Mahdollisuuksien hallinnan usein kysytyt kysymykset
Tässä artikkelissa on vastauksia Dynamics 365 Salesin, Sales Premiumin ja Sales Professionalin mahdollisuuksien hallintaa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Missä on sopimusten hallinnan työtila?
Sopimusten hallinnan työtila on korvattu mahdollisuuden putkinäkymällä. Kaikki sopimusten hallinnan linkit tai kirjanmerkit ohjataan automaattisesti Omat avoimet mahdollisuudet -näkymään. Valitse Näytä muodossa>Näytä putkinäkymänä avataksesi mahdollisuuden liukuhihnanäkymän.
Onko mahdollisuuden putkinäkymän ja sopimusten hallinnan työtilan välillä eroja?
Kyllä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sopimusten hallinta -työtilan ja mahdollisuusputkinäkymän väliset erot.
| Komponentti | Mahdollisuuden putkinäkymä | Sopimusten hallinta |
|---|---|---|
| Käyttöoikeuksien hallinta | Kaikki käyttäjät, joilla on Mahdollisuudet-sivun käyttöoikeus, voivat käyttää sitä. | Saatavilla vain niille käyttöoikeusrooleille, joille on myönnetty työtilan käyttöoikeus. |
| Muokattava ruudukko | Käyttää Power Appsin muokattavaa ruudukon ohjausobjektia, ja sitä voi mukauttaa Power Appsissa. | Mukauttaminen on tehty JavaScriptillä. |
| Sivupaneeli | Käyttää oletusmahdollisuuslomaketta sivupaneelissa. | Sivupaneelissa käytettiin erillistä kontekstinäkymässä-lomaketta rajoitetuin muokkauksin. |
Miksi en löydä putkinäkymävaihtoehtoa?
Mahdollisuuksia on useita:
- Näytä muodossa -vaihtoehto voidaan piilottaa Mahdollisuudet-sivun kolmen pisteen valikossa.
- Järjestelmä on ehkä mukauttanut avattua Näytä muodossa -luetteloa. Pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään ohjausobjekti.
- Organisaatiosi ei ehkä ole ilmoittautunut käyttämään varhaisessa vaiheessa ominaisuuksia. Ota yhteyttä Järjestelmänvalvojaan, jos haluat kokeilla niitä.
- Järjestelmänvalvoja on ehkä poistanut käytöstä mahdollisuuksien mukautetut näkymät. Pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään näkymä manuaalisesti.
Miksi koostefunktiot palauttavat odottamattomia arvoja Putki-näkymässä?
Kun käytät linkitettyä entiteettiä Putkinäkymä-näkymän suodattimessa, huomaat, että Mittarit-osiossa näkyvä arvo eroaa todellisesta arvosta. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määräarvo eroaa rivien kokonaismäärästä.
Tässä esimerkissä suodatin perustuu käyttäjän luomiin lainausmerkkeihin. Jos käyttäjä on luonut kaksi tarjousta samalle mahdollisuudelle, mahdollisuuksien määrä näkyy kahtena. Tämä johtuu siitä, että koostefunktio laskee suodattimen palauttamien tietueiden määrän. Sama toiminta havaitaan, kun käytät Summa- tai Keskiarvo-funktioita .
Miksi en voi muokata arvioitua myyntituottoa Mahdollisuus-lomakkeessa?
Jos haluat muokata arvioidun myyntituoton arvoa Mahdollisuus-lomakkeessa, Myyntituotto-arvo on määritettävä käyttäjän antamaksi ja mahdollisuuden tilan on oltava Avoin.
Miksi arvioitua tuottoa ja kokonaissummaa ei lasketa automaattisesti?
Kun lisäät tuotteita mahdollisuuteen, tarjoukseen, tilaukseen tai laskuun, Arvioitu myyntituotto- ja Kokonaissumma-kentät päivittyvät automaattisesti vain, jos olet valinnut järjestelmähinnoittelun laskennan. Lisätietoja on kohdassa Tuoteluettelon asetusten määrittäminen.
Mitä tarvitsen, jotta voin käyttää mahdollisuuksien pisteytystä?
Asenna Dynamics 365 Sales Insights ja käytä mahdollisuuden vakioentiteettiä. Pisteytysmallin rakentamisessa tarvitaan mahdollisuuksien vähimmäismäärä seuraavasti:
Jos haluat luoda mahdollisuuden pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 voitettua ja 40 menetettyä mahdollisuutta.
Mahdollisuudet on pitänyt luoda edellisenä vuonna 1. tammikuuta tai sen jälkeen.
Miten voin tarkistaa, onko minulla tarvittava määrä mahdollisuuksia vaihekohtaisen pisteytysmallin luomiseen?
Jos aiot käyttää vaihekohtaista mallia mahdollisuuksien pisteytyksessä, varmista, että sinulla on vähintään 40 suljettua mahdollisuutta liiketoimintaprosessi viimeisessä vaiheessa . Jos et aio käyttää vaihekohtaista mallia, tarkista vähimmäisvaatimus tästä osasta .
Valitse Mahdollisuudet-sivulla näkymän valitsimesta Suljetut mahdollisuudet .
Valitse Lisää ja määritä seuraavat suodattimet:
- Luotu viimeiset = 6 kuukautta.
Valitse Lisää>liittyvä entiteetti ja määritä seuraavat suodattimet:
- Liittyvä entiteetti = Liidistä mahdollisuuteen -myyntiprosessi
- Operaattori = Sisältää tietoja
- Kentän = aktiivinen vaihe
- Operaattori = on yhtä suuri kuin
- Arvo = Sulje
Valitse Lisää>Lisää rivi ja määritä seuraavat suodattimet:
- Kenttä = tilan syy
- Operaattori = ei ole yhtä suuri kuin
- Arvo = keskeytetty
Kuinka usein ennustepisteet päivitetään?
Liidien pistemäärät: Uusien liidien pisteytys tapahtuu lähes reaaliaikaisesti. Pisteet näytetään 15 minuutin kuluessa uuden liidin tallentamisesta. Päivitettyjen liidien pisteet päivitetään 24 tunnin välein.
Mahdollisuuksien pisteet: Uusien ja päivitettyjen mahdollisuuksien pisteet päivitetään 24 tunnin välein.
Voinko mukauttaa mallia?
Kyllä, voit muokata, mitä määritteitä käytetään mallin kouluttamiseen. Kuitenkin käyttövalmis malli valitsee automaattisesti ne määritteet, jotka se määrittää yrityksellesi tärkeimmiksi.
Voinko luoda useita malleja mahdollisuuksille?
Kyllä, voit lisätä ja julkaista useita malleja, jotka liittyvät organisaation kuhunkin toimialaan. Lisätietoja: Mallin lisääminen
Mitä eroa on pistemäärällä ja arvosanalla?
Pistemäärä luodaan koneoppimismallin avulla.
Luokat vain ryhmittelevät pisteet neljään osaan, jotka järjestelmänvalvoja voi määrittää.