedon laatimisen ja sähköpostisisällön luomisen. Myyntiedustaja työskentelee myös Dynamics 365 Sales ja Salesforce CRM:n kanssa. Viimeä lisää myynnistä Microsoft 365 Copilot:ssä.

Dynamics 365 Sales Copilot viittaa valmiiseen tekoälyavustajaan, joka on integroitu Dynamics 365 Sales. Se käyttää generatiivista tekoälyä luodakseen yhteenvetoja mahdollisuuksista ja liideistä ja luodakseen kokousten valmistelumuistiinpanoja. Lue lisää Dynamics 365 Salesin Copilotista.

Miten Copilot yhdistää liidit yhteyshenkilöihin, ja voinko mukauttaa yhdistettäviä kenttiä?

Copilot vastaa liidiä ja yhteyshenkilöitä vain liidin sähköpostiosoitteen perusteella. Ottelut järjestetään yhteyshenkilötietueen viimeksi päivitetyn päivämäärän perusteella. Vastaavia kenttiä ei voi mukauttaa.

Onko sovelluksia, joissa Copilot Dynamics 365 Sales ei voi käyttää?

Copilot in Dynamics 365 Sales ei ole käytössä seuraavissa sovelluksissa:

  • msdyn_FSMobile (Field Service -mobiilisovellus)
  • msdyn_FieldService (Kenttäpalvelu)
  • msdyn_ResourceScheduling (resurssien aikataulutus)
  • AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook sovellus)
  • Customerservicehub (asiakaspalvelukeskus)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Copilot palvelutyötila)
  • OmniChannelEngagementHub (monikanavainen aktivointikeskus)
  • msdyn_ProjectService (projektipalvelu)

Miksi vuokraajallani on Dynamics 365 Sales sovellus nimeltä Copilot?

Dynamics 365 Sales-sovelluksen Copilot on osa Dynamics 365 Sales-ratkaisua. Sitä ei voi poistaa tai poistaa käytöstä. Se on asennettu kaikkiin Dynamics 365 Sales ympäristöihin riippumatta siitä, onko Copilot Dynamics 365 Sales käytössä vai ei. Kun Copilot in Dynamics 365 Sales on käytössä, sovelluksen avulla todennetaan ja valtuutetaan Copilot. Jos Copilot on poistettu käytöstä, sovellus pysyy uinuvana ympäristössäsi. Sovellus päivittyy automaattisesti.

Myös samaa nimeä käy oleva liittyvä sovellus luodaan vuokraajalle Microsoft Azure todentamista ja valtuutusta varten. Sovellus uusitaan automaattisesti, kun se vanhenee. Suosittelemme, että et poista tätä sovellusta tai poista sitä käytöstä.

Miten Copilot määrittää, onko tiedosto myyntiasiakirja?

Copilot määrittää, onko asiakirja myyntiasiakirja vai ei, sisällön pituuden, asiakirjatyypin ja myyntikohtaisten avainsanojen, kuten "hankinta", "ehdotus", "tarjous", "toimitus", "vaatimukset", "vaatimukset", "osto", "myynti", "tilaus", "sopimus", "asiakas" ja näiden ehtojen mahdollisten vaihtelujen perusteella. Asiakirjat, joissa on alle 30 sanaa tai jotka eivät sisällä myyntikohtaisia avainsanoja, luokitellaan muiksi kuin myynnillisiksi.

Copilot ei toimi. Mitä minun tulisi tehdä?

Kun avaat Copilot Dynamics 365 Sales, Copilot ei vastaa. Saatat nähdä viestin, jossa ilmoitetaan, Copilot ei voi muodostaa yhteyttä ja yrittää myöhemmin uudelleen. Voi olla useita syitä, miksi Copilot eivät toimi odotetulla tavalla. Yleisiä syitä ovat:

  • Copilot-kohteen julkaiseminen Dynamics 365 Sales -agentissa Microsoft Copilot Studiossa saattoi epäonnistua, kun se luotiin ensimmäistä kertaa. Yritä ratkaista tämä ongelma julkaisemalla agentti uudelleen. Kun olet julkaissut agentin, sinun ei tarvitse julkaista sitä uudelleen, ellet muuta agentin määritystä.

  • Organisaatiollasi on tietokäytännöt , jotka estävät seuraavat liittimet.

    • Microsoft Dataverse
    • Copilot Studion Direct Line -kanavat

    Sinun on poistettava näiden liittimien esto ja ryhmiteltävä ne sitten yhteen käytäntöön (liiketoimintaan tai muuhun kuin liiketoimintaan), jotta Copilot toimivat odotetulla tavalla. Noudata näitä ohjeita yhdistinten eston poistamiseksi:

    1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
    2. Valitse Tietokäytännöt>Tietojen menetyksen esto ja luo uusi käytäntö tai muokkaa olemassa olevaa käytäntöä.
    3. Etsi Valmiit liittimet -osiosta seuraavat liittimet ja poista niiden esto ja määritä ne alla kuvatulla tavalla:
      • Microsoft Dataverse: Lisätietoja Microsoft Dataverse liittimestä on artikkelissa Microsoft Dataverse.
      • Direct Line kanavat Copilot Studiossa
    4. Kun olet poistanut yhdistinten eston ja määrittänyt ne, varmista, että yhdistimet on ryhmitelty käytännössä yhteen (liiketoimintaan tai muuhun kuin liiketoimintaan).
    5. Tallenna ja sulje käytäntö.
  • Last updated on